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1、第 1 页信息产业部电信研究院 鲁春丛2008年6月5日代维外包市场现状和发展前景分析第 2 页内 容 一、电信业的发展趋势二、代维外包工作的定位三、代维外包市场发展现状四、代维外包市场发展展望第 3 页198020022010M2M未来融合业务（成熟）完全按照通信价值消费非话音为主业务运营复杂，精算模式需要新的运营环节加入信息运营收入Voice（含移动）话务运营产品单一，量大价格敏感，管制特点价值链短，运营简单业务转型（初始）产品繁多，单量小市场模式，价值消费价值链长，运营复杂内容运营 话务运营 通信：传递话音信息通信：传递话音信息传递数据信息通信：传递话音信息（分组化 低成本 低资费）传递
2、数据信息传递媒体信息技术融合 业务融合 网络融合人与人 人与物 物与物树立科学发展观：业务转型 网络转型 运营转型第二条价值曲线价值链竞争第一条价值曲线Data电信服务业广播电视 服务业互联网信息 服务业内容信息服务业 综合信息服务业一、电信业的发展趋势n 电信业正在转型第 4 页网络运营商客户终端设备供应商提升比特流价值提升比特流价值SP/CP客户 终端支持业务代收费用设备供应商系统集成商应用开发商软件开发商 服务和业务费用支付移动信息运营商SP/CP个人客户网络 设备 供应 商系统集成商 专业应用开发商软件开发商 商终端支持终端终端要求支持业务代收费用支持方案提出需求 服务 和业务费用 支
3、付解决方案费用支付费用 方案综合信息服务商时间-20062007-20082009-平 台 提 供价 值 链 主 导生 态 圈 整 合 转型方向： 以网络运营为基础,创新商业模式,深入推进移动信息化; 增强网络综合服务能力，提升综合信息化解决方案能力. 转型为本地具有竞争优势的综合信息服务提供商。 定位调整:行业趋势与竞争决定移动通信运营商移动信息运营商综合信息服务商移动信息化深度应用综合信息化广度应用集 团 客 户n 电信业价值链正在发生深刻的变化第 5 页传统组织U 型M 型H 型网络型组织U 型M 型H 型n 什么是网络型组织？企业通过信息技术与契约关系，调整内部生产经营活动的范围，扩大
4、与外部生产单位之间的分工协作，建立基于“关系”的新型生产组织，创建生产运营的新优势。产品优势服务优势成本优势速度优势 n 外包是一种网络型组织组织外部分工与协调、专业化与非专业化、核心业务与非核心业务。ICT技术驱动竞争驱动契约关系n 电信运营企业迫切需要变革第 6 页n 网络运维的发展趋势二、代维外包工作的定位第 7 页第二层第一层现场维护层网络设备 集中维护网络 运行监控第三层运维支援层第四层服务支撑层专业型运维人员综合型人员网 络 运 维 管 理 层一运 维 管 理 体 系二运 维 作 业 体 系三 运维 支援 体系网络监控层外围层核心层延展层四 运维 服务 体系n 网络运维/运营模型在
5、延展第 8 页运维活 动体系层次职能运维服 务体系服务 支撑 层负责面向外部客户以及面向前台部门的业务活动运维支 援体系运维 支援 层负责对全网各个专业网络运维中出现的热点难点问题 进行技术支援；还可负责面向客户的系统集成等运维作 业体系 现场 作业 层负责所辖区域网络设备及基础设施的现场值守、例行 维护、设备硬件更换、测试、设备备件管理及仪表管 理等等。该层接受网络监控层的调配指挥，实施相关 故障修复、资源调配的具体实施与操作。还包括现场 的CQT、DT测试等，为网络优化提供必要的数据源网络 监控 层网 络 运 行 监 控资源管理、运行监视、网络组织调度、网络控 制、数据配置、数据管理、性能
6、管理、故障管 理，安全管理。必要时对网络进行控制，保证 业务不可用时间降低到最低程度。重在实时网 络 维 护网络维护面向网络设备单元，支持业务运行， 侧重于软件与硬件维护、测试、管理，是非实 时性的维护管理。网络维护分为网络设备集中 维护、网络设备分散维护两种方式，其主要职 能是故障处理、维护监控,保征设备的可用性。转型前业务活动范围转型后新增业务活动范围基 础 服 务拓展 服务市场服务资 源 管 控第 9 页 沃达丰荷兰与爱立信签订的网络基础设施管理合同 意大利H3G集团签署的网络管理服务 葡萄牙固网运营商ONI电信公司网络运维外包协议 英国电信签署的为期长达五年的网络运营维护合同 新兴电信
7、运营商普遍采用代维外包方式；设备供应商将代维外包作为新的业务增长点。第二层第一层现场维护层网元设备分散维护网络运行监控第三层运维支援层第四层厂商支援层专业型运维人员综合型 维护人员网络运维管理层一运 维 管 理 体 系二运 维 作 业 体 系三 运 维 支 援 体 系网络监控层外围层核心层协作层网元设备集中维护n 代维外包成为网络运营中非常重要、不可缺少的组成部分第 10 页代维外包市场主体的构成：已形成专业化的产业链，促进了运维市场迅速发展集团客户商业客户基础电信运营企业设备供应商维护公司技术公司1、IT咨询2、系统开发与集成3、IT维护技术支援集中监控现场维护外包 承包业务延伸业务延伸业务
8、竞争产业价值向客户偏移 运营重点向客户转移 经营重点向业务转移 外包 外包 承包承包ICT支撑服务增值电信运营企业政府/企业专网收缩延伸三、代维外包市场的发展现状 第 11 页代维外包市场的分类 从整个产业归类，应当 纳入外包服务行业，是其 中一个重要组成部分或分 支，又可以称为通信专业 服务或ICT服务。 代维外包的具体分类包 括通信和计算机网络等基 础设施日常维护、设备维 修、安全、网络升级、网 络管理、网络优化，数据 终端、数据库、计算机网 络、设备清洗等。 代维外包市场的主体 全国的通信网络代维企 业大约有2000多家，这个 数据是抽样平均统计的， 如加上IT维护企业，全国 将超过30
9、00家。 国内代维从业人数在30 -45万人。 国内代维市场规模在 500亿元以上。代维外包的社会贡献 加速了外包服务业的发 展，促进了社会的分工和 产业结构的调整，提高了 社会分工的精细化。 大量的代维企业在增加 国家税收的同时，还解决 了一批人员的就业问题， 维护了社会的稳定。 专业化代维一定程度上 提高了网络的维护质量， 促进了网络代维产业有序 的发展和良好的竞争。 应急服务n代维外包逐渐成为国民经济和电信行业中的一支重要力量n2008年初以来，为了更好的了解目前通信网络代维的现状，通信网络运维专业委员会对山东、河北、江苏、天津、广东等地运营企业和代维公司进行了相关方面的调研，根据调研的
10、实际情况，向原信息产业部规划司做了汇报和交流， 第 12 页国内运维市场 发展存在的问题对代维市场的认识和重视不够，代维 范围也不够宽、不够深； 代维市场混乱，准入门槛低，规模小 、同质化现象普遍，追求眼前利益企 业居多；维护合同签订周期短 ，不利于代维企业基础 投资（包括仪器仪表、 人才等）； 代维公司甲乙方合同 内容与实际执行界限不 清，管理混乱。代维专业分类多，缺乏综合化、专业化和 集中化； 代维企业人员素质不高，流动性较大； 代维服务的标准不统一。代维主体维护费用偏低，代 维企业成本增加多，维护费用 相应在减少，大部分代维企业 仅仅依靠维护费难于生存，主 要依靠短期安装工程、机房拆 迁
11、等，或其他业务收入支撑。n 然而，国内代维外包市场仍然处于起步阶段第 13 页四、代维外包市场的发展展望代维外包市场的 发展趋势代维服务质量标准逐渐 形成统一的规范，代维服务 标准化的价格体系逐渐建立， 代维企业的选择标准日趋规范。代维企业的内部运作更加规范，与客户的沟通流程更加快捷，具有人才、技术、资 金等综合优势的代维企业在市场竞争中脱颖 而出，行业集中度得到一定程度的提高，形 成具有较强实力的全国性或区域性公司。电信行业的重组、向融合信息服务的转型 、新的电信网络（3G网络等）的建设，尤其 3G网络启动后，运营商将要面对多张不同的 网络，网络维护和优化的工作量急剧增大，对 代维企业的需求
12、随之增加，将给网络代维外包市场带来巨大的发展机遇！ 代维外包市场规模不断扩大政府主管部门、运营商和代维企业等共同 努力，使代维外包行业朝着健康的方向发展。 通信网络运维专业委员会将推行“企业资质评 定”和“人员资格评定”，使代维行业逐渐步入标准化、规范化的发展轨道。代维外包行业管理日趋规范代维外包市场竞争走向有序代维外包企业实力显著增强n随着市场经济的发展和社会化生产专业的细化，通信网络代维（外包）的服务模式 ，是国际通信网络运维的发展趋势，在国内各通信运营企业也已不同程度地被采用，代维外包市场产业是一个非常有前景的 产业。n专业服务产业：面临新一轮的的调整和竞争第 14 页n 运维市场总体规模预测通信业务成本预测第 15 页n 运维市场规模预测代维外包市场规模预测第 16 页代维的经济学原理运营企业内部交易成本高于市场交易成本：代维企业存在发展的理由维护规模维护 成本自维代维代维临界点代维收益代维成本我国边缘型外包规模进一步拓展第 17 页维护规模代维 成本自维代维代维临界点1代维收益代维成本代维临界点2代维公司数量较多AB代维临界点的降低代维公司数量较少
