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1、单客户多银行三方存管模式下的单客户多银行三方存管模式下的 银证合作探讨银证合作探讨渠道管理组 5月3日政策背景根据中国证券业协会于2011年2月11日发布的文件关于规范证券公司客户资金第三方存管单客户多银行服务的通知（中证协发19号），已明确单客户多银行服务模式符合现行法律法规规定和第三方存管制度的有关要求，在行业内施行具备可行性。数据分析主资金账户分布情况存管银银行金掌柜资资金账户账户金掌柜主资资金账户账户 数量占比排名数量占比排名 工行存管13468117.88%16787920.57%1 农行存管12200516.20%25376916.30%2 中行存管11959415.88%3497
2、6715.08%3 建行存管9916513.17%44341713.16%4 招行存管505426.71%5227366.89%6 深发存管500996.65%6264768.02%5 交行存管423375.62%7158864.81%7 兴业 存管252593.35%8102923.12%8 光大存管203822.71%973242.22%11 民生存管199192.64%1073032.21%10 华夏存管129851.72%1129270.89%14 中信存管129451.72%1240001.21%12 浦发存管115461.53%1337871.15%13 南京存管105341.40
3、%1475432.29%9 北京存管69170.92%1522800.69%15 广发存管59000.78%1616880.51%17 平安行存管46030.61%1717650.53%16 上海行存管36690.49%1811250.34%18 总总753082 329964 对银行的价值体现打破了客户三 方存管限定一 家银行的限制可自由将营销延 展到更多三方存 管签约客户将所有客户锁 定在一个第三 方平台上更便 捷维护建立客户储水 池，利用银行 优质服务吸引 源源不断的客 户资源只要吸引客户将其确定为主账户即可成功聚集客户所有财富有管理自身资产需求的客户都可以成为合作银行的客户客户数量成倍
4、增加；客户资产逐渐 聚集在合作银行；客户更依 赖合作银行提供现金流 管理和投资 理财服 务其它券商的非其它券商的非 合作行的三方合作行的三方 存管客户都可存管客户都可 成为合作行的成为合作行的 存管客户存管客户非合作银行非合作银行 的三方存管的三方存管 客户可转化客户可转化 为合作行的为合作行的 存管客户存管客户银证合作新机遇“金掌柜金掌柜”给了各银行一次给了各银行一次 新的营销现有客户的机会！新的营销现有客户的机会！市场上尚未开通市场上尚未开通 股东账户的客户股东账户的客户 都可成为合作行都可成为合作行 的存管客户的存管客户下一步规划step 1step 1 点燃激情点燃激情拟定并下发结合金
5、掌柜业务 与银行的合作建议与合作模板 银行可通过优质的服务和产品 吸引客户在其它银行的资金流 入该银行，我司可帮银行引导 客户开通三方存管甚至设为金 掌柜主资金账户，双方共同投 入营销资源吸引客户，开放更 多的合作网点挖掘客户资源， 共同抢占第三方存管单客户多 银行服务的先机。启动单客户多银行业务模 式下银证合作全国轮回研 讨会项目 计划6月份分别在北京、 广州、深圳、长沙、成 都、南昌六地分别针对总 行、各地重点合作分行开 展单客户多银行模式下 银证合作研讨会，让更 多的分行改变以往对金掌 柜业务的抵触心态，变排 斥为主动了解、寻求合 作。step 2step 2 巡回路演巡回路演在前期充分铺垫的情 况下，通过以各地主 办营业部为主导，与 当地重点合作分行签 署围绕金掌柜业务的 联合营销方案，把握 先发优势，抢占单客 户多银行服务的市场 先机，提升我司的品 牌优势，提高我司市 场份额。 step 3step 3 遍地开花遍地开花欢迎各位领导、同事批评指正欢迎各位领导、同事批评指正 ！ ThanksThanks！
