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1、德邦证券投资银行部 Investment Bank11 附件A 第二节附件B第三节第一节德邦证券简介德邦证券投资银行介绍德邦证券IPO主要业务流程复星集团旗下主要公司简介近期案例分析目录德邦证券简介第一节Investment Bank4自2003年成立以来，德邦证券已连续六年实现赢利，是国内少数几家自成立后连续盈利的券商； 2004年，德邦证券利润总额排名第11位、人均利润总额排名第7位、净资产排名第19位、净资本排名第18位； 2005年，德邦证券利润总额排名第11位、净资产排名第22位、净资本排名第23位； 2006年，在规范类证券公司中， 德邦证券净资产排名第5位，净资本排名第3位，人均
2、利润排名第 7位。股权分置改革共获得保荐项目20家，排名第19位；并购重组业务项目数量排名进入行业前10位2007年，累计实现营业收入11.15亿元（同比增长287.84%），税前利润总额7.58亿元（同比增长 340.76%），净利润5.04亿元（同比增长339.72%），平均净资产收益率达36.04，截至2007年12月31 日，公司总 资产47.27亿元，净资产15.98亿元，净资本14.56亿元德邦证券已 成为国内具 有较高知名 度的综合类 券商综合类 券商保荐 资格主承销 资格发行询价 资格获得 荣誉德邦证券为 首批 保荐机构德邦证券是经 批准设立的具 有股票和企业 债主承销商资 格
3、的全国性券 商德邦证券 为首批发行 询价机构2007年中国券商 最佳风险控制奖 2008年中国区 最具潜力投行奖最具活力和成长性的证券公司之一德邦证券简介德邦证券自2003年成立以来，凭借专业化服务理念和差异化竞争策略，在证券界异军突起，迅速成长为具有较高知名度的全国性综合类券商，被业内誉为最具活力、最具成长性的证券公司之一。据中国证券业协会统计，2008年，我司在年度股票及债券承销排名中，以54.02亿元的总金额位列第22位，较之2007年前进了20位；在股票主承销家数排名中我司并列第23位。自2003年成立以来，德邦证券历年排名Investment Bank5德邦证券自2003年成立以来，
4、经营稳健、管理规范，机制灵活，已实现连续6年盈利连续的骄人业绩2003年，虽然中国股市在发展机构投资者与对外开放上迈出了实质性步伐，资金结构发生了深刻变化 ，但市场并没有因此出现明显好转，而是呈现继续走熊态势，上证指数平均值为1,497.04，证券行业 普遍亏损，德邦证券刚刚成立即实现盈利，取得不凡业绩2004年，中国股市虽经多次利好政策护盘，但由于受2003年股市继续走熊和股权分置问题未得到 根本解决等因素影响，仍然处于继续下跌态势，上证年均指数仅为1,266.5点，而德邦证券乘风破 浪，逆势上扬，业绩较2003年度增长了3倍多2005年铺开的股权分置改革在中国资本市场发展史上具有划时代意义
5、，但这一年资本市场 也遭遇了历史上最为艰难的时刻，2005年上半年，再融资和IPO项目几乎处于停滞状态， 上证平均指数降到历史最低仅为1,161.06点，而德邦证券凭借超凡的实力，仍然取得骄人 的业绩2006年“新老划断”后，市场迅速复苏，资本市场遇到了历史最好时机，市场投资热情 空前高涨。2006年中国股市回报率全球最高，达61.51%。证券行业业绩喜人，德邦证券 更是在此轮高涨行情中业绩较上年翻了几番2007年，中国股市继续演绎强劲上扬态势，超越了大部分人的想象力，股指不 断被刷新，上证综指曾一度达到历史最高点，2007年上证平均指数高达4,642点 ，德邦业绩也随之大幅攀升至历史最好水平
6、德邦证券简介2008年，中国股市跌宕起伏，从6100点到1600点，此轮过山车式的变化， 让无论机构或个人都感到心惊胆颤。在国内很多券商纷纷业绩大幅下滑的情 况下，德邦证券又一次凭借其稳健和专业经营理念赚取了1亿多的净利润， 连续第6年保持较佳盈利水平2004年度2003年度2006年度2005年度2007年度2008年度德邦证券投资银行介绍第二节Investment Bank7有能力为客户提供一流的全方位、专业化服务德邦有实力为客户设计并成功实施最佳融资战略优秀的管理团队丰富的行业经验和专业人才大投行运作模式，提供全方位服务清晰的目标定位为中小企业服务畅通的沟通渠道灵活高效的扁平化管理机制德
7、邦证券投资银行德邦证券投资银行部始终以客户利益最大化为核心理念，以全方位、专业化服务的目标定位，凭借良好的服务水平和优秀的投行团队，投行业务取得了良好的业绩，成为国内进步最快的投资银行部门之一Investment Bank8方加春博士 董事长历任广发证券副董事长兼总裁、香江集团副董事长兼行政总裁被聘为中国社科院经济研究所研究员，中山大学、暨南大学、福建师范大学客座教授、硕士生导师长期对金融行业以及资本市场进行研究，具有丰富的理论基础及实践经验，与相关监管部门长期保持良好的沟通持有经济学博士学位，高级经济师，哈佛商学院AMP结业德邦证券投资银行公司高层领导林国春博士 副总裁历任君安证券研究所研究
8、员、收购兼并部经理、资产管理部基金经理，广发证券投资理财总部副总经理 、投资自营部副总经理、固定收益部负责人，美国加州州立大学中国企业与金融研究中心客座研究员，曾负责香江控股等上市公司的资产置换、股权分置改革、再融资工作，在证券行业具备丰富的人脉关系和实践经验，与证监会发行部、上市部及相关证券监管部门长期保持良好的沟通持有南开大学经济学博士学位，美国加州州立大学Northridge分校商学院访问学者姓名/职务简历吴凌东先生 保荐代表人 总裁助理曾工作于中信证券和国信证券投资银行部，具有十多年投资银行从业经验，曾负责完成青岛海尔、凯诺科技、雅戈尔、豫园商城、新疆化工集团、天山纺织、杭州解百、浙江
9、创业、浙江富润等项目持有南开大学经济学硕士学位，中国注册会计师负责与中国证监会发行监管部主任以及各处处长的沟通工作Investment Bank9德邦证券投资银行部门负责人姓名/职务简历陆满平 博士 首席经济学家现任德邦证券首席经济学家兼研究所所长,清华大学经济管理学院教授。曾任深圳证券交易所综合研究所博士后及高级研究员；扬州大学经济研究所所长、经济学教授、重点学科产业经济学学科带头人等。获中国社会科学院产业经济学博士学位，师从历任中国社会科学院财贸经济研究所、工业经济研究所、经济研究所三大所所长的我国著名经济学家张卓元教授。 被业内誉为“中国MBO第一人”。黎友强先生 保荐代表人 投资银行部
10、总经理曾任职于浦东发展银行信贷管理部、海通证券收购兼并部，现任德邦证券投资银行部总经理,具有近十年的投行从业经验，曾负责完成天利高新、凯诺科技、福建南纸、道博股份、国能集团、都市股份、新加坡药业公司、绵阳高新、安源股份、青山纸业等项目的融资工作和北满特钢、华润香港和广州中旅商业城财务等顾问项目；负责完成道博股份、国能集团、凯诺科技和迪康药业股改项目持有复旦大学法学硕士学位，中国注册会计师和律师黄文强先生 保荐代表人 并购融资部总经理历任光大证券投资银行部助理总经理、债券承销部副总经理、企业并购部副总经理等职，负责完成包括罗牛山、实达电脑、星湖科技、东湖高新、浦发银行、新安股份等项目，北京城建重
11、大资产重组项目，黑龙江省政府财务顾问项目，担任了康缘药业、松辽汽车、丝绸股份等股权分置项目改革保荐代表人，具有丰富的企业改制重组、发行上市策划和实际操作经验持有复旦大学经济学硕士学位，曾于2003年到美国加州州立大学进修深造Investment Bank10u 目前投行员工均为金融相关专业硕士研究生以上学历，其中近30%来自于美、英、澳洲等海外知名高等学府 ,有很多员工来自于国外知名投行如摩根、美林，国内如中信、海通、广发、国信等，经验十分丰富，为客户的综合需求提供了智力保障u 德邦证券正在协助美国、日本、香港、新加坡、澳大利亚等境外企业在中国寻找战略合作伙伴，并未境外投资者寻找投资机会具备国
12、际视野u 保荐人制度实施后，德邦证券在首次保荐人考试中通过率为100%，成功跻身首批保荐机构行列，现有14名保荐代表人和准保荐代表人，通道资源比较丰富，截止目前项目过会率为100%，足以满足客户融资需求德邦证券投资银行优秀的投资银行团队丰富的发行通道资源强大的研发实力致力于创新熟悉国内业务u 德邦证券下设研究所。研究重点为债券及金融创新品种，具体包括国债、可转债、企业债、信托产品等，注重数量分析，满足客户对于A股之外的投资产品的需求u 致力于在法律法规的监管框架内，以创新的手段综合运用各种金融工具为客户提供个性化、多样化的优质服务u 深入了解客户的价值点和融资需求，提供专业化建议，向客户提供一
13、揽子的全面优质服务u 有广泛的客户资源和基础，熟悉国内法律和融资环境，有丰富的资本市场运作经验Investment Bank11分布广泛的投资银行队伍北京成都广州上海德邦证券打破业界按北京、上海设立投行部的传统，在国内经济高速发展的区域长三角、珠三角、环渤海湾及国家大力发展的东北、西南等地重点布局，投行总部设于上海。分布广泛的投行队伍可以及时为客户提供高效服务。由于业务发展迅速，成绩斐然，2008年，德邦投行被评为中国区“最具潜力投行”。2009年，为进一步增强德邦投行的影响力，在广州、北京分别成立分公司，专职承揽及承做各项投行业务。德邦证券投资银行Investment Bank12充分沟通
14、网站投行部资本市场部技术委员会研究所制作申报文件发行阶段材料审核阶段营业部德邦证券投资银行协同配合的大投行运作模式融 资 需 求项目进程南钢联n 协同资本市场共同进行n 向公司现有客户群体 中的潜在投资者推介n 利用公司营业部以及 网站进行广泛推介n 此阶段公司的重点 在于与各方的交流沟通n 协同行业专家，在尽职 调查并与公司充分沟通的 基础上，制定具体方案n 运用高水平的专业技能， 挖掘并展现公司亮点n 协调其他中介机构的工作n 现场工作小组将由行业 专家、财务专家、法律专 家及投行专家组成n 强大的后台 支持系统项目小组Investment Bank13德邦证券畅通的销售渠道德邦广泛而又稳
15、定的机构合作伙伴证券公司基金QFII/保险资产私募股权基金德邦证券投行部背靠复星集团强大的市场资源实力，加上自身长期积累的市场关系，为客户的成功融资铺设了十分通畅的销售渠道。公司项目的发行和上市工作主要由资本市场部完成，资本市场部将通过深挖客户的价值空间，扎实的估值技术和与市场良好的沟通关系等方式完成整个项目的发行上市工作中信证券海通证券广发证券西南证券招商证券中投证券国泰君安银河证券光大证券申银万国国信证券中银国际瑞银环球摩根大通德意志大和证券汇丰银行渣打银行齐鲁证券东海证券方正证券长城基金华夏基金博时基金富国基金大成基金国泰基金南方基金平安证券安信证券海富通基金银河基金交银 施罗德深创投复
16、星创富荷兰银行花旗银行恒生银行平安资产太保资产永安保险人保资产人寿资产深创投天堂硅谷中信资本同创伟业3i投资蓝明投资金元证券南京证券第一创业东方证券易方达北极光朱雀投资IDG联想投资复旦量子泰达荷银嘉实基金Investment Bank14提供资金及 咨询支持进行企业改制、上市辅导、尽职调 查、材料制作等为项目提供足够的通道及顺畅的沟 通，保证上市的顺 利进行帮助企业短时间具备内上市的潜力通过实地调研、内部分析研究等对 项目可行性进行系 统论证帮助企业获得快速发展中融资的 需要通过实地调研、内部分析研究等 对项目可行性进行 系统论证德邦证券 将以国际投行的先进理念为企业发展的各个阶段提供全方位、专业服务！PEIPO再融资兼并重组VC上市后整合上市后融资首发上市发展初期上市前成长阶段满足再融 资需求引进战略 投资者成功发行 上市推动行业 整合对企业进行尽职调查、材料制作等为项目提供足够的通道及顺畅的沟 通，保证再融资的 顺利进行对企业进行前期准备、方案设计、 谈判签约和接管整 合等为项目成功整合提供全方位服务
