高成本下的纺织出口困局

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1、 2011年中国纺织服装出口前景及“十二五”展 望汪前进 中国第一纺织网 2011年4月江苏张家港纲 要n现状当前纺织出口为何持续高增长？1.2011年一季度月我国纺服出口简要情况 2.纺织出口超预期增长的主要因素 n分析当前纺织出口面临的环境变化1.国内政策和环境变化对出口影响2.国际环境变化对出口影响n展望纺织出口“低增长，高成本”时代来临1. 2011年纺织出口形势基本判断2. “十二五”期间中国纺织出口发展思考现状 当前纺织出口为何持续高增长？从去年年初开始的“用工荒”到年中“贸 易商抢工厂”，再到年底愈演愈烈的“原料疯 涨”及今年越来越明显的出口企业“争相提价 ”，虽然一波三折，但纺

2、织服装出口从2009年 下降10%到2010年实现23%左右的高增长，漂漂 亮亮地打了个翻身仗，而且这种高增长势头在 今年一季度依然持续着。然而，看起来漂亮的数据背后所掩盖的外 贸形势却并不十分乐观。在多重因素作用下， 出口高增长今年或将难以为继，特别是外贸出 口企业的利润空间正不断压缩。 核 心 提 示现状当前纺织出口为何持续高增长 ？ n一、2011年一季度我国纺服出口简要情况特点1：出口继续保持较快增长，单月出口额再创历史新高 。 特点2：不利因素叠加，企业接单难度增大。特点3：两极分化加剧，中小企业生存状况堪忧。特点4：纺织贸易顺差增速显著回升。 特点5：贸易摩擦越来越多样化，技术性壁

3、垒大幅增长。特点6：成本不断提升，出口提价趋于常态。 n二、纺织出口超预期增长的主要因素 1、全球经济复苏势头超出预期，补库需求旺盛。2、纺织行业多年来积累的产业竞争优势明显。3、低基数效应。 4、企业议价能力有所提高，出口单价全部攀升。现状 1.1 今年1-10月我国纺服出口简要情况2011年一季度我国纺服出口主要特点出口增幅出口增幅 创新高创新高企业接单企业接单 不易不易贸易磨擦贸易磨擦 多样化多样化两极分化两极分化 加剧加剧纺织顺差纺织顺差 显著回升显著回升出口提价出口提价 趋于常态趋于常态现状 1.1 今年一季度我国纺服出口简要情况特点1：出口继续保持较快增长，单 月出口额再创历史新高

4、。n今年一季度我国纺服出口486.27亿 美元，增长23.96%。其中纺织品出 口201.65亿美元，增32.71%，服装 284.61亿美元，增18.42%。其中2月 份单月出口金额历史上第二次超过 200亿美元，再创历史新高。n我国纺织品服装出口自去年扭转负 增长局面至今，始终处于高速增长 之中。由于二次汇改后人民币升值 提速，如果剃除汇率因素以人民币 计价，今年一季度我国纺服出口增 速较去年全年水平略有回落。n从金融危机以来纺织出口的恢复情 况来看，外部市场对中国纺织服装 呈现较为稳定的刚性需求特征，纺 服出口波动幅度要远小于同期全社 会出口波幅。现状 1.1 今年一季度我国纺服出口简要

5、情况特点2：不利因素叠加，企业接单难度增大 。n今年3月华交会及广交会前两期上初步结果显示 ，境外采购商虽下单踊跃，但出口企业审慎成交 。中短单占89%，6个月以上的订单仅占一成。n前两年出口中短期订单占主流的主要原因是采购 商对后市比较谨慎，以阶段性补库存为主，不愿 下长单。而今年情况则完全不同，由于汇率、原 料价格变化频繁，出口企业普遍不敢签长单甚至 有单不敢接，出口企业利润下滑比较明显。商务 部数据显示，2010年中国出口企业平均利润率为 1.47%，今年1-2月，进一步下降到1.44%。 n虽然成本激增，但出口提价困难不小。华交会上 纺企订单报价普遍同比上调了15%-20%，个别 产品

6、提价幅度更高。然而，外商对10%-15%以 上的提价普遍难以接受，部分欧美客户已经开始 缩减在华的采购量，部分低端商品会更多倾向从 东南亚等低成本地区采购。现状 1.1 今年一季度我国纺服出口简要情况特点3：两极分化加剧，中小企业生存 状况堪忧。n不少规模较大的出口企业反映当前订单 情况良好，但同时，由于成本普升和人 民币升值加快，多数中小企业普遍表示 难以支撑，部分已经出现减、停产现象 ，其生存状况甚至可能比国际金融危机 爆发时更为窘迫。n目前我国纺织行业中小企业数量占主体 ，95%以上企业生产中低端的贴牌产品 ，在产业结构调整背景下，出口企业两 极分化加剧，行业可能将上演“强者恒 强，弱者

7、淘汰”的大洗牌。产业资源将 加速向大企业流动。 n未来能在国际市场生存的只有两类企业 。一是平均利润超过5%的企业，还有缓 和的空间；二是有议价能力的企业，可 以通过提价来转嫁成本增加的压力。从上表可见，今年一季度纺织行业总的效 益虽然比较好，但是1/3的企业实现了全行 业90以上的利润，大部分企业利润非常 低甚至亏损。现状 1.1 今年一季度我国纺服出口简要情况特点4：纺织贸易顺差增速显著回升 ，占全社会顺差比重至近十年最高 水平。n2005年中国进入长达6年的高顺差 时代。不过，在2008年达到顶峰后 ，以金融危机为分水岭，中国贸易 顺差重心逐渐下移。时隔6年， 2011年第一季度中国外贸

8、再次出现 10.2亿美元的逆差，但纺织顺差仍 然高达436亿美元。 n20022006年则是我国纺织贸易顺 差高增长期，年增速基本维持在 20%-30%的高水平，由于内外部环 境的变化，2007年开始，我国纺织 贸易顺差增长进入回落期，至2009 年首次出现负增长。但去年以来， 纺织顺差增速又出现显著回升。现状 1.1 今年1-10月我国纺服出口简要情况特点5：贸易摩擦越来越多样化，技术 性贸易壁垒呈大幅增长态势 。n纺织品服装作为我国出口创汇的主要产 品，入世10年来在全球贸易救济案中一 直占很大比重，且呈现多样化的趋势。 从最初的配额限制、反倾销、特保，到 目前的反补贴、技术壁垒、企业社会

9、责 任、召回等形式。据商务部统计，全球 35%的反倾销调查和70%以上反补贴调 查都是针对中国出口产品。从长远看甚 至可能会是常态化。n今年以来，我国纺服出口遭受到的贸易 保护主义措施较去年同期有所减少。从 目前掌握的数字来看，欧盟RAPEX系统 和美国CPSC今年一季度对中国纺织品服 装出口产品的召回减少，与去年同期相 比分别下降88.5%和35.71%。与此同时 ，全球范围对我国纺织品服装出口产品 提出反倾销调查的数量也比去年同期有 所下降，幅度达62.5%。图 全球近年一季度对华纺织品服装 贸易保护措施情况现状 1.1 今年一季度我国纺服出口简要情况特点6：成本不断提升，出口提价趋于常

10、态。n在原材料价格升高、劳动力成本升高 、人民币升值 “三高”带来的持续压力 下，出口企业涨价在所难免 。但为了保 证在国际市场的竞争力，提价幅度事 实上远低于成本的上升幅度。n今年1-2月我国纺服主要商品对全球累 计出口平均单价大幅增长，纱线提升 24.70%，面料提升28.70%，服装提 升13.70%。n今年以来我国服装出口单价首次实现 两位数提升，速度明显加快，但同期 出口数量同比增速则出现明显回落， 部分订单或因提价而流失。出口金额 仍继续保持较快增长，但其增长内因 主要是生产成本提升所导致的出口价 格上涨，而真正反映纺织服装行业出 口现状的出口数量增速却有所放缓。 现状 1.2 纺

11、织出口超预期增长的主要因素在行业结构调整和产业升级步伐的推动 下，在国际市场逐步恢复以及采购商补库需 求增加的带动下，2010年纺织品服装出口额 首次突破2000亿美元大关，创历史新高。今 年一季度纺织出口继续保持了23%的高增速水 平。但我们认为，经过持续多年的高速发展 ，我国纺织服装产品在外部市场特别是欧美 日等发达经济体市场的占有率已经或逐步趋 向于饱和。核 心 提 示现状 1.2 纺织出口超预期增长的主要因素推动纺织出口高增长的主要因素全球经济全球经济 复苏强劲复苏强劲产业竞争产业竞争 优势明显优势明显议价能力议价能力 提升提升低基数效低基数效 应应现状 1.2 纺织出口超预期增长的主

12、要因素q 全球经济复苏势头超出预期，补库需求旺盛经历了全球金融危机的急剧下跌后，2009年4季度开始，全球经济步 入强劲复苏，带动全球贸易在2010年大幅回升14.5%。特别是欧美市场在 2010年前半程强烈的补库需求，给市场带来了乐观预期，出口量大幅增 长，不少企业订单数量已经超越金融危机前的水平。而外需的逐步恢复对 纺织工业生产又形成了新的拉动力，特别是去年以来，纺织服装单月出口 额屡创新高，如去年7月与今年2月两次突破200亿美元大关。这些都是导 致当前纺织出口高增长的因素。但值得注意的是，去年下半年开始出口环境趋于恶化，一方面，在全 球经济复苏趋缓的影响下，全球贸易增幅明显放缓，WTO

13、预计今年将 回落至6.5%左右，远低于去年14.5%的增长水平。另一方面，二次 汇改后人民币汇率开始加速升值，再加上以棉花为代表的纺织原料等生产 要素成本出现全面暴涨，在上述诸多因素共同作用下，中国纺织出口增长 态势趋于明显放缓。现状 1.2 纺织出口超预期增长的主要因素q 纺织行业多年来积累的核心竞争优势明显经过多年发展，我国纺织出口商品的国际竞争力已从单纯依赖劳动力 成本优势向以丰富优质的劳动力、良好的基础设施、完善的产业配套、较 强的设计研发能力等组成的出口综合竞争力转变。截至2010年，我国纤维 加工量接近4000万吨，占全球的一半以上，纺织品服装出口占国际市场份 额的三分之一，远远超

14、出其他国家。而来自世界银行的分析表明，中国的 基础设施水平已与韩国相当。这意味着中国结合了“第三世界的工资与第 一世界的基础设施”，我国纺织业的领先优势得到进一步巩固。 数据显示，2009年我国纺织业国际竞争力评价指数上升至102.83，明 显高于第二名的土耳其(101.85)和第三名的斯里兰卡(101.76)，成为全球 最具国际竞争力的国家。虽然近几年中国纺织服装产业饱受成本上涨困扰 ，但外贸市场竞争力并不会因此大幅下降，中国世界工厂地位难以撼动。 正是因为产业综合竞争力的提升，最终促成了后危机时代我国纺织外贸的 持续增长。现状 1.2 纺织出口超预期增长的主要因素表 2009/10年全球纺

15、织业主要出口国(地区)国际竞争力表现现状 1.2 纺织出口超预期增长的主要因素我国纺织业、服 装业在的国际市场占 有率均超过30%，在 国际市场上占据绝对 优势。 现状 1.2 纺织出口超预期增长的主要因素q 低基数效应由于全球金融危机的影响，2009年 我国出现近十年以来的首次负增长（- 10.5%），全年出口额仅为1608.82亿美 元，出口量下跌导致同比基数较低，在 这样的阶段性低点基础上实现了2010年 出口的高增长。而2011年一季度出口实 现较高增速，同样有去年同期出口基数 较低的原因。据第一纺织网测算，今年一季度纺 织出口增速中，大约有8个百分点是受 2010年一季度低基数影响而

16、“虚增”的 。进一步扣除成本推动价格上涨和人民 币升值等因素后，实际出口增长水平更 低。而且，这种低基数效应将在今年二 季度开始迅速减弱。 现状 1.2 纺织出口超预期增长的主要因素q 企业议价能力有所提高，出口单价全部攀升。由于通货膨胀推动，出口企业普遍面临成本大幅增加的难题。依次 有：人力成本提升、财务成本提高、汇率波动加大、原材料成本大涨等 。为化解成本压力，去年以来我国纺织出口产品的单价开始攀升，并呈 现出逐月递增的趋势，出口提价成为一种常态。 据第一纺织网统计，今年前2月我国主要商品对全球累计出口平均单 价加速增长，其中，纱线出口单价提升24.7%，面料提升28.7%。针、 梭织服装提升13.7%，单价提升全部达到两位数，远高于2010年。我们认为，得益于出口产品结构改善，再加上出口单价的全面上涨 ，全球经济复苏下的出口数量的回升，几者共同推动形成了2010年纺织 出口额的超预期增长局面。但就2011年而言，拉动我国纺服整体出口 增长的“主角”已从数量增长转变为出口价格的上涨。也显示