十二五化工新材料及精细化工发展分析报告（上）

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1、1“十二五”我国化工新材料及精细化工 发展分析（上）白颐范围石 油 和 化 学 工业 化工新材料盐化工等原料行业石油化工农资化学品煤化工精细化工主导产品 油品 有机原料 合成材料 化学肥料 氯碱 纯碱 无机盐 农药 涂料 染料 新材料 特种化学品 橡胶轮胎“十二五”石油和化学工业结 构调整重点落实科学发展观，贯彻石化工业调整与振兴规划的有关要求 ，按照保增长、扩内需、调结构的总体战略部署，统筹国内外两 种资源，以满足内需为主导，以保持全行业平稳增长、增强行业 竞争力为目标，以保障国内有效供给、调整产业结 构、优化产业 布局、推动节能减排为工作重心，以淘汰落后产能和增强自主创 新能力为突破口，积

2、极推进循环经济 和低碳经济，加快传统产业 升级改造，发展高端产品。石油和化学工业要加快实现三个转变，即：从发展基础化工原料 向发展高新化工品方向转变，从规模化发展初级化工产品向发展 高附加值的化工产品方向转变，从粗放型生产向资源节约、环境 友好型转变。结构调整的核心任务保证有效供给，实现行业长期稳定增长 加快产业结 构调整，坚决淘汰落后产能 优化产业空间布局，坚持一体化发展模式以科技创新作为核心动力，发展高端石化产品，以差异 化、高价值的引领发展原料多元化、发展新能源成为战略重点，积极推动走出 去战略，加快国际化进程实施低碳经济战 略，环境保护和循环经济 将成为关注点结构调整的具体措施企业结构

3、进一步优化：到2015年，形成若干个2000万吨级的炼油 市场基地，全国炼厂平均规模超过600万吨/年，乙烯装置平均规 模达到60万吨/年以上。氮肥、农药、氯碱、纯碱、电石等传统 行业通过淘汰落后、兼并重组减少企业数量，提高产业集中度； 全国石油和化工百强企业销售收入占行业的比重提高到1/3。产品结构更加合理：进一步提高油品环保质量，柴油、汽油比例 趋于合理，可基本满足国内油品需求；乙烯下游产品专用料比例 上升，品种进一步丰富；高浓度化肥比重提高到85%、缓控释肥 推广规模扩大；子午线轮胎、离子膜烧碱、高效低毒低残留农药 、环境友好型涂料和染料等先进产品的比重明显提升；工程塑料 、氟硅材料、聚

4、氨酯等高端石化产品自给率进一步提高等结构调整的具体措施原料结构更加优化：提高乙烯原料多元化程度，煤、重油制烯烃 的比重提高到20%以上；天然气氮肥的比重有所下降；劣质煤资 源和低品位矿的利用效率进一步提高；盐化工原料中盐卤利用比 例达到80%以上，PVC中乙烯原料法的比重进一步提高等。产业布局更趋合理：成品油“北油南运”的状况得到改善。长三 角、珠三角、环渤海地区产业集聚度进一步提高，建成若干个 2000万吨级炼油、百万吨级乙烯和芳烃的大型生产基地。煤化工 产业向原料产地集中；原料产地化肥比重提高到60%；专用化肥 等深加工产品和精细化学品向消费地集中。石化园区和石化产业 集群的建设更为完善。

5、化工材料的分类基 本 情 况化工新材料是指通过化学合成的手段生产的新材料，以及部分以 化学合成的化工新材料为基础通过二次加工生产的复合材料。 从物质结构看，化学合成的化工新材料主要是有机材料，也包括 少量无机材料(主要是无机非金属的纳米粉体材料)。从产品的工业类别 看，化工新材料包括三类产品：一是新领域的 高端化工材料，二是传统化工材料的高端品种，三是通过二次加 工生产的化工新材料(高端涂料、高端胶粘剂、功能性膜材料等) 新领域的高端化工材料具有与传统化工材料(通用塑料、通用橡 胶、普通化纤)完全不同的化学结构，主要包括有机硅材料、有 机氟材料、工程塑料、特种橡胶、高性能纤维、生物基化工新材

6、料等六小类产品。其中工程塑料主要包括聚碳酸酯、聚甲醛、工 程尼龙、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚苯醚五大通用工程塑料和聚 苯硫醚等特种工程塑料；特种橡胶包括除丁苯橡胶和顺丁橡胶外 的其它合成橡胶和各类热塑性弹性体；高性能纤维主要包括碳纤 维、芳纶等；生物基化工新材料主要是可降解塑料。8基 本 情 况传统化工材料的高端品种具有与传统化工材料相近的化学结构，但其 聚合工艺，平均分子量、分子量分布t传统化工材料有较大差异，因而 性能大大优于传统化工材料，例如超高分子量聚乙烯、PVC糊树脂、高 吸水性丙烯酸树脂、电子级环氧树脂等。二次加工的化工新材料主要指在化学合成的化工新材料基础上，与其 它辅助材料和助剂

7、相配合，通过混配、复合等工艺所生产的，仍作为 材料使用的新品种。如氟涂料、硅涂料、有机硅胶粘剂、功能性膜材 料等，功能性膜材料包括微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜、气体 分离膜和离子交换膜等。据估测，2009年我国化工新材料产业的总产值约为 1059亿元，其中新 领域的高端化工材料约占64，二次加工的化工新材料约占30，而 传统化工材料的高端品种仅占6。我国化工新材料整体国内自给率约为56，其中新领域的化工新材料 国内自给率仅约为 52，国内自给率最低的细分行业是工程塑料和特 种橡胶，国内自给率分别为35和30，因为我国可降解塑料市场尚 处在发育初期，需求有限，国内自给率最高。9基 本 情 况

8、10序号123456123类别新领域的高端化工新材料有机硅材料(单体及一次加工材料)有机氟材料工程塑料特种橡胶高性能纤维生物基化工新材料传统 化工材料的高端品种二次加工的化工新材料高端涂料高端胶粘剂功能性膜材料及组件合计产值 (亿元)681180180158148965832080641761059国内自给率52657535305096736279745056化工 新材料有机硅材料有机氟材料工程塑料及塑料合金高性能纤维及复合材料纳米材料功能高分子材料功能膜化工新材料行业领 域中国经济的快速增长也为化工新材料的发展创造了广阔的市场，使其成 为化学工业体系中市场需求增长最快的领域之一。由于受到技术

9、水平的 制约，化工新材料又是自给率最低、最急需发展的领域。目前消费量较多的产品：聚碳酸酯（PC）聚甲醛（POM）对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）聚酰胺（PA）改性聚苯醚（MPPO）聚氨酯（PU）聚乳酸（PLA）聚丁二酸丁二醇酯（PBS）聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）有机硅、有机氟产品主要特点和优势 1化工新材料对油气资源的依赖性弱于传统石化材料 工程塑料、特种橡胶虽然基本属于石化基化工新材料，但属于技术密集型的深加工 产品，产品质量和技术水平是核心竞争要素，与传统石化材料相比，石化基化工新 材料对油气资源的依赖性相对较弱。2氟材料、硅材料等具有一定的资源优势 氟材料的基础资源是萤石，萤石的稀缺性超过

10、石油，属于世界级的珍稀资源，我国 是萤石资源大国，发展氟材料具有明显的资源优势；硅材料的基础资源是高品位石 英砂，基础原料是工业硅，我国工业硅产量约为世界总量的一半，一半以上的工业 硅出口，发展硅材料也具有一定的资源和原料优势。 3。具有明显的市场优势化工新材料主要用于汽车、建筑、电子电器等行业，我国是最大的汽车生产国，电 子电器的生产大国和出口国，也是全世界最大的建筑市场，发展化工新材料具有一 定的市场优势 。4技术门槛 高，产业集中度高 与传统化工材料相比，化工新材料产业的技术门槛 高，产业集中度高。因为二次加 工的化工新材料更贴近终端市场，对技术服务的要求较高，而生产技术门槛 和资金 门

11、槛较 低，所以产业集中度低于化学合成的化工新材料。 5。行业盈利水平高化工新材料的技术含量高，行业盈利水平远高于传统化工材料。12主要问题和差距 1、总量不足，严重依靠进口 2009年我国化工新材料的国内自给率仅约为 56，严重依靠进口，特别是工程塑 料、特种橡胶等石化基新材料的自给率仅约为 13： 2、产品结构不合理，主要生产低档产品 因为高分子材料的特性，即使是同一种材料，材料的品质也会有较大的差异。目 前国内生产的化工新材料主要是低档产品，而中高档产品主要依靠进口，例如进 口的聚四氟乙烯价格约为出口聚四氟乙烯价格的两倍，进口的聚甲醛等工程塑料 的价格也远高于国内企业特别是本土企业产品的价

12、格。 3、主要生产通用型产品，缺乏针对细 分市场的专用型产品 化工新材料可根据细分市场的不同性能要求，通过调整工艺参数、进行共聚改性 等方法生产针对 性的专用型产品，但我国生产的化工新材料主要是通用型产品， 缺乏针对细 分市场的专用型产品，例如在四大类有机硅材料(硅橡胶、硅油、硅树 脂、硅烷偶联剂)中，发达国家有6-8千个具体品种和牌号，而我国只有几十种。 4、部分环保型产品的市场尚处在发育初期 因为我国尚未对不能生物降解的普通塑料征收环境税，q-r解塑料与传统塑料 相比使用成本偏高，可降解塑料的市场尚处在发育初期；作为发展中国家，我国 目前使用的ODS替代品仍以对臭氧层有较少破坏作用的HCF

13、C为主，未来需要逐渐用 对臭氧层完全没有破坏作用的HFC替代。13发展思路： 以满足国家战略需求、提高自给率为目标，以技术进步、机制创新为动 力，以企业为主体、产学研用联盟为平台，以调整产业政策、加强知识 产权保护、加大资金投入、促进技术改造为抓手，优化产业发 展环境， 激发产业发 展内在驱动力，推进我国化工新材料产业全面快速发展，努 力缩小与发达国家差距。 基本原则：需求牵引与技术推动相结合；自主创新与技术引进相结合；投资引导与 政策激励相结合；重点扶优扶强与构建产业联 盟相结合；发挥比较优势 与统筹国内国外相结合。 发展目标：1、国内市场自给率从2009年的56提高到2015年的76，其中

14、工程塑 料和特种橡胶也要实现50以上的自给；2、2015年我国化工新材料产业的产值达到约2600亿元，年均增长率约 为16，约为同期国民经济增长速度的两倍；3、整体技术水平与发达国家的差距缩小到10年左右，达到本世纪初的 国际先进水平，拥有一批具有自主知识产权 的核心技术：4、形成23个化工新材料主营业务 特色鲜明，具有较强竞争力的骨干 企业；搭建35个发展方向鲜明的产学研用协作联盟。 14重点发展方向： 化工新材料产业的重点发展方向有三个，一是高性能产品，特别是国家 重点工程急需的产品；二是对外依存度高的针对下游细分市场的专用型 产品；三是环保型产品，特别是化工行业自身节能降耗、治污减排所需

15、的产品。结构调整任务： 加强自主创新，重视科技成果产业化问题，实现产 品的升级换代，增强 企业竞争能力。加大对高新技术产业 化进程的政策支持 ，尤其应支持 国产化技术的产业化发展。 限制稀缺资源和资源密集型初级产品的出口 。 加强对CDM（碳交易）项目的统筹，指导企业交易行为 。 鼓励企业进行跨地区兼并重组，形成具有行业领导 力的企业 。 产业布局： 企业是产业发 展的载体，重点放在“扶优扶强”。整合人才资源和技术 资源，建立以企业为主体的技术创新体系，快速缩小我国化工新材料技 术水平与发达国家的差距。 在“十二五”期间，将重点培育一批具有国际竞争力的化工新材料龙头 企业，提高高端产品比例；培

16、育一批综合实力较强，技术服务能力突出的生产二次加工化工新材料的龙头企业。15氟化工产业 的主要领域氢氟酸氟气六氟化硫氟化锂、磷氟气六氟磷酸锂六氟化硫六氟磷酸锂氢氟酸三氯乙烯HFC-134a 氢氟酸HFC-134a 四氟乙烷偏氯乙烯HCFC-141b HCFC-141bVDFVDFPVDFPVDFPVDF制品PVDF制品氢氟酸一氟二氯乙烷偏氟乙烯聚偏氟乙烯FEPFKM制品FEP制品HFPO 全氟环氧丙烷HFPFKM 氟橡胶HFPFEPFEP制品FEP制品莹石氢氟酸HFP 六氟丙烯FEP 聚全氟乙丙烯氢氟酸HCFC-22HCFC-22TFETFEPTFEPTFEPTFE制品PTFE制品三氯甲烷二氟一氯甲烷四氟乙烯聚四氟乙烯PPVEPPVEPFAPFAPFA制品PFA制品氟醚单体可熔性聚四氟乙烯HFC-125HFC-125 五氟乙烷甲醇、乙醇、异丙醇等调聚氟碳醇调聚氟碳醇 含氟表面活性剂 含氟表面活性剂四氯乙烯CTFECTF