[ppt模板]鲁证创业投资有限公司简介

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1、 鲁证创业投资有限公司简介1鲁证创业投资有限公司2第一部分 齐鲁证券简介第二部分 鲁证创业投资有限公司概况第三部分 鲁证创投：专业创造价值第四部分 鲁证创投管理团队介绍齐鲁证券 鲁证创投目录2鲁证创业投资有限公司31齐鲁证券简介3鲁证创业投资有限公司4齐鲁证券：规模与实力齐鲁证券有限公司是经中国证监会批准设立的全 国性大型证券公司，根据中国证监会公布的2011 年证券行业分类评价结果，齐鲁证券被评为国内 16家AA级（目前券商最高级别）券商之一。公司拥有员工5000余人。在全国27个省、市、自 治区设有160家分支机构，控股鲁证期货公司、 万家基金公司、鲁证创投公司、香港子公司，管 理客户资产

2、逾3500亿元齐鲁证券现有注册资本52.12亿元 ，位居行业第七位；净资产100余 亿元，位居行业前十位 齐鲁证券2011年度实现营业收入 30.5亿元，净利润4.4亿元。合规创造价值；人才提升效率；创新推动发展；诚信铸造品牌。4鲁证创业投资有限公司5齐鲁证券：发展历程经过近十年的卓越建设和快速成长，齐鲁证券已经跻身于全国性、全业 务牌照的一流券商阵营。形成了以证券经纪业务、投资银行业务、证券投资 业务、资产管理业务、金融创新业务、固定收益业务和直接投资业务为架构 的完善业务体系，建立了研究咨询、信息技术、市场营销和风险管理等强有 力的业务支持体系。2001年2004年2005年2006年20

3、07年2008年2009年u山东省齐 鲁证券经纪 有限公司成 立u注册资本 5.12亿元u更名为 齐鲁证券 有限公司u成为全 国15家规 范类证券 公司之一u对天同 证券的经 纪业务实 施托管u取得保 荐机构资 格u成为全 国29家创 新试点类 证券公司 之一u获代办 股份转让 业务资格u2007年 度全国证 券公司经 纪业务净 收入增长 率排名第 一u注册资 本增至 52.12亿元u被中国 证监会评 为A类A级 证券公司u2008年 度全国证 券公司承 销与保荐 业务净收 入增长率 排名第五u代理买 卖证券净 收入和证 券承销收 入同比分 别增长了 85%和386%u经纪业 务市场份 额增幅

4、超 30%，增幅 位居国内 券商首位齐鲁证券发展历程u连续三年 被评为A级 券商，2011 年7月晋身 AA级券商行 列，目前已 形成集证券 、基金、期 货和直投为 一体的综合 性证券控股 集团2011年5鲁证创业投资有限公司齐鲁证券：良好的市场声誉2007-2010证券日报举 办的中国证券市场年会上 荣获“金钥匙奖”2010 新财富评比投行“最 佳配股项目奖”2009 证监会授予证券期货 科学技术奖2009 大众网评比“最信赖 证券公司”2009 证券时报授予“中国 最具成长性券商”奖2009 山东省政府授予“金 融创新奖”2010年证券时报评比投行 “2010中国区最具成长性投 行”奖20

5、10年上海证券报评为“中 国最佳证券经纪商”奖2010年 中国证券报、CCTV 授予金牛奖6鲁证创业投资有限公司7齐鲁证券：面向全国的综合业务布局齐鲁证券 公司总部鲁证期货 有限公司齐鲁国际控股有 限公司 （香港子公司）万家基金 有限公司分布于全国的 经营 网点齐鲁证券是立足山东、面向全国的AA级券商覆盖山东全部地市、辐射全国大中城市遍布全国各 地的营业网 点鲁证创业投 资有限公司7鲁证创业投资有限公司82鲁证创业投资有限公司概况8鲁证创业投资有限公司9鲁证创业投资有限公司概况鲁证创投简介及发展目标投资定位及重点关注领域引入战略投资者及IPO上市基本流程引入战略投资者重点步骤齐鲁证券作为战略投

6、资者的优势9鲁证创业投资有限公司10鲁证创业投资有限公司简介鲁证创业投资有限公司（以下简称“鲁证创投”）成立 于2010年5月，是齐鲁证券旗下唯一开展直接投资业 务的全资子公司，于2010年4月19日正式获批直接投 资业务试点资格，注册资本为9亿元人民币，注册地为 深圳依靠高水平、专业化的投资团队，形成市场化的运作 和激励约束机制，坚持以发现价值、共同成长的股权 投资为业务主导，同时积极发展相关财务顾问及第三 方资产管理业务公司背景发展战略10鲁证创业投资有限公司11鲁证创投：发展目标市场的机遇齐鲁证券的优势投资理念v中国经济整体稳定、快速 发展，新兴行业不断涌现， 中小企业增长迅速，企业融

7、资渠道日趋多元化，为直接 投资业务的发展提供了良好 的契机v国内资本市场体系的日趋 完善，中小板、创业板的推 出，为直接投资提供了完善 的退出渠道v卓越的品牌v雄厚的资金实力v优秀的人才v庞大的销售网络和渠道v丰富的政府及客户资源v全方位资本市场运营v战略共赢：战略性投资，给予 与企业长期、稳定、庞大的资金 支持，以企业做强做大为目的， 合作共赢v与强者同行：与专业投资者一 起投资，提升项目价值，降低投 资风险v整合资源、增值服务：“投行+ 直投”一站式服务，并且整合齐 鲁证券资源渠道，为企业提供全 方位增值服务把握市场的机会、整合齐鲁证券的优势，鲁证创投致力于3-5年内成为券商直投一流品牌，

8、打造集直接投资、财务咨询、资产管理于一体的专业化综合投资平台11鲁证创业投资有限公司12鲁证创投：投资定位v鲁证创投注重投资于中国各主要地区内具 有持久发展潜力的行业领导者，成为公司的 战略合作伙伴，整合双方资源、优势，推动 企业做强做大v充分利用齐鲁证券资源为被投资企业长远 发展献力献策，助其快速、稳健地与国际一 流水平接轨，并利用市场化的资本谋求在发 展上更上一层楼，成为真正具有卓越水平的 企业战略投资跟随投资国际运作本土资源v鲁证创投的投资方式一般是通过委派董事成员 进入公司的董事会并参与公司重大事项的决策； 除监控企业财务风险外，通常并不参与企业的日 常经营管理v鲁证创投在同企业、管理

9、层、原有股东和新投 资者利益均得到保障的基础上支持企业的长期发 展v扎根中国本土，深刻理解中国政治、经济 、行业及企业发展特性v深厚的本土网络，卓越的项目资源获取能 力v充分发挥齐鲁证券 “本土化优势”，对项目 进行专业化运作，提升投资标的的价值 v成为海外资金进入中国的“中国专家”v以国际化的投资理念、方法、标准和流程 ，全方位管理PE投资业务v积极与国际PE开展多层次的交流和业务合 作，积极引进海外战略合作伙伴和国际人才v积极拓展延伸境外服务，有利于本土项目 选择境外上市v帮助企业与国外大公司合作，努力占领核 心技术和新产品开发的制高点，实现市场国 际化和采购全球化12鲁证创业投资有限公司

10、13鲁证创投：重点关注领域vPRE-IPO：重点关注有境内上市可能性的行业龙头优质企业，利用自身资源，帮 助实现尽快上市v成长期企业：目标企业已有两年过往经营业绩及一定规模，符合国家产业政策， 具备核心竞争优势及优秀管理团队；通过整合双方资源优势，实现尽快上市v重点投资行业：先进制造业、新材料、新能源及节能环保技术、品牌消费品及服 务、现代农业、教育、医疗健康、TMT，及其他国家产业政策扶持行业Pre-IPOv高速成长 v行业龙头 v相当规模 v尽快上市成长期投资v高速成长 v核心竞争力 v两年业绩 v优秀团队13鲁证创业投资有限公司14鲁证创投：增值服务助推企业走向成功卓越制定发展战略v协助

11、合作企业制 定三到五年的企业 发展战略，明确发 展方向与途径v协助合作企业制 定清晰、透明的政 策、标准和制度， 并有效推动业务运 营，以确保合作企 业日常运营符合战 略目标优化运营管理v齐鲁证券在自 身的发展中博取 众长，形成了一 套行之有效的运 营管理机制，可 为合作企业在其 发展的不同阶段 提供各项资源支 持 ：n风险控制模块支持n财务管理模块支持nHR管理模块支持nIT管理模块支持优势资源整合v渠道网络助推企 业扩张：齐鲁证券 在全国各地拥有 160家分支机构， 庞大的客户资源和 地方渠道网络v资源整合、协同 效应：齐鲁证券拥 有专业智能数据库 管理庞大的客户资 源，致力于和所投 资企

12、业产生广泛协 同效应，帮助企业 拓展业务资本市场服务v直投+投行，资 本市场一站式服 务 齐鲁证券致力于 为企业提供资本 市场全方位的服 务：企业扩张时 期，直投业务帮 助企业股权融资 ，以达到上市标 准。如企业经过 市场化方式自主 选择齐鲁投行保 荐后，我们将以 更快捷的服务帮 助企业改制IPO 上市，实现双方 合作共赢。14鲁证创业投资有限公司15引入战略投资者及IPO上市基本流程 确定保荐人/ 承销商和其他 中介机构 确定工作计划 确定发行方案 和发行时间表 召开董事会、股东 大会 尽职调查 整合申报材料招股说明书发行人申请报告发行保荐书审计报告盈利预测内控鉴证报告律师工作报告法律意见书

13、募集资金运用的 报告资产评估及验资 报告 保荐人内核 向证监会申报 发行监管部初审法律审核财务审核 证监会征求相关 政府部门意见 根据反馈意见， 修改材料 发审委核准合法合规审 核实质性判断 证监会予以核准 并出具发行批文 路演、询价 实现最优定价， 确保良好的后市 表现 网上和网下的发 行 上市公告书 市场价格 初期交易量申报阶段准备阶段审核阶段计划筹备文件申报审核发行上市 确定意向 尽职调查 研究分析 方案设计 合同谈判 投资决策 项目实施引资阶段引入战略 投资者上市阶段15鲁证创业投资有限公司引入战略投资者的意义与重要性v 引进战略投资者，对完善公司治理、提高运营效率和管理水平、提升公司

14、业绩以及上市发行都会产生非常大的促进作用！首先，引入战略股 东，有助于增加资 本，上市时发行更 多的股票，募集更 多资金其次，引入资金实 力雄厚的战略股东 ，首先将解决公司 业务发展所需资金 的问题，扩大规模 、提升业绩，为上 市奠定坚实的基础引入具有丰富资本 运作经验及现代化 高效管理水平的战 略股东，有助于改 善股权结构，有利 于增强投资者信心 ，得到/加快证监会 的审批有利于完善现代化 公司治理结构，降 低决策成本，提高 决策和运营效率， 大幅提升公司管理 水平16鲁证创业投资有限公司17引入战略投资者：企业上市的助推器选择合适投资者 确定投资意向提供详细资料、 行业研究分析达成初步合作

15、意向 、签署Term Sheet投资决策交易架构设计、 投资合同谈判聘任会计师、律师 、评估机构等中介 ，执行尽职调查项目实施、付款 及股权变更登记IPO成功 发行完善公司治理、 提高管理水平、 提升公司业绩v 为了保证公司能更快更好地发展，通常做一至两轮私募，引进有实力的战略投资者，对公司的业务发展以及上市都会产生很大的促进作用！17鲁证创业投资有限公司183鲁证创投：专业创造价值18鲁证创业投资有限公司19鲁证创投：专业创造价值鲁证创投所具备的八大投资优势雄厚的资本实力全方位资本市场运营资本市场一站式服务深厚的资源与渠道1234强大的投资执行力5服务至上的企业文化6卓越的价值创造力7充分的

16、协同效应819鲁证创业投资有限公司20鲁证创投：八大投资优势v 1 雄厚的资本 实力n齐鲁证券现有注册资本52.12亿元，位居全行业第七位；净 资产100余亿元，位居行业前十位。经过十年的卓越建设和 快速成长，齐鲁证券已经跻身于国内一流全业务券商阵营 。n为抓住快速发展机遇，鲁证创投以其雄厚的资本实力，积 极的投资行为，力争成为券商直投领域具有影响力和知名 度的品牌之一。20鲁证创业投资有限公司21鲁证创投：八大投资优势v 2 全方位资本 市场运营n齐鲁证券在国内拥有全面的证券经营资质，提供包括资产 管理业务、研究咨询业务、金融创新业务、融资融券业务 、证券投资业务、固定收益业务、证券经纪业务、投资银 行业务等全方位金融服务，致力于为企业提供资本市场全 方位的服务，实现共同价值最大化。n齐鲁证券丰富的资本市场成功运营经验，有助于被投资企 业在提升公司治理、规范运作、招股文件制作、申报和审 核等环节少走弯路，对证监会发审委的审核理念、关注重 点等的准确把握有助于提高申报材料的质