《开启恒大冰泉之钥(尼尔森培训0605)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《开启恒大冰泉之钥(尼尔森培训0605)（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、开启恒大冰泉之钥 尼尔森零售研究 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2 今日议程 零售渠道 发展趋势 发展趋势的特性 快消品厂商的应对 饮料行业 发展趋势 包装水 品类洞察 赢在中国包装水市 场的七大方面 十年的发展轨迹 近三年的五大趋势 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 3 3 中国零售渠道发展趋势 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential a
2、nd proprietary. 4 现代渠道维持了过去10年的强劲增长势头。 传统渠道店铺数量的变化在过去5年趋于停滞。 59,164 68,827 77,692 88,439 106,329 115,415 133,572 148,872 171,843 190,446 2,438,709 2,286,334 2,166,686 2,052,746 1,962,873 2,139,315 2,154,590 2,146,754 2,144,768 2,215,594 993,407 1,085,403 1,121,945 1,117,340 1,037,307 1,034,285 1,084
3、,459 988,113 930,744 932,699 2004200520062007200820092010201120122013现代渠道 食杂店 其他 3,440,565 3,366,323 3,258,526 3,106,509 3,289,014 3,372,621 3,491,280 +3% +11% +3% 0% 3,283,739 3,247,354 3,338,740 中国零售渠道售点数量及增长率，城市+乡镇 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 5 户均人口 高压下的一代人,
4、缺乏耐心与时间 工作时长指数 3.44 3.01 012342000 2011 100 126 020406080100120140USA CHINA 数据源：中国国家统计局 数据源：美国劳工部 / 中国智联招聘网调查 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 6 现代渠道保持双位数增长，由小型超市和便利店推动。 2,497 2,677 2,803 12,778 13,947 15,223 109,053 124,356 136,358 24,544 30,863 36,063 -20,00040,000
5、60,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000200,000201120122013 大卖场 大型超市 小型超市 便利店 +26% +7% +14% +9% +15% +11% +19% +11% +7% +9% +17% +5% +10% +9% +11% 现代通路店铺数量和增长率，城市+乡镇 150,883 173,855 192,459 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 7 食杂店向自选式的方向发展，凸显便利性趋势。 传统通路店铺数量和增长率，
6、城市+乡镇 1,000,360 1,042,686 1,111,869 1,146,394 1,102,082 1,103,725 -500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,000201120122013自选式食杂店 非自选式食杂店 +4% -4% +0% -1% +7% +0% -0% -0% +3% 2,148,765 2,146,780 2,217,607 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 8 三年前的货架 现在的货架 MAR 11 MAR 12 MA
7、R 13 MAR 14 汽水 98 97 98 98 果汁 96 96 97 96 包装水 98 98 98 98 即饮茶 97 97 97 97 方便面 95 95 96 95 中草药饮料 71 76 79 83 植物蛋白饮料 19 23 30 40 巧克力 43 44 47 48 高端液体奶 5 10 12 14 小包装食用油 40 42 44 44 全国食杂店（城市+乡镇），数值铺货率 传统饮料品类在食杂店的排面受到食品品类侵占。 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 9 然而，一年之间的店铺变
8、化率可以达到近四成。 现代通路店铺增长率，直辖市+省会城市+地级市 13% 26% 13% 2013门店增长率门店增长率 2013新开店率新开店率 2013关店率关店率 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 10 线上消费保持高增速，13年超越美国。14年春节增速55%。 263 461 785 1,259 1,800 984 1,108 1,227 1,409 1,609 20092010201120122013美国 中国 Source: Internet Retail Search/Iresear
9、ch/eMarketer/Census Bureau 2009-2013年线上消费中美对比 (十亿人民币) 2009-2013 Ecommerce Sales Revenue China VS USA, Billion RMB 2014春节快速消费品线上消费增长率 % FMCG sales value growth% in CNY 14 2013年金额增长： 中国 43% Source: Nielsen Ecommerce (13 category) Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 11 移动电
10、商更是呈现几何增长，消费者便利性需求强烈。 105亿 254亿 2012Q1 2013Q1 780亿 2014Q1 中国手机购物市场交易规模(亿人民币) 数据源:易观智库研究调查 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 12 整个零售通路呈现显著的便利性趋势。 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 13 便利性驱动下，饮品呈现液态化趋势。 奶茶粉 -11% 即饮奶茶 +25% 果汁浓缩粉 -8% 即饮果汁 +2
11、% 即饮咖啡 +24% +3% 即冲咖啡 注: 即饮咖啡的增长率为Oct13-Mar14对比去年同期 品类销售额增长率，2013 vs. 2012 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 14 便利性驱动下，小包装规格迎运而生。 为便利而生的新品 迷你装 300ml 300ml 350ml 380ml Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 15 便利性驱动下，收银台陈列显得越发重要。 收银台陈列，一个便利的位置
12、 2013 vs. 2012 销售额增长率 所有巧克力: 12% 小袋装巧克力 (120g): 25% 口香糖: 11% Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 16 16 饮料行业发展趋势 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 17 中国饮料市场十年持续增长，但增速逐渐放缓。 黄金增长阶段 市场规模小增速快 调整阶段 市场已具规模，增速放缓 92 108 127 153 178 195 218 228 248
13、 268 17 17 21 16 10 12 5 8 9 01020300501001502002503002004200520062007200820092010201120122013销售量（单位：亿升） 销售量增幅（%） 全国城市+乡镇，饮料6品类增长率(汽水/果汁/即饮茶/包装水/功能饮料/亚洲传统饮料 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 18 品类格局发生变化，水已成为软饮第一大品类。 39 38 35 32 32 30 27 25 23 22 18 18 17 16 16 16 17 1
14、7 17 16 29 29 32 34 31 30 29 30 31 32 9 10 13 13 15 16 18 18 17 16 5 5 3 3 3 3 4 4 5 7 2 4 4 5 6 7 7 0204060801002004200520062007200820092010201120122013碳酸 果汁 包装水 即饮茶 功能饮料 亚洲传统饮料 销售量占比（%） 全国城市+乡镇，饮料6品类增长率(汽水/果汁/即饮茶/包装水/功能饮料/亚洲传统饮料 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 19
15、细数饮料行业近三年五大趋势 健康和功能性 高端化 本土和怀旧 弱化季节性 中国传统口味 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 20 趋势一：健康和功能性 2011年-2013年 连续三年销量 保持双位数 增长子品类 植物蛋白饮料 天然水 维生素饮料 能量饮料 奶茶 冰糖雪梨果汁 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 21 趋势二：高端化 品类高端化 4.1 5.5 6.7 5.6 6.5 7.2 201120
16、122013功能饮料 亚洲传统饮料 亚洲传统饮料和功能饮料价格远高于传统饮料。 饮料品类内销售量比重% 产品高端化 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 22 趋势三：本土和怀旧 2011年2013年地方品牌汽水总和销售量份额 5.3% 5.8% 7.4% 2011 2012 2013 东三省: 格瓦斯/大连汽水 上海: 盐汽水 广东: 沙士汽水 陕西: 冰峰 山西: 健力宝 山东: 崂山可乐 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 23 趋势三：本土和怀
