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1、“互联网”-中国经济新引擎 阿里巴巴集团研究院 2015年3月18日 “互联网”的本质与进程 一个改变历史的时刻 1994年4月20日，中科院一条64K国际专线，连接国际互联网 对互联网的认识经历了几个阶段 工具 渠道 基础 设施 互联网经济体 1995 2003 2013 2008 时间（大致） 规模百亿量级 千亿量级 万亿量级 十万亿量级 最高深的技术是那些令人无法察觉的技术，这些技术不停地把它们自己编织进日常生活，直到你无 从发现为止。 -普适计算之父 马克韦泽 技术革命始于大爆发，前半阶段是安装阶段，先 后经历剧增繁殖期与狂热期，后半阶段是部署阶段， 先后经历 协同效应期与成熟期 -
2、英国演化经济学家卡萝塔佩蕾丝 互联网引发的“技术-经济大变迁” 互联网的广泛渗透： 6.5亿网民，5亿智能手机用户 网民数：0.79亿 网民渗透率：4.6% 网民数6.49亿 网民渗透率：48% 11年间，中国网民数增长了8倍 英法德意四国 总人口 2.7亿 中国网购人群 3.61亿 2003年 2014年 网购人群英法德意四国人口总和 传导机制：逆向互联网化（C-B-M-M） 以消费品为例 与美国相比，互联网在中国更具颠覆性？ 中国成为最大智能终端市场 更广泛的信息设备安装、更大规模的在线人数+薄弱的工业经济基础，使得“互联 网在中国更具有颠覆性”？！ 互联网+各行各业 互联网互联网 + +
3、 + + 营销、零售 采购、生产 金融、物流 云、网、端 不同产业的互联网化进程 以消费品为例 互联网+的动力之源 云网端、大数据和分工网络 “互联网”动力之源 新基础设施：云网端 新生产要素：数据资源 新分工体系：大规模社会化协同 “互联网”的新基础设施：云网端 新基础设施 云 云计算、大数据 网 互联网、物联网 端 终端、APP 云计算、大数据基础设施强势突破 互联网、物联网基础设施快速渗透 智能终端、APP应用异军突起 “互联网”的新基础设施：云网端 新基础设施叠加于原有基础设施之上，发挥更大作用 服务（业）生态 平台 云计算-大数据 终端应用 新基础设施 工业经济基础设施 （铁公机）
4、互联网 农业经济基础设施 （土地） “互联网”的新基础设施：云网端 基础设施投资主体转向： 政府或者国有大企业民营企业（云计算）和个人（移动互联网） “互联网”的新生产要素：大数据 信息技术上的不断突破，其本质都是在松绑数据的依附 最大程度释放数据的流动和使用，并最终提升经济社会运行的效率 “互联网”的新生产要素：大数据 以控制为出发点的IT时代正在走向激活生产力为目的的DT数据时代 实物经济 数字经济 “互联网”的新分工体系：大规模社会化协同 IT服务商 消费者 店铺 运营服务商 物流服务商 品牌商 共创C2B供应链 互联网”的新分工体系：大规模社会化协同 大规模、社会化协作：包含了共享经济
5、、网络协同和众包合作三方面 网络 协同 共享 经济 众包 合作 企业边界 生产组织体系 劳动雇佣关系 冲击 “互联网零售业” 网络零售释放内需潜力 2006-2014：网络零售爆发式增长 2014年 2.78万亿万亿 2014年年 10.6% 2006年 263亿 2006年 0.3% 网络零售交易额7年增长105倍 社零总额的占比7年提升27倍 排名排名 地区地区 20142014年社会消费品年社会消费品 零售总额（万亿）零售总额（万亿） 1 广东 2.85 2 网购网购 2.782.78 3 山东 2.45 4 江苏 2.32 5 浙江 1.69 6 河南 1.38 2.78万亿为国家统计
6、局数字 2014年社零总额的排名表 美国，网络交易只是传统零售业的补充 中国，网络交易正在成为零售业的主流 在前100零售商中，中国有8家互联网公司入围，其销售额占前100总销售额的39.3%；在美国，只有3 家纯互联网公司进入前100，销售额之和只占到3.7% 中国网络零售规模在2013年超过美国成为世界第一；阿里巴巴零售平台交易规模有望在2016年超越沃 尔玛全球 互联网零售企业 排名 A 11 E 17 N 71 销售额之和占TOP100 3.7% 互联网零售企业 排名 阿里巴巴网络零售平台 1 京东商城 7 腾讯网络零售 10 亚马逊中国 60 当当网 69 唯品会 79 1号店 87
7、 凡客诚品 88 销售额之和占TOP100 39.3% 01000200030004000500060002003200420052006200720082009201020112012 2013e 2014e 2015e 2016eWal-MartWal-Mart（U.S.） Taobao+Tmall亿美 元 数据来源：商务部、艾瑞咨询、易观咨询、沃尔玛年报，阿里研究院分析 图： 阿里巴巴网络零售平台与沃尔玛销售额比较 基于互联网的全国统一大市场形成，“巨国效应”显现 架构在互联网上的国内统一大市场 每天2700万件包裹 10亿件商品 850万商家 6.5亿网民 每天超过1亿访问 统一的商业
8、 服务体系 统一的市场 交易规则 统一的信用 体系 基于互联网的统一大市场形成释放内需潜力 为传统产业转型升级提供了辗转 、腾挪的空间 抹平东西部之间的“制度落差”，激励大众创新创业 中西部、三四线、 80-90后 庞大内需人群 东部、沿海 加工制造业和产业集群 过剩的生产能力 电子商务实现“外需+WTO”转向“内需+互联网” 传统商业基础设施欠缺 内需增长乏力 出口疲软、产能过剩 产业链低端锁定 消费升级 经济增长 新的基础设施形成： 宽带、云计算 网络信用、网络治理规则 社会化物流、互联网金融 产销对接 产业升级 电子商务生态圈 Offline Offline Online 统一国内大市场
9、 网络零售创造40%的新增消费，释放三四线城市消费潜力 麦肯锡的研究：每100元网络交易额中，有39%的完全新增出来的，其中三四线城市的新增消费系 数达到57% 以淘宝网2014年2.3万亿交易额计算，新增消费贡献达到9000亿元！ 麦肯锡2013年，线上购物助推中国经济增长 电子商务是如何释放消费潜力的？ 资料来源：麦肯锡咨询 1.00 1.00 1.00 0.65 0.39 0.37 0.56 0.34 0.27 人均收入 人均交易市场营业面积 人均连锁零售营业面积 东部 中部 西部 数据来源：国家统计局、阿里研究院分析 东中西部地区的商业基础设施相对值（2011年） 我国西部与东部地区，
10、人均收入相差不到一倍，人均商业基础设施却相差近4倍 消费者选择网购的5大因素中，“产品种类丰富”是第一大因素，在三线城市中占55% 大规模交易平台（如淘宝网）产生，促进产消信息匹配，交易技术创新降低零售成 本，形成强大的市场集聚效应，交易效率得以突破 网络零售的交易效率是实体零售的4倍，同样1元的投入成本，实体零售完成的商品 成交额是10.9元，网络零售能完成的商品交易额是49.6元 11.7 12.6 12.5 39.6 44.9 49.6 200920102011实体零售 网络零售 网络零售和实体零售的交易效率对比 1元投入成本所完成的商品销售额（元） 数据来源：国家统计局、雅虎财报，阿里
11、研究中心分析 基于工业经济基础设施，中国追赶式发展 基于信息经济基础设施，中国跨越式发展 互联网出现 同时，互联网提升零售交易效率 对传统零售业而言，亟需调整自身经营模式 百货商场：普遍采取的“联营扣点”模式（15%-30%），缺乏对商品、客 户的管理，丧失了零售业的基本功能； 连锁商超的畸形盈利模式：30%的毛利来自前台毛利，即价差，70%的毛利 来自于后台毛利，即进场费、条码费、促销费等等，以及所谓的供应链金融 （拖欠供应链货款）； 社区商业 购物中心 连锁超市 百货业 专业卖场：家电、3C、图 书、家居建材 互联网对其影响程度 影响最大的是专业卖场、百货、 连锁商超 实体商业不会消亡，但
12、其技术手段、商业模式和地理布局将会发生 重大变化 业界普遍预测，2020年网购占社零比例在20%左右，还有近80%在线下； 即使在网购普及率最高的北上广、宜家、迪卡侬、Zara等实体零售依然繁荣 ，值得深思！（自有品牌、高性价比、敏捷供应链、体验式消费？） 人 可识别，可到达，可交互 场 线上，移动，实体 营销手段线上线下互动 货 单品可见，库存可见 互联网+实体零售业：O2O核心是实现“人、货、场”的数据化， 移动互联网驱动本地商业、服务业在线化 线 上Online 线 下offline Offline CheckIn、入住 预定、支付 住 预定、下单、评价 吃 到店消费 叫车、支付、评价
13、行 出行 体验、服务 搜索、比价、下单 购 游 接站、游览 娱 预定、下单、评价 O2O的核心是在线化、数据化 网络零售中的大众创业、万众创新 直接就业：392万 间接就业：1109万 直接就业：全国网络创业就业总人数962 万，其中淘宝网占866万，九成为个人网店 45%为社会弱势群体：失业者、大学生、 农民、残疾人 30%网店缺人：未来一年计划招工人数为 313万人 2014年2月，中国就业促进会发布网络创 业就业统计和社保研究项目报告： 直接就业：962万 间接就业：300万 （*数据截至2013年10月） 网络就业特征：年轻化、知识化、小微化 大学生 大专及以上 青 年 34岁以下 6
14、0% 资料来源： 1. 中国就业促进会：网络创业就业统计和社保研究报告，2014年 2. 阿里研究院与清华社科院：阿里巴巴网络零售平台带动就业研究，2013年 80% 小 微 05人 90% 网络零售催生新型职业角色 淘女郎 代运营 40,000 资料来源： 1. 阿里巴巴招股书 2. 淘宝云客服大学生就业实践报告（尚未发表），2014年 4000家 淘宝客 620,000 云客服 大学生+残疾人+志愿者 40,000 中国网络零售领先全球的六大要素 庞大的互联网人口、内需市场 沃土 “世界工厂”-丰富的中国制造业优势 6.5亿网民（美国的两倍），5.5亿手机网民，3.6亿网购用户 中国居民消
15、费升级的渴望 2011年，中国制造业超过美国，重回世界第一 中国产业集群、中小企业为主的优势 巨型互联网商业平台及其生态系统 大平台+小前端+富生态成为互联网时代的产业组织形态 全球互联网企业，TOP10中，美国占6家，中国占4家 基础 驱动力 传统商业体系的不完善 西部商业基础设施只有东部的1/4，而收入只相差一倍 美国每百万人拥有10个商场，中国只有1个 背景 宽松的政策环境 过去十年，各级政府秉持秉持宽容新事物，管得少 保障 海量创业者的使命感、创业与创新精神 互联网掀起“大众创业，万众创新”的热潮 力量 “互联网批发业” 产业集群线上转型 传统批发的式微与在线批发的兴起 线上批发 线下批发 大量“空壳市场”出现 四季青、大红门、摊位转租 价降了20% 阿里巴巴的1688平台已有 100多个产业带上线 超过千亿的在线交易额 案例：东莞虎门服装批发市场的解构与碎片化，逐步演化为“电子商务产业园” 在线“产业带”让零售商直达原产地好货源 “产业带”通过O2O打通零售端与制造端 由C端 发起，推动供应链的变革 线上: 阿里巴巴产业带 大B 小B S C 消费者 分销商 供应商 政府 服务 商 产业 园区 运营 商 线下：地方力量 案例：织里童
