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1、山鹰国际控股股份公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 山鹰山鹰国际控股国际控股股份公司股份公司 2018 年度第年度第三三期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：徽商徽商银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一二零一八八年年二二月月 发行人发行人 山鹰国际控股股份公司 注册金额注册金额 人民40亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币5亿元 发行期限发行期限 270天 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果信用评级结果 主体评级AA 山鹰国际控股股份公司 2018 年
2、度第三期超短期融资券募集说明书 2 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进的信息披露文件，对信息披
3、露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投与其有关的任何投 资风险。资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书
4、所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 天健会计师事务所对本公司天健会计师事务所对本公司 20162016 年财务报告出具了“天健审年财务报告出具了“天健审 2017197820171978 号”非标准无保留意见的审计报告。请投资者注意阅读该号”非标准无保留意见的审计报告。请投资者注意阅读该 审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明， 请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。 凡通过认购、受让等合法手段凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融取得并持有本公司
5、发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 重要提示重要提示 山鹰国际控股股份公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 重要提示 .2 第一章 释 义 .5 第二章 风险提示及说明 .10 一、与本期超短
6、期融资券相关的投资风险 . 10 二、与发行人相关的风险 . 10 第三章 发行条款 .19 一、 发行条款 . 19 二、 发行安排 . 21 （一）集中簿记建档安排 . 21 （二）分销安排 . 21 （三）缴款和结算安排 . 21 （四）登记托管安排 . 22 （五）上市流通安排 . 22 （六）其他 . 22 第四章 募集资金运用 .23 一、募集资金主要用途 . 23 二、发行人承诺 . 23 三、偿债保障措施 . 23 第五章 公司基本情况 .26 一、公司基本情况 . 26 二、公司历史沿革及历次股本变动情况 . 26 三、发行人股权结构和独立运行情况 . 44 四、发行人重要权益投资情况 . 47 五、公司内部治理及组织机构设置情况 . 56 六、公司董事、监事及高级管理人员情况 . 69 七、发行人业务状况 . 72 八、发行人所在行业状况 . 96 九、发行人所处行业地位及竞争状况 . 121 十、其他经营重要事项 . 123 第六章 公司主要财务状况 .125 一、财务报表的编制基础和相关说明 . 125 二、发行人最近三年及一期主要会计数据 . 130 三、主要财务指标 . 137 四、合并报表资产结构分析 . 137 五、合并报表负债及所有者权益结构分析 .
