《雷特集团铁矿石贸易模式转型研究》由会员分享，可在线阅读，更多相关《雷特集团铁矿石贸易模式转型研究（55页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 雷特集团铁矿石贸易模式转型研究 摘 要 钢铁行业一直是国民经济的支柱产业，其兴衰与否牵动着下游房地产、造船、汽车以及金融、航运等多个相关行业。而作为钢铁生产的主要原材料，铁矿石的供应和价格走势也一直成为人们近年来密切关注的热点问题。 在铁矿石价格连年暴涨的背景下，突如其来的全球金融危机加大了铁矿石贸易商的风险,使单纯依靠屯货得利的贸易模式面临着巨大挑战。因此，及时调整贸易模式、完成模式转型已经成为众多铁矿石贸易商的必然选择。 本文以雷特集团为案例， 第一部分从探讨集团的经营情况出发，分析目前的贸易模式，并结合企业现状提出问题所在。 其次重点对宏观环境和行业背景进行研究，并针对同行业竞争对手的
2、贸易模式、经营策略进行深入剖析，发掘可以借鉴的积极因素，着眼于企业的中长期发展战略打造行业内的核心竞争力。 接着对铁矿石行业的供需关系进行分析，力图从供求双方的博弈关系中，更好的判断和把握行业走势，为集团下一步的投资活动提供参考方向。 第二部分着眼于企业的贸易模式分析，提出贸易模式转型的思路，并从转型的必要性和可行性等几个方面进行全面论证。最后，探讨新贸易模式的实施步骤，改变集团目前单一的业务模式，打造成为“集投资、管理、信息中心、中介服务等功能于一身，具有铁矿石上下游整合能力的大型综合商社型集团” ， 成为中国铁矿石市场的领先供应商。 本文在分析过程中，借鉴日本商社型企业的成功模式，并结合M
3、BA 学习到的各种管理理论， 结合到企业的实际运作之中， 解决企业存在的实际问题。 关键词：博弈，行业危机，商社型集团，贸易模式 THE RESEARCH ON TRANSFERRING TRADING MODEL OF LYTTE GROUP ABSTRACT As the foundational business of the national economy, steel industry has been deeply connected with the Real Estate, Vessel building and Automobile industry, as well as
4、 Banking and Shipping fields. Iron ore product as the key resource of steel industry has been the heated topic among the country. However, industry crisis suddenly appeared even though iron ore price has arrived at the historical high level. Affected by global financial crisis, the supplying party i
5、s feeling huge pressure from current situation. Under this circumstance, the pure traders by speculation are suffering huge loss and must be changing their business model. Focusing on Lytte Group, secession one of the thesis briefed the development of Lytte group and figured out some main points reg
6、arding current business model. Following chapter concentrated on the analysis of Macro economy and Industrial background, and then listed the strategic items of main competitors in this field. Afterwards, it came to the analysis of Supply 以主流航线巴 西到中国为例，2003 年，日租金只有九万美元，然而到了 2007 年底，同航线日租金达到 了创记录的二十一
7、万美元，短短四年间，运费大幅度提升，并引发矿石价格的大幅度提升， 进而影响到下游钢材及成品的价格。 根据海运市场报告分析， 2007 年， 全球铁矿石船舶 （巴 拿马和海峡型）总运力为 2.4 亿吨，年度增长在 7%左右，而同期的铁矿石贸易增长幅度达 到 10左右，这一不对称性导致了海运费的飚升已经各主要矿石出口国的严重压港情况。 下表为海峡型船自 2002 年初到 2008 年初的运费走势: 上海交通大学 MBA 学位论文 雷特集团铁矿石贸易模式转型研究 38 文献来源：第二届中国制钢原料国际大会 图 7 2002 年至 2008 年初全球海峡型船运费统计（单位：点数） FIGURE 7 t
8、he trend of Capesize vessel freight from 2002 to 2008 同时，由于强劲的全球海运需求与滞后的运力供给不断推高海运市场，为大宗原料价 格的上涨提供了原动力。传统的海运产品如铁矿石、煤炭、谷物占据航运市场百分之八十 以上的运力。 尤其是铁矿石的崛起， 在目前阶段已经占到全球海运百分之五十以上的份额， 而中国一个国家就占全球铁矿石海洋运输百分之四十以上的比例。根据国家发展与改革委 员会的报告， 中国的铁矿石海洋运输量将在 2020 年达到 8 亿吨的天文数字； 而煤炭产品的 进口也将在 2010 年和 2020 年分别达到 10 亿和 12 亿吨。
9、 （2）中国的远洋运输发展 尽管中国是铁矿石第一大进口国，但一直没有在海洋运输方面拥有主导权，这主要是 因为航运业属于资本密集，而且投资风险巨大的产业。投资打造船队需要拥有极强的融资 能力和运营管理能力，因此，海运方面的投资关系着巨额投资的回报率和对主营业务的关 联程度。此外，由于连年钢材价格的大幅度攀升，导致新造船舶的交付期普遍推迟，预计 今年内仅能交付 278 艘 1800 多万吨重载，单艘船舶的平均运营时间也大大缩短16。 （3）雷特公司在海洋运输方面的长期战略 可以考虑从一下几个角度考虑在航运市场长期规划，保证其强有力的市场竞争地位。 集中精力，打造印度航线的巴拿马船队。 由于公司下一
10、步的战略重点仍然是印度市场，因此增强原有船队力量、扩张现有贸易 规模成为长期战略规划中的重要组成部分。根据海关统计，2007 年印度出口到中国的铁矿 石数量为七千二百万吨，以巴拿马型船计算（由于港口和航道原因，印度矿石都是通过巴 拿马型船发运， 每船运力在六万吨左右） ， 意味着至少需要一千二百船次才能完成全部运量。 以年出口增长百分之二十计算（中国铁矿石年进口增长额为百分之二十四） ，20082009 年度，则需要一千四百四十船次才能满足相应要求。显然，在目前紧张的亚洲航运市场， 很难满足新增运力的需求。在这种背景下，公司可以从两个方向着手长期战略，第一，调 整目前的船舶营运结构。在目前公司
11、自有的四十条巴拿马型船舶中，仅有不到十条船用于 矿石线路，而其他船舶基本上在亚洲散货市场上做期租或程租。尽管在个别时期，运费可 以做到比较高的水平，但大多情况下，由于无法锁定长期客户，不能有效抵御市场风险， 导致经营状况差。处于对风险的控制，特别是突出铁矿石主营业务的角度，可以效仿新加 坡来宝公司，集中海运力量，支撑公司铁矿石业务发挥规模相应。具体说，按照每条巴拿 马型船三个月内运行两个中印航次计算，每条船的年运力在五十万吨左右，可以考虑逐年 增加铁矿线路的船舶投入量，到 2010 年，达到二十二条船，运力超过一千一百万吨: 上海交通大学 MBA 学位论文 雷特集团铁矿石贸易模式转型研究 39
12、 表 14 2007 年至 2012 年雷特公司船舶投入及预测分析 Table 14 the predicted input in shipping field from 2007 to 2012 2007 2008 2009 2010 2012 10 艘 12 艘 15 艘 18 艘 22 艘 联手矿山，打造水运通道。 公司另一个可以参考的战略点是联手矿山或钢厂，合资打造船队，解决物流和远洋运 输环节上的瓶颈。借鉴日本贸易集团成功的经验，新日铁等大型钢厂，通过与银行机构、 贸易公司的三方联合，打造三十万吨以上的大型海峡船，将运费控制在非常低的水平，锁 定未来风险，比如，新日铁与澳洲的运费只有
13、 56 个美金，而同样中国钢厂要付出 20 到 30 美金之多，运费上的差距也直接影响到钢厂之间的竞争力高低。放眼国内，不少国内钢 厂也开始了造船计划。 7.4 加强组织功能，发挥中介作用 由于国内外投资项目日趋大型化，因此，单独企业尤其是生产型企业很难独自承担海 外项目，需要借助合作伙伴承担中介作用。商社作为组织者和协调者，往往在产业链条中 组织集团内外企业参与大型贸易和投资项目。 对于雷特集团，在积极发挥投资功能、确保上游资源稳定供应的前提下，通过融资、 参股等方式，组织下游钢铁企业的完成整合、上市等，特别是有良好发展前景的民营钢厂， 也是企业的中长期的重要战略目标之一 7.4.1 中国钢
14、铁产业的高速发展趋势 根据中国钢铁产业发展计划， 2007 年不同规模企业粗钢产量增长情况如下表 15 显示： 表 15 2006、2007 年全国粗钢产量增长统计 Table 15 the comparison on crude steel output between 2006 and 2007 单位 2007 年 2006 年 增减量 增减 合计 48924.1 万吨 42298.9 万吨 6625.2 万吨 15.7 重点合计 38792.2 万吨 34031.0 万吨 4761.2 万吨 14.0 1000 万吨以上（10 家） 17996.9 万吨 15891.7 万吨 2105.
15、3 万吨 13.2 5001000 万吨 （13 家） 9229.0 万吨 7748.8 万吨 1480.2 万吨 19.1 200500 万吨（34 家） 10083.1 万吨 9063.1 万吨 1020.0 万吨 11.3 200 吨以下 11615.0 万吨 9595.3 万吨 2019.7 万吨 21.0 2007 年产钢 2000 万吨以上的企业由 2 家增加到了 5 家，1000 万吨以上的由 9 家增加 到了 10 家，但是 200 万吨一下企业的产量增长更快。可见大量民营、私营的中小钢铁企业 在整个钢铁产能的比重里占有重要作用。 同时，中国钢铁产业发展政策中也明确指出： 通过
16、钢铁产业结构调整，实施兼并、重组、扩大具有比较优势的骨干企业集团规模， 提高产业集中度。建设炼铁、炼钢、轧钢项目的企业，自由资金必须达到 40以上。各金 融机构向项目发放固定资产投资贷款需要项目单位提供国家发展和改革委员会出具的相应 的项目批复、核准或备案文件。 7.4.2 中国民营钢厂的发展状况及未来趋势 民营钢厂的分布及现状。由于中国钢铁行业的特殊性，分布在全国各地的民营钢铁 产量成为钢铁布局中非常重要的环节，以 2007 年为例，民营钢厂的产量达到 1.64 亿吨， 占钢铁总产量的百分之四十以上，其中大部分民企分布在河北、山东和江苏地区25。上海交通大学 MBA 学位论文 雷特集团铁矿石贸易模式转型研究 40 尤其制约中小企业的是：产品趋同，缺乏高附
