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1、1页 2011年1月 小小e服务、帮你解决大问题续期账号变更方式介绍保费部崔雪来 2011.32页 2011年1月 123目前续期收费状况截至目前为止，5次以上（包含5次）缴费客户 量18万左右，占分公司本部有效契约量的70%未采用银行转帐交费的老客户约5万多，占比30%每年我们的新契约承保量，老客户占了1/3，有着 较高的再投保率，所以维护好老客户，做好保单售后服务是相当重要的3页 2011年1月 为客户办理续期转帐有什么好处？收入认可时间机会真不错！真不错！增加拜访机会，检视客户保险需求缺口， 带来新的展业机会；树立品牌，带来更 多加保、转介绍节省客户宝贵时间，避免客户往返奔波解除客户顾虑
2、，有利于客户对公司的认可满足客户的需求，增加长期服务奖4页 2011年1月 有哪些银行支持续期转帐交费呢?续期转帐续期转帐 银行银行AAF FC CGGBB农业银行工商银行建设银行交通银行中国银行E EDD招商银行邮政储蓄5页 2011年1月 同时新增了以下银行借记卡的转账交费 ：深圳发展银行民生银行光大银行兴业银行中信银行6页 2011年1月 如何办理转账授权？转帐授权途 径移动保全网络办理电话办理 仅限有移动保全资格的人员。 通过网上注 册一账通。登陆一账通后，自 助关联保单后即可操作续期交 费方式变更。 拨打95511选1（寿险客 户）选3（密码服务） 选3（开通电话E服务）。7页 20
3、11年1月 移动保全办理流程客户沟通E行销录入公司向客户发 送短信回复短信电话回访收取批单8页 2011年1月 好消息，注意啦注意啦！为了方便大家办理移动保全 业务，客户系统中没有留 存手机号也可以办理移动 保全，公司会进行电话回 访，只要回访成功即可！注：必须是无疑似错误电话标识客户。 9页 2011年1月 还在等什么，让我们一起来体验移 动保全给我们带来的便捷服务吧！10页 2011年1月 11页 2011年1月 济南分公司客服部好消息！ 业务员专线移动保全IVR上线啦赶快拨打4008889000吧！如果不方便上网怎么办呢？12页 2011年1月 1.业务员拨打电话4008889000 2
4、.输入业务员代码和密码进行身份认证 3.按4“保全变更” 4.按键选择具体保全项目 5.保单信息录入及确认 6.批单及送达方式告知 移动保全IVR操作流程13页 2011年1月 业务员拨打 40088890002.犹豫期退保1.生存保险金转账 领取授权2.累积红利领取1.复效3.交费频次变更3.生存金抵交保费4.红利选择权变更1.退保1.自垫选择权变更2.保单补发2.续期交费方式变更1.电话变更2.保单挂失3.退保/犹豫期退保4.生存金/红利金领取6.保单贷款与还款7.自垫选择权变更、保 单补发5.复效/交费变更业务员身份认 证4.保全变更9.人工服务2.业务员密码 修改1.信息公告3.自助查
5、询1.保单贷款2.保单还款5.生存金累积生息14页 2011年1月 网络办理开通流程步骤一、登陆，点击注册一账通。输入您的姓名、证件类型、性别、 出生年月和验证码，点击“继续”按钮。15页 2011年1月 步骤二、设置您的用户名和密码，输入手机号码和电子邮箱，点击“获取手机验证 码”，输入验证码后，点击“继续”按钮。网络办理开通流程16页 2011年1月 步骤三、您已成功注册一账通，点击登陆一账通。网络办理开通流程17页 2011年1月 登陆右侧一账通输入用户名及密码网络办理办理流程18页 2011年1月 网络办理办理流程点击“保险”在常用服务项中选取“续期交费方式变更”然后点选想变更的保单1
6、9页 2011年1月 网络办理办理流程 选择转账银行输入账号选择批单邮寄点击同意授权须知点击继续20页 2011年1月 网络办理办理流程核对无误后点击“确定”完成操作21页 2011年1月 电话办理开通流程通过语音自助完成 客户拨打95511 按1寿险1、查询缴费情况2、利率、价格公告、账户 查询3、密码自助及保单变更 服务5、业务员 认证9、人工服务3、申请寿险客户服务密码 2、取消寿险客户服务密码 1、修改寿险服务密码4、保单变更服务输入投保人身份证号语音核对按#号确认输入保单号数字语音核对按# 号确认播报协议同意按#确输入8位数字密码两遍注：目前不支持保单号码中含除“P” 以外字母的保单
7、 22页 2011年1月 客户拨打95511按1寿险1、查询缴 费情况2、利率、价格公告、账户查询3、密码自助及保单变 更服务5、业务员认证9、人工服务3、申请寿险客户服务密码 2、取消寿险客户服务密码 1、修改寿险服务密码4、保单变 更服务身份证+# 密码+# 1、电话变更3、投连、万能 保单投资管理2、保单挂失 及解除4、生存金、 红利金领取5、复效及交 费账号变更6、保单贷 款及还款7、 其他1、复效3、交费频 次变更2、续期交费 账号变更授权须知 +任意键输入保单 号码后六位选择银行并 输入银行账号变 更 成 功按键1：工行； 按键2：农行； 按键3：中行； 按键4：建行； 按键5：交行； 按键6：招行；按键7：邮储。电话自助办理流程23页 2011年1月 以往需要亲自前往客服中心办理的业务，现在安坐家中就能轻松 打理，猜猜可以节省多少时间？ 答案是：77分钟！效率提高了20余倍！如此省时省心又省力的方式， 您还要再等吗？ 24页 2011年1月 温馨提醒：公司已于1月22日停止柜面续期收费，请各位同仁及时通知客户转账交费。如因业务员原因造 成客户亲临柜面交费，引发客户投诉，公司将追 究相关人员责任！25页 2011年1月 掌握保全新工具 抓住拜访好时机 专业服务为您促新单 祝您展业成功!
