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1、 北京海国鑫泰投资控股中心北京海国鑫泰投资控股中心 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人 北京海国鑫泰投资控股中心 注册金额 人民币60亿元 本期发行金额 人民币20亿元 发行期限 270天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 企业主体信用等级：AAA 发行人：北京海国鑫泰投资控股中心发行人：北京海国鑫泰投资控股中心 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 二零一八年四月二零一八年四月- 2 -重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商
2、协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性
3、和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体经理办公会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体经理办公会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完
4、整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 发行人承诺，发行人发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由发行人自行承担。募集说明书中对包含数据的前期模拟以及对未来经营数据的预测未经过相关机构审计和审核，但发行
5、人保证预测所采用基础数据的真实性和合理性。发行人承诺，发行人发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由发行人自行承担。募集说明书中对包含数据的前期模拟以及对未来经营数据的预测未经过相关机构审计和审核，但发行人保证预测所采用基础数据的真实性和合理性。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 - 3 -目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 5 第二章第二章 风险提示风险提示 . 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 . 8 二、发行人相关风险 . 8
6、 第三章第三章 发行条款发行条款 . 22 一、主要发行条款 . 22 二、发行安排 . 23 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 26 一、募集资金主要用途 . 26 二、公司承诺 . 26 三、发行人偿债保障措施 . 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 29 一、公司基本情况 . 29 二、公司历史沿革及股本变动情况 . 29 三、公司股权结构及控股股东的基本情况 . 30 四、发行人独立性 . 32 五、公司重要权益投资情况 . 33 六、发行人内部治理及内控制度情况 . 37 七、发行人企业人员基本情况 . 43 八、公司业务状况 . 46 九、在建工程 . 86 十、拟建工程 . 91 十一、公司所在行业状况 . 91 十二、公司所处行业地位及竞争优势 . 103 十三、其他经营重要事项 . 104 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 105 一、公司近三年及最近一期主要会计数据 . 109 二、公司主要财务指标 . 118 三、资产结构分析 . 119 四、负债结构分析 . 131 五、盈利能力分析 . 140 六、现金流量分析 . 142 七、 偿债能力分析 . 144 八、资产运营效率分析 .
