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1、 国内水务市场的竞争战略分析摘要本文首先介绍了国内水务行业的基本情况和水务行业的发展历史以及我国水务行业的管理体制接着对我国水务行业的现状做了详细的分析指出目前存在的问题和行业竞争的几种模式通过对国内水务行业的代表企业首创和国外代表企业威立雅的竞争战略分析指出了各自战略的立足点和重点以及各自取得的成果再经过理论分析指出了它们制定战略的理论基础成因各自优缺点说明了我国水务公司应采取的发展战略最后对我国水务行业的发展前景进行了展望关键字水务行业竞争战略THE ANALYSE OF COMPETITIVE STRATEGY OF CIVIL WATER INDUSTRYABSTRACTThe the
2、sis analyzed the basic circumstance and the development historyof civil water industry, and introduced the system of management. Then statusquo of water industry was analyzed; the existent problems were indicated andnarrated the mode of competition. With the analysis of competitive strategy ofBeijin
3、g Capital and Veolia who are the most famous enterprises in Chinesemarket, explained the orientation and emphases of each strategy, and alsodiscussed the achievement of the strategy respectively. In theory, the thesisanalyzed the cause of formation, the theory fo-undation of making strategy inthese
4、two enterprises. The trend of water industry was given in the end of thethesis.KEY WORDS: water industry, competition, strategy前言作为公共基础设施建设运营的水务市场一直由政府部门及国有企业城建系统自来水公司排水公司投资建设运营由于其效率低下资金困难运营不良近年来逐步走向市场化向外资民营企业开放其蕴涵的巨大商机吸引了众多的投资者随着国内大型水务集团的出现和国外水务巨头的进入水务市场伴随着市政行业壁垒的放开竞争越来越激烈了学位论文原创性声明本人郑重声明所呈交的学位论文是本
5、人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果除文中已经注明引用的内容外本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担学位论文作者签名杨文辉日期2005 年 05 月 08 日上海交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留使用学位论文的规定同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版允许论文被查阅和借阅本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索可以采用影印缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文本学位论文属于保密 在 年
6、解密后适用本授权书不保密 请在以上方框内打学位论文作者签名杨文辉 指导教师签名黄国祥日期2 0 0 5 年 0 5 月 0 8 日 日期2 0 0 5 年 0 5 月 0 8 日上海交通大学 MBA学位论文 国内水务市场的竞争战略分析1第一章 中国水务行业的发展历史1 1 水务行业的基本范围及特点1 1 1 水务产业的定义水业包括供水和污水治理领域水行业产业链涉及的主要业务是投融资设计建设运营科研设备制造及法律和理财咨询等具体来讲水务产业是指针对供水和污水处理而形成的投资设计工程运营设备采供技术提供等综合性很强关联度很大的产业总称水务是由包括给排水水电水源工程管网建设节水污水处理以及相关设备生
7、产等一系列产业节点而组成 的产业链1 1 2 水务产业的重要性水的生产供应及至处理排放等整个循环关系到国计民生占有十分重要的地位随着社会主义市场经济体制的建立和完善人民生活水平的提高城市化进程的快速发展人们对公用行业 特别是水务产业的发展提出了更高更快更严更新的要求水务产业属于公用行业是全体人民受益的行业它涉及到国计民生关系着千家万户是社会发展乃至城市发展的原动力和基础在国民经济发展中具有先导性不可分性和不可选择性是 一个十分重要的行业1 1 3 水务行业的特点水的生产供应以及处理排放整个循环关系到国计民生,和电力煤气等行业类似,都属于公用 事业的范畴,具备防御性行业的特点,产品需求相对稳定,
8、受经济周期的波动影响很小,整个行业具有良 好的流动性和回报稳定的特点水务业涵盖包括自来水的生产和供应排水及污水处理等是一个 相对封闭的产业链从产业周期的角度来讲,水务业又属新兴行业,无论是从我国还是从世界范围来看,供水和水处理都处于快速发展阶段,这一点从境内外水务上市公司较高的市盈率可见一斑 同时水作为生活必需品具有不可替代性,其价格弹性很小,因而世界范围内水务业的产品或服务的价格都具有上涨趋势产业的技术特征和资本特征决定了其产业组织和市场结构市场结构则决定了水业竞争的特征水业的产业特征包括经营形式的自然垄断性投资的低回报性政策的高风险性经营回报高稳定性基于健全的市场机制和金融体制资本的高沉淀
9、性以及由于政府价格管制造成的低需求弹性1 2 水务行业的发展历史1 2 1 我国水务行业的发展历史上海交通大学 MBA学位论文 国内水务市场的竞争战略分析2我国供水行业始于 1879 年旅顺引泉供水1883 年上海以黄浦江为水源的杨树浦水厂开始供 水到 1949 年全国只有 72 个城市有城市供水系统日供水人口仅 900 余万我国广大县镇几乎 没有现代化供水设施谈不上形成产业规模到 1949 年中国供水事业发展缓慢日供水能力仅 240 万 m3管道长度仅 6589km1949 年后中国供水事业快速发展特别八十九十年代大发展 大提高时期使供水事业得到蓬勃发展和提高建国以来的前 30 年我国城市水
10、业尤其是城市 供水发展迅速从无到有解决了 85%以上的城市人口的供水问题到 1998 年中国 660 多个城市共建有 2075 个水厂供水能力为 11513.8万 m3d包括自备水 源为 20991.8万 m3d)管道长度 13 万 km到 1999年供水能力大于 50 万 m3d 的城市有 52 个 大于 100 万 m3d 的有 22 个大于 200 万 m3d 的有 4个上海市的供水能力为 1020 万 m3d其 中市区 720 m3d)一个城市的供水能力就相当于 50年代全国城市供水能力的 4 倍中国城市供 水能力及年供水量发展情况如下图 1文献来源慧聪中国行业资讯大全图 1 - 1
11、中国城市供水能力及年供水量发展情况中国城市供水系统 1980-1998 年供水能力最高日平均日供水量如图 2上海交通大学 MBA学位论文 国内水务市场的竞争战略分析3文献来源慧聪中国行业资讯大全图 1 - 2 中国城市供水系统 1980-1998 年供水能力最高日平均日供水量1998 年城市供水能力已是最高日供水量的 1.28 倍包括自备水源为 1.30 倍除少数城市外 供不应求的矛盾己经解决中国城市供水的用水人口及普及率发展情况如图 3文献来源慧聪中国行业资讯大全图 1 - 3 中国城市供水的用水人口及普及率发展情况上海交通大学 MBA学位论文 国内水务市场的竞争战略分析4改革开放的 2 0
12、 年来随着经济的发展和人民生活水平的提高城市用水需求也急剧增长 供水行业的发展也较为迅速1 9 7 8 年全国城市日供水能力只有 2 5 3 0 万立方米到了 1 9 9 7 年 日供水能力已增加到 2 亿多立方米增长了近 7 倍到了 2 0 0 0 年我国实际用水量为 5 5 0 0 亿 立方米在这 2 0 多年来供水行业取得了长足的进步据统计到 1 9 9 8 年全国 6 6 0 多个城 市有水厂 1 0 0 0 多家全国共有建制镇 1 3 9 2 2 个 建设了 1 3 8 2 8 个水厂 城市供水普及率为 9 5 . 9 % 建制镇供水普及率为 7 9 . 1 2 % 但是与此同时供水
13、行业也陷入了建设投资的困境主要是在市场化 下政府在资源配置领域的角色在弱化先是中央政府在水业投资领域的淡出后是地方政府在财 政上的捉襟见肘据有关资料统计全国 6 6 9 个城市中有 4 0 0 多个城市常年供水不足1 1 0 个 城市严重缺水九十年代中后期开始出现城市供水领域全行业亏损供水产业的发展陷入了深深的 困境污水处理产业相对于供水产业则发展较为滞后解放前我国污水处理设施仅上海南京两 市有 4 座城市排水处理厂日处理能力共计 4 万 m 3 实际上能勉强运行的只有上海西区污水处 理厂日处理能力为 1 . 6 万 m 3 仅占全市污水量的 5 % 左右解放后我国建城市污水处理厂最早始于 5
14、 0 年代初共建了 9 座八五期间随着城市化进程的加快城市环境综合治理的深化以及各流域水污染治理的 力度加大加快了城市排水事业的发展我国从 9 0 年代中期才开始收取排污费但是污水处理厂 为数不多 大多数城市没有污水处理手段 据 1 9 9 8 年的统计数据显示 全国城市污水处理厂 1 8 7 座 年处理量 1 0 5 亿立方米同期污水排放量则为 3 5 6 亿立方米污水处理率不到 3 0 % 污水处理设 施的建设和治污手段远远跟不上需求而且污水收费基本上不能满足运营成本1 2 2 我国水务行业的管理体制新中国成立初期为适应当时的经济发展水平和管理体制水资源采用了分级分部门管理的 管理体制水利
15、部门主要负责城市水源工程和农村水利工程建设与管理地矿部门负责地下水管理 建设部门负责城区地下水资源管理和城市供水排水设施建设与管理部分城市还有公用事业局管 理排水系统城区节水办负责城区水资源管理及城市节水随着经济社会快速发展城市水管理中 普遍存在管源水的不管供水供水的不管排水排水的不管治污治污的不管回用的水资源城乡分割部门分割的管理体制越来越不适应经济社会发展的需要1998 年为适应可持续发展的要求国务院明确由水行政主管部门统一管理水资源2002 年修 订实施的水法明确水资源管理采用流域管理与区域管理相结合的管理体制在中央治水方针指 导下水利部提出了从传统水利向现代水利可持续发展水利转变以水资源可持续利用支持经济 社会可持续发展的新时期治水思路在工作中深入研究探索积极推动了水的管理体制改革在 流域管理方面确立了流域管理机构的法律地位和行政职能加强了流域水资源统一管理在区域 管理方面各地方人民政府根据本地水资源条件和经济社会发展需要借鉴国际上水务管理的成功 验探索建立集防洪水源供水用水节水排水污水处理及回用一体化管理的水务局统 一管理城乡水资源根据最新统计截至 2003 年 7 月 31 日全国成立水务局及由水利系统实施水务一体化管理的 单位共计
