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1、ERC of CSICEconomic Research Center中船重工经济研究中心Research Department中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center船舶市场分析李升江二OO八年五月中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center主要内容一、2007年新造船市场回顾二、全球经济发展与海运贸易三、油船市场分析四、散货船市场分析五、集装箱船市场分析六、各机构对未来
2、新造船市场的预计中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center一、全球造船市场回顾p几大指标屡创新高p中日韩主导船市p新船价格加速攀升p多因素促进兴旺船市中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center新船完工量实现历史突破万载重吨中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center
3、新船订单创历史新高亿载重吨中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center手持订单达历史最高水平亿载重吨中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center合同金额持续扩大10亿美元中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center中日韩主导船市万载重吨中中 船船 重重 工工 经经 济济
4、 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center新船价格加速攀升184中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center经济形势向好是市场繁荣的根本动力全球经济高速增长：特别是从2002年之 后，全球经济由于新兴 国家的高速发展呈现出 了高增长的态势，2006 年，2007年全球经济增 长率更是分别达到5.4 和4.9。中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research Cent
5、erEconomic Research Center航运市场繁荣是市场繁荣的直接动力（1）全球经济高速增长促进了全球贸易往来。特别是发展中国家的兴起，使得全球对铁矿石、煤、谷物等干散货的需求加大，从而促进了散货航运市场的繁荣，特别是在全球经济一体化的过程中，这种趋势还在加剧。这对散货船和集装箱船提出了新的需求中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center航运市场繁荣是市场繁荣的直接动力（2）随全球经济高速增 长，全球对油等能 源需求加剧，但由 于近几年全球未发 现大的油田，同时 欧佩克也
6、未大规模 的扩大产量。这使 的油航运市场处于 一种稳定的状态。中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center船价背离是船东订船的驱动因素9.5%2.2%由于美元的贬值，单纯以美元计价已经难以准确反映近年的新船价格走势。如考虑汇率因素，新船价格并非简单的呈现走高的趋势。相对于持有欧元订船的船东而言，新船价格反而是下跌的。这将会促进船东订购新船。 中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Ce
7、nter一些其它因素 贸易结构变化 单壳油船的淘汰 国际规范的实施 原油价格上涨 造船能力扩张中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center二、全球经济发展与海运贸易p全球经济发展与进出口贸易p全球经济发展与海运贸易中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center经济发展带来全球进出口贸易的繁荣中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Researc
8、h CenterEconomic Research Center经济发展带来全球进出口贸易的繁荣中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center经济发展带来海运进出口贸易的繁荣中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center经济发展带来海运进出口贸易的繁荣中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Rese
9、arch Center三、油船市场分析p原油需求状况p原油与成品油海运贸易p各船型船队发展状况p油船市场的预测分析中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center原油需求逐年上升中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center各国原油需求状况（1）中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research
10、 Center各国原油需求状况（2）1980199020002006 1980/19901990/20002000/2006北美933929107111250.0 1.4 0.8 欧洲727663726746-0.9 0.9 0.3 中国921192333632.6 7.0 7.2 全球29753154355638900.6 1.2 1.8 各地区原油需求状况： 全球原油消耗持续上升 中国在原油消费方面，增长幅度较快单位：百万桶中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center全球原油海运贸
11、易中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center全球原油海运平均运距英里中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center全球成品油海运贸易中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center各船型船队发展状况百万载重吨中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Econ
12、omic Research CenterEconomic Research Center各机构展望原油需求市场原油需求： 各主要预测机构对未来几年的原油需求情况预测中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research CenterOPEC原油供给OPEC原油出口： 在2005年9月达到最高峰，2365万桶 在2008年1月份，产出为2286万桶 目前没有计划增加产量中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research C
13、enter各地区规划炼油能力各地区炼油能力发展状况： 全球原油炼油能力到2012年将在2003年基础上提升1600万桶，必将促进成 品油船需求 中国炼油能力在2012年将达到930万桶，必将促进市场对VLCC的需求单位：千桶中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center对油船船队规模的长期预计3.03.0单位：百万载重吨中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center航运市场对各船型
14、需求展望单位：百万载重吨中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research CenterIMO规范对油船的影响单位：万载重吨中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center油船的船龄结构状况单位：万载重吨中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center航运市场需补充运力状况单位：百万载重吨中中 船
15、船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center目前船厂手持订单状况单位：百万载重吨中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center未来几年油船新造船市场需求单位：百万载重吨中中 船船 重重 工工 经经 济济 研研 究究 中中 心心Economic Research CenterEconomic Research Center总结 虽然油海运贸易持续增长，但幅度不大，同时考虑到近几年全球没有发现大的油田，所以航运市场对油船的需求还保持在
