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1、福田汽车车辆物流系统优化整合研究项目报告北京零点前进策略咨询有限责任公司2007年12月Page2Contents目录项目背景 项目目的及实施过程及主要结果上篇 物流业务规划第一章 整车物流概述第二章 福田物流公司组织机构研究第三章 售后物流整合研究下篇 物流业务流程研究第一章 整车物流主要业务流程第二章 运价与计价里程第三章 售后业务流程第四章 物流信息系统建设2项目背景和项目目的随着战略投资者宝供物流的进入，福田物流公司与营销公司之间的关系已经由企业内部不同业务单元关系转变为两个独立法人之间的合作关系，合作的公平性、规范性、责权对等性等问题凸显。本项目为解决以下问题而开展：A. 提出福田物
2、流公司的组织架构、业务及管理流程的优化、信息系统建设建议、调整建议。B. 提出物流公司的配载组合、运输路径、运力工具优化方案以及整车与零配件物流的整合建议。C. 提出与物流问题相关的营销管理业务流程的改进建议。 3项目实施营销公司：福田汽车营销公司调度、质量管理部、零配 件公司、财务诸城时代销售公司调度、销售、财务欧曼营销公司销售部、调度、财务访问企业访问人员中国重 汽销售公司 人员、物流 公司人员、 整车承运商 、零配件物 流承运商东风汽 车 沈阳金 杯 江淮汽 车 大众汽 车第一阶段：内部访问第二阶段：标杆研究物流公司：营销管理本部、运营管理本部、资源管理本部怀柔分公司、南海办事处（分公司
3、）、诸城分公 司、长沙分公司、时代物流部、欧曼物流部以及 相关承运商。4研究结果汇总一 ：内 容建 议整车物流概述规模巨大的中国整车物流市场格局初定。 综合第三方物流是未来整车物流的出路和 发展方向。 互通有无是整车物流公司降低成本的有效 途径。组织结构调整 物流公司组织构架原则由属地管理向业务链管理转 变。 强化公司总部的专业的、综合的管理职能。 分公司由成本中心向利润中心转变。 加强层次资源采购和管理的力度。售后物流整合研究基于售后物流的服务现状，售后物流发展方 向是由部分外包向着全部外包转变: (1)把怀柔、沙河、诸城、南海几个物流公司 有分公司的区域的备件库外包给物流公司。 (2)在整
4、车物流枢纽区域设立仓储中转中心。 (3) 实现人工驾送车辆与零配件物流整合、 仓储整合以及整车回程车辆与零部件物流整 合。 (4)建立强大的信息系统，为售后物流、整车 物流、供应物流的整合做准备。5研究结果汇总二：内 容建 议 整车物 流主要 业务流 程研究配载（1）营销公司和物流公司共同努力合理配载，降低运输成本。 （2）配载前移。（3）充分利用福田内不同品牌间配载，开发非福田业务。 （4）物流公司设立配载中心。多点运 输（1）协调中间卸车点的卸车时间安排。 （2）督促营销公司调度员及时更改多点运输车辆的交货时间。终端交 接（1）坚决落实订单管理制度，严禁单方面压车。(2) 规避经销商的不合
5、理要求，明确交接流程。 （3）物流公司加强对承运商和司机的监控和管理。 （4）制定权威的质量纠纷处理机制。委改（1）运费以委改为节点分段结算； （2）委改后的运输由经销商自行解决， 但营销公司可协助制定运费标准。 调车（1）增强与经销商的事前沟通；规范接 车和交车检验及对应的降价标准； （2）明确反映被调车辆车况，明确规定 调车降价政策。 出库及 时性（1）设定可行的发车时间截止点，合理 划分上下午出车比例；（2）协调工厂的 入库时间，保证调度员的发车时间；（3 ）提高物流公司的发车效率；（4）合理增加运力储备。 背车与 非法载 货松：合理放宽背车限制；紧：增强监管与 考核。库存管 理通过仓库
6、场地建设和信息系统建设实现精细化库存管理，包括库位的精确化、入出库 和在库状态监控自动化。 出库检 验通过规范出库检验流程及明确责任范围来减少出库环节的 责任纠纷问题。6研究结果汇总三：内 容建 议运价及计 价里程计价里程（1）以地图国道里程为准；对干线路径 进行精细化测算（2）计价里程应有绕 城里程。运价考虑到各汽车企业的主要销售区域、与 物流公司关系是否市场化以及各地的 物价水平的不同，各标杆企业的运价 标准参考价值不大。 建议以（1）总成本核算法（2）运营成 本核算法（3）竞争参照法 重新核算运 价。 售后 物流业务 流程研究包装与交接建议由第三方物流公司对运输零配件 进行二次包装。 交
7、接环节实行按件交接，建立有效的 管理机制，提高工作效率运价运价在业内有按照重量，体积及货值 作为计价标准的不同做法； 不同计价方式之间可以通过合理的换 算 不同品牌费率的标准与产品价值、体 积等因素有关。 信息系统 建设研究建设原则基于现状，可持续发展、系统无纸化、 全程监控、中央信息集控主用功能仓库管理、入库管理和出库管理、实时 监控、表单管理、问题反馈7Page8Contents目录项目背景 项目目的及实施过程及主要结果上篇 物流业务规划第一章 整车物流概述第二章 福田物流公司组织机构研究第三章 售后物流整合研究下篇 物流业务流程研究第一章 整车物流主要业务流程第二章 运价与计价里程第三章
8、 售后业务流程第四章 物流信息系统建设81. 整车汽车物流市场规模巨大附图 0307年中国汽车销量中国整车物流随着整车销量的增长而日益放大；同时由于中国“地大、厂多”的特点更是为中国整车物流市场提供了客观的市场条件。现代 北京奔驰天津一汽车 天津夏利 上海大众上海通用吉利上海华普本田 丰田一汽红塔长安福特 重庆长安四川丰田柳州五菱一汽山东东岳重庆五十铃重庆长安陕汽比亚迪 哈飞海马汽车江铃汽车济南重汽东风汽车风神汽车郑州日产南海汽车厂诸城时代/ 北方工程车北京福田南方工程车附图 中国主要汽车企业分布江淮汽车南汽年份销销量 2007 年880 万 2006 年720 万 2005 年576 万 2
9、004 年520 万 2003 年439 万9整车物流市场随着汽车市场的扩张放量增长，近年年平均递增百万辆。2006年全国汽车销量（万辆）2007年1-11月份全国汽车销量（万辆）2006年全国商用车各车型销量2006年需要运送的商品车规模为为720万辆，其中乘用车销售总计517万辆，商用车总计销售204万辆；而2007年需要运送的商品车规模将达到880万辆。数据来源：中国汽车工业协会 数据来源：2007中国汽车工业年鉴102.整车物流运输方式公路为主水运：需要水利资源条件，各地有仓储系统，及时性不高上海大众、上海通用、海南马自达等三家；另有沈阳金杯、华晨BMW、一汽轿车、一汽大众、丹东曙光、
10、天津丰田等厂商曾少量使用海运方式。（沿江三公司：上游重庆的民生公司，中游的长航汽车物流公司，下游上海的安盛公司。）铁路：成本较低，但及时性差大规模使用铁路运输商品车的厂商主要是广州本田、重庆长安及上汽集团及沈阳金杯等。广州本田的整车有3040是经过铁路发运到北京、上海、重庆等大城市；长安民生每月也有4000台左右车辆通过铁路运输，主要由中铁集装箱运输有限公司负责运营。公路：及时性高的主流运输途径公路运输又分为(1)人工驾送(2)零公里运输两种，由于汽车物流行业的进入门槛不高，造成目前行业群体数量多，单个企业控制车辆规模少。行业目前拥有 10000 多辆车，其中轿车专用运输车4000辆左右，从业
11、企业达 400-500 家。公路运输凭借广泛的发达的路网，充足的运力，方便快捷的及时性，占据了整车物流尤其是国内整车物流的主要市场。11*数据来源：人民铁道2007中国汽车工业年鉴u乘用车铁路的市场份额仅为7，公路运输则高达 85，其余8为水路运输。u根据各主要商用车汽车集团的运输方式数据，商 用车公路运输中轻型卡车零公里运输比例大约占 到50%，而微卡和轻客零公里运输比例占到90% 。2006年中国几种商品车运输方式所占比例车型002006年销 量人工驾送数量 及所占比例零公里运输数量及 所占比例乘用车51759610，0%4399566，85% *卡车及卡车非 完整车辆重型21463621
12、4636， 100%0，0%中型201818201818， 100%0，0%轻型950895475447， 50%475448，50%微型29109629109，10%261987，90% 半挂牵引车25t及以 下13541354，100%0，0%25t40t7459974599， 100%0，0%40t以上1670716707， 100%0，0%客车及客车非 完整车辆大型3171631716， 100%0，0%中型6461564615， 100%0，0%轻型19257519257，10%173318，90%总计721597211292585310319*乘用车的15%是采用水路或铁路运输20
13、06各车型人工驾送和零公里运输的详细情况2006年整车物流市场中，人工驾送市场规模为110万辆，零公里运输市 场规模为530万辆。12几个主要汽车集团公路运输方式情况东风和江淮轻卡人工加 送的比例较高车 型商用车企业乘用车企业 中国重汽东风江淮金杯陕汽上海大众销量零 公 里 运 输人工 驾送销量零公 里运 输人工 驾送销量零公 里运 输人工驾 送销量零公 里运 输人工 驾送销量零公里 运输人工驾 送销量零公 里运 输人 工 驾 送乘用 车342073100%0%重卡585950%100 %693660%100%0%100%330920%100%中卡100 %603260%100%0%100%轻
14、卡10402530%70%9293220%80%微卡85%15%95%5%轻客5333390%10%中重卡以及大中型客车采用人工驾送；轻型微型卡车以及轻客的运输方式各个汽车企业的要 求不同，采用零公里运输的比例也有一定差异。13整车物流的板车运输方式的回程载货率行业平均水平6080。回程载货率备注 东风襄樊 工贸98%承运商与各地配货中心联系 紧密，回程能及时配上货江汽物流40%江汽物流在江淮内部无法形 成对流，且未寻找二手单， 回程的载货率较低 一汽陆捷 （长远长 久物流 ）80%陆捷通过长远长久等承运商 来完成运输，而长远长久物 流的回程货源都比较充足。 安吉物流90%承运商都为安捷、安迅
15、、中 信物流公司，资源较丰富能 够实现回程对流。 全国货运 平均满载 率63%回程承运其他品牌商品车和货站（社会或者自营）配货是提升回程载货率的两个途径。表：几个汽车集团的回程载货率14资产回报率和空驶率3.物流市场格局：3N“3”2000年后，合资物流公司抢滩中国物流市场；中国汽车企业因为历史、体制等原因，大的汽车公司都有比较稳定的物流服务公司，中国汽车物流市场呈现3（安吉物流、长安物流、同方环球）N（长久物流、中信物流、陆捷物流、中远快克等）的局势。安吉物流注册资金：3000万美元； 股东：上海汽车工业销售有限公 司(SAISC)；Apollo管理公司下 属的CEVA(原TNT)物流；客户
16、：上海大众、上海通用、上 汽荣威等 业务：整车物流、入厂物流、售 后物流、进出口物流等；车辆：自有2000辆，挂靠1400 辆； 仓库：41个；总面积：288万平 方米 其它：专列438节，江轮3艘注册资金：1.62亿元 股东：新加坡美集物流(APLL)公 司；民生实业有限公司；西南兵 工万友集团；长安汽车集团客户: 长安汽车、长安福特、南 京长安、河北长安、铃木等； 业务：整车物流、售后物流、零 配件仓储配送、国际货代等；车辆：自有100辆，挂靠2000辆 其它：江轮5艘；注册资金：500万美元 股东：中国第一汽车集团公司； 广州汽车集团股份有限公司；丰 田汽车株式会社；客户：天津丰田、广州丰田等丰 田合资公司 业务：整车物流、售后物流、入 厂物流等长安民生 物流同方环球15资产回报率和空驶率3.物流市场格局：3N“
