中信证券高端客户手册

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1、 中信证券高端客户手册 中信证券股份有限公司 上海淮海中路营业部 1 中中信证券信证券整体优势整体优势集团优势集团优势 05010015020025030001002003004005006007008001995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010净资产（亿元，左轴） 净利润（亿元，右轴） 2 中中信证券信证券整体优势整体优势实力优势实力优势 2003年 经纪业务第11名 股票承销第1名 债券承销第1名 净利润第1名 2006年 经纪业务第1名 股票承销第2名 债券承销第1名 基金规模第2名 研究与销售第1名

2、 净利润第1名 1996年 经纪业务第16名 股票承销第8名 净利润第10名 2002年年 公开发行上市公开发行上市 1995年年 发起设立发起设立 2000年 经纪业务第13名 股票承销第3名 净利润第1名 1999年年 增资改制增资改制 2006年年 定向增发定向增发 2007年年 公募增发公募增发 2009年 经纪业务第1名 股票承销第1名 债券承销第1名 基金规模第1名 研究与销售第1名 净利润第1名 公司是行业内唯一一家自成立以来连续每年盈利的证券公司，截止2010年末净资产704亿元，净资本410亿元。 2010年，公司收入和净利润均居行业首位，占行业比例分别为14.4%和14%。

3、 16年以来累计实现净利润464亿元，证券行业1993年以来合计实现净利润3800亿元，公司占12.2%。 3 中中信证券信证券整体优势整体优势综合优势综合优势 境外境外 中信证券国际中信证券国际 （香港）（香港） 境内境内 中信金通中信金通 中信万通中信万通 华夏基金华夏基金 中证期货中证期货 金石投资金石投资 股票 承销 并购 重组 资产 管理 债券 承销 直接 投资 销售 交易 衍生品及自营 经纪 QDII QFII 研究 融资 融券 结构 融资 美国美国CSIP 4 中中信证券信证券整体优势整体优势国际化优势国际化优势 2010年中信证券国际投行团队完成16个项目，第一次完成独家保荐承

4、销IPO项目，在全亚太地区股票资本市场集资排名第8位。 2010年与东方汇理银行建立战略合作关系， 中信证券国际有限公司收购里昂证券及盛富证券各19.9%股权，总收购金额3.74亿美元。 2011年9月22至27日中信证券完成H股招股，国际配售获得4倍超额认购。 5 中中信证券信证券整体优势整体优势品牌声誉优势品牌声誉优势 2010年，2009年，2008年，2007年，2006年中信 证券研究部五次蝉联“本土最佳研究团队 ”第一名 2010年获评“大项目业务能力最佳投行”第一名 2010年获评“最佳销售服务团队”第一名 2010年获评“本土最佳投行团队”第二名； 2009年、2008年获评“

5、本土最佳投行团队”第一名 2010年、2009年荣膺中国“最佳股权融资行” 2009年荣膺中国“最佳经纪行” 2008年荣膺中国“最佳债权融资行” 2009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳经纪行” 2008年、2007年荣膺中国“最佳股权融资行” 2009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳债权融资行” 2010年，2009年、2008年、2007年中信证券 研究部在证券市场周刊卖方分析师水晶球 奖评选中，连续荣膺本土金牌研究团队以及最 具影响力研究机构奖项。其中在研究领域， 2010年获11个第一名，2009年获10个第一名， 2008年获13个第一名；2007年获12个第一名；

6、 2009、2008、2007年度获评”中国最佳债权融资行” 2009年荣膺“中小企业板优秀保荐机构” 2006年-2008年荣膺 “中小企业板最佳保荐机构 ”及 “中小企业板优秀保荐机构” 2010年荣膺“最佳投行奖” 国际融资评论亚洲国际融资评论亚洲杂志杂志 亚洲金融亚洲金融杂志杂志 亚洲货币亚洲货币杂志杂志 证券市场周刊证券市场周刊杂志杂志 新财富新财富杂志杂志 证券时报证券时报 2010年获选“最具影响力投行、主板最佳投行、 最佳IPO投行、最佳再融资投行、最佳销售投行、 债券最佳投行、最具融资能力投行” 荣获“2010年度金牛分析师”证券公司综合实力奖第一名 荣获“2008年度上市公

7、司金牛奖”百强榜第一名； 中国证券报中国证券报 上海证券报上海证券报 荣获“第三届中国最佳投行”的“2008年最佳大型项目团 队” 中信证券主承销之汇丰银行香港人民币债券荣膺 2010年度“亚太区最佳债券发行项目” 银行家银行家杂志杂志 亚洲金融亚洲金融杂志杂志 2010年度荣膺”中国最佳债券融资行” 荣获2010年度“中国债券融资行” 资产资产杂志杂志 6 客户需求分析客户需求分析 基本金融需求基本金融需求: :日常生活中所需的金融服务，例如存款、购买支付、 转账等。 中等风险投资需求中等风险投资需求: :通过投资分享经济增长的果实， 例如股票、企业债、基金等。 低风险投资需求低风险投资需求

8、: :为了维持货币购买力的投资需求，例如现 金理财产品、国债等。 高风险投资需求高风险投资需求: :通过投资于高风险企业或项 目以获取超长的回报，例如PE、期货等。 同一客户存在着不 同风险偏好的产品 需求！ 7 客户需求分类客户需求分类 具备稳定的收益 率、低风险 以基金、集合理 财等的多样化形 式分享投资收益 提供杠杆、项目 投资、市值管理 以获得超额回报 私募基金（阳光私募） 保本型理财产品 券商集合理财计划 股指期货 客户需求客户需求 低风险类 中等风险类 高风险类 高端客户资金增值计划 类固定收益类产品 公募基金 定向增发 融资融券、转融通、股指期货套利 大小非减持和市值管理 约定购

9、回式证券交易业务 对冲基金 业务概述业务概述 中信证券针对拥有大量闲置资金的机构和个人客户，提供具有竞争性优势的投资品种。 方案概述方案概述 选择合适的券种，确定交易初始价格和远期交易价格，同客户进行方向相反的两笔现券交易，通过买 卖两笔交易的价差来实现客户的资金增值。如债券大宗交易，通过沪深大宗交易系统来完成，近期报价 收益率如下（随市场而变动）： 8 期限期限 客户资金增值计划客户资金增值计划 报价收益率（报价收益率（% %） 市场同期限可比理财产品平市场同期限可比理财产品平 均收益率（均收益率（% %） 7天 3.50 2.00-2.20 30天 4.40 3.40-3.50 60天 4

10、.50 3.50-3.80 *108天（限定客户） 5.80 4.80-5.30 以上收益率均为预期年化收益率，最终收益率以实际清算资金对应收益率为准 除7天设置展期和提前赎回权之外，其他品种均为固定期限（7天以内提前赎回收益率3.0%） 业务价值业务价值 给短期大额闲置资金提供增值机会（单笔300万以上） 能够获得超过市场同期限可比理财产品的收益。 中信证券的优势中信证券的优势 债券承销与交易市场份额位居国内券商第一，在探索新的客户服务及盈利模式方面也处于领先地位。 高端客户资金增值计划高端客户资金增值计划 业务概述业务概述 中信证券针对风险偏好较保守的机构和个人客户，推出了类固定收益类产品

11、，为市场提供更为丰富 的投资和理财选择。 9 类固定收益类产品类固定收益类产品 发行日期 产品名称 年化收益率 续存期限 购买起点 上证指数相对 2011年初振幅 2011/9/22 重庆农商行股权收益权投资集合资金信托计划 8%-8.5% 12个月 300万起少量100万 -13.5% 2011/11/2 固益人生四期固定收益投资集合资金信托 7.0% 6个月 300万起少量100万 -11.4% 2011/11/7 五矿信托-TOT一号信托计划 9.8% 最长24个月 300万起少量100万 -11.2% 2011/11/10 金谷 - 渤海银行票据资产投资3号开放式集合 资金信托计划 7

12、.0% 6个月 100万或者200万 -12.2% 2011/11/29 天启208号深圳盈德股权投资集合资金信托计划 11.0% 24个月 300万起少量100万 -14.6% 2011/12/9 固益人生5号固定收益投资集合资金信托 7.1% 6-12个月 300万起少量100万 -18.1% 2011/12/19 五矿信托远东国际租赁资产收益权投资集合 资金信托计划 6.5% 3-12个月 100万起 -21.5% 2012/2/9 大业固益人生7号固定收益投资集合资金信托 计划 6.8% 6个月 300万起 -16.8% 2012/2/20 固益人生8号固定收益投资集合资金信托计划 6

13、.6% 6个月 100万起 -16.3% 10 资产管理部产品资产管理部产品 截至2010年6月30日，41家证券公司共存续121只集合计划，总规模1055.99亿元，中信证券资产规模114.88亿元，市场排名第一位。 2010年上半年证券公司 集合资产管理计划资产规模统计 排名排名 管理人管理人 资产净值合计资产净值合计( (亿元亿元) ) 占比占比 1 1 中信证券中信证券 114.88114.88 10.88%10.88% 2 光大证券 99.72 9.44% 3 国泰君安证券 95.72 9.06% 4 华泰证券 61.84 5.86% 5 国信证券 61.07 5.78% 6 东方证

14、券 59.38 5.62% 7 招商证券 58.65 5.55% 8 东海证券 58.35 5.53% 9 中金公司 55.47 5.25% 10 长江证券 42.63 4.04% 业务业务概述概述 自2005年第一款集合理财计划发行至今，截止2011年末，中信证券资产管理部共发行10款集合理财产品。其中中信理财1号已于2008年到期，3年累计收益49.88%。 中信证券资产管理部现存9款产品，其中一款为伞型集合理财产品。 上证指数自2011年4月18日的3050点至12月31日的2199点，跌幅超过27.9%；中信理财产品年收益在+3%至-13%。 11 中信证券集合计划中信证券集合计划-

15、-债券型债券型 产品类型产品类型 组合名称组合名称 起始日期起始日期 投资比例投资比例 业绩基准业绩基准 成立至今累计收益率成立至今累计收益率 年化收益率年化收益率 组合收益率组合收益率 基准收益率基准收益率 组合收益组合收益 率率 基准收益率基准收益率 债券型债券型 债券优化 2009.01.0 6 债券类：80% 股票类：20% 一年期定期存款税后 利率 8.89% 3.59% 5.67% 2.29% 聚宝盆A 2009.05.0 8 债券类：80% 股票类：20% 三年期定期存款税后 利率 6.87% 4.19% 5.57% 3.40% 坚持新股申购+债券投资的策略，风险较低，追求绝对收益，适合追求低风险、稳健收益的个人及机构客户。 12 中信证券集合计划中信证券集合计划- -混合型混合型 产品类型产品类型 组合名称组合名称 起始日期起始日期 投资比例投资比例 业绩基准业绩基准 成立至今累计收益率成立至今累计收益率 组合收益率组合收益率 基准收益率基准收益率 混合型混合型 中信理财2号 2006.03.22 债券类：25% 股票类：75% 40%中标300+55%中标全债+5% 一年银行定期存款税后利率 209.76% 75.26% 聚宝盆C 2009.05.08 债券类：5-75% 股票类：2