甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

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1、 1甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 二七年年度股东大会会议资料 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 二七年年度股东大会会议资料 会议时间：2008 年 4 月 29 日（星期二）上午 9:00 会议地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司会议室 会议议题： （1）审议公司 2007 年度董事会工作报告 ； （2）审议公司 2007 年度监事会工作报告 ； （3）审议公司 2007 年度财务决算报告 ； （4）审议公司 2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案 ； （5）审议2007 年年度报告及其摘要； （6）审议关于续聘会计师事务所的议案 ； 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会 二

2、八年四月二十三日 2议案一议案一 董事会工作报告董事会工作报告 各位股东及股东代理人：各位股东及股东代理人： 现将 2007 年董事会工作情况向大会报告如下，请予审议。 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 A、报告期内总体经营情况 1）主营业务收入、主营业务利润、净利润变动情况 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 同比增减(%) 营业收入 127,281,990.50 163,916,887.80 -22.35 营业利润 17,802,060.77 -173,386,906.75 净利润 52,452,474.40 -173,386,906.7

3、5 扣除非经常性损益的净利润 17,802,060.77 -173,386,906.75 报告期内，公司根据市场情况和未来发展情况，对在建项目进行了重大的调整，公司于 2007 年 5 月 12 日召开的 2007 年第一次临时股东大会通过决议，将年产 1 万吨赖氨酸生产线和年产 4 万吨赖氨酸生产线用于改建 12 万吨谷氨酸项目，并将部分赖氨酸项目非标设备及配套的合成氨项目资产合计 24991.85 万元全部处置给本公司的第二大股东武威塑料包装有限公司。通过上述调整，公司进一步增强了未来的核心竞争力，强化了重点项目的规模优势，同时也优化3了资产结构，为未来的发展奠定了良好的基础。目前，改建的

4、 12 万吨谷氨酸生产线项目已基本完成，已进入调试阶段。 报告期内，由于停产检修时间长，加上根据甘肃省武威市政府、武威市凉州区关于治理石羊河流域的最新要求，公司从 4 月 15 日起至 7 月 9 日停产,对现有的污水处理设施进行升级改造,因而生产时间大幅减少,加上流动资金紧张，造成主要产品淀粉的产销量下降。报告期内公司收回了甘肃荣华味精有限公司的全部欠款 12706.50 万元和第二大股东武威塑料包装有限公司设备处置款 24991.85 万元, 归还了公司绝大部分的短期借款和全部长期借款， 资产负债率已大幅下降至 10.51%，公司已经彻底解决银行逾期贷款的问题，恢复了融资功能。同时根据会计

5、准则的规定，公司相应冲回已经计提的坏账准备63,532,499.75 元和在建工程减值准备 32,490,701.71 元，使公司财务状况实现了质的转变，2007 年度实现盈利 52,452,474.40 元。但由于公司欠款的回收是从 2007 年 8 月开始至 12 月陆续实现的， 而且实现的同时要首先清偿银行的借款， 因此无法及时满足生产流动资金和建设资金的需求，未能实现谷氨酸项目竣工投产以及计划的 2007 年完成淀粉 20 万吨、谷氨酸 3 万吨的生产销售任务。 2）公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性 公司主要从事以玉米为原料的农产品加工业， 产业符合国家发展农村

6、经济、提高农民收入的方针政策。由于多年来公司始终围绕主业进行投入和发展，公司已具备扎实的产业基础。在税收方面，除现有4淀粉副产品免收增值税外， 作为全国首批 151 家农业产业化重点龙头企业之一，本公司在所得税方面享受优惠政策。 报告期内公司回收了关联企业甘肃荣华味精有限公司的全部欠款，并通过资产处置回收了大额资金，大大提高了资产的流动性，彻底解决了负债高、流动资金紧张的局面，并通过项目改扩建进一步强化了产品的核心竞争力，提高了公司的盈利能力。 B、主营业务及其经营状况 1） 、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 业或 分产 品 营业收入 营业成本 营业 利润 率 （%）

7、营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 营业利润率比上年增 减(%) 行业 粮 食 及 饲 料 加 工业 127,281,990.50 114,883,613.759.74-22.35-21.11减少 1.42 个百分点 产品 淀粉 92,810,400.26 87,004,410.436.26-16.31-17.63增加 1.50 个百分点 蛋 白 粉 11,339,640.00 6,592,852.7541.86-0.2714.75减少 7.61 个百分点 纤 维 渣 7,541,303.00 6,219,931.3917.52107.56141.49减少 11.5

8、9 个百分点胚芽 14,125,220.00 14,161,760.40-0.26-10.35-6.69减少 3.93 个百分点 2） 、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）西北 108,216,382.38-17.33西南 12,457,774.79-53.31其他 6,607,833.334.3353） 、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 100,352,324.57 占采购总购比重 91.07% 前五名销售客户销售金额合计 60,854,706.93 占销售总购比重 47.81% C、报告期资产构成情况

9、2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 项目 金额 占总资产的 比重（%）金额 占总资产的 比重（%）应收帐项 524,246.250.0567,353,856.65 5.11预付帐款 6,260,839.640.5732,538,481.47 2.47存货 10,280,860.640.943,165,322.75 0.24固定资产 475,157,345.4743.27503,819,912.59 38.21在建工程 584,397,527.2853.22693,689,089.99 52.61短期借款 37,141,000.003.38193,741,000.

10、00 14.69长期借款 00.0060,000,000.00 4.55应付帐款 28,084,660.242.56 59,151,110.36 4.49总资产 1,098,131,222.84100.001,318,590,203.30 100.00期末应收帐款大幅减少的主要原因是收回了甘肃荣华味精有限公司的欠款； 预付帐款大幅减少的主要原因是将因在建项目用地预付武威市凉州区高坝镇新关村土地款的 25,400,000.00 元转入了在建工程；存货增加的主要原因是原材料玉米库存的增加；期末固定资产减少的主要原因系折旧计提； 在建工程减少的原因是对在建工程中部分赖氨酸项目非标设备及配套的合成氨项

11、目资产进行了处置；短期借款、 长期借款和应付帐款大幅减少的原因是报告期对上述债务进行了清偿。 D、报告期营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变化情况 项目 2007 年 2006 年 同比增减（%） 营业费用 1,409,473.50 2,279,837.15-38.18管理费用 42,264,807.30 12,801,405.55 230.16财务费用 14,431,702.08 15,079,559.39-4.306营业费用下降的主要原因是产销量下降，相应的费用减少；管理费用大幅增加的主要原因是一方面根据新会计准则的规定对 2006 年的管理费用进行了追溯重述（重述前为 66,

12、983,129.80 元） ，即将54,181,724.25 元的管理费用重述为资产减值损失， 另一方面由于停产设施增加，相对应计入管理费用的固定资产折旧增加；财务费用减少的主要原因是归还了银行借款，计提的利息相应减少。 E、报告期现金流量情况 相比 2006 年，2007 年公司由于收回了甘肃荣华味精有限公司的全部欠款，经营活动现金流量净额大幅增加；由于处置了部分在建工程资产并收回了处置款，投资活动产生的现金流量净额大幅上升；而由于归还了大量的银行借款，筹资活动产生的现金流量净额为负。 F、报告期内公司投入 2151.8 万元对现有的 20 万吨淀粉生产线进行技术改造，改造完成后，将有效的提

13、高淀粉收率，降低了原材料和能源消耗，提高企业的经济效益。 2、对公司未来发展的展望 A、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争情况 公司目前的主要产品是淀粉及其副产品。 行业的整个发展趋势就是不断延伸产业链，提高产品附加值。公司重点建设的谷氨酸项目就是以玉米淀粉为主要原料的深加工项目。 谷氨酸是一种以生物化学方法生产的氨基酸， 除用在医药、 柔革外， 主要需求为下游产品味精 （谷氨酸钠） 。2007 年年产值在 500 万元规模以上的工业企业味精累计产7销量达 196 万吨，同比增长 14.6%，预计 2008 年-2009 年谷氨酸需求增长速度仍可以保持在两位数。 而谷氨酸产品的市场价格也逐步走

14、出低谷，2008 年初至今价格涨幅已超过 10%，产品价格回升势头良好。 B、发展战略、机遇和挑战 公司坚持走以淀粉深加工为主业的专业化经营道路， 以玉米淀粉的规模经济带动深加工产品的规模经济，进一步提高产品的规模效益，成为国内行业排名位居前列的淀粉深加工专业化企业。2007 年公司已经调整募集资金投向， 将年产 1 万吨赖氨酸生产线和年产 4 万吨赖氨酸生产线，加上原有年产 3 万吨谷氨酸项目，合计改建为年产12 万吨谷氨酸生产线项目。改建 12 万吨谷氨酸生产线项目达产后，年新增销售收入 10.88 亿元，新增税后利润 9590 万元，使公司的生产经营情况发生很大的改变。同时相比于其他谷氨

15、酸生产厂家，本公司已经具备了年处理 106.92 万吨高浓度有机废水，生产 18 万吨有机复合肥的能力，在日趋严格的环保环境中中将处于有利的地位。但目前应该看到，新的具备规模优势的谷氨酸生产厂家已逐步涌现，随着2008 年谷氨酸市场的逐步回暖，公司必须加快生产调试进度，尽早发挥产业优势。 在发展淀粉加工主业的同时，公司也正在向矿业领域进军。2008年1月16日，本公司与刘际秩、刘德誉（刘际秩持有肃北县浙商矿业投资有限责任公司70%的股权、刘德誉持有30%） 、清大德人生物科技 （集团） 有限公司签署了 肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权、采矿权、探矿权转让协议 （以下简称“转让协议” ） ，我

16、公司拟出资82.6亿元收购浙商矿业100%股权及采矿权、探矿权等连带资产。肃北县浙商矿业投资有限责任公司拥有肃北县金山金矿和警鑫金矿， 主营金银的生产和销售。目前，公司正在进行召开股东大会审议转让协议的准备工作。 C、资金需求及使用计划 公司 2008 年需要 1 亿元左右的资金用于谷氨酸项目生产所需流动资金，资金主要来源于自筹或银行贷款。 如果公司股东大会审议通过收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司相关议案，公司为此需要支付 2.6 亿元收购资金。公司以于 2008年 1 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议和于 2008 年 2 月 16 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议通过资产处置议案，向武威市融达饲料有限责任公司出售 21627.12 万元的资产，向武威市华信食品供销有限责任公司出售 4445.96 万元的资产，交易完成后，公司可回收资金 26073.08 万元。目前武威市融达饲料有限责任公