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1、120082008 年年 1111 月月 1313 日日 第第 2020 期期 （月刊）（月刊） 华立集团华生矿业华立集团华生矿业 国际金融危机国际金融危机波波及及我我国铜工业国铜工业浙浙交交 所所探探索索矿矿权权交交易易 超超 1 10 00 00 0 家家浙浙企企投投资资矿矿产产钢钢铁铁行行业业：钢钢价价暴暴跌跌 钢钢 企企 大大 面面积积亏亏损损 云云南南省省筹筹建建国国际际矿矿业业交交易易中中心心 钒钒 矿矿中国矿业中国矿业现现勃勃勃勃生机生机2国际金融危机波及我国铜工业国际金融危机波及我国铜工业据中华工商时报消息 继我国钢铁、铝等产业受到国际经济动荡形势的剧烈冲击之后，该轮冲击波又逐
2、渐延伸到了铜工业。中国有色金属工业协会会长康义在日前举行的第十二届国际闪速熔炼技术大会上表示，今年以来，全球经济增长放缓，国际金融市场动荡加剧，特别是美国次贷危机引起的经济危机蔓延全球，直接影响到实体经济。当前中国的铜工业正面临着严峻的挑战。“今年前三季度，我国铜产量为 285 万吨，铜材 548 万吨，增速同比都有所回落。 ”康义说。在这场刮来的危机中，国内许多铜加工企业也感受到了凛凛寒风。江西铜业一参会代表告诉记者，受国际铜价下滑影响，近来我国铜价急转直下，几个月内跌幅超过50%，严重影响到企业的经济效益。一期 20 万吨阴极铜工程刚刚全面达产的阳谷祥光铜业有限公司一秦姓副总经理也表示“很
3、受影响”，但他没有透露具体影响程度。尽管上述企业都表示受到了经济危机的冲击，但他们均表示没有和钢铁、铝业一样就此减产、限产，而是一如既往地生产和扩张。江西铜业上述代表对记者说：“由于国内对铜的需求还有，我们领导说，不到万不得已的情况下不能减产，确保今年完成 600 亿元的销售目标。 ”与江西铜业既定目标不同的是，投产不到一年的祥光铜业还在考虑二期工程的扩张。祥光铜业董事长刘学景在回答国际铜业友人的提问时说，祥光铜业同样年产 20 万吨阴极铜的二期工程正在办理申报手续，具体投产时间还不好确定，这要取决于铜行业的市场需求状况和祥光铜业的资金实力。3资料显示，今年 1-9 月份，祥光铜业生产阴极铜
4、6.87 万吨，硫酸 27.76 万吨，实现销售收入 39.6 亿元。今年预计可生产阴极铜 11 万吨，硫酸 34 万吨，可实现销售收入70 亿元。尽管部分铜企业表示没有减产，限产，但铜工业受全球经济增速放缓的影响，铜消费量下降却是不争的事实。中国有色金属工业协会铜部公布的数据显示，今年前 8 个月，中国国内铜消费为 330 万吨，同比仅增长 3.2%，大大低于上年同期两位数的增长速度。面对铜行业严峻的市场形势，中国有色金属工业协会已经在针对性地采取应对策略。中国有色金属工业协会铜部副主任赵波近日公开表示，10 月份中国的铜冶炼、加工企业遇到的严重形势已引起国家高度重视，有色金属协会计划于 1
5、1 月初向国务院递交有关调研报告，其中反映的企业诉求包括恢复加工贸易和提高部分铜产品出口时增值税环节的退税率。 （2008-11-3 来源: 中国有色网）浙交所探索矿权交易浙交所探索矿权交易 超超 10001000 家浙企投资矿产家浙企投资矿产据钱江晚报消息 在山西投资煤矿，到新疆开采油井，再远点，更是跑到菲律宾、非洲等地，近年来，大量的浙江商人把眼光瞄准了国内外的矿产资源开发，形成了一股投资矿业的热潮。前天，在 2008 西博会矿产投资开发与法律风险防范高峰论坛上，浙江省国土资源厅相关负责人表示，投资矿业开发已经成为浙商投资新热点，据不完全统计，到 2007 年浙江赴省外投资矿产资源勘查开采
6、的企业在 1000 家以上。“但矿业投资并非只有高收益，它又是一个高风险的行业，如果盲目投资，也会损失惨重。”业内人士表示。据浙江省国土资源厅调查，目前，投资矿产的浙企脚步遍布全国，以煤、铜、铁、锌、金、银等能源矿产、有色金属、贵金属为主。但是由于对地质矿产业不了解，也有一些浙商矿产投资失误，造成了一定的经济损失。4为了解决投资矿业开发遇到的法律问题，在此次论坛上，浙江产权交易所泽大矿业权交易中心正式挂牌成立，它将为浙商资本与全国各地矿产项目提供一个专业化规范化投资交易平台。浙江产权交易所总经理姚上毅告诉记者，以往一个矿产权项目要转让，想接手的浙商可能对这个项目和流程都不了解，而成立这样一个交
7、易平台后，将有一批对交易项目了解、对矿产权交易进场流程熟悉的专业人士为浙商提供服务，这将让想投资的浙商得到更多的相关信息，作出更理性的投资。另据了解，由于浙商对矿产资源的投资热情颇高，在论坛期间，矿产资源丰富的青海、广西、山西、四川等地带来了多个矿产权项目推荐，以期吸引浙江民间资本。钢铁行业：钢价暴跌钢铁行业：钢价暴跌 钢企大面积亏损钢企大面积亏损 一、9 月钢铁行业生产情况 1、全球粗钢产量首现负增长 全球 9 月份粗钢产量 1.08 亿吨，同比下降 3.2%，月度增速首次为负，环比大幅下降，较 5 月份的高点下降约 9.27%。 9 月全球粗钢产量的下降，主要源于中国产量的大幅下滑。目前中
8、国粗钢产量占全球总量的 36%，因此中国粗钢产量 9.1%的降幅使得全球粗钢增速为负（扣除中国后的全球粗钢增速为 0.60%） 。 2、国内粗钢产量降幅达到 9.1% 9 月国内粗钢产量为 3961.42 万吨，同比下降 9.1%，月环比下降 6.94%。 国内粗钢产量的大幅下滑主要源于终端需求的减少，下游订单的低迷使得钢厂减产成为常态，9 月份粗钢产量增速环比大幅下降意料之中。 3、板带材产量下滑明显 受需求的萎靡以及钢厂库存高企的影响，9 月份钢材产量同比下滑 5.5%，其中长5材产量环比下降 2.42%，板带材环比下滑 5.88%。 07、08 年是板带材新建产能集中释放期，钢价的深幅调
9、整使得此类过剩产能的释放受到抑制，板带材产量环比下滑超过长材符合预期。 二、9 月钢铁产品进出口情况 1、全球需求下滑，9 月出口量高位回落 9 月国内钢材出口量为 667 万吨，较 8 月份高点回落 101 万吨。前期的出口屡创新高，近乎疯狂，9 月出口量下滑属于理性的回归，符合预期。 出口量的回落一方面是因为全球钢铁需求的大幅下滑引发国内钢铁出口订单的减少，另一方面国内钢价的暴跌使得国际国内价差有缩小的趋势，出口内发驱动力降低。 2、长材出口量下降幅度远大于板材 从出口产品结构来看，9 月份棒线材、板带材出口量环比均大幅回落，下降幅度分别为 28.48%、10.38%。 国内棒线材出口的目
10、的地主要为亚洲及中东地区，受全球经济下滑的影响，上述国家钢铁需求大幅下滑，直接导致中国出口量的回落；同时国内棒线材供给下滑明显，可供出口资源有限，因此从供给的角度也限制了棒线材的大量出口。 截至 9 月份，中国出口钢材 4848.15 万吨，约占当期产量的 12.15%。伴随全球范围的需求下滑，后期国内钢铁出口面临较大压力，从钢厂 9 月份反映的信息来看，出口订单明显减少， 10 月份出口继续回落的概率较大。 三、下游需求萎靡，表观消费量同比降幅 13.5% 下半年以来，宏观经济下滑趋势明显，建筑、汽车、家电等主要用钢行业弱势运行，钢铁产品的需求大幅减少，同时钢价的暴跌导致悲观情绪蔓延，表观消
11、费量下滑明显。 9 月份，国内粗钢表观消费量继 8 月份出现负增长后，再创新低，同比下降 13.50%。6四、原料及钢材价格走势 1、原料价格减半，现货矿价格低于长协矿 钢铁行业深幅调整，压力不断向上游转移，导致原料价格大幅跳水。 目前原料价格的下跌已经超过 50%，印度矿价格已低于长协矿，长协矿的价格优势不复存在。原料价格的不断跳水，钢价一步步失去支撑，原料价格能否止跌将成为钢价企望的重要前提。 目前铁矿石、焦炭三个月内的跌幅均将近一半。钢厂的纷纷减产使得原料需求骤减，成交低迷。 铁矿石的平均成本为 450 元/吨，后期仍有下跌空间；焦煤的价格坚挺导致焦化企业亏损严重，后期焦煤价格有望下调将
12、为焦炭进一步降价打开空间。 2、钢价跳水，月跌幅超 20% 本轮钢铁行业的调整，时间短，跌幅大，仅用 18 周的时间就达到了 05 年 45 周的调整幅度。 进入 10 月下旬以来，钢价反弹迹象明显，此轮反弹我们认为更多的是出于心态的影响，长期以来的亏损以及 10 月旺季的到来催生钢价大幅反弹，但下游需求未能及时跟进，市场成交量有限，本月的价格能否成为此次调整的低点还需视需求的释放程度而定。 五、大中型钢铁企业 1/3 亏损 纳入钢协统计的 71 家重点大中型钢铁企业，9 月份实现利润 32.21 亿元，同比下降 72.86%、环比下降 66.59%，销售利润率为 1.4%，为两年以来的最低点
13、。其中 23 家企业亏损，占到重点企业的 1/3。 受原料价格的高涨以及近期钢价的持续下跌，9 月份重点钢铁企业毛利率降为78.55%，吨钢毛利仅为 630 元/吨。 10 月以来钢价跌幅创八年来的新高，宝钢、鞍钢等龙头企业四季度亏损的概率较大，钢铁行业将伴随钢价的下跌迎来全面亏损。 六、子行业价格走势及价差 本月螺纹钢、热卷、冷轧、普板、镀锌等主要钢种持续下跌，跌幅超过 20%，伴随原料价格的跳水，价差呈放大趋势。但在需求减少的前提下价差的放大仍然未能刺激供给的增加，相反钢厂纷纷减产来应对需求的下滑和库存的高企，因此后市钢价仍然面临持续调整。 七、投资机会选择及公司推荐 1 、全行业亏损，龙
14、头企业抗风险性最强 钢价的暴跌，使得众多企业减产、停产现象增多，亏损面不断加大，钢铁行业将步入低谷，宝钢、鞍钢等龙头企业部分产品也已经跌破成本，因此全行业的亏损为时不远。在全行业亏损的阶段，龙头企业的行业地位以及规模效应、优良的产品结构所表现出的抗风险性优势凸现。 2、原料暴跌，长协矿为主的企业成本压力增加 现货矿价跌破长协矿，使得长协矿的价格优势不复存在，长协矿的固定价格在价格下跌中负面效应逐步显现。 考虑到原料价格继续下跌的空间依然存在，长协矿高依赖度的公司将面临成本的巨大压力，一方面是钢价的不断下跌，另一方面却又无法分享原料价格下跌的盛宴，因此两方面的压力将使得此类企业盈利能力下滑的程度
15、加深。 3、有效的减产将在一定程度上平衡国内的供需状况 考虑到钢厂大面积的减产（9 月份粗钢产量环比大幅下降） ，供给的压力大大减轻，国内供需状况有望得到平衡，钢价在 11 月份有望得到支撑。 8但钢价能否最终企望还要是看需求能否回暖，如果宏观经济大幅减速，那么钢价将失去支撑；反之，如果国家积极救市，货币政策和财政政策支持到位，经济形势看好，那么钢价将有望迎来需求回暖后的大幅反转。近日，青海省国土部门以公开挂牌的形式，出让个探矿权，成功出让其中个探矿权，成交价款共计为万元。 （中国矿权网）云南省筹建国际矿业交易中心云南省筹建国际矿业交易中心 中新社昆明十一月三日电(记者 杨洋)云南省国土资源厅
16、今日在此间宣布，今后除国家和省级确定的特殊项目外，云南省的探矿权和采矿权一律通过新组建的昆明国际矿业交易中心交易，并将进一步运用法律、市场等综合手段，尽快完成对该省重点矿区、重要矿种的资源整合。据云南省国土资源厅厅长张耀武介绍，下一步云南将根据云南省探矿权采矿权管理办法等三个规范性文件坚持规划控制，每年按计划投放市场一批矿权，实施探矿权与采矿权分离，不许逢矿必开、逢矿必采。严格市场准入，要求投资人要有足够的资金，作业单位必须具备相应的资质以及明确的勘查目的和工作预案，才能参与矿产资源开发。矿业权人违法违规，一律记录在案并上网公布，情节严重者由政府收回矿业权。张耀武表示，通过目前正在筹建的昆明国际矿业交易中心，逐步建立健全统一、规范、有序的矿业权有形市场，搭建矿业权及矿产品交易平台;矿业权将在这里以公开招标、拍卖、挂牌等有偿方式出让，同时杜绝二级市场的场外交易。对过去无偿取得的矿业权，在转让和延续时再收取矿业权价款，逐步消除矿业权有偿和无偿取得的“双轨制” 。 “云
