《十二期金融债券的发行办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《十二期金融债券的发行办法（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 附件附件 国家开发银行关于增发 2017 年第三、八、九、十一、 十二期金融债券的发行办法 根据中国人民银行关于 2017 年国家开发银行金融债券余额上限规模的批复（银函2017179 号）以及2017 年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主协议 （全国银行间债券市场），制定本期金融债券发行办法。 第一部分第一部分 债券基本情况债券基本情况 本次增发的 2017 年第三期 1 年期债券为固定利率债券，按年付息，发行量不超过 50 亿元，以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为 2017 年 12 月 25 日，上市日为 2017 年 12 月27 日，起息日为 2017 年 1
2、月 23 日，兑付日为 2018 年 1 月 23日，票面利率 3.20%。如遇节假日，则支付日顺延。 本次增发的 2017 年第八期 7 年期债券为固定利率债券，按年付息，发行量不超过 40 亿元，以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为 2017 年 12 月 25 日，上市日为 2017 年 12 月27 日，起息日为 2017 年 8 月 21 日，兑付日为 2024 年 8 月 21日，票面利率 4.30%。如遇节假日，则支付日顺延。 本次增发的 2017 年第九期 3 年期债券为固定利率债券，按2 年付息，发行量不超过 40 亿元，以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为 20
3、17 年 12 月 25 日，上市日为 2017 年 12 月27 日，起息日为 2017 年 9 月 11 日，兑付日为 2020 年 9 月 11日，票面利率 4.14%。如遇节假日，则支付日顺延。 本次增发的 2017 年第十一期 1 年期债券为固定利率债券，按年付息，发行量不超过 40 亿元，以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为 2017 年 12 月 25 日，上市日为 2017 年 12月 27 日，起息日为 2017 年 10 月 20 日，兑付日为 2018 年 10 月20 日，票面利率 3.83%。如遇节假日，则支付日顺延。 本次增发的 2017 年第十二期 5 年期
4、债券为固定利率债券，按年付息，发行量不超过 40 亿元，以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为 2017 年 12 月 25 日，上市日为 2017 年 12月 27 日，起息日为 2017 年 11 月 9 日，兑付日为 2022 年 11 月9 日，票面利率 4.44%。如遇节假日，则支付日顺延。 发行人对以上各期债券均保留增发权利。 上述增发的债券上市后同对应的原债券合并交易。 本次增发的以上各期金融债券所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等项目建设。 如遇市场情况发生重大变化， 发行人保留对以上各期债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。 第二部分第二部分 承购承购 3
5、一、招投标方式一、招投标方式 以上各期增发债券，债券固定面值，均采用单一价格单一价格（荷兰（荷兰式）招标方式式）招标方式。 （一） 投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标， 否则，为无效投标。 （二）投标人可在投标人可在一定数量一定数量标位内进行不连续投标，标位内进行不连续投标，最高有效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点 （根据标书规定的步长划分、 按连续价位点计算） 不超过一定数量的标位 （含最高、最低有效投标价位）。各品种标位区间设置由我行在发行各品种标位区间设置由我行在发行前向市场公布。前向市场公布。 （三）以上各期债券均不设立基本承销额。以上各期债券均不设立基本承销额。 二
6、、招标书的要素二、招标书的要素 包括债券品种、数量、基本投标单位、利率（利差）或价格步长及相应投标限额、债券期限、缴款日等要素。 三、招投标系统三、招投标系统 本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。 我行在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自用户终端投标。 四、应急措施四、应急措施 如在我行债券招投标过程中， 发生由于技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制国家开发银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书，加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后， 在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发4 行系统。 五、发行五、发行情况情况公告公告 “发行情况公告”由我行在相关媒体发
7、布，内容包括发行总量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。 六、发行时间安排六、发行时间安排 本次招标于于 2017 年年 12 月月 21 日日下下午午 14:30 发标，发标，第九、十第九、十一一期债券于期债券于 14:30 至至 15:30 进行投标进行投标，第三、八、十二第三、八、十二期债券于期债券于14:30 至至 16:10 进行投标进行投标。中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）根据我行确认的中标书，为承销商办理我行债券的登记手续。 2017 年 12 月 22 日我行发布发行情况公告，2017 年年 12 月月22 日日至至 12 月月 25 日日
8、为分销为分销日日，承销商组织分销。中央结算公司为承销商和其他认购人办理分销手续。 2017 年 12 月 25 日承销商将以上各期债券的承销款划至我行指定的开户行账户。收款人名称：国家开发银行国家开发银行总行总行，收款人帐号：110400373，汇入行名称：国家开发银行总行，向我行汇款使用中国人民银行现代化支付系统，支付系统清算行行号：201100000017。 2017 年 12 月 26 日我行向中央结算公司提供以上各期债券的资金到帐确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销主协议”有关条款办理。 2017 年 12 月 26 日中央结算公司向我行提供以上各期债券5 认购人的托管名册。 第三部分第三部分 分销分销 一、分销方式：一、分销方式：承销商在债券分销期内将所承销的债券进行分销，所分销的债券可在中央结算公司办理债券托管相关业务。 二、 承揽费及兑付手续费：二、 承揽费及兑付手续费： 债券承揽费按认购债券面值计算， 1 年期无，3 年期为 0.05%，5 年期为 0.10%，7 年期为 0.10%；各品种均无兑付手续费。 三、分销对象：三、分销对象：中资商业银行、农村信用社联社、保险公司以及中国人民银行所许可的其他机构。 四、分销条件：四、分销条件：承销商按协议价格进行债券分销。
