《行业议程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《行业议程（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、行业议程2014年12月与埃森哲联合呈现2015年 全球能源架构 绩效指数报告22015年全球能源架构绩效指数报告世界经济论坛 91 - 93 route de la Capite CH-1223 Cologny/Geneva 瑞士电话：+41 (0) 22 869 1212 传真：+41 (0) 22 786 2744 电邮：contactweforum.org www.weforum.org 世界经济论坛 2014年版权所有。 本出版物中的任何内容均不得以任何形式或方式或 以任何信息存储系统加以复制或传输，包括翻拍和 摄录。REF 26111432015年全球能源架构绩效指数报告目录4 执
2、行概要5 鸣谢6 能源行业一年回顾72015年能源架构绩效指数 7 指数研究方法8 排名表9 重要发现10 绩效最优国家11 主要经济体13 主要新兴经济体的能源改革：可持续增长新模式13 打造长期的应变能力17 夯实制度基础，制定完善政策19 20 21 发出信号：市场准备就绪22 23 24 加强公众参与25 26 27 打造有竞争力的能源体系 28 结束语29 单位、指标及缩写 30 尾注喜忧参半的印度电力法改革：古吉拉特邦成 功实施电力改革的经验巴西石油天然气部门的资源管理：政策不断调整哥伦比亚石油天然气部门吸引投资：实施财政改 革，纠正激励平衡问题尼日利亚电力部门改革：吸引年投资高达
3、100亿 美元中国的大气污染防治政策：公众监督和社交媒体印尼的补贴改革：公众参与和信任执行概要罗伯特博卡世界经济论坛 高级干事兼能源行业负责人阿瑟汉纳埃森哲能源行业 高级董事总经理对于能源部门而言，2014可谓是动荡的一年：地缘政 治危机层出不穷，全球经济增长停滞，温室气体减排进展 缓慢。石油价格出现大幅波动，并最终跌至2010年以来的 最低水平。不确定性已在诸多产油地区显现，例如俄罗斯 联邦与乌克兰之间的关系日趋紧张，以及伊拉克和叙利亚 伊斯兰国组织（ISIS） 在中东造成的混乱。政策制定者和企业都需要应对这些新的变化，同时努力调整能源系统来满足当前和未来的各种需求；因此，许 多国家正在推进
4、大规模的能源改革，积极完成新的任务并 把握其中的机遇。经济增长与发展、可持续发展与能源安 全，以及资源可获得性，这些依然是所有能源体系的关键 支柱，而决策者们需要利用可靠的信息，做出跨越这三大 维度的复杂决策。有鉴于此，世界经济论坛与埃森哲合作建立了能源架 构绩效指数（EAPI），旨在提供一组新的数据来帮助领导 者确定当前国家能源系统的绩效基准，并在全球能源格局 不断变化的背景下为决策提供信息。该指数在2013年正式 推出并经过不断发展，到2015年已经纳入了来自125个国 家的最新能源数据。同其他各种指数一样，能源架构绩效 指数并不能完全反映能源系统和能源转型管理的复杂性。 但是，对于在各国
5、之间做出横向比较，并且明确各自优势 和有待改进的领域而言，该指数提供了一个更为充实的 基础。2015年能源架构绩效指数的突出特点瑞士成为了本年能源架构绩效指数的冠军，能源三角 形三个维度（经济增长与发展、环境可持续发展、能源获 取与安全）上的得分均很高。排名前十位的均是欧洲国家 和/或发达经济体，但数据表明，这些国家之间并未采取相 同的能源举措资源禀赋、地理环境、边界约束和政治 决策都在对绩效产生影响。通过对能源架构绩效指数的最 新数据加以分析，我们认为：人们应当暂停脚步，对全球 能源体系的发展方向进行反思： 尽管全球各地采取了大量的政策努力，但经济的能源 强度却迟迟难以得到改善，特别是新兴和
6、发展中经 济体从整体来看，这些国家的平均得分为0.39， 远落后于发达经济体的分数0.61。 向低碳型能源体系的转型正在推进，但步伐也很迟 缓在能源架构绩效指数排名中，无碳能源占一 次能源总供给的比例低于10%的国家超过了三分 之一。 许多能源系统的进口依赖度仍在增长（尽管通过增加 供给的多样性，这一问题正得到处理，所有国家在 这一指标上的EAPI平均得分为0.69）。 对于一些欠发达经济体来说，能源获取依然是一项显 著的挑战。能源系统内的变革速度正在对政策制定者和监管机构 形成挑战，他们需要加紧制定并部署法律法规，促进自身 的能源行业管理。考虑到能源系统各个方面之间的高度关 联，要想使决策产
7、生全面的推动效果将殊为不易。主要新兴经济体的能源改革本年度的报告还特别增加了一项主题，对主要新兴经 济体的能源改革予以关注。这些国家将占据未来能源消耗 的多数份额，并且是全球能源市场发展、应对世界所面临 可持续性挑战的关键。这些国家的成功不仅是自身国民的 福祉，而且对于整个能源系统都至关重要。我们利用能源架构绩效指数衡量各主要新兴经济体中 正在进行的能源转型，以及政府对能源部门结构改革的应 对之策。 142015年全球能源架构绩效指数报告从这项分析中得到的主要发现包括：能源改革需要建立未来的适应能力，并且促进持续 增长。 全球经济增长放缓非常明确地显示出，许多新兴经济 体需要开展结构性改革，其
8、中能源改革是这一议程 的重要组成部分。 有效的能源改革应树立长远眼光，不能只关注迫在眉 睫的短期任务，而是要为将来建立适应能力。这种 能力将在危机时期得到测试，那些具备承压能力的 国家将做好最充分的准备，适应不断变化的状况。 能源改革并不存在普遍适用的模式；每个国家都必须 制定和实施符合自身独特情况的政策。不过，其他 国家的成功与失败也为我们提供了许多可借鉴的经 验教训，可以藉此避免落入盲目尝试的困境。设计出有效的能源政策仍不足够；切实执行才是实现 长期成功的关键。 能源政策必须建立在强有力的治理基础、以及稳固的 制度和宏观经济政策之上，方可创造可持续的成 果。这包括创建各种超越政治周期的制度
9、，从而创 造改革成功所需的信心和可见度，同时推动国有企 业的现代化和重整，提升其运营有效性。 发出明确的改革信号可以为能源市场带来实际收益， 因为这将引导资金投入能源领域，使业内企业更具 竞争力。与此同时，政府在市场监管方面的作用同 样极为重要，它将确保以最有效的方式解决各种当 务之急。 公众的参与同样不可或缺，唯有如此才能使改革倡议 深入人心。为了有效达成这一目标，改革者需要娴 熟掌握赢得舆论支持的方法，并且积极展开沟通， 从而建立并维持公众的信任。能源改革者有机会以更低成本、更为可持续和更安全 的方式，构建未来的能源系统。这是一项长期任务，存在 着诸多显著挑战，但成功带来的回报也将超乎想象
10、。有效 的改革可以形成良性竞争力，帮助国家经济实现可持续 增长。鸣谢世界经济论坛非常高兴能得到以下个人和合作伙伴的 支持，没有他们的努力，2015年能源架构绩效指数报告将 无法完成。在此，我们对各方的鼎力相助表示衷心感谢。世界经济论坛罗伯特博卡（Roberto Bocca），资深总监、能源行业负责人 埃斯班梅拉姆（Espen Mehlum），总监、能源行业知识管 理与整合负责人 蒂埃里盖革（Thierry Geiger），竞争力团队副总监 大卫布斯塔曼特（David Bustamante），设计与制作高级经理项目顾问：埃森哲阿瑟汉纳（Arthur Hanna），埃森哲战略咨询服务，能源 行业高
11、级董事总经理 詹姆斯柯林斯（James Collins），埃森哲战略咨询服务， 能源行业董事总经理 迈克摩尔（Mike Moore），新型能源架构项目顾问 泰莎琳娜兹沃克尔（Tessa Lennartz-Walker），本报告主 要作者首席专家顾问摩根巴兹利安（Morgan Bazilian），世界银行首席能源专家 大卫维克多（David Victor），美国加州大学圣地亚哥分校 国际法律法规实验室主任兼国际关系学教授，世界经济论 坛可持续发展治理全球议程理事会主席 埃里克沃尔内斯（Eirik Wrness），挪威国家石油公司首 席经济学家数据合作伙伴国际能源署（IEA） 德国联邦国际合作机构
12、（GIZ），德国发展署 世界银行（WB） 世界贸易组织（WTO） 联合国贸易和发展会议（UNCTAD）编辑法比耶纳史塔生（Fabienne Stassen），编辑与审校主任52015年全球能源架构绩效指数报告能源行业一年回顾过去的12个月中，一些趋势已经改变了全球能源体 系。全球经济复苏的停滞对能源三角形的每个方面都产生 着深远影响，令各方开始重新关注能源系统支撑国家竞争 力和影响人类福祉的方式。对于经济增长和发展而言，油价跌至四年来的低点引 发了全球能源系统的许多不确定性。增长停滞意味着对能 源产品的需求在不断下降。与此同时，受美国页岩革命、 以及中东和北非等地区一些市场恢复生产的推动，全球
13、能 源产量依旧在高歌猛进。较低的能源价格将给出口国家和 进口国家带来不同的影响。依赖于高油价的出口国家很可 能会发现财政预算已面临困境。进口国家则可能实现更平 衡的国际收支，并且减少燃料补贴目前，这项补贴在 许多政府的预算中都占据了相当大的份额。政策制定者正 在认识到需要克服补贴所产生的侵蚀效应，但更亟待解决 的，是补贴对整个能源市场造成的扭曲。在环境可持续发展方面，尽管少数一些国家已发布了 雄心勃勃的誓言，但全球排放总量却继续在朝着错误的方 向前进。发达经济体已作出承诺来减少温室气体排放， 一 些新兴经济体也通过联合国气候峰会宣布，将增加可再生 能源占自身燃料组合的比重（如印度、墨西哥），以
14、及制 定排放限量（如印度尼西亚、马来西亚）。 最近，美中两 国的领导者签订了具有里程碑意义的协议，将会进一步控 制排放量，其中美国提高了到2025年的减排承诺，而中国 则宣布在2030年之前达到排放峰值。尽管有了这些承诺， 目前的状况仍远远落后于这些指标，且总排放量依然呈上 升趋势。一项出乎意料的事态发展可能会对减排工作产生 显著影响：中国各大城市的空气质量备受公众关注，从而 促使政府采取了一系列缓解措施来解决空气污染问题，其 核心是采用渐进式方法推动能源多样化，摆脱对煤炭的依 赖。尽管清洁能源投资一直在增长，但很大程度上有赖于 补贴。今年，意大利、西班牙、希腊和英国都取消了相关 补贴，这可能
15、会产生明显的负面影响；其结果是，意大利 和英国的清洁能源投资大幅下滑了74%。在能源获取与安全方面，多个产区同时出现的地缘政 治紧张局势正在考验现有的国际能源秩序。来自美国和欧 盟（EU）的制裁对俄罗斯的石油企业造成了一系列影 响从禁止其加大在欧洲市场的投资，到西方企业停止 支持该国的勘探和生产活动，从而使俄罗斯关键的石油和 天然气开发项目处于危险境地。壳牌已于2014年10月搁置了与俄罗斯天然气工业石油公司的合资项目，埃克森美孚 和道达尔两家公司也采取了类似行动。毋庸置疑，最新一 轮针对俄罗斯的制裁促进其加快行动，与中国签订了总额 高达4千亿美元的协议，为后者每年供应380亿立方米天然 气（
16、相当于俄天然气公司在欧洲销量的20%），此举被称 为俄罗斯“转向东方市场”。 在中东，伊斯兰国组织于夏 天夺取了一批石油资产，包括控制了叙利亚的大片油田， 以及伊拉克的多个泵站、油田和炼油厂，这导致许多人将 该组织视为“新的石油生产国” 。如今，与以往相比，“持续的政治努力对于能源趋势 向正确方向转变至关重要”，而政策制定者和企业面临的 挑战则是发展自身能源系统，以此满足今天和未来的需 求。 为了达成这些目标，他们将需要确保持续进行投入， 并专注于平衡三项能源目标：能源安全与获取、可持续发 展和经济增长。23456762015年全球能源架构绩效指数报告2015年能源架构绩效指数指数研究方法图1：能源架构绩效指数经济增长与发展环境可持续性能源获取与安全面对着各项最新趋势，以及正在推进的广泛能源转 型，能源架构绩效指数（EAPI）能够为决策者提供一种工 具，为本国能源系统全面建立基准。该指数旨在帮助政府 和能源价值链中的其他利益相关方确定自身能源系统各要 素的相对绩效，从而使最佳实践得到更广
