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1、欢迎您使用 Wind.NET 信息终端,请在研究报告中注明“数数据来源据来源:Wind 资讯资讯”每日财经导读每日财经导读2009 年年 2 月月 18 日日 【热点聚焦热点聚焦】 中部崛起规划促“十二五”投资抢闸释放 中俄签署 250 亿美元贷款换原油协议 反弹缺乏基本面支撑 A 股回调 3% 美道指及标普 500 指数跌至近三个月低点 肖亚庆正式调离熊维平重掌中铝 央行抑制票据套利正回购 1200 亿 1 月三类机构新开 34 户大小非减持 5.7 亿股 发改委贬值论引发人民币汇率振荡【国内股市国内股市】 A 股上周新开户数增 90%创 10 个月新高 国寿新任投资部总经理刘晖走马上任 保
2、险资金弃债转股趋势确立 艳羡 A 股一枝独秀外资回流竞逐厚利 农行挂牌后国寿入股传言再起 受益春运航空公司 1 月扭亏为盈 1 月信贷资金 6600 亿或转定存或炒股【基金基金】 指数基金两月三获批增量资金逾发充沛 1 月 QFII 业绩猛增 QDII 续亏【宏观经济宏观经济】 温家宝:实施结构性减税助企业渡难关 09 年地方债发行事宜即将最终确定 食品安全法有望月底出台 国税总局:今年将出台资源税改革方案 2 月信贷投放可能超 1 月?两部委展开调研 樊纲:物价下跌能拉动需求 票据融资高增长或难持续 宋国青:实际贸易顺差对 GDP 贡献为负 全国节能减排补偿机制浮现 吉晓辉:预留上海金融产业
3、基金管理公司 20%股权【产经产经】 “落实完善”汽车产业政策工信部首次开门纳言 六大电企筹备海外煤炭订货会 中国今年原油目标产量 1.92 亿吨 一线城市房企七成看跌今年房价 北京拟试点宅基地换房欢迎您使用 Wind.NET 信息终端,请在研究报告中注明“数数据来源据来源:Wind 资讯资讯” 上海楼市周成交环比增八成难言“回暖” 创 5 年新低上海宅地起拍价首次破千 沿海港口集装箱吞吐量连降三个月 中国纺织企业加快棉花进口【全球经济全球经济】 中投或联合中资银行竞购 AIG 航空租赁部门 俄罗斯 1 月工业生产年衰 16%【海外股市海外股市】 恒指下挫 3.79%,跌破万三关口 东亚银行
4、2008 年纯利同比大减 99.1% 香港新股免息保证金认购重现江湖 拉丁美洲股市新年跑赢金砖四国【期货期货】 纽约油价收低近 2.6%至 34 美元 伦敦金属全线走低 国储局计划进口 30 万吨精炼铜用于国家战略储备 期货盘中浮盈开仓可能正式遭禁 上石所或首推原油成品油现货交易 欧佩克下调今年中国原油需求增幅逾半【外汇外汇】 欧元兑美元跌至 10 周低点【黄金黄金】 国内黄金大幅上扬,创近一年来新高 纽约期金上扬 2.69%,盘中触及近七个月高位 【热点聚焦】 【中部崛起规划促“十二五”投资抢闸释放】 一位中部省份发改委人士透露,国家发改委制定的促进中部地区崛起规划(初稿) 经过多次修改后,
5、目前下发给各地省政府征求意见,各省政府则召集各相关部门详细讨论, 上报给国家发改委作最后定夺。据了解,地方和多个部门纷纷提出了修改意见。其中各个省 分别根据自己的情况, 出台编制了相关规划。 其中包括安徽皖江城市带承接产业转移示范区 构想,江西省提出的建立鄱阳湖生态经济区构想、河南省编制完成的 2020 年增产粮食 300 亿斤规划、 湖北省和湖南省的大力推进环境友好型和资源节约型社会建设的编制方案均得到 了国家发改委的认可,并部分编入规划内容。不过,由于 2008 年下半年经济形势急转直下, 一些地方顺势加快了投资步伐,这使得原规划中涉及“十二五”的部分项目已经提前动工。 另据了解,促进中部
6、崛起的规划编制涵盖的时间到 2015 年,其中一些项目和政策规划编制 到 2020 年。同时,由于经济在去年下半年加速下行,地方政府已经加大了投资力度,其中 一些“十二五”规划的项目内容,已预备在“十一五”期间提前动工,这也使得原先促进中欢迎您使用 Wind.NET 信息终端,请在研究报告中注明“数数据来源据来源:Wind 资讯资讯”部崛起相关规划的一些基础投资提前展开。 根据中部崛起的规划编制, 中部地区可以比照西 部地区和东北老工业基地的标准获得中央在资金和政策方面的支持。 【中俄签署 250 亿美元贷款换原油协议】 2 月 17 日, 中国国务院副总理王岐山与俄罗斯副总理谢钦举行中俄能源
7、谈判代表第三 次会晤, 会后双方签署了 中华人民共和国政府与俄罗斯联邦政府能源谈判机制会谈纪要 , 共同出席了关于修建中俄原油管道、长期原油贸易、贷款等一揽子合作项目协议签字仪式。 路透社消息称,其中,俄罗斯最大的国有石油公司俄罗斯石油公司(Rosneft)和石油管道寡头 俄罗斯国家石油管道运输公司(Transneft),同中国国家开发银行签署了俄方有史以来金额最 大的能源协议,俄罗斯将以 20 年 3 亿吨的长期原油供应换取中方 250 亿美元贷款。另据美 国 商业周刊 报道, 在中方提供的 250 亿美元贷款中, 俄罗斯石油公司将获得 150 亿美元, 俄罗斯国家石油管道运输公司将得到 1
8、00 亿美元。 俄罗斯石油公司和中国石油天然气集团公 司去年 10 月达成协议,同意自 2009 年起在两国的主石油管道之间开设支线,年运输量达 1500 万吨(每日 30 万桶) 。 【反弹缺乏基本面支撑 A 股回调 3%】 2 月 17 日,受外围股市走低影响,沪深两市股指双双小幅低开,之后沪指震荡上攻, 并一度摸高 2400 点关口,随后在权重股集体走弱的拖累下,股指迅速下跌,至权重股企稳 反弹,指数才有所回升。午后,沪指盘中一度“翻红“,但在沉重抛压打击下,个股调整幅度 明显加大,两市股指一路震荡下跌。截至收盘,沪综指跌 69.95 点,收于 2319.44 点,跌幅 为 2.93%;
9、深成指跌 309.89 点,收于 8461.16 点,跌幅为 3.53%。当日两市成交量较前一交 易日略有萎缩,沪市 A 股共成交 1692 亿元,深市 A 股共成交 862.22 亿元。石化、银行等 权重股纷纷走低,对股指拖累明显。券商分析人士指出,近期市场的反弹就是一波“抢饭“ 行情,即投资者在利空因素没有集中爆发之前做一把,反弹本身缺乏基本面的支撑。具体来 看,A 股遭重挫有两方面原因,首先,技术上,市场经历连续加速放量上涨后,积累了大量 获利盘, 需要通过震荡调整来消化获利盘的压力, 此为制约指数连续上冲的重要因素; 其次, 时间上,“临近,投资者对部分资金提前离场的担忧有所加剧。短期
10、内,市场走势要看 蓝筹股能否保持强势。如无超预期利好刺激,即便权重股走强带动指数上涨,个股短线回调 也不可避免,市场震荡幅度将有所放大。 【美道指及标普 500 指数跌至近三个月低点】 因金融类股大多走低带动美国股市周二下挫,道琼工业指数下跌 297.81 点或 3.79%,报 7552.60;标准普尔 500 指数下跌 37.67 点或 4.56%,报 789.17;以上两种指数均收于近三月 来的最低点,离去年 11 月触及熊市低点不远。Nasdaq 综合股价指数下滑 63.70 点或 4.15%, 报 1470.66 点。 道指今年迄今的跌幅为 13.9%,标普 500 指数和 Nasda
11、q 指数跌幅分别为 12.6% 和 6.7%.摩根大通周二跌 12.3%。富国银行跌 13.1%。通用汽车暴跌 12.8%。欧洲股市周二 下跌。 泛欧绩优股指标 FTSE Eurofirst 300 指数收跌 2.5%,报收 765.43 点,为 1 月 23 日以来的 最低收盘点位.该指数今年的累积跌幅为 8%,2008 年累积下跌 45%。银行类股跌幅最大.法国 兴业银行跌 9.6%,为逾 10 年来的最低收报水平,该公司将在周三公布业绩。欧洲三大股市方 面,英国富时 100 指数跌 2.43%,报 4034.13 点;德国股市跌 3.44%,报 4216.60;法国 CAC- 40 指数
12、跌 2.94%,报 2875.23.亚太股市周二全面走低。 日经 225 指数收盘跌 104.66 点, 至 7645.51 点,为 08 年 10 月 28 日以来的最低水平,跌幅 1.4%。香港恒生指数收盘下跌 510.48 点, 至 12945.40 点,跌幅 3.8%。澳大利亚基准 S&P/ASX 200 指数收盘跌 52.6 点,至 3464.3 点, 跌幅 1.5%,盘中曾下探 3447.5 点。新加坡海峡时报指数收盘跌 42.78 点,至 1637.92 点,欢迎您使用 Wind.NET 信息终端,请在研究报告中注明“数数据来源据来源:Wind 资讯资讯”跌幅 2.5%。周二公布
13、数据显示,新加坡 1 月份非石油出口连续第九个月下降,并创下纪录 最大降幅。同时,对包括中国和美国等大型市场的出口额大幅下降。 【肖亚庆正式调离熊维平重掌中铝】 离开中国铝业公司两年多的熊维平将再次回归,以接任肖亚庆之职。2 月 17 日,中铝 公司召开干部大会,中组部副部长王尔乘在会上宣布,肖亚庆被任命为国务院副秘书长,同 时宣布其职务由香港中旅总经理熊维平接任。 此次熊维平接任肖亚庆后, 除了担任中铝公司 总经理和党组书记职务外, 可能还将同时兼任中铝公司旗下上市公司中国铝业股份有限公司 董事长和首席执行官的职务。中铝投资者关系部有关人士 17 日称,熊维平的回归或为业绩 处于低谷的中铝带
14、来利好。因为熊维平对中铝公司的经营情况比较熟悉,该公司的上市、重 组都是他一手主导的,管理和领导经验也相当丰富。分析人士表示,肖亚庆的调离可能与中 铝公司经营业绩太差有关。肖亚庆有多年从事企业运作的经验,对国内国外经济、资本市场 和企业海外并购等了解甚多,未来可能在国务院主要负责经济领域内的事务。不过,面对目 前铝业受金融危机冲击,短期内难以走出低谷。因此,熊维平重回中铝将面临严峻的挑战。 【央行抑制票据套利正回购 1200 亿】 面对 1 月份超高比例的票据融资规模,央行操作公开市场业务的手骤然收紧。2 月 17 日,央行进行了 1200 亿元人民币 91 天期正回购,中标利率为 0.96%
15、,同上次操作持平。这 是央行继 2 月 3 日进行 800 亿正回购后, 再次刷新近 11 个月的操作量新高; 在期限设置上, 也由周二常规的 28 天期改为 91 天期,意在加大资金冻结深度。分析人士表示,央行加大回 笼力度有所针对性, 因为最近票据融资确实比较多, 央行此举是希望在票据市场上对利率产 生一定影响,进而压缩商业银行和企业票据融资的套利空间。银行 1 月份放贷过快、过猛, 是触发央行加大回笼力度的原因。 央行希望通过公开市场操作来引导信贷的均匀投放, 即加 大 3 个月回笼工具的运用力度, 将一部分资金的投放延迟至二季度, 以迫使银行不要将信贷 额度过度集中在一季度。 在央行加
16、大回笼力度的情况下, 各个期限的票据利率都将存在上升 空间。 但目前重启 1 年期央票的可能性还不大, 因为眼下通过 3 月期央票的操作已经能够起 到加强回笼的作用。 新增贷款将在两三个月以后通过固定资产投资, 转化成为新的货币供应, 对货币供应的增速提高有作用。同时,考虑到贷款和央票到期在年内都是先高后低的态势, 以及贸易顺差受进口下降影响将比往年增加更多,因此上半年货币面的环境可谓非常之宽 裕。 鉴于银行资金成本下降而企业信贷成本依然高企, 票据收益与存款利率倒挂使得未来票 据融资高增长难以持续。因此央行要解决企业信贷需求不足和未来信贷增长能否持续的问 题, 通过降息手段降低企业融资成本仍然具有一定空间。 预计 3 月份央行将降息 27 个基点。 【1 月三类机构新开 34 户大小