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1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书发行人：深圳市怡亚通供应链股份有限公司发行人：深圳市怡亚通供应链股份有限公司主承销商主承销商/簿记管理人：中国邮政储蓄银行股份有限公司注册金额：簿记管理人：中国邮政储蓄银行股份有限公司注册金额：30 亿元本期发行金额：亿元本期发行金额：4 亿元本期发行期限：亿元本期发行期限：180 天担保情况：评级机构：无担保联合资信评估有限公司公司主体长期信用等级：天担保情况：评级机构：无担保联合资信评估有限公司公司主体长期信用等级：AA主承销商主承销商/薄记管理人：中国邮政
2、储蓄银行股份有限公司薄记管理人：中国邮政储蓄银行股份有限公司二零一八年三月二零一八年三月深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书2重要提示重要提示发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读
3、本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值，自行承担与自行承担与其有关的任何投资风险。其有关的任何投资风险。发行人股东会及董事会已批准关于发行超短期融资券的议案发行人股东会及董事会已批准关于发行超短期融资券的议案， 全体董事承诺全体董事承诺募集说明书中不存在虚假记载募集说明书中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性并对其真实性、 准确性准确性、完整性和及时性承担个别和连
4、带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。所述财务信息真实、准确、完整和及时。凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券， 均视均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资接
5、受投资者监督。者监督。本募集说明书含有交叉保护条款本募集说明书含有交叉保护条款、 事先约束条款等投资者保护机制事先约束条款等投资者保护机制， 请投资请投资者仔细阅读相关内容。者仔细阅读相关内容。截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响发行人偿债能力的重无其他影响发行人偿债能力的重大事项。大事项。深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书3目目录录第一章第一章释义释义.5第二章第二章投资风险提示投资风险提示.12一、超短期融资券的投资风险. 12 二、发行人所面临的相关风险. 12第三章第三章发行条款发行条款.20一、
6、本期超短期融资券概要. 20 二、本期超短期融资券发行安排. 22第四章第四章募集资金运用募集资金运用.24一、募集资金用途. 24第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况.25一、基本情况. 25 二、历史沿革. 25 三、控股股东或实际控制人. 30 四、发行人独立性情况. 32 五、发行人重要权益投资情况. 32 六、发行人治理结构. 38 七、企业人员基本情况. 47 八、发行人主营业务情况. 51 九、发行人主要在建项目. 69 十、发行人未来发展战略. 70 十一、发行人所处的行业状况及竞争优势分析. 78第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况.87一、发行人财务报告编制及审计情况. 87 二、发行人最近三年财务报表合并范围主要变化情况. 87 三、主要财务指标情况.110 四、债务融资情况. 141 五、关联交易情况. 146 六、重大或有事项. 146 七、发行人投资情况分析. 150 八、其他事项说明. 151第七章第七章发行人资信情况发行人资信情况.153一、发行人信用评级情况. 153 二、发行人银行授信情况. 155 三、发行人债务违约记录. 156 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况. 156第八章第八
