浓缩苹果汁行业研究

《浓缩苹果汁行业研究》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浓缩苹果汁行业研究（78页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、浓缩苹果汁行业研究钟伟强战略管理部2001/701-71浓缩苹果汁行业研究浓缩苹果汁行业研究流程图市场分析全球市场日本市场欧洲市场美国市场渠道分析主要客户中国 企业情况生产能力结 论行业介入 建议行业整合 方案企业整合 方案行业状况行业进入 分析市场分析01-73浓缩苹果汁行业研究美国果汁制品（冷藏制品）的市场占有率品 种销销售额额（百万美元）比上年（）柑桔汁2498.06.8 果汁饮饮料648.0-1.9 葡萄汁488.5-90.4 混合果汁199.817.7 柚子汁110.313.9 柠柠檬汽水59.66.0 低度酒精发发酵饮饮料41.05.3水果、带带果肉果汁17.06.0 苹果汁9.0

2、-24.4 菠萝萝汁8.12.5 柠柠檬/白柠柠檬汁7.410.1 蔓越桔汁/混合汁6.9-3.7 蔬菜汁/鸡鸡尾酒5.7-5.3 其它水果汁5.054.5 柚子鸡鸡尾酒/饮饮料1.378.8 蔓越桔鸡鸡尾酒/饮饮料1.45.0 合计计4107.05.701-74浓缩苹果汁行业研究美国果汁制品（冷冻品）的市场占有率品 种销销售额额（百万美元）比上年（） 浓缩浓缩柑桔汁533.7-11.0 浓缩饮浓缩饮 料/鸡鸡尾酒饮饮料215.8-14.7 浓缩柠浓缩柠 檬汽水/白柠柠檬汽水90.7-1.8 浓缩浓缩混合水果汁85.7-5.9 浓缩浓缩苹果汁80.5-16.2 浓缩浓缩葡萄汁48.4-8.2

3、鸡鸡尾酒、什锦鸡锦鸡尾酒38.6-3.2 其它蔬菜汁/水果汁16.1-20.0 浓缩浓缩柚子汁11.2-7.0 合计计1120.7-10.901-75浓缩苹果汁行业研究美国果汁制品（室温品）的市场占有率品 种销销售额额（百万美元）比上年（） 瓶装品：水果饮饮料750.00.2蔓越桔饮饮料743.2-7.5苹果汁529.18.4番茄/蔬菜汁241.1106.7柚子*鸡鸡尾酒196.3-0.9葡萄汁189.77.6蔓越桔汁127.6134.7低酒度果汁发发酵饮饮料74.32.6白柠柠檬汁72.0-5.6柚子汁59.810.4柑桔汁53.85.5水果、带带果肉果汁13.914.9 瓶装品合计计305

4、0.86.601-76浓缩苹果汁行业研究美国果汁制品（室温品）的市场占有率（续）品 种销销售额额（百万美元）比上年（） 无菌包装制品果汁饮饮料486.17.6果汁187.32.6 无菌包装制品合计计673.46.2罐制品水果汁390.0-4.6蔬菜汁225.1-6.1果汁饮饮料150.5-2.0 罐制品合计计766.5-4.601-77浓缩苹果汁行业研究美国市场分析 q美国的果汁制品可以归类成冷藏、室温保存和冷冻制品 三大类，q在美国，冷藏果汁的消费量最大，约占果汁制品销售量 的23。 q消费量占绝大多数的是柑桔汁，大多数美国人在每天早 餐时要饮用柑桔汁。q苹果汁和葡萄汁在美国是主要供应幼儿和

5、儿童饮用消费 的果汁制品。q利用知名品牌的知名度来扩大新产品开发及形成产品群 组，这是美国果汁制品的一个新倾向。 01-78浓缩苹果汁行业研究美国主要的果汁生产企业名 称品牌主要产产品市场场占有率 (1998)百事公司TropicanaTropicana Pue Premium 34.0%Tropicana Seasons Best5.5%可口可乐乐Minute MaidMinute Maid Premium19.3%Minute Maidum7.8%浦拉伊办办托Hi-C Best、Minutes Maid Coders（针对针对儿童市场场）Campkell SoupV8、Spicy HotP

6、rocter & GambleSunny Delight、ECLIPSE01-79浓缩苹果汁行业研究西欧各国人均软饮料消费量国名果汁及果肉饮饮料人均消费费量占总计总计 国名果汁及果肉饮饮料人均消费费量占总计总计 西欧22.0811.7德国41.617.9丹麦11.77.0比利时时20.398.8英国14.89.4瑞士12.87.78爱爱尔兰兰17.111.8奥地利32.2414.7荷兰兰16.8212.2意大利9.24.5瑞典21.1718.6挪威15.097.6葡萄牙6.255.2法国25.9413.5希腊20.1517.3西班牙19.1110.9芬兰兰26.222.6单位：升欧洲果汁工业以

7、100%果汁和果肉饮料为主01-710浓缩苹果汁行业研究欧洲市场分析q欧洲浓缩苹果汁的主要的消耗大国是德国，德国人对苹果情有 独钟。q目前中国低酸度浓缩苹果汁供货价约为2.0-2.3德国马克/千克欧 洲码头完税交货价, 白利糖度为70。本年度估计约有6万吨或更 多浓缩苹果汁从中国运往欧洲。q在欧洲尽管低酸度苹果汁供货充足, 但高酸度浓缩苹果汁供货 非常有限，欧洲主要生产国波兰的报价目前约为3.0德国 马克/千克(工厂交货价)，白利糖度65，9月中旬该价位在2.5- 2.85马克/千克。 欧洲生产商目前寻求的价位约在3.5-3.6马克/ 千克(工厂交货价)，白利糖度70。01-711浓缩苹果汁行

8、业研究日本饮料生产状况类类 别别产产量（千升）占总计总计（） 碳酸饮饮料299.923 天然果汁57.64.4 果实饮实饮料109.78.4 果蔬汁42.43.3 矿矿泉水1017.8 乌龙乌龙茶118.99.1 红红茶82.46.3 绿绿茶52.54 其它茶饮饮料102.47.9 咖啡饮饮料254.219.5 运动饮动饮料23.11.8 乳性饮饮料42.43.3 总计总计1299.210001-712浓缩苹果汁行业研究日本天然果汁的生产量单位：百万升日本果汁市场基本上在60-70百万升的生产量间徘徊。01-713浓缩苹果汁行业研究日本市场分析q日本饮料市场的发展趋势是以清淡和低热量为主q据日

9、本果汁协会统计，2000年110月苹果汁的进口量为52600 吨，比上年同期增加7。其中中国产品达16800吨，增加47 。2000年进口量居第一、二位的是澳大利亚和美国，但进口分 别出现7和34的下降，其市场份额为中国产品占领。q日本国产的苹果汁中有很多混浊物，而进口品的70为透明清 澄品，且价格便宜近40，因此饮料厂家非常愿意采购这类产 品。q在日本国内市场上，果汁占一半成份的蔬菜系列饮料的规模正 逐步扩大。但由于胡萝卜、洋白菜等蔬菜汁的进货成本较高， 需求方正在加强采购廉价果汁。01-714浓缩苹果汁行业研究日本主要的果汁生产企业公 司品牌Suntory（三得利）NachannAsahi

10、（朝日）Japan Tobacco（日本烟草）Kirin（麒麟）Suppli01-715浓缩苹果汁行业研究19981999榨季全球主要国家苹果浓缩汁状况（单位：吨 糖度70/71） 01-716浓缩苹果汁行业研究世界浓缩苹果汁的市场分析q由于近几年全球的浓缩苹果汁的市场需求增长幅度稳定，为1% -2%，因此此统计还有现实意义。q浓缩苹果汁行业无论在国内还是在国际都是一个小行业。全球 的贸易量约65万吨。以800美元/吨计算，市场规模为5.2亿美元 。q日本市场进口量估计在6.5万吨左右。q美国、德国和日本每年的进口量在53万吨左右，占全球的贸易 量的80以上。因此此三国家是浓缩苹果汁的主要市场

11、。q中国浓缩苹果汁行业的主要竞争对手是南欧的意大利、奥地利 和南美的阿根挺、智利等。01-717浓缩苹果汁行业研究渠道分析01-718浓缩苹果汁行业研究国际渠道状况q 欧洲主要的浓缩苹果汁的集散地是荷兰鹿特 丹和德国汉堡。q 欧洲主要的机器制造商也是中国果汁的主要 代理商。q 进入日本市场主要应该与三井商社和三菱集 团合作。q 进入美国市场最直接的方式是在当地寻找大 的中间商。01-719浓缩苹果汁行业研究国际主要跨国食品机械制造商瑞典Tetra Pak英国APV瑞士Unipektin、Bucher法国Imeca德国Amos意大利Bertuzzi、Elop、Machine01-720浓缩苹果汁

12、行业研究渠 道 建 议q由于在美国市场主要由几个饮料巨头垄断市场，可以考虑直销 的方式，因为如可口可乐，百事可乐和雀巢等公司不仅垄断了 美国市场，而且都是全球性企业，潜在需求量巨大。q可以考虑在欧洲和美国的主要到岸码头建立浓缩苹果汁的中转 仓库，让客户可以买现货。q在美国、德国建立销售办事处，加强直销队伍，开拓客户。q运输可以采取大包装运输，如大型的储运罐等，以降低包装和 运输成本。01-721浓缩苹果汁行业研究行业状况01-722浓缩苹果汁行业研究浓缩苹果汁行业链果农消费者成品果汁果汁厂经销商浓缩苹果汁加工厂苹果我们必须了解的苹果贩子01-723浓缩苹果汁行业研究苹果生产情况q1999200

13、0 年度全球苹果产量达到4760万吨，比上年度的4595 万吨增长4。q19992000年度北半球国家的苹果产量达到4300万吨，比1998 99年度的4190万吨增长近3。q中国的苹果产量本年度达到2080万吨，而上年度的产量为1950万 吨，增长6左右。q欧盟的苹果产量19992000年度达到910万吨，而上年度为870万 吨。土耳其是欧洲最大的苹果生产国，意大利和法国也是欧洲的 重要生产国。q全球第二的苹果生产国美国的产量19992000年度达到 480 万吨，同上年度的530万吨相比略有下降。01-724浓缩苹果汁行业研究行业的原料供应q 中国的苹果产量完全可以满足国内浓缩苹果汁生产

14、线的产能，加工量不足10%。但中国缺少加工浓缩 苹果汁的专用果。q 中国的苹果品种中酸度依次是：辽宁山东陕西q 浓缩苹果汁加工是解决残次果的很好的办法。q 目前中国每年约生产近20万吨的浓缩苹果汁，根据 6-10吨苹果可以产1吨的浓缩苹果汁计算，需要约 120200万吨的苹果。01-725浓缩苹果汁行业研究中国浓缩苹果汁行业状况q我国浓缩苹果汁行业属于资源型，出口导向型企业，产 品绝大部分用于出口。q大多数原料果汁生产企业一般围绕着原料生产基地建立 ，就近收购原料生产，降低成本。q中国产苹果汁的主产地为山东省和陕西省，由于日本和 欧洲企业的投资及现场技术指导，其产品质量不断提高 ，而且这种高品

15、质的苹果汁的价格比欧洲产品便宜12 成。q企业在加工季节需要大量的流动资金。q果汁需求增长缓慢，生产线开工率不足。01-726浓缩苹果汁行业研究中国浓缩苹果汁行业的发展阶段自由成长， 无序竞争的初级阶段相持对抗阶段重组、整合，龙头企业主导市场阶段01-727浓缩苹果汁行业研究中国浓缩苹果汁行业存在的问题q原料品种不佳，很多并不适宜加工，大多数浓缩汁的质量远远 低于进口同类产品。q果汁市场企业重生产、轻市场。q生产能力过剩，亏损企业和半停产企业出口的无序压价竞争， 引发了国外的反倾销调查，严重影响了果汁的出口。q在同一生产基地，众多果汁生产企业的产品品种单一，加剧了 市场竞争。例如在陕西，近20

16、家果汁工厂基本上都只生产单一 的浓缩苹果汁。在市场供过于求的情况下，这种产品结构的一 元化无疑给企业的经营构成了潜在的风险。注：行业的混乱也为德隆整合果汁饮料市场提供了很好的机会。01-728浓缩苹果汁行业研究2000年全国浓缩苹果汁企业排名名词词公司名称产产量（万吨） 1山东东中鲁鲁果汁有限公司3.8 2烟台源通果汁有限公司2.2 3烟台北方安德利有限公司2.0 4陕陕西恒兴兴果汁有限公司1.93 5陕陕西海升有限公司0.8 6河南全宝有限公司0.8 7三门门峡湖滨滨有限公司0.8 8三门门峡秋天有限公司0.6 总计总计12.93中国浓缩苹果汁的行业集中度很高，前8名的企业已经占 有约70的产量，而且此情况还会继续扩大。01-729浓缩苹果汁行业研究中国浓缩苹果汁出口状况1998-2000年出口金额200019991998 出口额额(亿亿美元 ）1.160.760.56增长长率54%35%55%2000年主要出口地区美国荷