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1、 唐山钢铁股份有限公司 增发人民币普通股（A 股） 招股意向书 本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。 发 行 人：唐山钢铁股份有限公司 股票简称：唐钢股份 股票代码：0 0 0 7 0 9 注册地址：河北省唐山市滨河路9 号 主承销商： 西南证券有限责任公司 副主承销商： 国通证券有限责任公司 招股意向书公告日期：2 0 0 2年 1 0 月 1 5 日 唐钢股份 2 0 0 2 年度增发 A 股 招股意向书 1 1 1 1 发 行 人： 唐山钢铁股份有限公司 英 文 名 称： T A N G S H A N I R O N A N D S
2、T E E L C O M P A N Y L I M I T E D 注 册 地 址： 河北省唐山市滨河路9 号 股 票 简 称： 唐钢股份 股 票 代 码： 0 0 0 7 0 9 股 票 种 类： 人民币普通股( A 股) 发 行 数 量： 不超过 1 5 ，0 0 0 万股 每 股 面 值： 人民币1 . 0 0 元 预计募集资金量： 约 1 0 亿元（含发行费用） 发 行 对 象： 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立A 股股票账户的境内自然人、证券投资基金和法人 发 行 方 式: 本次发行采取网上、网下累计投标询价相结合的方式 发 行 询价区间： 下限为股权登记日前一个交易日发
3、行人股票收盘价的8 5 ，上限为股权登记日前一个交易日发行人股票收盘价 定 价 方 法： 在发行价格区间内通过网下向机构投资者和网上投资者同时累计投标询价，最终按一定超额认购倍数确定发行价格 发 行 期 间： 2 0 0 2 年1 0 月1 5 日2 0 0 2 年1 0 月2 9 日 股 票 上 市 地： 深圳证券交易所 主 承 销 商： 西南证券有限责任公司 副 主 承 销 商： 国通证券有限责任公司 分 销 商： 中国银河证券有限责任公司 西部证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 南方证券有限公司 湘财证券有限责任公司 北京证券有限责任公司 河北证券有限责任公司 三峡证券有限责任公司
4、发 行 人 律 师： 北京市金诚律师事务所 发行人审计机构： 河北华安会计师事务所 签 署 日 期： 2 0 0 2 年9 月2 3 日 唐钢股份 2 0 0 2 年度增发 A 股 招股意向书 1 1 1 2 发行人董事会声明 本公司董事会已批准本招股意向书， 全体董事承诺其中不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券监督管理机构及其他政府机关对本次发行所作的任何决定， 均不表明其对发行人所发行股票的价值或投资人的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据中华人民共和国证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营和
5、收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 唐钢股份 2 0 0 2 年度增发 A 股 招股意向书 1 1 1 3 特别风险提示 1 钢铁行业作为基础原材料行业，受经济周期变化的影响较大，对钢铁的需求变化主要受国民经济增长速度的影响，经济增长的周期性直接影响到市场对本公司产品的需求和产品的销售价格, 从而影响本公司的盈利水平。 2 本公司的控股股东是唐山钢铁集团有限责任公司，本公司目前与该公司存在一定数量的关联交易，其中本公司从该公司每年采购铁精矿的数量约占公司同类交易数量的1 4 % 。如果不能严格遵守有关协议，将会影响到本公司与集团公司间关联交易的公平性和公正
6、性，从而侵害中小股东的利益。 3 本公司三年以上应收帐款金额所占比例较大，2 0 0 1 年达 4 0 % 以上，虽然公司已采取各项措施降低应收帐款金额和可能发生的损失，但该部分欠款发生坏帐的可能性仍较大。 4 . 由于船运费结算方式的变化，导致本公司销售费用发生大幅波动， 2 0 0 0年公司将船运费计入销售费用，使当年营业费用较 1 9 9 9 年增加 1 . 7 6 倍；2 0 0 1 年6 月开始， 又将船运费改按代垫代收方式结算， 使2 0 0 1 年营业费下降为上年的4 3 % 。 5 . 根据河北省财政厅 1 9 9 7 冀财工字第 3 2号文关于支持唐钢股份公司发展的意见和河北
7、省财政厅冀财企 2 0 0 0 7 4 号关于华北制药股份有限公司等 2 3家上市公司企业所得税有关问题的通知 ，本公司执行企业所得税按 3 3 % 税率征收再返还 1 8 % 的优惠政策，该政策有效期截止到 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日。2 0 0 2 年起，上述优惠政策失效，公司的所得税负担增加 1 8 % 。 6 本公司未做 2 0 0 2年度盈利预测，提请投资者注意投资风险。基于对公司经营情况的分析与讨论，本公司董事会承诺增发当年加权平均净资产收益率不低于 6 % 。 唐钢股份 2 0 0 2 年度增发 A 股 招股意向书 1 1 1 4 目 录 释 义 . . . .
8、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第一章 概览 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 第二章 本次发行概况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9、 . .1 0 第三章 风险因素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 8 第四章 发行人基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 7 第五章 业务和技术. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10、.3 2 第六章 同业竞争和关联交易 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3 第七章 董事、监事、高级管理人员 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 7 第八章 公司治理结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2 第九章 财务会计信息. . . . . . . . .
11、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 0 第十章 管理层讨论与分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 2 第十一章 盈利预测. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4 第十二章 业务发展目标 . . . . . . . . . . . . .
12、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5 第十三章 本次募集资金运用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 第十四章 前次募集资金运用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 第十五章 股利分配政策 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13、. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8 第十六章 其他重要事项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 0 第十七章 董事及有关中介机构声明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 附录和备查文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14、 . . . . . . . . . . . . . 1 2 6 唐钢股份 2 0 0 2 年度增发 A 股 招股意向书 1 1 1 5 释 义 在本招股意向书中, 除非文义另有所指, 下列简称具有如下含义： 发行人、股份公司、 公司、本公司 指 唐山钢铁股份有限公司 集团公司 指 本公司控股股东唐山钢铁集团有限责任公司 本次发行/ 本次增发 指 唐山钢铁股份有限公司根据2 0 0 1 年5 月1 0 日召开的2000年年度股东大会决议及2002年5月28日召开的2001年年度股东大会决议，经中国证监会核准向社会公开发行不超过15，000万股人民币普通股（A股）的行为。 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 发行人的公司章程 公司股东大会 指 发行人的股东大会 董事会 指 发行人的董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 主承销商 指 西南证券有限责任公司 机构投资者
