《库尔勒城市建设(集团)有限责任公司2018年第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《库尔勒城市建设(集团)有限责任公司2018年第一期中期票据募集说明书（181页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 发行发行注册注册本期本期本期本期本期本期发行发行本期本期信用信用库尔库尔勒勒2012018 8人： 人： 金额: 金额: 发行金发行金额额中期票中期票据据中期票中期票据据人主体人主体信信中期票中期票据据评级机评级机构构主承主承销销勒勒城城市市8 8 年度年度第第额额: : 据据发行期发行期限限据据担保情担保情况况信信用等级: 用等级: 据据信用等信用等级级构构: : 销销商兼簿商兼簿市市建设建设（第第一一期期库库限限: : 况况: : 级级: : 记管理记管理人人2 20 0（集集团团期期中期中期库库尔勒城尔勒城市市中诚信中诚信国国人人：中国：中国建建0 018年118年1月月团团）有票据）
2、有票据募募市市建设（建设（10102 2 亿亿5 5无无担担A AA A国国际信用际信用建建设银设银行行月月限限责责任任募募集集说说集集团）团）有有亿元 亿元 亿亿元 元 年 年 担担保 保 A AA A A AA A 评评级有级有限限行行股份有股份有限限任任公司公司说说明书明书 有有限责任限责任公公限限责任公责任公司司限限公司 公司 公公司司 司司 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示 重要提示 投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册
3、， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期
4、票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响本公司偿债能力的重大事项。 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 目 录 目 录 第一章 释义第一章 释义 . 4 一、常用术语. 4 二、公司简称. 6 第二章 风险提示及说明第二章 风险提示及说明 . 8 一、本期中期票据的投资风险. 8 二、与发行人相关的风险. 8 第三章 发行条款第三章 发行条款 . 17 一、主要发行条款. 17 二、发行安排. 18 第四章 募
5、集资金运用第四章 募集资金运用 . 21 一、发行人募集资金用途. 21 二、募集资金账户监管. 28 三、发行人承诺. 29 四、偿债保障措施. 29 第五章 企业基本情况第五章 企业基本情况 . 33 一、发行人概况. 33 二、发行人历史沿革. 33 三、控股股东和实际控制人. 35 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性 情况. 36 五、发行人公司治理和组织结构. 37 六、发行人与子公司的投资关系. 47 七、发行人人员基本情况. 50 八、发行人业务情况. 54 九、发行人在所在行业的现状和前景. 70 十、发行人的行业地位和竞争优势. 76 十一、发
6、行人未来发展规划. 80 十二、符合相关法律法规及政策的说明. 82 十三、关于公司本次发行“一带一路”中期票据的重要意义. 86 第六章 发行人主要财务状况第六章 发行人主要财务状况 . 91 一、财务报表情况. 91 二、主要财务数据及指标分析. 105 三、发行人有息债务情况. 143 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 四、发行人关联方关系及关联交易情况. 146 五、发行人或有事项及承诺事项. 147 六、发行人资产受限情况. 148 七、金融衍生品、理财产品、大宗商品期货投资及海外投资情况. 151 八、直接债务融资计划. 151 第七章 企业资信状况第七章 企业资信状况 . 153 一、信用评级.
