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1、请阅读最后评级说明和重要声明 1 / 9 研究报告 钢铁行业 2017-1-5 长江每日钢帖：长江每日钢帖：中频炉严查范围扩大中频炉严查范围扩大 至辽宁、武汉和甘肃等地至辽宁、武汉和甘肃等地 行业研究每日资讯 评级 中性中性 维持维持 报告要点 每日行情：主力合约螺纹(2941，1.69%)，热轧(3358，0.87%) 【今日行情】【今日行情】主力合约螺纹(2941，1.69%)，热轧(3358，0.87%)，矿石(550.5，2.13%)；申万钢铁（0.14%） ，排名第八，跑输上证综指 0.07%；表现前五的公司分别为物产中拓（10.03%） 、柳钢股份（2.09%） 、西宁特钢（1.9
2、4%） 、新兴铸管（1.34%） 、抚顺特钢（1.14%） 。 资讯公告：唐山今年要压减 861 万吨钢 933 万吨铁产能 【重要资讯】【重要资讯】1、唐山市政府网：唐山市经济工作会议对今年各项重点工作任务进行部署，准备今年压减 861 万吨钢、933 万吨铁、110 万吨煤炭产能。 2、新华网：京津冀三地钢铁行业近日就节能减排工作达成 11 项合作协议，共同助力京津冀雾霾治理。 3、商务部：中国和澳大利亚自贸协定将在 2017 年实施第三轮减税，澳大利亚将对中国纺织品成衣、汽车零部件和钢材实施零关税。 4、商务部：2016 年，我国共遭遇来自 27 个国家（地区）发起的 119 起贸易救济
3、调查案件，涉案金额 143.4 亿美元，其中针对中国钢铁产品立案调查 49起，涉案金额 78.95 亿美元，案件数量和金额同比上升 32.4%、63.1%。 【重要公告】【重要公告】1、凌钢股份：、凌钢股份：公司预计 2016 年将实现归属于净利润较上年同期增加 100%到 200%，上年同期归属净利润为 4762.23 万元。 2、四方达：、四方达：公司新取得“一种内部衬管绝对居中的新型复合叶蜡石块”实用新型专利证书，上述专利已在公司产品生产中应用。 3、新兴铸管：、新兴铸管：公司长期限含权中期票据（永续债）获准注册，注册金额为 25亿元。 4、 华菱钢铁：、 华菱钢铁：公司将接受证监会对重
4、大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项审核，自 2017 年 1 月 5 日起停牌。 分析师分析师 王鹤涛王鹤涛 (8621)68751760 执业证书编号：S0490512070002 分析师分析师 肖勇肖勇 (8621)68751760 执业证书编号：S0490516080003 联系人联系人 赵超赵超 (8621)68751760 市场表现对比图（近市场表现对比图（近 1212 个月）个月） -30%-24%-18%-12%-6%0%6%12%2016/12016/42016/72016/10钢铁沪深300资料来源：Wind 相关研究相关研究 长江每日钢帖：杭钢股
5、份控股子公司中标 3 亿 元污水管网 PPP 项目2017-1-5 强化差别电价彰显政策决心2017-1-4 长江每日钢帖： 未来 2 个月钢铁供给将上升？ 2017-1-3 风险提示： 1. 钢铁行业需求出现超预期波动。 请阅读最后评级说明和重要声明 2 / 9 行业研究每日资讯 目录 一、 每日行情 二、 股市行情 三、 大宗价格 四、 行业资讯 五、 公司公告 六、 中频炉严查范围扩大至辽宁、武汉和甘肃等地 七、 转载专栏 32 城拉响严重污染天气红色预警 仍有企业超标排放 每日行情 【今日行情】 主力合约螺纹(2941， 1.69%)， 热轧(3358， 0.87%)，矿石(550.5
6、， 2.13%)；申万钢铁（0.14%） ，排名第八，跑输上证综指 0.07%；表现前五的公司分别为物产中拓（10.03%） 、柳钢股份（2.09%） 、西宁特钢（1.94%） 、新兴铸管（1.34%） 、抚顺特钢（1.14%） 。 请阅读最后评级说明和重要声明 3 / 9 行业研究每日资讯 股市行情 表 1：今日钢铁指数上涨 0.14%，相对万得全 A 超额收益 0.13% 板块表现板块表现 收盘价收盘价 日涨跌幅日涨跌幅 周涨跌幅周涨跌幅 一月涨跌一月涨跌 三月涨跌三月涨跌 年初至今年初至今 一年涨跌一年涨跌 上证综指 3165.41 0.21% 2.24% -1.23% 5.35% -3
7、.97% -3.72% 万得全 A 4394.82 0.01% 2.20% -1.78% 3.46% -3.08% -1.96% 中小板 6587.13 -0.20% 1.80% -3.59% -2.90% -14.49% -13.38% 创业板 1983.97 -0.38% 1.26% -7.46% -7.72% -20.36% -17.91% 钢铁钢铁(申万申万) 2645.93 0.14% 2.57% 0.52% 12.85% 1.14% -1.68% 钢铁相对万得全钢铁相对万得全 A - 0.13% 0.37% 2.30% 9.39% 4.22% 0.28% 板块涨跌幅居前板块涨跌幅居
8、前 收盘价收盘价 日涨跌幅日涨跌幅 相对万得全相对万得全 A 个股涨幅居前个股涨幅居前 收盘价收盘价 日涨跌幅日涨跌幅 相对申万相对申万钢铁钢铁 国防军工 1620.04 1.16% 1.15% 首钢股份 7.59 -0.78% -0.92% 交通运输 2818.02 0.83% 0.82% 上海钢联 42.68 -0.74% -0.88% 采掘 3518.16 0.80% 0.79% 物产中拓 17.55 10.03% 9.89% 有色金属 3688.33 0.48% 0.47% 江南红箭 15.65 -1.51% -1.65% 通信 2972.03 0.36% 0.35% 常宝股份 13.
9、91 0.51% 0.37% 板块涨跌幅居后板块涨跌幅居后 收盘价收盘价 日涨跌幅日涨跌幅 相对万得全相对万得全 A 个股涨幅居后个股涨幅居后 收盘价收盘价 日涨跌幅日涨跌幅 相对申万钢铁相对申万钢铁 传媒 1223.23 -0.43% -0.44% 恒星科技 6.58 0.00% -0.14% 食品饮料 7691.23 -0.40% -0.41% 应流股份 21.92 0.00% -0.14% 综合 3569.45 -0.39% -0.40% 沙钢股份 16.12 0.00% -0.14% 非银金融 1698.95 -0.24% -0.25% 重庆钢铁 2.52 0.00% -0.14% 建
10、筑装饰 3275.54 -0.24% -0.25% 四方达 7.70 0.00% -0.14% 资料来源：Wind，长江证券研究所 大宗价格 表 2：期货钢矿涨；布油上涨；现货钢稳矿跌 大宗类型大宗类型 指标指标 本期本期 日环比日环比 周环比周环比 月同比月同比 年初以来年初以来 年同比年同比 钢材 上海20mm螺纹钢(元/吨） 3,150 0.00% -1.25% -3.37% 62.37% 62.37% 螺纹钢主力合约 2,941 1.69% -1.61% -8.58% 65.69% 64.39% 上海4.75mm热轧(元/吨） 3,780 0.53% -1.82% 0.53% 71.8
11、2% 71.82% 热轧主力合约 3,358 0.87% -1.38% -7.80% 73.54% 71.50% 矿石 青岛港:澳大利亚:PB粉矿:61.5%（元/湿吨） 605 -0.82% -0.82% -4.72% 83.33% 83.33% 矿石主力合约 551 2.13% -2.48% -8.93% 72.84% 69.65% 煤炭 天津港一级冶金焦（元/吨） 2,165 0.00% -1.14% -10.91% 165.64% 165.64% 焦炭主力合约 1,507 2.00% -2.49% -13.79% 140.85% 135.39% 柳林4#炼焦煤车板含税价（元/吨） 1,
12、630 0.00% 0.00% 0.00% 175.34% 175.80% 焦煤期货 1,147 1.73% -1.84% -10.43% 108.08% 104.37% 秦皇岛动力煤（Q5500)(元/吨) 595 0.00% 0.00% -0.83% 60.81% 60.81% 动力煤主力合约 510 3.03% -0.62% -3.01% 65.78% 65.03% 镍 渤商所电解镍（元/公斤） 86.05 0.00% -4.39% -7.92% 27.67% 26.92% 请阅读最后评级说明和重要声明 4 / 9 行业研究每日资讯 基本金属 上海金属网1#铜均价（元/吨） 45,580
13、 1.29% 0.26% -4.68% 25.56% 26.00% 沪铜主力合约 45,760 0.88% 0.31% -4.05% 26.27% 25.34% 上海金属网铝（A00）均价（元/吨） 12,690 0.08% -2.23% -7.71% 16.53% 15.89% 沪铝主力合约 12,595 -0.12% -0.43% -4.33% 17.88% 16.95% 上海金属网1#铅均价（元/吨） 17,860 1.13% -0.28% -12.79% 35.20% 34.89% 沪铅主力合约 17,910 2.55% 1.82% -11.99% 36.30% 35.48% 上海金属
14、网1#锌均价（元/吨） 21,590 2.13% 2.91% -6.25% 67.17% 64.68% 沪锌主力合约 21,355 1.81% 3.41% -6.77% 63.39% 60.14% 贵金属 上海金交所黄金现货结算价(T+D)（元/千克） 264.53 0.08% 1.06% -0.02% 16.39% 16.92% 沪金主力合约 269.50 -0.17% 0.82% 0.50% 16.46% 17.02% COMEX黄金期货（美元/盎司） 1,164 0.19% 2.17% -0.67% 8.05% 8.37% 上海金交所白银现货结算价(T+D)（元/千克） 4,011 0.
15、43% 2.04% -0.55% 24.45% 24.26% 沪银主力合约 4,137 0.58% 2.35% -0.84% 24.83% 24.87% COMEX白银期货（美元/盎司） 16.48 0.43% 2.87% -1.96% 18.01% 19.03% 原油 原油 56.47 1.80% 2.52% 4.21% 49.00% 46.33% 资料来源：Wind，长江证券研究所 表 3：螺纹钢和铁矿石期货机构多头和空头增减统计 螺纹钢主力合约：螺纹钢主力合约：RB1705 铁矿石主力合铁矿石主力合约：约：I1705 净多头 增量前五 会员简称 净多量 占比 增减 会员简称 净多量 占比
16、 增减 冠通期货 5603 4.49% 4038 银河期货 17379 8.34% 4401 招商期货 6792 5.44% 3439 广发期货 5989 2.87% 3483 国海良时 3176 2.54% 2745 华安期货 20171 9.68% 3445 永安期货 19848 15.90% 2376 申万期货 26915 12.92% 3275 徽商期货 6601 5.29% 1179 鲁证期货 14031 6.73% 3000 净多单总量 124800 6805 净多单总量 208394 -12919 净空头 增量前五 会员简称 净空量 占比 增减 会员简称 净空量 占比 增减 宝城期货 4678 3.65% 3467 国富期货 28172 14.36% 7542 华融期货
