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1、 江苏大丰海港控股集团有限公司江苏大丰海港控股集团有限公司 2018 年度第年度第一一期中期票据期中期票据募集说明书募集说明书 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：光大证券股份有限公司联席主承销商：光大证券股份有限公司 二二一一八八年年一一月月发行人：发行人： 江苏大丰海港控股集团有限公司江苏大丰海港控股集团有限公司 注册额度：注册额度： 人民币人民币 15 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币人民币 5 亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限： 3 年年 担保情况：担保情况： 无无 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信
2、评估有限公司联合资信评估有限公司 主体信用等级：主体信用等级： 债项信用等级：债项信用等级： AA AA 江苏大丰海港控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示重要提示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本企业本代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本企业本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有
3、关的信息披露文件， 对期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。时性承担个别和连带法律责任。
4、 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期中期票据含交叉保护条款本期中期票据含交叉保护条款及事先约束条款及事先约束条款， 请投资人仔细阅， 请投资人仔细阅读相关内容。读相关内容。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书
5、的约定履行义务，公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十四四章备查章备查文件文件”。 江苏大丰海港控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章
6、释义释义 .4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 .8 一、与本期中期票据相关的风险 .8 二、与发行人主要经营相关的风险 .8 第三章第三章 发行条款和发行安排发行条款和发行安排 .21 一、本期中期票据主要发行条款 .21 二、本期中期票据发行安排 .22 第四章第四章 募集资金的使用募集资金的使用 .24 一、发行中期票据的目的 .24 二、募集资金用途 .24 三、发行人承诺 .25 四、本期中期票据偿债计划 .25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 .31 一、发行人基本资料 .31 二、发行人历史沿革 .32 三、发行人股权结构 .35 四、发行人独立性 .36
7、 五、发行人权益投资情况 .36 六、发行人公司治理、组织架构及主要内控制度 .45 七、发行人人员基本情况 .56 八、发行人主营业务情况和业务发展 .60 九、发行人行业状况情况分析 .105 十、发行人行业地位与竞争优势 .120 第第六章六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 .123 一、发行人财务报告编制及审计情况 .123 二、发行人合并报表范围变化情况说明 .123 三、发行人主要财务数据 .127 四、主要财务数据及指标 .133 五、发行人财务状况分析（合并口径） .133 六、发行人有息债务情况 .156 七、发行人关联交易 .160 八、发行人或有事项 .163 九、所有权受到限制的资产 .168 十、发行人衍生产品和重大理财投资情况 .171 十一、发行人海外投资情况 .171 十二、发行人直接债务融资计划 .
