港股聚焦

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1、港股聚焦港股聚焦 HK Equity Market Focus 敬请参阅尾页之免责声明 第 1 页 2010 年年 10 月月 4 日星期一日星期一 招银证券招银证券研究部研究部 重点新闻重点新闻 1. 9 月中国非制造业商务活动指数月中国非制造业商务活动指数 61.7% 总体运行良好总体运行良好 中国物流与采购联合会昨日(10 月 3 日)发布的 9 月份中国非制造业商务活动指数为 61.7%，比上月上升 1.6 个百分点。专家称，这反映中国非制造业总体运行良好。 9 月份中国非制造业 PMI 各单项指数中，除新出口订单指数、存货指数和从业人员指数小幅回落外，其余主要指数均保持上升。其中，新

2、订单指数为 56.9%，比上月上升 0.7 个百分点；新出口订单指数为 51.4%， 环比回落 0.8 个百分点； 收费价格指数为 53.2%，比上月上升 1.4 个百分点； 业务活动预期指数为 67.2%， 比上月上升 0.1 个百分点。 2. 温家宝称将以积极姿态参与希腊新国债认购温家宝称将以积极姿态参与希腊新国债认购 中国国家总理温家宝上周六(10 月 2 日)在雅典与希腊总理帕潘德里欧举行会谈。双方就中希关系、中国与欧盟关系、全球性问题等友好、坦诚、务实地交换了意见，达成许多重要共识。双方发表了关于深化中希全面战略伙伴关系的联合声明。温家宝表示，中国国家外汇储备已购买并持有希腊国债，还

3、将采取积极姿态参与希腊新发行国债的认购。 3. 深圳紧急出台限购深圳紧急出台限购措施：户籍居民两套措施：户籍居民两套 非户籍居民一套非户籍居民一套 上周四(9 月 30 日)晚，深圳紧急出台关于进一步贯彻落实国务院文件精神坚决遏制房价过快上涨的补充通知 。该文件核心内容提出，在本市暂时实行限定居民家庭购房套数政策。 对于本市户籍居民家庭(含部分家庭成员为本市户籍居民的家庭)，限购 2 套住房；对于能够提供在本市 1 年以上纳税证明或社会保险缴纳证明的非本市户籍居民家庭，限购 1 套住房。 补充通知强调，暂停在深圳市拥有两套以上(含两套)住房的本市户籍居民家庭及拥有一套以上(含一套)住房的非本市

4、户籍居民家庭、无法提供在深圳市一年以上纳税证明或社会保险缴纳证明的非本市户籍居民在本市购房。对境外机构和个人购房，严格按照有关政策执行。 4. 欧元区欧元区 9 月通胀率升至月通胀率升至 1.8% 创近两年新高创近两年新高 欧盟统计局上周四(9 月 30 日)公布的初步数据显示，按年率计算，今年 9 月份欧元区通货膨胀率已达到 1.8%， 是自 2008 年 11 月以来的最高值。 市场分析，本月欧元区通胀率走高仍与能源和食品价格上涨有关。此前，由于能源和食品价格上涨，欧元区按年率计算的通胀率曾在 7 月份达到 1.7%的高位，8 月份回落到 1.6%。 尽管欧元区通胀率已逼近欧洲中央银行为维

5、持物价稳定所设定的2%警戒线，但分析人士认为，鉴于欧洲经济复苏仍然脆弱，银行业面临的形势依然严峻，欧洲央行近期内仍不会改变其现有的低利率政策。 主要市场指数主要市场指数 指数指数 收盘收盘 变动变动(值值) 变动变动(%) 恒生指数 22,358.17 0.00 0.00% 国企指数 12,406.10 0.00 0.00% 上证指数 2,655.66 0.00 0.00% 深证成指 11,468.54 0.00 0.00% 道指 10,829.68 41.63 0.39% 标普 500 1,146.24 5.04 0.44% 纳斯达克 2,370.75 2.13 0.09% 日经 225 9

6、,404.23 34.88 0.37% 伦敦富时 100 5,592.90 44.28 0.80% 德国 DAX 6,211.34 -17.68 -0.28% 巴黎 CAC40 3,692.09 -23.09 -0.62% 恒生指数一年走势恒生指数一年走势 资料来源: 彭博，招银证券整理 香港主板五大升幅香港主板五大升幅 股票股票 收盘价收盘价 变动变动(值值) 变动变动(%) 昊天能源(474) 1.000 0.200 25.00% 启帆(646) 0.600 0.090 17.65% 香港飞机工程(44) 142.000 17.000 13.60% 中升控股(881) 18.720 2.2

7、20 13.46% 世纪城市(355) 0.720 0.080 12.50% 香港主板五大跌幅香港主板五大跌幅 股票股票 收盘价收盘价 变动变动(值值) 变动变动(%) 百德国际(2668) 0.600 -0.080 -11.77% 中国东方实业(9) 0.041 -0.005 -10.87% 永恒策略(764) 0.310 -0.025 -7.46% 光星电子(2310) 0.620 -0.050 -7.46% 中建科技国际(261) 0.013 -0.001 -7.14% 香港五大成交额香港五大成交额 (百万港元百万港元) 股票股票 收盘价收盘价 变动变动(值值) 成交额成交额 工商银行(

8、1398) 5.780 -0.190 5,094 汇丰控股(5) 79.700 -0.750 2,494 和记黄埔(13) 72.400 2.150 2,288 建设银行(939) 6.800 -0.030 2,159 农业银行(1288) 4.020 0.050 2,100 香港五大成交量香港五大成交量 (百万股百万股) 股票股票 收盘价收盘价 变动变动(值值) 成交量成交量 中科矿业(985) 0.214 0.010 1,724 工商银行(1398) 5.780 -0.190 881 农业银行(1288) 4.020 0.050 525 蒙古矿业(1166) 0.028 -0.001 41

9、6 福方集团(885) 0.136 0.005 388 港股聚焦港股聚焦 HK Equity Market Focus 敬请参阅尾页之免责声明 第 2 页 行业快讯行业快讯 1. 发改委公布内地发改委公布内地 2011 年粮棉进口关税配额年粮棉进口关税配额 国家发改委上周四(9 月 30 日)公布了 2011 年粮食、 棉花进口关税配额数量、申领条件和分配原则，进口关税配额量分别为小麦9636 万吨、玉米 720 万吨、大米 532 万吨、棉花 894 万吨，国营贸易额比例分别为 90、60、50、33。 公告指出，企业通过一般贸易、加工贸易、易货贸易、边境小额贸易、援助、捐赠等贸易方式进口上

10、述农产品均需申请农产品进口关税配额，并凭农产品进口关税配额证办理通关手续。由境外进入保税仓库、保税区、出口加工区的产品，免予申领农产品进口关税配额证。 2. 奥巴马呼吁推动清洁能源项目奥巴马呼吁推动清洁能源项目 美国总统奥巴马上周六(10 月日)在每周例行对全国发表的广播讲话中呼吁推动实施清洁能源项目，他认为发展清洁能源将增强美国经济并有助于创造就业。 奥巴马指出，过去的能源政策使石油公司盈利但削弱了国家经济，是失败的政策。清洁能源项目将在美国各地逐渐增多，以此为基础，美国将在全球经济中保持领先地位，而且美国自己生产清洁能源将有助于降低对外国石油的依赖。 港股消息港股消息 1. 工行工行(13

11、98.HK)指与高盛战略关系不变，减持后仍持股约指与高盛战略关系不变，减持后仍持股约 3.1% 高盛继去年 6 月首次减持中国工商银行股份后，9 月 29 日再次售出其所持约 30.4 亿股工行股份，套现约 22.5 亿美元。 工商银行日前表示，本次减持后，高盛仍持有工行股份约 104 亿股，持股比例约 3.1，但高盛作为工行的战略投资者身份不变，仍与工行保持双方战略合作关系。 2. 巴菲特参观比亚迪巴菲特参观比亚迪(1211.HK)，称投资是正确选择，称投资是正确选择 巴菲特到访中国后表示， “对我而言， 比亚迪是正确的选择” ， 并确信比亚迪将是绿色技术和汽车发展的未来领导者，而他更向比亚

12、迪的经销商许下承诺， “等到比亚迪汽车销量破千万时，我还会再来。 ” 3. 中远国际中远国际(517.HK)获批出售远洋地产获批出售远洋地产(3377.HK)全部股权，另拟向母公全部股权，另拟向母公司司收收购购船舶船舶燃油业务燃油业务 中远国际表示， 股东投票批准通过授权公司 12 个月期间内出售持有远洋地产全部股份决议案； 出售所得的款项将作为全力发展核心业务航运服务业包括并购中远集团系内外项目的资金来源；而中远国际开始对收购中远集团系内的船舶燃油供应等项目进行研究或洽商，但尚未签订任何具约束力的协议。 中远国际表示，由于航运业和造船业重心正加速向亚洲特别是中国转移，因此公司核心业务航运服务

13、业正面临前所未有的大好发展机会。 4. 南方航空南方航空(1055.HK)附属公司斥资附属公司斥资 7 亿美元购亿美元购 10 架波音架波音 B737 飞机飞机 中国南方航空宣布，拥有 60%的附属公司厦航购买 10 架波音 B737 系列飞机，价格合共 6.99 亿美元；购买事项总代价部份将以厦航的现金支付，另部分以与银行机构订立之融资安排支付；波音将于 2015 年至 2016 年期间分期向厦航交付。 港股聚焦港股聚焦 HK Equity Market Focus 敬请参阅尾页之免责声明 第 3 页 新股速递新股速递 内地轨道交通及高压电网零件供货商赛晶电力内地轨道交通及高压电网零件供货商

14、赛晶电力(580.HK)公布招股公布招股详情详情 内地轨道交通及高压电网零件供货商赛晶电力电子公布上市详情， 公司计划发行 4.1 亿股， 当中 6,830 万股为旧股，90%国际配售，10%公开发售；招股价介乎 1.45-1.93 元，集资最多 7.91 亿元，以中位数 1.69 元计算，集资净额5.31 亿元。 集资所得款项，40%用于改良及扩充生产设施、30%用于研究及开发新产品、10%用于偿还银行贷款、约 10%用作进行战略联盟、成立合营公司或收购，而约 10%用一般营运用途。 赛晶电力由 9 月 30 至 10 月 6 日中午 12 时正接受公开认购，10 月 13 日主板挂牌；保荐

15、人为德银；按每手 2,000股计，入场费 3,898.91 元。 据招股书指，赛晶电力引入 China Alpha II fund 及 Gaoling Fund 为基础投资者，并分别认购 800 万及 760 万美元股份，并设有 6 个月禁售期。 新股招股资料一览新股招股资料一览 代码代码 名称名称 业务业务 招股日期招股日期 上市日期上市日期 招股价招股价 (港元港元) 发售股数发售股数 (百万百万) 集资额集资额 (百万港元百万港元) 每手股数每手股数 入场费入场费 (港元港元) 975 MMC 蒙古焦煤商 28/9/2010-04/10/2010 13/10/2010 6.48-7.56

16、 713 4,620-5,390 500 3,818.10 1029 鐵江現貨 生產鈦磁鐵及鐵精 30/9/2010-06/10/2010 14/10/2010 2.20-3.00 1,325 2,915-3,975 1,000 3,030.00 580 赛晶电力 轨道交通及高压电 网零件供货 30/9/2010-06/10/2010 13/10/2010 1.45-1.93 410 595-791 2,000 3,898.91 资料来源: 招银证券研究部整理 港股聚焦港股聚焦 HK Equity Market Focus 敬请参阅尾页之免责声明 第 4 页 2010 年年新股上市概况新股上市概况 代码代码 名称名称 上市日期上市日期 招股价招股价 (港元港元) 发行股数发行股数 (百万股百万股) 超额配售超额配售 (百万股百万股) 集资额集资额 (百万港元百万港元) 主要承销商主要承销商 收市价收市价 (港元港元) 8321 中国汽车内饰 29/9/2010 0.93 50.0 - 46.5 统一证券、新鸿基、安