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1、中国联通中国联通 3G 业务竞争战略业务竞争战略第 3 章中国联通外部环境分析3.1 一般外部环境分析一般外部环境又称宏观外部环境，主要包括政治法律、经济、技术以及社会文化等宏观因素，以及对企业经营和企业前途具有战略性影响的要素和变量，并通过分析这些因素对企业战略目标和战略制定的影响，发现企业生存与发展的机会与威胁。本文采用 PEST 宏观环境分析法对影响 3G 产业的政治(Political)、经济(Eeonomieal)、社会(soeial)、技术(介 e 加 ologie 日)四个方面进行分析，从宏观上把握外部环境，并确定这些因素对企业战略目标和战略制定的影响。3.1.1 政治法律环境国
2、外成熟 3G 市场发展经验提示我们，一个国家 3G 业务的成功离不开良好的政策环境。国家信息产业“十一五”规划中指出:在未来五年中，电信业要紧紧围绕国民经济和社会信息化发展的需要，加强网络资源整合利用，大力推进“三网融合”;着力提高业务和技术创新能力，不断开发新业务，把业务发展重点从基于网络的简单服务向多媒体、综合信息服务转变，推动行业的战略转型;加快转变政府职能，完善市场监管体系，监管主要着眼于提高电信服务水平、保护用户合法权益，以及保障国家通信网络和信息安全。由此看来，国家针对电信业的一系列战略规划都为 3G 产业的发展提供了有力的保障和良好的契机。为深化电信体制改革，配合第三代移动通信顺
3、利开展，创造良好的竞争环境，有以下具体措施:1.非对称管制所谓非对称管制是指在竞争形成初期，政府管制部门对处于不同市场条件下的电信业务经营者予以区别对待，制定有利于新经营者的倾斜政策和法规，从而在一定时期内人为地制约处于支配地位通信经营者对市场的控制力，而放宽对新经营者或处于非支配地位通信经营者的管制，以达到所有经营者能公开、公平竞争的目的。针对重组后新的电信市场架构，工业和信息化部、国家发展和改革委员会及财政部在 2008 年 5 月 24 日公布的关于深化电信体制改革的通告中提出，将采取必要的非对称管制措施，并建立和完善与之相适应的监管体制，以促使行业格局向均衡发展。目前已经确定的非对称管
4、制措施有三项:一是政府将产业链最不完善的 3G 标准TD 一 SCDMA 网络交由中国移动来经营;二是从中国移动集团公司划拨 500 亿元给中国联通，作为中国电信购买 CDMA 网的付款;三是工信部将在天津、深圳试行“单项号码可携带” ，只允许中国移动的用户携号转为联通或电信的用户，不允许联通或电信的用户携号转为中国移动的用户(中国移动的TD 用户例外)。预计，今后政府将逐步推广号码可携带政策，相互开放网间漫游，这将限制中国移动的发展，并扶持中国联通、中国电信的发展。此外，工信部与国资委还于 2008 年 10 月 6 日发文要求运营商共建共享铁塔、杆路、天面、机房和传输线路等电信基础设施，以
5、减少重复建设。由于中国移动的基站数量大大多于中国联通和中国电信，这一政策的直接结果是降低中国电信与中国联通扩建网络的成本，并加快它们网络扩建的速度。2.反垄断法出台中华人民共和国反垄断法于 2007 年 8 月 30 日召开的十届全国人大常委会第二十九次会议表决通过，并自 2008 年 8 月 1 日起实施。制定反垄断法的目的在于防止和制止来自国内外的垄断行为，维护经营者和消费者合法权益，提高企业竞争力，保证国民经济健康、持续、协调发展。 反垄断法对于中国电信业最大的意义在于，能实现电信资源优化配置，保障电信市场竞争的公平和有效，提升消费者福利。当前，中国电信市场格局存在严重失衡的情况， 反垄
6、断法的出台，其对电信业的影响主要表现为以下方面:(l)规范电信行业，为电信重组提供了政策依据反垄断法规范电信业做大做强，为此次电信重组提供了政策依据。 反垄断法禁止了滥用市场支配地位的七种行为，很多是对规范基础电信运营商行为很好的约束。(2)遏制行政垄断，提高监管透明度反垄断法会遏制电信业的行政性垄断，促使监管者改变原有观念，提高电信监管透明度，积极协调电信运营商之伺、电信运营商与消费者之间的利益问题。(3)限制基础电信运营商的垄断行为，促进互联互通反垄断法将限制基础电信运营商的垄断行为，促使电信业用互联互通遏制垄断。在对网络型产业的监管过程中，网络经营者有义务保障竞争者以相同和适当条件进入网
7、络，避免在下游市场产生排他竞争后果。3.资源共享政策为减少电信重复建设，提高中国电信行业整体竞争实力，针对电信重组和新一轮网络建设的实际情况，工业和信息化部、国资委于 2008 年 10 月 6 日联合发布了关于推进电信基础设施共建共享的紧急通知 ，决定大力推进电信基础设施共建共享，并要求自当年 10 月 l 日起执行。这一措施在短期内不仅有利于中国联通通过租用中移动现有铁塔和室内覆盖系统完善网络覆盖和改善网络质量，避免新建站址带来投资压力，还有效地弱化了中国移动在移动网络覆盖的绝对垄断优势，强化资源建设的合理性和市场竞争的公平性，使中国移动过去因为拥有绝对的网络垄断优势获得那部分超额利润将逐
8、步消失。4.3G 牌照的发放策略3G 服务是运营商提高增值服务收入相对传统语音收入比例的制高点，3G 服务将带来消费能力更高的用户。因此未来 3G 服务将会成为重组完成后国内三家运营商竞争的主要焦点市场。3G 发牌给弱势电信运营商带来历史性提升机遇。对中国联通来说，3G 牌照发放构成利好。因为联通获得了 WCDMA 牌照，而 WCDMA 网拥有全球最成熟的产业链和最大的用户群。截至 2008 年，全球 3G 网络总数 293 个，己有 91 个国家部署了 211 张 WCD 入 IA 商用网络，占 3G 网络总数的 72%。而全球 WCDMA 用户已达 2.53 亿，占 3G 用户总数的 78
9、%。中国联通运营 WCDMA 网络后将成为全球主流的 3G 运营商。获得技术及市场成熟的 3G 牌照后公司可以在相对较短时间内开展相关业务，并有望成为国内 3G 运营商中的领先者。3.1.2 经济环境经济环境是指构成企业生存和发展的社会经济状况及国家的经济政策，包括社会经济结构、经济体制、发展状况、宏观经济政策等要素。与政治法律环境相比，经济环境对企业生产经营的影响更直接具体。1.国内宏观经济形势良好的宏观经济环境是保证通信行业发展的经济基础与前提。中国是极少数以较高速度保持经济持续增长的发展中国家。进入 21 世纪以来，中国经历着世界经济波动对中国经济的影响，世界经济减缓、能源危机、全球金融
10、危机，中国政府采取了有利的宏观调控措施，实行积极的财政政策和稳健的货币政策，使中国国民经济增长速度保持在 8%左右，经济总量的世界排名快速前移。2009 年中国经济在全球经历国际金融危机的背景下依然保持了较高速的增长，全年 GDP 增长达到 8.7%，不仅超额完成了年初国家制定的国民经济“保八”任务，同时也是我国连续第八年全年 GDP 增幅突破 8%，尤其是第四季度增幅高达 10.7%。这样的增长形势说明中国经济已摆脱金融危机的影响，继续保持高速稳定的发展势头。其中，第一(农业)、第二(工业和建筑业)和第三(服务业)产业分别增长 4.2%、9.5%和 8.9%。具体分析，2009 年国民经济运
11、行中的以下特点对通信行业发展存在不同程度的影响:(l)农业生产继续稳定发展，粮食实现连续六年增产中国是一个农业大国，农业人口占大多数。近年来，中央一再推出惠农政策，并将提高农民收入、减小城乡差距作为一项重要工作，而农业生产的稳定发展是农民收入增加的根本保证。在城市移动通信普及率已大幅提高后，快速发展的农村市场将会是未来运营商不可忽视的新资源。(2)工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长电信业有着涉及面广、产业链复杂的特点，其上下游业务如基础设备制造，终端产品的设计生产都依赖于工业生产企业的支持。所以工业生产的快速发展对电信产业起着巨大的推动作用。此外，工业生产水平的提高也有利于推动以信息
12、化带动工业化发展战略的实施。(3)投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快2009 年全社会固定资产投资 224846 亿元，比上年增长 30.1%，增速比上年加快 4.6 个百分点，全年基础设施(扣除电力)投资 41913 亿元，增长 443%。新一轮电信重组后三大运营商都将取得全部业务资格，运营商将面临更为激烈的竞争，网络建设更加举足轻重。3G 牌照发放后，技术升级将使通信投资迎来新的高增长期，预计未来三年中国通信行业固定资产投资复合增长率在 15%左右。(4)城乡居民收入稳定增长，就业形势好于预期2009 年，城镇居民家庭人均总收入 18858 元。其中，城镇居民人均可支配收入
13、17175 元，比上年增长 8.8%，扣除价格因素，实际增长 9.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资收入增长 9.6%，经营净收入增长 5.2%，财产收入增长 n.6%，转移收入增长 14.9%。农村居民人均纯收入 5153 元，比上年增长 8.2%，扣除价格因素，实际增长8.5%。其中，工资收入增长 n.2%，第一产业生产经营收入增长 2.2%，二、三产业生产经营收入增长 10.0%，财产收入增长 12.9%，转移收入增长 23.1%。全年城镇就业人员比上年净增 910 万人。年末农村外出务工劳动力 1.49 亿人，比一季度末增加 170 万人。此外，第三产业占 GDP 比重 43%，继
14、续保持上升态势，这意味着国家提出的转变经济发展方式，加快发展现代服务业的经济政策收到明显成效，为移动通信产业的迅速发展奠定了良好的基础。随着以信息化带动工业化的发展战略进一步深入，信息化与工业化相互融合、相互促进，通信信息服务行业快速发展，将推动信息化应用深入到社会各方面，信息化应用规模和层次更为提高，孕育着巨大的通信信息服务需求。2.行业宏观经济环境2009 年累计完成电信业务总量 25680.6 亿元，同比增长 14.4%;实现电信主营业务收入 84243 亿元，同比增长 3.9%;完成电信固定资产投资 3724.9 亿元，同比增长 26.1%;实现电信增加值 5012.2 亿元，同比增长
15、 7.0%;电信综合价格水平同比下降了 9.0%。电信业务增速与 GDP 增速存在着趋同态势，主要是由于电信服务业在整个国民经济中的作用越发重要，人们对通讯服务开支的不断加大以及电话普及率的不断提高所致。比重超过为 60.4%，50%达到 50.9%后，移动通信收入比重持续上升，2009 年这一比重上升比 200813.2%，达到 5090.9年同期上升了 5.0 个百分点，移动通信收入比上年同期增长亿元。移动通信的主体地位进一步巩固，成为各项电信业务中最大的增长动力。但是，与发达国家或地区普遍高达 80%以上的比例相比，目前国内移动用户普及率为 47.3%，仍有较大的差距，未来国内移动用户仍
16、有较大的发展空间。随着农村城市化发展、国家政策向民生倾斜，居民可支配收入趋于上升，未来国内移动电话用户仍将呈快速发展态势，预计未来 2 一 3 年每年新增移动用户 6000 万一8000 万户。移动业务依然是未来三年电信业务增长的主要动力。3.1.3 社会环境三十年的改革开放给中国人们带来的不仅是收入上的提高，还有消费观念上的变化。随着信息时代的发展及交往频繁，沟通的即时性、多元化、丰富程度都不断地加深，对通信的要求也不断地提高。这都是对发展 3G 业务有利的趋势。以下三个因素是促使移动通信业向 3G 演进的:1.交流日益广泛随着交通工具的发展和经济、政治等事务往来的增加，使得人与人、国与国之间的距离缩短，人际间往来更为密切、频繁。简单的传统语音服务己经落后于时代发展的步伐，通信产业必须向高速的、宽带的、丰富的、人性化的方向发展。2.企业信息化信息化可以提高企业效率，降低企业的成本，从而提高企业在行业内的竞争力，因此，信息化建设将是未来企业提高管理水平、构建其竞争优势的重要目标之一。3.人口整体素质的提高改革开放三十年来，国民素质得
