《三峡新材非公开发行股票募集资金运用的可行性报告(第二次修订版)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三峡新材非公开发行股票募集资金运用的可行性报告(第二次修订版)（81页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、A 股代码：600293 A 股简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司 HU BEI SAN XIA NEW BUILDING MATERIALS CO.,LTD （住所：湖北省当阳市经济技术开发区） 非公开发行股票 募集资金运用的可行性报告 （第二次修订版） 二一五年十二月释 义 本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 三峡新材、发行人、 公司、上市公司 指 湖北三峡新型建材股份有限公司 本次发行 指 湖北三峡新型建材股份有限公司本次非公开发行不超过 43,025.2097 万股（含 43,025.2097 万股）A 股股票的行为 本报告 指 湖北三峡新型建材股份有限公司非公开
2、发行股票募集资金运用 的可行性报告（第二次修订版） 报告期 指 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月 拟购买资产、 标的股份、 标的资产 指 深圳市恒波商业连锁股份有限公司 100%股权 恒波股份、恒波、标的 公司、目标公司 指 深圳市恒波商业连锁股份有限公司 恒波有限 指 深圳市恒波商业连锁有限公司 前海佳浩 指 深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙） 华昊投资 指 深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙） 金鹰基金 指 金鹰基金管理有限公司 前海富荣 指 深圳市前海富荣资产管理有限公司 海之门休闲 指 深圳海之门休闲体育发展有限公司 前海世嘉方盛 指 深圳
3、前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙） 蒙商基金 指 深圳蒙商基金管理有限公司 波特餐饮 指 深圳市波特餐饮管理有限公司 奥基数码 指 深圳市奥基数码科技有限公司 江苏恒佳 指 江苏恒佳投资有限公司 前海赢方 指 深圳前海赢方投资管理合伙企业（有限合伙） 前海仁创 指 深圳前海仁创财务顾问有限公司 迈客风 指 深圳市迈客风科技有限公司及其子公司、门店 厚普加 指 深圳市厚普加商业管理有限公司及其子公司、门店 中恒国信 指 深圳市中恒国信通信科技有限公司 定价基准日 指 三峡新材第八届董事会第八次会议决议公告日 发行价格 指 本次非公开发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 90%，即
4、 5.96 元/股 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 运营商、移动运营商 指 国内三大移动通信服务提供商，即中国移动、中国联通、中国 电信 国代商 指 具有在全国范围内代理、分销资格的销售商 返利 指 系手机供应商为保证价格稳定，或调动下级经销商的积极性， 下级经销商在一个时间段完成双方约定的销售量或采购任务 后，厂商给以实物的或现金的奖励。 物联网 指 是指通过各种信息传感设备，实时
5、采集任何需要监控、连接、 互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一 个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网 络的连接，方便识别、管理和控制。 3G 指 The 3rd-Generation mobile communication technology，表示第三 代移动通讯技术，面向高速、宽带数据传输。 4G 指 The 4th-Generation mobile communication technology，指的是第 四代移动通信技术。 O2O 指 即 Online To Offline 或 Offline To Online，系一种新型的运作模 式，是指将
6、线下的交易机会与互联网（线上）有机结合。通过 利用线下的信息展示渠道及各种线下推广活动等，将用户引导 至线上。或通过线上到线下的反向转移，促进线下销售。 元、万元 指 人民币元、万元 由于四舍五入的原因，本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在一定差异。第一节 募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金拟投入以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 拟投入拟投入募集资金募集资金金额金额 1 收购恒波股份 100%股权 217,000 2 补充三峡新材流动资金 39,000 合计合计 256,000 本次募集资金到位后， 如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述投资项目
7、需投入的募集资金数额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 第二节 标的资产的基本情况 一、标的资产基本情况 公司名称：公司名称：深圳市恒波商业连锁股份有限公司 注册地址：注册地址：深圳市罗湖区文锦北路洪湖二街 50 号新南滨大楼第三、四层 营业执照注册号：营业执照注册号：440301102726440 税务登记证号：税务登记证号：440301754250460 法定代表人：法定代表人：刘德逊 成立日期：成立日期：2003 年 8 月 27 日 注册资本：注册资本：
8、11,048.05 万元 企业类型：企业类型：非上市股份有限公司 经营范围：经营范围：通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发（不含限制项目）及销售；自有物业租赁；柜台出租；企业形象策划；经济信息咨询；从事货物及技术的进出口业务；家用电器的销售；网上从事电子产品的销售；房地产中介服务；电信研发和技术服务；电信信息技术服务；文化创意策划服务；物流辅助服务；移动电话机、无线数据终端产品的研发及销售。（以上经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的
9、项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 。 移动电话机、 无线数据终端产品的生产 （生产限分支机构进行） ；普通货运。 二、历史沿革情况 （一）2003 年 8 月设立 恒波股份的前身为深圳市恒波商业连锁有限公司，于2003年8月27日由深圳市恒波通信发展有限公司、 詹国胜、 詹齐兴共同出资组建， 注册资本为人民币100万元，其中，深圳市恒波通信发展有限公司以货币资金1万元出资，詹国胜以货币资金60万元出资，詹齐兴以货币资金39万元出资。深圳中喜会计师事务所为公司设立出具了深中喜（内）验字（2003）585号验资报告。 序号序号 股东名称股东名称 出资金额出资金额（万元万元） 出资比例出资
10、比例（%） 1 深圳市恒波通信发展有限公司 1 1 2 詹国胜 60 60 3 詹齐兴 39 39 合合 计计 100 100 （二）2003 年 9 月第一次股权转让与第一次增资 2003年9月9日，根据恒波有限股东会决议，同意原股东深圳市恒波通信发展有限公司将其持有恒波有限公司1%的股权以1万元全部转让给股东詹齐兴。 同时，根据恒波有限股东会决议，恒波有限的注册资本由100万元增加至600万元，其中增资500万元由股东詹齐兴以货币资金方式认缴。深圳中喜会计师事务所就此次增资出具了深中喜（内）验字（2003）639号验资报告。 2003年9月23日，恒波有限根据上述情况在深圳市工商行政管理局
11、办理了工商变更手续。 此次股权转让与增资扩股后， 恒波有限的股东名称、 出资情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 出资金额出资金额（万元万元） 出资比例出资比例（%） 1 詹齐兴 540 90 2 詹国胜 60 10 合合 计计 600 100 （三）2003 年 10 月第二次增资 2003年10月8日，根据恒波有限股东会决议，恒波有限注册资本由600万元增加至1,000万元，增资方式为股东詹齐兴以货币资金方式增资360万元，股东詹国胜以货币资金方式增资40万元。 深圳中喜会计师事务所就此次增资出具了深中喜（内）验字（2003）662号验资报告。 2003年10月10日，恒波有限根据上述情
12、况在深圳市工商行政管理局办理了工商变更手续。此次增资扩股后，恒波有限的股东出资情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 出资金额出资金额（万元万元） 出资比例出资比例（%） 1 詹齐兴 900 90 2 詹国胜 100 10 合合 计计 1,000 100 （四）2003 年 12 月第三次增资 2003年12月10日，根据恒波有限股东会决议，将注册资本由1,000万元增至2,100万元，增资方式为新股东深圳市恒波投资发展有限公司以货币资金方式增资1,100万元。 深圳中喜会计师事务所就此次增资出具了深中喜 （内） 验字 （2003）819号验资报告。 2003年12月22日，恒波有限根据上述情
13、况在深圳市工商行政管理局办理了工商变更手续。此次增资扩股后，恒波有限的股东名称、出资情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 出资金额出资金额（万元万元） 出资比例出资比例（%） 1 深圳市恒波投资发展有限公司 1,100 52.38 2 詹齐兴 900 42.86 3 詹国胜 100 4.76 合合 计计 2,100 100.00 （五）2004 年 3 月第二次股权转让 2004年3月24日，根据恒波有限股东会决议，原股东詹齐兴将其持有恒波有限42.86%的股权以720万元价格全部转让给新股东刘德逊；原股东詹国胜将其持有恒波有限4.76%的股权以80万元价格全部转让给新股东刘德逊。 2004
14、年4月8日，恒波有限根据上述情况在深圳市工商行政管理局办理了工商变更手续。此次股权转让后，恒波有限的股东名称、出资情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 出资金额出资金额（万元万元） 出资比例出资比例（%） 1 深圳市恒波投资发展有限公司 1,100 52.38 2 刘德逊 1,000 47.62 合合 计计 2,100 100.00 （六）2007 年 7 月第三次股权转让 2007年7月8日，根据恒波有限股东会决议，原股东深圳市恒波投资发展有限公司将其持有恒波有限股权分别转让给波特餐饮、奥基数码、詹齐兴、戴玮、唐国熙，具体转让如下： 深圳市恒波投资发展有限公司将其持有公司18.38%的股权
15、以386万元转让给波特餐饮；将其持有公司16.5%的股权以346.5万元转让给奥基数码；将其持有公司10%的股权以210万元转让给詹齐兴；将其持有公司4.5%的股权以94.5万元转让给戴玮；将其持有公司3%的股权以63万元转让给唐国熙。 2007年7月27日，恒波有限根据上述情况办理了工商变更手续。此次股权转让后，恒波有限的股东名称、出资金额和出资比例情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 出资金额出资金额（万元万元） 出资比例出资比例（%） 1 刘德逊 1,000.00 47.62 2 詹齐兴 210.00 10.00 3 波特餐饮 386.00 18.38 4 奥基数码 346.50 16
16、.50 5 戴玮 94.50 4.50 6 唐国熙 63.00 3.00 合合 计计 2,100.00 100.00 （七）2007 年 11 月有限公司整体变更设立股份公司 根据恒波有限2007年10月26日召开的股东会决议， 全体股东一致同意以整体变更的方式共同发起设立深圳市恒波商业连锁股份有限公司， 根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所专审字（2007）489号审计报告，深圳市恒波商业连锁有限公司截至2007年7月31日的净资产为101,809,305.07元，各发起人同意将前述净资产全部投入股份公司，按1：0.95比例折合为9,666万股，余额5,149,305.07元计入资本公积金，股份公司注册资本为9,666万元。 2007年11月14日，各发起人召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会，于2007年11月20日在深圳市工商行政管理局正式办理了工商变更登记手续， 深圳市恒波商业连锁有限公司名称变更为“深圳市恒波商业连锁股份有限公司”。
