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1、1 醫材與醫療通路產業醫材與醫療通路產業 一、台灣醫材與醫療通路產業吸引投資十大理由一、台灣醫材與醫療通路產業吸引投資十大理由 1. 居家醫療器材的重要供應地。 2. 行動輔具是全球前三大品項。 3. 醫用家具產品在新興市場具市場價值。 4. 國際醫材大廠與台灣合作實例多。 5. 台灣醫療服務經驗輸出實例多。 6. 全球醫療器材性價比(C/P 值)極佳之國家。 7. 重要的醫療電子組件的供應國。 8. 異業應用核心技術於醫材產業。 9. 政府政策積極推動產業發展。 10. 產業聚落成型，牙科與骨科發展環境佳。 二、台灣重要廠商介紹二、台灣重要廠商介紹 2013 年之醫療器材產業產值為新台幣 8
2、14.18 億元，年成長率 7.1%，預計 2014 年產值將達新台幣 863.43 億元，年成長率約為 6.1% (表 1)。儘管國內市場規模不大，但在人口結構朝高齡化進展及民眾對醫療照護品質提升的環境背景下，國內需求市場及人均醫材花費仍不斷成長。 表表 1 我國醫療器材產業各年產值我國醫療器材產業各年產值 單位: 新台幣百萬 2010 2011 2012 2013(e) 2014(f) 2013 成長成長(%) 2014 成長成長(%) 診斷監測醫材 17,210 10,711 10,512 8,231 8,133 -21.70 -1.20 手術治療醫材 11,920 15,466 16,
3、758 18,066 18,952 7.80 4.90 輔助彌補醫材 12,580 13,815 17,351 21,202 23,654 22.20 11.60 體外診斷醫材 11,250 13,187 14,729 15,319 15,998 4.00 4.40 其他類醫材 13,240 15,024 16,699 18,599 19,605 11.40 5.40 醫療器材產業合計醫療器材產業合計 66,200 68,203 76,049 81,418 86,343 7.10 6.10 資料來源：工研院 IEK(2014/02) 2 由醫療器材產業產值及產業結構觀察，我國醫療器材相關廠商約
4、 626 家，廠商多為 300 人以下之中小企業，廠商以 OEM/ODM 為主，產品多為中低階醫材，九成廠商以生產為主要營運活動。產值成長動能除了受到中美醫療改革議題發酵及歐美市場需求復甦的影響之外，我國醫材廠商於中國大陸市場的成功佈局也推升了我國醫療器材產業的整體產值。 主要的成長動能來自於血糖儀及試片、血壓計與隱形眼鏡廠商的營收成長所致，市場上生產這些產品的公開發行公司之營收表現皆有大幅的成長，其中又以隱形眼鏡類廠商的營業成長最為亮眼。展望 2014 年國內醫療器材產業在血糖量測及隱形眼鏡等新廠及多項醫用耗材與材料新產線的帶動下，整體產值將可再創新高。 表表 2 台灣醫材與醫療通路重要廠商
5、名單台灣醫材與醫療通路重要廠商名單 單位:新台幣百萬 次產業類別 公司 英文公司名 2010 營收 2011 營收 2012 營收 2013 營收 2013 純益率(%) 診斷與監測用醫材 合世生醫(1781) HEALTH & LIFE CO., LTD 1,207 762 1,308 1,345 2.03 百略醫學(4103) Microlife Corporation 4,877 4,268 4,503 5,897 11.00 優盛醫學(4121) Rossmax International Ltd 858 772 707 2,854 0.00 熱映光電(3373) RADIANT IN
6、NOVATION INC 633 581 571 663 2.32 紅電醫(1799) Actherm Inc 194 77 94 100 -165.00 鈺緯科技(4153) DIVA Laboratories, Ltd 698 674 674 777 8.41 豪展醫療(4735) Avita Corporation 462 375 432 586 -5.00 商之器(8409) EBM Technologies Inc. 221 192 151 235 1.00 3 次產業類別 公司 英文公司名 2010 營收 2011 營收 2012 營收 2013 營收 2013 純益率(%) 手術
7、與治療用醫材 雃博公司(4106) APEX MEDICAL CORP 1,450 1,484 1,287 2,017 7.25 曜亞國際(4138) Dynamic Medical Technologies Inc. 929 1,088 963 898 4.00 國維聯合(4734) Dr.Wells Technology Co., Ltd. 142 135 63.57 103.87 -35.55 輔助與彌補用醫材 必翔實業(1729) PIHSIANG MACHINERY MFG. CO., LTD. 1,421 1,198 1,217 926 -66.00 精華光學(1565) St.S
8、hine Optical Co., Ltd. 3,038 3,396 4,103 5,222 30.60 寶利徠光學(1813) Polylite Taiwan Co.,Ltd. 426 427 481 423 22.96 聯合骨科(4129) United Orthopedic Corporation 651 700 807 956 2.23 優你康(4150) Unicon Optical Co., Ltd. 187 427 269.76 265.92 -87.00 體外診斷用醫材 五鼎生技(1733) APEX BIOTECHNOLOGY CORP. 1,749 1,876 2,026
9、1,829 20.27 晶宇生技(4131) DR.Chip BIOTECH, INC. 37 37 40 61 -74.00 泰博科技(4736) TaiDoc Corporation 1,887 1,834 2,129 2,304 13.95 台欣生物(4134) Tyson Bioresearch Inc. 195 192 126.23 164.69 -36.26 普生(4117) General Biologicals Corporation 125 123 59.18 194.75 1.82 華廣(4737) BIONIME CORPORATION 1,101 1,364 1,336
10、 1,561 5.76 基亞(3176) Medigen Biotechnology Corp 37 74 133 73 -551.00 4 次產業類別 公司 英文公司名 2010 營收 2011 營收 2012 營收 2013 營收 2013 純益率(%) 其他類醫材 邦特(4107) BIOTEQUE CORPORATION 821 759 842 958 22.47 太醫(4126) PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO. LTD. 1,248 1,343 1,438 1,444 22.29 三豐醫材(4116) 改名為 ： 明基三豐醫療 BenQ Medical Tec
11、hnology. 589 506 278.88 830.08 5.00 康那香(9919) Kang Na Hsiung Enterprise Co. Ltd. 3,224 3,687 3,388 4,433 -0.42 富堡(8929) FUBURG INDUSTRIAL CO.,LTD 1,382 1,089 855 1,327 6.00 通路經營 佳醫(4104) Excelsior Medical Co., Ltd. 2,986 3,158 3,116 5,741 5.69 昇陽開發(3266) Sunty Property Development Co.,LTD 531 1,066
12、466 6,607 26.00 大學光(3218) UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 691 831 767 916 9.44 杏昌(1788) HI-CLEARANCE INC. 1,933 2,034 2,239 2,650 8.34 資料來源：公開資訊觀測站(2014.06) 三、台灣居家醫療器材產品在全球佔有重要地位三、台灣居家醫療器材產品在全球佔有重要地位 目前台灣醫療器材產業結構也與全球醫材產業結構有很大的差異，不同於全球醫材產業結構以醫院用品為主，台灣則是以居家消費型產品為主，其中像是居家量測用的血壓計、體溫計、及代步車等產品，國內
13、廠商生產技術成熟，在協助國外大廠代工及自創品牌銷售下，已於全球市場占有相當重要的領導地位。 5 以電動代步車、電動輪椅為例，台灣為全球失能人士機動用車的重要供應商，2013 年台灣境內生產的生產量占全球市占率約 21.3%，為全球第二大供應商；此外，近年來國內隱形眼鏡、血糖儀的生產量及出口量也大幅成長，成為國內潛力的醫材出口產品項。由上述幾項產品發展案例可見，台灣醫材產業產值雖小 ， 但在特定的利基產品項仍表現亮眼 ， 占全球市場的一席之地，廠商若能掌握研發、技術等利基，仍有很大的獲利空間。 從醫療器材出口整體觀之，我國出口優勢產品已經隨市場需求與產業特性，產生相當大的變化。每段時間的優勢產品
14、也會有些變化，也直接呈現在台灣的前十大出口品項排名上。從早期的醫用塑膠、手套產品，轉換為中階居家醫材產品(包含血壓計、體溫計、輪椅與代步車)，乃至近年來由於需求市場大幅湧現，已具備產業能量的血糖計與隱形眼鏡，便成為大廠尋求代工支援補足需求缺口的重要夥伴。 四、四、進出口國結構相對穩定進出口國結構相對穩定，在新興市場具有競爭力在新興市場具有競爭力 近年來我國醫療器材產品的前十大進口國並無顯著變化，2012 年美國是台灣最重要的進口國，占有率達 33%；其次為日本，約佔 14%，再者為德國與中國大陸。美國、日本及德國等前三大進口國，約占整體進口值 57%。我國進口來源集中度高，整體市場結構相對穩定
15、。另外，中國大陸的進口比重持續攀升中，與國際大廠在中國大陸設廠再進口至台灣販售有關。隨著中國大陸進口比例快速成長，兩岸醫材進出口貿易日趨活絡，未來中國大陸醫材進口產品品質把關議題將更受重視。 出口方面，2012 年美國亦是台灣最大的出口國，比重達 29%；其次為日本佔 13%，再者為中國大陸、德國與英國，分佔 7%、6%與 5%。這些地區支撐了台灣產業的出口能量，約佔整體出口比重達六成，顯示台灣出口地區仍以歐美等地為主，台灣醫材產業表現，也連動歐美地區的經濟與醫材採購需求表現。 未來，積極佈局歐美之外的潛力市場，將相當重要，以中國大陸為例，2012 年出口比重與金額都有明顯成長，這些新興國家因
16、應醫療改革政策驅動，6 帶動新的醫療產業建設機會，將會有不錯的需求與市場變化，值得廠商關注。 表 3 2012 年台灣前十大醫療器材進口國家 單位：新台幣百萬元；% 排名排名 進口地區進口地區 進口值進口值 比例比例(%) 出口地區出口地區 出口值出口值 比例比例(%) 1 美國 19,023 33 美國 13,386 29 2 日本 8,077 14 日本 6,142 13 3 德國 5,749 10 中國大陸 3,400 7 4 中國大陸 5,578 10 德國 2,639 6 5 愛爾蘭 2,721 5 英國 2,191 5 6 瑞士 1,727 3 香港 1,169 3 7 泰國 1,664 3 澳大利亞 1,047 2 8 英國 1,649 3 荷蘭 900 2 9 南韓 1,460 3 南韓 794 2 10 法國 1,340 2 比利時 728 2 其他 8,181 14 其他 14,117 29 資料來源：中華民國海關進出口統計資料；工研院 IEK(2013/05) 五、國際廠商來台尋找醫材供應鏈的合作機會五、國際廠商來台尋找醫材供應鏈的合作機會 觀測全
