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1、财通资产是中国证监会批复经营特定客户资产管理业务及其它许可业务的金融机构，本公司对本产品材料所陈述内容之真实有效性负责，并拥有对所有内容之最终解释权。财通资产-银泰集团台州银泰城 特定多个客户专项资产管理计划土地成本较低 项目风险可控 风控措施严谨 担保手段充足 区域市场活跃 销售预期良好 投资期限一年 按季分配收益联手银泰集团 财通再推精品封面图片：台州银泰城鸟瞰效果图资管计划名称：财通资产-银泰集团台州银泰城特定多个客户专项资产管理计划（以下简称“本资产管理计划”） 资产管理人：上海财通资产管理有限公司 资产托管人：中信银行股份有限公司交易对手：台州银泰置业有限公司、台州银泰商业有限公司（
2、以下合称“项目公司”），项目公司注册资本各为1亿元，均系北京银泰置地商业有限公司全资控股子公司，为银泰集团开发“台州银泰城”项目而设。资金用途：本资产管理计划以优先级委托财产中9800万元受让项目公司各49%的股权，剩余优先级资金随同次级资金一并向项目公司发放委托贷款，资金用于台州银泰城项目的开发建设及资产管理人认可的其他用途。 资管计划规模：总规模不超过6亿元，其中优先级份额不超过3亿元，由合格投资人认购；次级份额为3亿元，由北京银泰置地商业有限公司认购。 投资期限：12个月投资人最低认购金额：100万元起，超出部分以10万元的整数倍递增。优先级份额预期收益率：分配方式：本资产管理计划按季分
3、配收益，到期兑付本金。 风险控制手段 （1）土地阶段性抵押：项目公司取得项目土地证后将土地抵押于资产管理人指定银行，经评估，优先级份额对应的土地抵押率不超过50%。项目公司后期可依据银行开发贷款批复向资产管理人申请土地解押。（2）全方位控制项目公司股权：本资产管理计划成立后，资产管理人持有项目公司49%的股权，同时，北京银泰置地商业有限公司将项目公司剩余51%股权为项目公司按约还本付息义务提供质押担保。（3）北京国俊投资有限公司提供连带责任保证：北京国俊投资有限公司为项目公司按约还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保。北京国俊投资有限公司由沈国军先生100%控股，系银泰集团最重要的控股平台
4、企业；（4）沈国军先生提供无限连带责任保证：沈国军先生为本资产管理计划项下的项目公司按约还本付息义务提供不可撤销的无限连带责任保证担保。沈国军先生现任北京国俊投资有限公司董事长、中国银泰投资有限公司董事长、银泰百货（集团）有限公司董事局主席、菜鸟网络科技有限公司CEO；（5）项目公司监管：资产管理人向项目公司委派董事、监事，对项目公司重大事项具有一票否决权。项目的财务预算、项目投资预算、工程进度全程监管；（6）次级份额保障优先级本金收益：本资管计划结构化设计，项目公司股东北京银泰置地商业有限公司认购本资管计划次级份额，优先级：次级不超过1：1。北京银泰置地商业有限公司以持有的次级份额保障优先级
5、份额本金及预期收益的优先兑付。 项目介绍 沈国军先生的部分社会荣誉：2006年度“浙商社会责任大奖”2006年度中国“十大并购人物”2007年度“安永工商业企业家奖”2007中国管理100年会“聚人气企业家奖”2007年度“中国商业地产领袖人物”2007年度“十大风云浙商”2008年度“中国商业地产领袖人物”2008年度“浙商社会责任大奖”2009年度“品质杭商”2009年度“中国品味成功年度人物大奖”2009年度“新地产年度人物大奖”2009年度“中国商业地产领袖人物”2010年10月刊“芭莎男士”封面人物2010年入选 并购博物馆并购名人堂“十大并购名人”2010年度“华德奖中国最受尊敬企
6、业家”2010年度“中国企业家最具影响力企业领袖新锐奖”2010年度 “杭州市优秀社会主义建设者”2011年度 “世界浙商大会杰出浙商奖”2011年度“十大风云浙商”2011年度“杭州市十大商贸功勋企业家”2011年度“中国商业地产杰出领袖人物”2013新财富500中国富豪榜排名第35位。类别A类B类C类10%10.2% 10.4%投资金额100万元（含）-300万元300万元（含）-600万元600万元（含）以上预期年化收益率 交易结构 沈国军先生项目公司1项目公司2北京国俊投资有限公司 中国银泰投资有限公司北京银泰置地商业有限公司100%100%100%75%95%5%2、 自持物业价值逾
7、百亿银泰集团拥有北京银泰中心、极致尊贵的精品酒店北京柏悦酒店、悦生活Park Life、世界500强中国总部的5A甲级写字楼、现代豪华的柏悦居、北京吉祥大厦等多处自持高档物业。“银泰中心”和“银泰城”是银泰置地倾力打造的两个地产品牌，“银泰中心”定位一线城市或省会城市地标性的高端、奢华的城市综合体；“银泰城”是高端多功能复合型城市综合体，是都市时尚生活重心。目前，银泰置地已覆盖北京、杭州、成都、武汉、哈尔滨、合肥等20多个城市，项目总建筑面积达1000多万平方米。3、拟斥资32亿，携手阿里巴巴集团打造中国智能物流骨干网-菜鸟网络2013年5月30日，银泰集团、阿里巴巴集团联合复星集团、富春控股
8、、中国邮政集团、顺丰等国内知名快递公司共同成立菜鸟网络科技有限公司。银泰集团通过北京国俊投资有限公司（亦本资产管理计划担保方）已经完成首轮投资16亿元，成为第二大股东，沈国军先生（亦本资产管理计划担保方）出任菜鸟网络CEO。二、项目所在区域市场形势乐观，销售回笼预期良好项目所在地位于浙江省台州市椒江区，椒江区是台州市中心城区，也是台州市政府所在地。2013年，椒江区的住宅平均售价在10000元/平方米以上，成交的土地楼面价在3300元/平方米左右。本项目属于台州市政府招商引资项目，楼面价仅为873.17元/平方米，具有绝对的成本优势，项目利润空间较大。预计本项目可实现销售收入33.56亿元，实
9、现利润5亿余元，另将自持17万平方的物业，该物业由银泰集团旗下的银泰百货负责经营，未来将成为台州市标志性的购物中心。 投资亮点 一、融资合作方实力雄厚，担保方担保能力强银泰集团由沈国军先生创始于1997年，是一家以商业零售、地产开发与经营、矿产资源、智能物流、投资与金融六大业务为主的多元化国际性产业投资集团，总部设于中国北京。截至2012年末，银泰集团总资产已逾百亿元，融资合作方资产实力极为雄厚，履约能力极强。1、 持有多家境内外上市公司和100多家全资或控股子公司旗 下 全 资 及 参 股 企 业 包 括 ： 银 泰 商 业 （ 集 团 ） 有 限 公 司（01833.HK）、银泰置地（集团
10、）有限公司、银泰资源股份有限公司(000975.SZ)、北京银泰置业有限公司、菜鸟网络科技有限公司、京投银泰 股 份 有 限 公 司 ( 6 0 0 6 8 3 . S H ) 、 武 汉 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司(000501.SZ)、北京燕莎友谊商城有限公司等。 项目参数 业态分部住宅公寓商业写字楼其他合 计地上销售物业()59,98639,99069,98349,98858,653278,600219,947自持物业()-179,899-101,286281,185179,899建筑面积()59,98639,990249,88249,988159,939559,785399
11、,846159939 （配套及车库44714）地下58,65356,572认购优先级次级财通资产-银泰集团台州银泰城 特定多个客户专项资产管理计划项目公司台州银泰城项目认购分配分配受让49%股权、 委托贷款还本付息北京国俊投资有限公司沈国军先生项目公司51%股权质押项目土地阶段性抵押担保优先级:次级不超过1:1股 权 结 构 图 上海财通资产管理有限公司（以下简称“财通资产”）为财通基金控股的资产管理子公司，成立于2013年6月3日，注册地为上海市，办公地址位于上海陆家嘴金融区，是由中国证监会许可经营特定客户资产管理业务以及其它许可业务的金融机构。财通资产的核心管理层和业务团队均来自于国内知名
12、信托、银行、证券、基金等金融机构，在母公司财通基金的全力支持下，财通资产已建立起相对完备的风险管理体系、投资管理体系、市场营销体系和运营服务体系，为业务健康运行提供良好的机制保证。强有力的股东支持、充沛的人力资源配置以及科学的激励与约束机制，为财通资产的发展奠定了良好的基础。财通资产将积极拓展房地产融资、政府基建项目融资、股票质押专项资产管理、投资基金、创新类业务等特定领域，认真履行管理义务，大力发展受托资产管理业务，构建以主动管理为主的业务架构，提升核心竞争力。不负所托，为投资者争取最佳主动管理回报，立志在业内脱颖而出，赢得独立专业机构高度评价，并跻身国内资产管理行业领先行列。“财富成长，通
13、达人生”，财通资产将积极参与现代财富管理领域，依托跨领域资产管理的制度优势和优秀的主动管理能力，为高净值客户提供高品质的金融产品，充分发挥子公司与财通证券、财通基金、永安期货的协同效应，满足客户不同需求，赋予其持续的金融价值。我们深知财富为生活所服务，针对个人高端客户，财通资产将推出自己的财富品牌，体现财通资产与客户财富共成长，携手实现无忧、无惧、无惑的通达人生，共享人生的美好与精彩。本公司控股股东财通基金管理有限公司注册资本2亿元，总部位于上海，秉承“持有人利益至上”的核心价值观，力争为客户实现长期持续的累积收益。截止2013年3月末，财通基金的公募资产规模在2010年以来成立的10多家可比
14、的基金公司中位列第2。财通基金以专户业务在市场上的卓越表现，已形成以专户为特色业务的战略布局。财通基金被理财周报评为“2012中国最具发展潜力基金公司”。财通基金第一大股东为浙江省直属国有企业财通证券有限责任公司，财通证券前身为浙江省财政证券公司，注册资本为人民币14亿元，控股股东为浙江省金融控股有限公司，持股比例为60.96%。2007年6月29日, 浙江省委、省政府明确公司为省直属国有企业，由省政府授权省国资委监管。2011年1月，公司由浙江省政府授权浙江省财政厅监管。财通证券同时控股国内知名机构永安期货股份有限公司。浙江省金融控股有限公司由浙江省政府投资设立，注册资本120亿元。公司全资及控股和参股企业共10家，主要开展金融类股权投资、政府性股权投资基金管理及资产管理等业务。省金融控股有限公司成立后，按照“地方财政+金融资本”的模式，通过对一系列子公司的战略管理，为浙江打造区域金融中心、建设金融强省服务。公司地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦22楼邮编：200120 网址： 公司介绍
