营业区日常管理系统的运作（PPT24页）

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1、营业区日常管理系统的运作天马行空官方博客：http:/ ;QQ:1318241189内容营业区日常管理的作用营业区日常管理的流程及内容与营业部日常管理工作的接口营业区日常管理系统工具作用、适用范围及工作职责工作职责作用规范营业区日常管理、推动业务成长 适用范围营业区日常管理相关的工作 营业区经理：组建成立日常功能组,制定本营业区日常管理计划，追踪评估 营业部经理：制定本部门日常管理活动计划，推动执行此计划，并追踪评估 营业区组训：执行营业区日常管理规定及计划，向区经理提交追踪评估报告 营业区综合管理岗：执行营业区计划,提供相关资讯,进行差勤管理 天马行空官方博客：http:/ ;QQ:1318

2、241189营业区日常管理系统营业区日常管理系统关键概念图营业区早会 经营成立功能组并培 训制定并执行行事 历情况反馈并建档营业区人员 管理入司流程业务人员考核预 警业务人员的转正 、晋升、降级流 程营业区督导 营业部早会 管理督促上报部门行事历参加部早会观察组早会填写早会验收表营业区督导营 业部活动量、 差勤管理活动量管理营业区指导 部助理作业 指南确认助理资格督导及指导对其工作进行评 估业务人员离职建立早会档案区例会中进行反馈修正并完善、提供支援差勤管理对部反馈并提供 相关支援 天马行空官方博客：http:/ ;QQ:1318241189内容营业区日常管理的作用营业区日常管理的流程及内容与

3、营业部日常管理工作的接口营业区日常管理系统工具天马行空官方博客：http:/ ;QQ:1318241189营业区日常管理作业指导操作流程图 成立营业区日常功 能组排定工作行事例提供相关资讯提交评估反馈报 告按照行事例进行日 常管理审核差勤/职 场/活动量工 具等内容并提 出意见提供工具等资 源执行并参与营业 区日常管理内容对执行情况进行评 估反馈执行并参与营业 区日常管理内容,定期对反馈结果进 行改善制定日常管理(差勤 /职场/活动量/早会 )规定及计划审核差勤/职 场/活动量工 具等内容并提 出意见区辅导专员区经理区综合管理岗营业部营销部财务部助理业务员营业区日常管理作业指导营业区早会经营内

4、容成立由区经理自任或组训担任组长 的营业区早会功能组，小组成员共 同制定小组工作职责，并明确成员 分工区经理或相关人员对功能组成 员进行如的培 训 小组成员制定营业区早会行事 例,并下发各营业部营业区早会 功能组按照早会行事例执行营 业区早会 营业区通过对营业部访谈并汇总、 反馈,并定期组织区早会功能组成员 进行相互点评、分享，建立营业区 标准早会流程及平台，营业区建立 早会档案,为早会的准确评估提供资 料 工具附件1营业区早会执行 流程；附件2营业区 早会行事例附件3营业区早会评估反馈表通过营业区早会的召开,达到激励员工士气、提升技能、推动各竞赛的目的。进而提升拜访量及当日工作信心及明确目标

5、 目的成立功能组并培训制定并执行早会行事例 情况反馈并建档 天马行空官方博客：http:/ ;QQ:1318241189营业区日常管理作业指导指导部经理助理作业指导确认部经理助理是 否符合分公司、营 业区的用人资格 内容能够掌握各种营业部日 常IT工具(如金领建议书 使用、百分卡输入系统 的使用等) 1、能够掌握各种营 业部日常IT工具(如 金领建议书使用、 百分卡输入系统的 使用等) 2、早夕会。营业部 早、夕会月度行事 例汇总，主任二早 行事例的汇总，营 业部早夕会是否能 有效地组织实施 3、活动工具管理汇 总追踪 4、营业部差勤管理 协助日常功能小组 对财务的管理,并定 期公布 5、营业

6、部各级例会 档案整理 6、营业部数据提取 、考核追踪及定期 向部经理的汇报 对营业部助理的工 作进行评估 ；评估 结果反馈并提供相 关支援 确认助理资格督导及指导对其工作进行评估对部反馈并提供相关支援通过协助部经理对助理工作的监督、指导更好地了解及规范营业部的日常管理及经营活动，使营业区 更好地行使支持、监督职能 目的工具附件8营业 部经理助理 任职资格附件9营业区督导营业 部助理工作记录表营业区日常管理作业指导营业区活动量及差勤管理改善业务员活动量指标，提高出勤率、推动业务成长 目的活动量管理 差勤管理 内容1、区经理组织拟订营业区活动量管理计划 2、营业部制定本部门营业部活动量管理计划并向

7、业务人员宣导3、营业区领取及下发活动量基础管理工具 4、每日填写业务员工作日志检查表 ；每周填写一次活动 管理检查记录表 5、主管在二早中检查业务员活动量管理工具的填写情况及质量6、营业部负责检查及督导，并定期宣导7、营业部经理评估执行情况并检讨改善8、营业区经理组织在区月度KPI例会进行点评及提出改善举措9、上报营销部并听取意见并进行反馈及调整1、营业区制定差勤管理规定,并上报营销部批准 2、营业区根据公司业务人员基本管理办法 和公司业务人员差勤、管理规定执行差勤管 理。填写营业部差勤检查记录表3、营业区与营业部每月公布差勤扣款使用名细 4、营业区与营业部协商出台改善举措 工具附件5活动量管

8、理检查记录表；附件6业务员工作日 志检查表附件7：营业部差勤检查记录表 营业区业务人员管理 内容入司流程业务人员考核和预警转正、晋升、降级流程业务人员离职1、新人资料准备 2、新人面试 3、组织LASS合格人 员参加代理人资格 考试 4、区审核、营销部 复核5、新人资料录用6、签定人寿保险 代理合同书，领 取展业证7、按业务编码制作 展业证8、将新人二级档案 存档1、考核预警的挂网 、打印及追踪2、对营业部下发 考核预警通知并 协助追踪3、区辅导专员对正 式以上报备晋升的 人员重点追踪 规范营业区各级业务人员的聘用、考核及管理，满足业务人员生涯规划，促进人力发展 目的1、区综合管理岗提醒 营业

9、部填写各级业 务主任晋级申请表 2、各级业务主任晋 级申请表交营业区 经理签署意见 3、营业区确认并公布 转正业务人员4、初步晋升、降级名 单，确认数据，汇总 交给营销部人员管理 岗。 1、离职业务人员填 报业务人员离职 审批表 2、营业区综合管理 岗确认并在审批清 单上签字，将业 务人员离职审批清 单同保户资料 卡一并打包给客 服部电话回访岗3、营业区人管电脑 查询离职处理结果4、离职业务员领取 工作押金 营业区日常管理作业指导营业区日常管理作业指导营业区督导营业部早会管理内容工具每月末或月初督 促营业部上报月 度早会行事例及 营业组二早行事 例 区经理或相关 人员根据行事 例参加部早会 及

10、观察营业组 二早 记录并填写 营业部早会验 收表 营业区由专 人建立早会 检查档案 在区周月 度经营会 议中对营 业部及营 业组早会 进行反馈 组织建立 标准的营 业部早会 经营模式 并适时地 修正和完 善;提供营 业部所需 支援 规范、建立营业部的标准化的早会经营模式；提升业务主任的小组经营能力 目的督促上报部门行事历参加部早会观察 组早会填写早会验 收表建立早会档案区例会中进行反馈修正并完善、 提供支援附件4营业 部早会验收 表内容营业区日常管理的作用营业区日常管理的流程及内容与营业部日常管理工作的接口营业区日常管理系统工具营业区日常管理系统与营业部日常管理的接口: 营业区日常管理系统中的

11、部分工具与营业 部日常管理系统相一致，并对其做了一定的 补充。 营业区日常管理系统中加入了指导营业部 助理的工作指导；营业部日常管理系统中含 有档案管理及品质管理营业区在日常管理系统中对营业部起到支持 和监督的作用营业区注重业务人员的管理(包括考核预警 转正、晋升、降级的内容），对营业部的管 理进行补充及监督。营业区早会经营与营业部早会经营具体实施的方法和时间不同，区早会一般时间较短，以传达公司政令及相关资讯为主。内容营业区日常管理的作用营业区日常管理的流程及内容与营业部日常管理工作的接口营业区日常管理系统工具附件1：营业区早会执行流程 1会前准备1.1播放激励歌曲、散文1.2晨迎1.3资料准

12、备、音响调试2晨会仪式2.1平安颂2.2公司训导2.3文化理念2.4天气预报或时事新闻及公司动态3考勤通报4业绩通报4.1业绩点评(可包括分公司和其它营业区)4.2竞赛快报、方案追踪、考核晋升速评4.3 KPI指标分析5 主题活动（以下活动可任选）5.1 营业区增员、激励方案等政令宣导5.2 典范分享（事先沟通）5.3 专题演讲5.4 表彰或颁奖5.5 当前工作布置、营业区重要通知5.6 宣布早会结束 附件2：营业区早会行事例 附件3：营业区早会评估反馈表 日期主讲人主题内容你认为主讲人的特点是早会准备充分；具有激励性； 早会内容充实； 语言流畅早会准备充分；具有激励性； 早会内容充实； 语言

13、流畅；早会准备充分；具有激励性； 早会内容充实； 语言流畅；早会准备充分；具有激励性； 早会内容充实； 语言流畅； 早会准备充分；具有激励性； 早会内容充实； 语言流畅；早会准备充分；具有激励性； 早会内容充实； 语言流畅；您认为营业区早会的改进之处：附件4：营业部早会验收表 附件5：活动量管理检查记录表 日期 项目出勤率 早会执行状况 二级早会执行状况 工作日志未填写人员 准 主 顾 卡 填 写 状 况30 60 100 工作要素统计表填写 夕会执行状况 主任陪同拜访状况 增员卡填写状况 改善措施：附件6：业务员工作日志检查表 营 业 组姓名准主顾数拜访量计划100早会记录主管审 批附件7：营业部差勤检查记录表 检查日 期请假人员旷工人员处理措 施验证结果姓 名天 数是否 报备姓 名天 数处理结 果验 证 人验 证 日 期附件8：营业部经理助理任职资格 1学历1.1高中以上学历。2技能2.1 认同平安文化及理念，协调、沟通能 力较强，工作积极并有耐心。2.2 通过培训能熟悉公司各业务部门的实 务操作流程和保险理论知识。2.3 能操作OFFICE一些日常软件。2.4 最好有相关业务理论知识及技能的受 训经历。 时 间工作事 项情况记录原因分析改善措施营业区督导营业部助理工作记录表日期： 督导营业部： 附件9：营业区督导营业部助理工作记录表Thank You!