中信证券2014年年度报告摘要

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1、1 公司代码：600030 公司简称：中信证券 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 2012014 4 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、一、重要提示重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站（http:/）和公司网站（http:/）的年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中信证券 600030 不适用 H股 香港联合交易所有限公司 中信证券 6030 不适用 联

2、系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书、公司秘书、公司秘书 姓名 郑京 电话 0755-2383 5383、010-6083 6030 传真 0755-2383 5525、010-6083 6031 电子信箱 二、二、主要财务数据和股东情况主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目项目 20142014年年1212月月3131日日 20132013年年1212月月3131日日 本期末比上年同本期末比上年同 期期末增减（末增减（% %） 20122012年年1212月月3131日日 资产总额 479,626,450,225.21 271,354

3、,248,951.82 76.75 168,507,554,655.12 归属于母公司股东权益 99,098,670,266.70 87,688,484,740.93 13.01 86,465,003,750.73 项目项目 20142014年年度度 20132013年年度度 本期比上年同期本期比上年同期 增减增减（% %） 20122012年年度度 经营活动产生的现金流量净额 30,431,948,309.43 -18,609,569,343.95 不适用 -19,102,688,007.45 营业收入 29,197,531,133.19 16,115,272,156.70 81.18 11

4、,693,881,925.78 归属于母公司股东的净利润 11,337,193,825.46 5,243,916,979.11 116.20 4,237,418,476.37 归属于母公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 9,658,872,150.82 5,267,820,120.39 83.36 4,190,666,923.74 加权平均净资产收益率（%） 12.18 6.02 增加6.16个百分点 4.90 基本每股收益（元/股） 1.03 0.48 114.58 0.38 稀释每股收益（元/股） 1.03 0.48 114.58 0.38 2 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东

5、、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 603,766 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 785,422 前前十十名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例（% %） 持股数量持股数量 持有有持有有限售条限售条件的股件的股份数量份数量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量 中国中信有限公司注 1 国有法人 20.30 2,236,890,620 - 无 无 香港中央结算（代理人）有限公司注 2 境外法人 10.69 1,178,008,600 - 无 无 中国人寿保险股份有限公司注 3 境

6、内非国有法人 3.28 361,059,999 - 无 无 中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品 境内非国有法人 2.10 231,141,935 - 无 无 中国工商银行股份有限公司申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 境内非国有法人 1.77 194,872,583 - 无 无 中国运载火箭技术研究院 国有法人 0.97 106,478,308 - 无 无 香港中央结算有限公司注 4 境外法人 0.87 95,636,736 - 无 无 程道兴注 5 境内自然人 0.62 68,738,487 - 无 无 中信国安集团有限公司 境内非国有法人 0.53 58,353,128 -

7、 无 无 南京高科股份有限公司 境内非国有法人 0.53 58,300,000 - 无 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国人寿保险股份有限公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司，中信国安集团有限公司的第一大股东系中国中信有限公司的实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。 注 1：报告期内，公司第一大股东中国中信股份有限公司已更名为“中国中信有限公司”，截至本报告披露日，其持有本公司的股份数为 1,888,758,875 股，持股比例为 17.14%。 注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。 注 3：中国人寿保险股份

8、有限公司所持股数系“中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪”两个证券账户的合计持股数， 该两个账户分别持有 351,322,773 股和 9,737,226 股公司股票。 注 4：香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。 注 5：该自然人股东通过融资融券账户持有上述 A 股。 注 6：A 股股东性质为股东在中证登上海分公司登记的账户性质。 注 7：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。 三、三、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 20

9、14 年是本集团战略转型大显成效的一年。本集团实现营业收入人民币 291.98 亿元，同比增长 81.18%，实现归属于母公司股东的净利润人民币 113.37 亿元，同比增长 116.20%。本集团经纪、3 资管和投行等传统中介业务均出现较大幅度的增长；资本中介业务快速发展，带来新的利润增长点。本集团的营业收入和净利润继续位居国内证券公司首位。 2014 年本集团主营业务情况： 1 1、投资银行投资银行业务业务 2014 年，公司共完成 A 股主承销项目 40 单，同比增长 150%，主承销金额人民币 959.19 亿元，同比增长 77%，市场份额 10.41%，发行数量及主承销金额均排名市场

10、第一。其中，IPO 项目 4 单，主承销金额人民币 62.52 亿元；再融资项目 36 单，主承销金额人民币 896.67 亿元。 国际业务方面，2014 年，中信证券国际（含中信里昂证券）在香港市场参与完成了 11 单 IPO项目、5 单跨境并购项目、6 单再融资项目、20 单离岸人民币债与美元债项目。除香港市场以外，中信证券国际（含中信里昂证券）还在国际市场参与完成 2 单 IPO 项目，19 单再融资项目。公司覆盖亚太地区的业务实力持续加强，2014 年全年，公司在亚洲（除中国大陆及日本市场）股权类项目承销金额位列全亚洲第六，较 2013 年的第二十七位有了显著提升。 2014 年，公司

11、完成企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券及资产支持证券主承销项目 262 单，主承销金额人民币 3,347.57 亿元，市场份额 5.42%，债券承销数量与承销金额均排名同业第一。 并购财务顾问业务方面，2014 年，在彭博公布的涉及中国企业参与的全球并购交易排名中，公司以交易金额 513.36 亿美元（约合人民币 3,168.61 亿元） 、交易单数 44 单，位居全球财务顾问排行榜交易金额第二名和单数第一名。 2 2、经纪业务经纪业务 2014 年，本集团于上海证券交易所及深圳证券交易所的股票、基金交易总额为人民币 9.8 万亿元，市场份额为 6.46%，较 2013 年同期提高

12、0.28 个百分点，市场排名第二。 公司以产品销售、 融资业务、 企业金融为重点推动经纪业务转型。 2014 年， 公司及中信证券 （浙江） 、中信证券（山东）共销售金融产品人民币 1,542.48 亿元；公司大力推动融资类业务，使其成为经纪业务扩大收入的重要来源之一；公司坚持服务实体经济，积极把握国家产业结构调整机遇，大力发展中小企业金融业务。 公司积极推动网点转型，将分支机构定位为公司各项业务的承接点。2014 年 6 月，公司董事会同意公司在经营范围内，授权公司证券营业部和分公司开展相关业务，各分支机构正在逐步成为公司各项业务的营销窗口和服务基地。 公司长期注重高端客户积累。截至 201

13、4 年 12 月 31 日，本集团托管的客户资产达人民币 2.8 万亿元（含未解禁的大小非客户资产） ，资产在人民币 500 万元以上的高净值个人客户数量同比增长58.2%。 零售高端客户净收入占比同比增加 6 个百分点。 机构客户方面， 一般法人机构客户 2.9 万户；QFII 客户 135 家，RQFII 客户 28 家，QFII 与 RQFII 客户交易量合计市场份额排名第一。 3 3、交易交易 股权类资本中介业务方面，公司为企业客户提供包括约定购回式证券交易、股票质押回购、市值管理等股权管理服务；面向机构客户开展结构性产品、股票收益互换、场外期权报价、收益凭证等柜台衍生品业务；继续大力

14、发展做市交易类业务，持续扩大交易所交易基金（ETF）的做市业务、新三板挂牌公司做市业务规模。同时公司积极准备交易所期权（包括指数期权、个股期权和 ETF 期权等）的做市业务，基本形成服务客户群广泛、产品类型齐全、收益相对稳定的业务形态。报告期内，上述业务增长较快，约定购回式证券交易、股票质押回购、柜台衍生品业务、ETF 基金做市、4 新三板做市等业务规模增长迅速，均居市场领先水平。 固定收益业务方面，公司发挥客户网络优势，积极开发新客户、新需求，进一步提升产品创设能力，大力发展资本中介业务，具体包括：推广报价回购、资产证券化等创新产品；继续加强自主品牌财富管理产品； 提高产品设计、 销售能力；

15、 继续加强流动性管理， 提高交易做市能力， 荣获 “2014年度银行间本币市场最具市场影响力奖” ；加强银行理财、中小金融机构等投资顾问服务，满足客户风险管理、投融资等业务需求。 大宗商品业务方面，公司坚持金融服务实体经济的原则，加强在大宗商品市场方面的业务探索力度。公司获得黄金现货合约自营业务资格并在上海黄金交易所开展贵金属交易业务；在上海清算所开展航运指数、动力煤及铁矿石等场外远期、掉期交易；在北京等地开展碳排放权交易业务并探索 CCER（中国核证自愿减排量）业务机会，完成全国首单碳配额回购交易。公司大宗商品收益互换交易业务方案获得中国证券业协会备案。公司积极拓展现货相关业务，在现货平台上

16、完成首单船舶租赁、有色金属现货贸易业务和贵金属实物业务，期望通过多种方式为各类产业客户提供服务。 大宗经纪业务方面，在严格控制市场风险和流动性风险的前提下，保持了业务规模的持续、稳步增长。截至 2014 年 12 月 31 日，本集团境内融资融券业务市场份额合计为 7.03%，持续排名市场第一。其中，融资余额为人民币 720.36 亿元，融券余额为人民币 0.90 亿元。 证券自营投资业务方面，2014 年，公司继续推进股票自营战略转型，加强证券自营业务的多样性，积极管理风险，利用境内外市场的非有效性，通过基本面投资、对冲、套利、量化等方式，获得相对稳定的收益。公司常规股票业务积极应对市场，节奏把握精准，在 2014 年上半年结构性行情中把握住了新兴产业的投资机会，在 2014 年下半年把握住了蓝筹股