基于tc project的项目进度管理系统的实施-李振英

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1、2007 UFC 中国用户论文集 基于 TC Project 的项目进度管理系统的实施 基于 TC Project 的项目进度管理系统的实施 李振英 李振英 北方自动控制技术研究所 - 1 - 2007 UFC 中国用户论文集 基于 TC Project 的项目进度管理系统的实施 基于 TC Project 的项目进度管理系统的实施 李振英 北方自动控制技术研究所 摘 要:摘 要: 本文首先描述了项目管理的基本知识，并在此基础上对 UGS 公司的 Teamcenter Project 软件的基本功能进行了介绍，最后，本文对我所基于 Teamcenter Project 系统进行的科研项目进度管

2、理的开发和实施方案做了简要的介绍。 关键词:关键词: Teamcenter Project 项目管理 进度管理 1.项目管理概述 1.项目管理概述 美国 PMI（Project Management Institute，项目管理协会）在 PMBOK2004（Project Management Body of Knowledge，项目管理知识体系）中对项目的定义是这样写的：项目是为完成某个独特的产品或服务所做的一次性努力。 一个项目乃是一项独特的工作努力， 即遵照某种规范及应用标准去导入或生产某种新产品或提供某项新服务。 项目管理（Project Management）是在项目活动中运用知识、

3、技能、工具和技术来实现项目的要求。包括启动、规划、执行、监控和收尾五个过程组成。项目管理就是为了满足甚至超越项目涉及人员对项目的需求和期望而将理论知识、 技能、 工具和技巧应用到项目的活动中去。 要想满足或超过项目涉及人员的需求和期望， 我们是需要在下面这些项目管理相互间有冲突的要求中寻求平衡： （1）范围、时间、成本和质量 （2）有不同需求和期望的项目涉及人员 （3）明确表示出来的要求（需求）和未明确表达的要求（期望） - 2 - 2007 UFC 中国用户论文集 2.科研项目进度管理系统的实施 2.科研项目进度管理系统的实施 项目管理涵盖的范围非常广， 我所实施过程中主要涉及的项目范围包括

4、科研项目计划管理、资源管理和项目进度控制等，而没有涉及到成本管理、质量管理、风险管理等，因此我们称之为“科研项目进度管理” 。通过进行科研项目的进度管理，来帮助企业在产品从概念设计到维护，直至报废的整个生命周期过程中，实时协作地进行项目的规划和管理，并在整个项目研制过程中实时进行计划的反馈，实现项目状态的可视化。 我所是基于 UGS 公司的 Teamcenter Project 2005（以下简称 TCP）实施科研项目进度管理的，该系统易于使用，并具有强大的功能，能够进行实际意义上的项目进度管理、资源管理和成本管理；并能帮助多学科团队在交互式环境中，建立基于 Web 方式的项目共享信息，提供了

5、广泛的团队工作区集合；并为那些需要跟踪项目进度、核算项目成本、交付指标和项目资源的产品团队或项目团队提供一个高度交互式的、灵活的协作环境。 2.1 Teamcenter Project 系统功能 2.1 Teamcenter Project 系统功能 2.1.1 多项目协同管理 2.1.1 多项目协同管理 TCP 主要采用甘特图的方式对项目进度进行直观和灵活的管理，项目团队成员可以协同进行项目进度的及时更新。 甘特图的功能非常强大， 它支持直接在图中对不同图标进行拖放操作。项目成员简单地通过拖放图中元素，就可以修改项目的任务约束、重大事件以及开始结束日期。下图就是一个 TCP 系统中的项目甘特

6、图。该系统还提供了其它的项目管理功能，如任务分解结构视图、任务约束、无限层任务树、任务成本管理，建立计划基准和结果驱动的进度表等。 任务进度可以通过任务的承担者填写工作记录的方式自动更新或是任务的分派者手动更新。项目的进展能够以周、月、季度和年为单位进行查看。 - 3 - 2007 UFC 中国用户论文集 2.1.2 资源管理 2.1.2 资源管理 资源和技能集能够以部门、 业务单位或其它分解资源的组织类型为单位， 通过资源夹来进行组织。系统支持的功能包括：建立并分配团队资源、查询和维护技能集、浏览跨项目用户的任务分配、交互式查看资源柱状图、进行工作载荷管理等。 在编排项目计划时的一个主要考虑

7、就是资源的情况，如人力资源等。TCP 中的项目管理可以帮助所有相关人员通过系统快速了解相应人员的负荷情况。 下图是人力负荷的一个例子，红色部分为需要加班。 - 4 - 2007 UFC 中国用户论文集 2.1.3 协同功能 2.1.3 协同功能 TCP 系统可以促进项目团队成员之间的交流， 通过一个中央 Web 站点进行实时的协作，从而帮助制造企业跨越时间和空间的限制。TCP 中的协作功能主要包括： (1) 团队记事簿：协同团队记事簿同典型的记事本类似，区别在于 TCP 的记事簿能够在协同会话中被所有授权的团队成员实时地浏览和修改。 这些记事簿采用了一个整体的数据结构，因而可以用于支持那些能够

8、封装在一个文档中的信息，例如，产品需求、产品问题、目标、会议细节或只是一个信息纪录，并把这些信息提供给团队成员协作时使用。团队记事簿还可以同项目任务建立联接，以便更好地描述项目任务，组织项目信息。 (2) 团队数据库： 团队数据库也具备团队记事簿的安全性和实时性， 但它具有更高级的组织功能，有点类似一个 Excel worksheet。团队数据库采用行列的二维结构，与团队记事簿的整体数据结构不同， 从而可以支持简单或复杂的数据类型。 团队成员可以根据协作的需要，动态地配置团队数据库行列的数目。 此外， 还能够跨越任何工作区不受限制地创建和使用数据库模板，包括众多的用于联络操作对象以及供应商列表

9、的数据库缺省模板。 (3) 团队讨论板：记录讨论内容、参考历史讨论记录，是产品和项目团队所共同需要的功能。TCP 所具有的一项功能就是团队在线讨论。在线讨论板类似于团队记事簿，但在线讨论是有主题的，用户发出了评论之后，在其他用户的应答被系统记录之前，别人是无法对其进行修改的。在那一段时间内，用户的评论是只读的，以确保其他人所应答的原始评论的正确性。 (4) 团队论坛/即时消息/在线检测：TCP 具备内置的实时协作功能，因而团队论坛工具和消息工具都能从系统中获得，并称为 TC 信使。TC 信使还能够检查用户是否在线，因而可以在特定的工作区内与其他登录 TCP 的用户进行即时的通讯。 2.1.4

10、消息通知 2.1.4 消息通知 可在 TCP 中建立规则。当某个事件发生时，如任务状态变化时或者任务过期时，规则将触发一个电子邮件或即时消息，向相应的团队成员发出通知。 2.1.5 项目计划跟踪 2.1.5 项目计划跟踪 项目计划制定完成后， 具体的任务执行通过 TCP 工作记录或 PDM 系统中的流程管理功能完成。 通过 TCP 工作记录可以更新任务完成进度； 通过 PDM 流程任务的执行情况也可以自动更新到 TCP 部分，使得项目进度自动更新，从而保证科研管理人员可以随时获得准确的- 5 - 2007 UFC 中国用户论文集 研制状态报告。下图是 TCP 与 PDM 系统的集成逻辑图。 2

11、.2 科研项目进度管理系统的实施和推广 2.2 科研项目进度管理系统的实施和推广 我所的科研项目进度管理系统的实施和推广是从 2006 年 5 月份开始的，主要目标是：基于 Teamcenter Project 2005 建立科研项目管理系统，旨在实现项目计划管理、资源管理和项目进度控制等方面的有效管理，建立项目的协作沟通机制。主要包括：项目进度管理、项目资源管理、项目文档管理、项目协作管理、项目跟踪管理、项目安全管理、周工作记录、报表统计、与 MS Project 集成等 9 大功能，并实现与 TC Enterprise 4.0 的集成。需要指出的是，系统不包括科研项目中的人力资源管理、成本

12、管理、质量管理、风险管理、外协任务管理等内容。 2.2.1 系统实施 2.2.1 系统实施 任何一个企业都有着自己独特的研制开发模式，为了有效的将 TCP 系统为项目管理服务，就需要量身定做一套真正有自己特色的科研项目进度管理系统，为此，实施团队在全所进行了广泛而深入的需求调研、 谨慎认真的系统分析， 并进行了二次开发和测试等一系列工作。同时为了更好的指导后期的开发、实施、推广和维护等工作，我们将实施过程中的结果整理如下： AttachAttachResults In原理图.dwg明细表.dwgDescribed ByResults In原理图.dwg明细表.dwgDescribed By-

13、6 - 2007 UFC 中国用户论文集 实施阶段实施阶段 产出物产出物 业务流程分析 当前科研项目管理流程说明 科研项目进度管理组织模型 科研项目进度管理流程概念模型 功能需求分析 科研项目进度管理功能需求综述 系统规划 科研项目进度管理业务场景描述 科研项目进度管理组件功能定义 科研项目进度管理组件功能矩阵 TCP 系统配置&报表设计 系统实现 科研项目进度管理和详细设计与编程指南 系统实现代码列表 系统测试 科研项目进度管理系统测试大纲 测试问题跟踪列表 系统推广 用户使用手册_TCP 2.2.2 系统推广 2.2.2 系统推广 前期，我们主要针对 PDM 系统中的科研项目进度管理系统进

14、行了一系列的调研和需求分析、方案讨论、相关文件和流程图的编制等工作。并根据所内的程序手册和科研项目的业务流程，对科研项目进度管理系统进行了二次开发，进行了 TCP 系统的配置和实现，计划/模板定义、通知/预定义规则定义、权限定义、报表格式定义和功能实现、工作记录功能实现以及 TCP-TCE 接口的配置与实现、TCE-TCP 任务集成功能、TCE-TCP 文档上载等功能的实现，基本完成了 TCP 预期目标的开发和设计。目前正在实施和推广过程中，现在现行科研项目的一级计划已经纳入到 TCP 系统中管理，任务分配和工作记录的等其它相关功能也经过了两个多月的试运行。可以说，实施工作取得了一定的效果，具

15、备了全所推广使用的条件。整个推广过程我们主要遵循着以下几个阶段来进行： (1) 小范围开发功能试用小范围开发功能试用 测试只能是实施开发人员根据自己的调研加上合理的想象， 虚拟成用户的角色来对系统进行各类操作， 这种测试发现和解决的一般都是比较显而易见的问题， 真正要使系统被用户熟悉、接受和使用我们需要把系统投放给用户，让用户用自己的实际需求来验证。同时为了既达到测试功能又不影响现有的项目管理模式， 我们采用了小范围开发功能试用的办法， 这样既能可靠的测试系统，又能增加企业运用新系统带来的风险，可谓一举两得。 (2) 单用户关键功能独立使用单用户关键功能独立使用 - 7 - 2007 UFC

16、中国用户论文集 在系统经过了一系列的测试、 修改和完善以后， 我们面临的最大问题就是如何推广系统。为此，我们采取了这样的思路，就是单用户关键功能独立使用和单系统关键功能共享使用。所谓单用户关键功能独立使用，就是对 TCP 的关键功能我们只让需要使用这部分功能的人员来进行使用，且不涉及各个功能之间的联系，每个关键功能都单独测试，比如我们分别让用户对周工作记录、计划制定等功能进行了独立测试。 (3) 单系统关键功能共享使用单系统关键功能共享使用 在单用户关键功能独立测试结束后， 很自然的， 我们要对系统功能进行共享和集成测试，也就是标题所说的单系统关键功能共享使用。其实也就是要求用户对整个 TCP 系统的关键功能进行全面的测试使用，如“项目计划的制定任务进度的更新项目进度报表”功能链的协同共享使用，为后续扩展到更多功能及其各功能之间的相互联系打下基础。 (4) 系统集成应用系统集成应用 前面我们提到了 TCP 系统实施的目标之一是实现 TC Enterprise 和 TC Project 的集成接口，即达到 TCP 和 PDM 两个系统的集成使用，将科研项目