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1、内部培训资料，机密文件绩效管理培训模板2002年11月北京海问投资咨询有限责任公司 管理咨询部BICI 内部培训资料，机密文件q绩效管理培训的目的q海问业绩控制体系绩效管理的概念绩效管理在业绩控制体系中的地位q客户公司绩效管理体系介绍q绩效管理系统概述q绩效管理循环q绩效指标体系的确定q绩效管理实施中的可能出现问题与解决方案q相关案例q工作步骤目录Date2第 页BICI 内部培训资料，机密文件q帮助客户公司理解绩效管理的科学理念q介绍海问绩效管理的方法与模型q为工作步骤的顺利展开打好基础q共同开发各部门的关键绩效指标培训目的Date3第 页BICI 内部培训资料，机密文件目录绩效管理培训的目
2、的海问业绩控制体系绩效管理的概念绩效管理在业绩控制体系中的地位客户公司绩效管理体系介绍绩效管理系统概述绩效管理循环绩效指标体系的确定绩效管理实施中的可能出现问题与解 决方案相关案例工作步骤Date4第 页BICI 内部培训资料，机密文件需要有效的绩效管理的许多重要理由q直到90年代，大多数公司都考核财务结果，很少考核其他指标q然而，不断增长的对灵活性、低成本、完美客户服务和持续改进的需求改变 了现状q通过这些需求，战略导向的公司渴望持续的绩效改进q没有仔细的战略规划，经理不能监督许多多变的、相互关联的公司生存因素q至此，绩效评估不再仅仅用来作为准绳，测量数目和比率，而是作为提高和 改革的催化剂
3、q那些实施绩效管理系统的公司从以下获利：更紧密的连接公司战略与绩效目标更注重长期目标更多的事实信息来指导管理层决策（帮助确定弱点和实行补救措施）更好的集成战略和财务计划Date5第 页BICI 内部培训资料，机密文件绩效管理是企业整体范围内的一种长期的管理内容，它提供了一种将公司战略统一、连续地得到贯彻执行的有效方法绩效管理将部门职责和公司战略有机的结合在一起，从而督促和确保部门个别利益与公司整体战略保持高度一致绩效管理鼓励员工个行为使他们的目标和组织的目标相一致绩效管理与绩效评估绩效评估是绩效管理必不可分的组成部分之一，单独的绩效评估不能构成完整的绩效管理体系；绩效评估是针对流程内各项活动或
4、流程的产出特定目标的绩效表现予以量化；绩效评估指标建立必须由上而下，并且与组织中的策略、资源和流程相连结绩效管理体系将公司的战略、资源、业务、和行动有机地结合起来，构成一个完整的管理体系绩效管理（Performance Management)绩效评估（Performance Measurement）Date6第 页BICI 内部培训资料，机密文件绩效管理的三个组成部分一个集成的，持续的评 估，报告和行动循环而 非“一次性”事件，以 监督、报告和分配绩效 职责人、流程和技术与 战略和绩效管理程 序连接，确保交付 及时可信的绩效信 息的流程和技术绩效管理循环绩效管理文化绩效管理基础架构人流程技术成
5、功支持结构绩效管理 循环/文化一种责任，权力和 义务的文化，支持 接受职责和达成绩 效目标Date7第 页BICI 内部培训资料，机密文件目录绩效管理培训的目的海问业绩控制体系绩效管理的概念绩效管理在业绩控制体系中的地位客户公司绩效管理体系介绍绩效管理系统概述绩效管理循环绩效指标体系的确定绩效管理实施中的可能出现问题与解决方案相关案例工作步骤Date8第 页BICI 内部培训资料，机密文件绩效管理体系部门预算业务部门 利润预算 资金预算 管理部门 费用预算 资金预算 部门财务类KPI绩效管理报告体系战略规划战略及行动规划年度经营规划公司预算公司KPI部门业务规划年度营运计划销售预测销售计划 部
6、门非财务类KPI个人绩效考核 考核频率 每日 每周 每月 每季度 每年 预算实际执行情况 平衡分数卡 公司 部门绩效管理沟通 每日 每周 每月 每季度 每年反馈 修正执行Date9第 页BICI 内部培训资料，机密文件平衡分数卡平衡分数卡公司整体预算公司整体预算业务部门绩效管理与战略规划、业务规划、部门预算的关系部门预算绩效管理报告体系战略规划部门业务规划绩效管理沟通 反馈 修正战略及行动规划公司年度经营规划部门年度营运计划部门非财务类KPI销售预测销售计划部门资金预算部门财务类KPI公司关键绩效指标部门关键绩效指标财务季报表部门利润预算部门费用预算平衡分数卡月报表财务月报表收入周报表管理部门
7、部门资金预算平衡分数卡季报表财务年报表平衡分数卡年报表Date10第 页BICI 内部培训资料，机密文件绩效管理体系与公司战略的关系有效绩效管理可以填补公司期望和业务单位绩效之间的“差距”业务单位部门/流程客户公司业务部门/营业部部门/流程业务单位创造的价值么？长期？短期？怎样创造？业务单位的行动和决策与公司战略方向匹配么？这个业务单位的资源请求的影响是什么？如何评估业务单位绩效？如何监控？q 怎么定义公司的”价值“？如何把”价值“与我们日常运营 联系起来？q 我们如何评估我们的决策对战略和财务的影响？q 用什么决策标准来分配公司资源？为什么这些标准要改变？q 什么是我们负责的绩效界限？目标？
8、我们是否要跟踪？q 部门绩效如何对业务单位目标做出贡献？我们是否受到成本， 质量和时间绩效的影响？q 什么是我们负责的绩效界限？目标？我们是否要跟踪？公司公司层面关心的问题业务单位关心的问题 Date11第 页BICI 内部培训资料，机密文件营运计划绩效管理体系与业务规划的关系企业的目标、经营业绩驱动因素构成了企业的整体行动计划根据一体化集成原则，行动计划从总公司开始逐层制订分解总公司的整体行动计划制定部门行动计划，优化部门的关键业务活动，制定出部门的非 财务类关键绩效指标企业各级通过绩效考核指标落实责任，并及时反应行动计划和预算的执行情况绩效管理绩效管理绩效管理企业业务单位营运计划营运计划目
9、标关键业务活动非财务类关键绩效 指标和目标目标关键业务活动非财务类关键绩效 指标和目标目标关键业务活动非财务类关键绩效 指标和目标基层组织Date12第 页BICI 内部培训资料，机密文件预 算绩效管理体系与预算的关系在公司中，预算与绩效管理都有不同的层次相对应预算是财务类关键绩效考核指标的基础，预算数据是公司各部门的比较标竿公司和部门通过绩效考核指标落实责任，并及时反映行动计划和预算的执行情况，预 算的调整影响绩效计划和关键绩效指标目标值的修正绩效管理对公司和部门预算进行调整与控制，确保预算的切实贯彻战略目标公司绩效部门绩效目标1目标2目标3财务类关键指标1财务类关键指标2财务类关键指标3财
10、务类关键指标1财务类关键指标2财务类关键指标3个人绩效关键指标1关键指标2关键指标3公司预算部门预算考核基础考核基础生成数据生成数据Date13第 页BICI 内部培训资料，机密文件平衡分数卡财务绩效管理报表体系公司和部门通过预算和绩效考核落实责任后，在日常的经营中需要及时收集预 算的执行情况和各部门实际与绩效考核目标的差异，使管理层能够及时获得企 业经营的信息，督促各部门完成绩效的目标在绩效管理报表体系中，根据考核的频率可以分为周报表、月报表、季报表和 年报表；同时根据报表的性质可以分为财务报表和平衡分数卡报表报表主要反映的是在监控时段内的实际财务数据和指标分值与目标值之间的差 异，起到向管
11、理层及时预警、有效监控的作用财务季报表平衡分数卡月报表财务月报表收入周报表平衡分数卡季报表财务年报表平衡分数卡年报表月度季度年度考核频率每周Date14第 页BICI 内部培训资料，机密文件绩效管理报表体系收入周报表Date15第 页BICI 内部培训资料，机密文件绩效管理报表体系财务月报表Date16第 页BICI 内部培训资料，机密文件绩效管理报表体系平衡分数卡月报表Date17第 页BICI 内部培训资料，机密文件目录绩效管理培训的目的海问业绩控制体系绩效管理的概念绩效管理在业绩控制体系中的地位客户公司绩效管理体系介绍绩效管理系统概述绩效管理循环绩效指标体系的确定绩效管理实施中的可能出现
12、问题与解决方案相关案例工作步骤Date18第 页BICI 内部培训资料，机密文件绩效管理系统概述计划和执行计划和执行奖励和指导奖励和指导战略战略设定评估值和目标设定评估值和目标监控和评估监控和评估战略描述了什么是你组织想达到的 目标。 关键价值驱动因素和战略目标的连 接对战略的成功十分重要绩效计划的开发将会促成组织达 到KPI的目标，绩效管理的体系指 KPI目标可以通过多快的速度达成 ，同时绩效管理如何支持预算的 实施奖励绩效目标的完成，同时促 使部门重新安排没有达成绩效 成果最优化的行动一致和持续的对绩效考核指标进行报 告和反馈。监控绩效计划和最终的价 值创造的有效性关键绩效指标（KPIs）
13、是可计量的绩 效衡量指标，用于监控达成战略和创 造价值的进程Date19第 页BICI 内部培训资料，机密文件目录绩效管理培训的目的海问业绩控制体系绩效管理的概念绩效管理在业绩控制体系中的地位客户公司绩效管理体系介绍绩效管理系统概述绩效管理循环绩效指标体系的确定绩效管理实施中的可能出现问题与解决 方案相关案例工作步骤Date20第 页BICI 内部培训资料，机密文件绩效管理循环公司发展战略 客户 营运 服务设定绩效目标 短期目标 长期目标确认绩效障碍 人员 技术 企业流程克服绩效障碍 人员 技术 企业流程监控与评估 平衡分数卡 意外报告 行动计划奖励与指导员工评估 激励制度将企业经营方向转换为
14、绩效标准启动实现绩效标准的行动根据绩效标准监控什么是我们的障碍？运用绩效管理影响员工行为确定经营方向企业愿景企业使命Date21第 页BICI 内部培训资料，机密文件(1)设定绩效目标设定绩效评估的目标和关键评估指标(KPIs)是整个绩效管理循环的起点和核心。绩效管理的目标是根据企业的发展战略目标而制定的，从而确保通过绩效管理推进的部门及员工的行为能够与公司整体的发展目标相一致。绩效管理目标包括短期目标和长期目标。同时，公司管理层需要定期对绩效管理的目标和指标进行定期审视，针对公司发展战略目标的修订和企业发展中存在的问题作出相应调整:关键评估指标(KPIs)是量化的绩效衡量标准，用来监控向企业
15、战略目标迈进的进程关键评估指标(KPIs)是沟通业务结果的主要方法关键评估指标(KPIs)的长期目标或短期目标，都是保证注重于企业的持续和突破性的改进绩效管理循环Date22第 页BICI 内部培训资料，机密文件(2)确认绩效障碍“确认绩效障碍”是顺利推行实施部门绩效管理的必要前提。一般可能在以下方面存在不利于顺利推行实施部门绩效管理的障碍：公司部门和各分支机构的组织架构尚未整合调整完成，部分业务流程尚未理顺，某些部门和分支机构的职责不够明确在整个公司范围内缺乏全面有效的预算体系，导致绩效评估缺少参照标准各部门、分支机构和员工对绩效管理的概念、内容和措施缺少了解，尚未接受认同绩效管理公司目前的分配制度未能与部门全面的绩效表现紧密联系绩效管理循环Date23第 页BICI 内部培训资料，机密文件(3)克服绩效障碍“克服绩效障碍”是针对发现的绩效管理的障碍而采取相应的行动。为保障绩效管理的顺利推行实施，可在以下方面采取
