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1、 财富事业部人力资源管理 标准操作手册 (SOP 1.0 版) 财富事业部 二零一五年三月 金瑞龙财富组织架构金瑞龙财富组织架构 一、一、财富端组织架构：财富端组织架构： 二、二、岗位编制：岗位编制： 财务部 岗位名称 岗位编制 财务专员 2 财务主管 1 行政人事部 行政人事主管 1 行政专员 2 人事专员 2 出借人服务部 出借主管 2 服务专员 3 数据部 数据专员 2 数据主管 1 培训部 培训专员 2 培训主管 1 财富事业部 正副总监 N 区域经理 N 城市经理 N 营业部岗位编制 营业部经理 1 大团经理 2 团队经理 6 理财经理 48 前台 1 招聘专员 1 综合内勤 1 服
2、务网点岗位编制 服务网点经理 1 理财经理 20 综合内勤 1 三、三、财富端各岗位职责：财富端各岗位职责： 1 1、财务主管岗位职责、财务主管岗位职责： 1)负责公司的全面财务会计工作，制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。 2)审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；编制记帐凭证，登记会计帐簿。 3)编制公司的会计报表，在每月 10 日前报送分管副总及总经理 4) 定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符等。 2 2、财务专员岗位职责：、财务专员岗位职责： 1) 负责各营业部综合内勤的培训、技能提升和监督检查工作。 2) 负责城市各项费用申请和报销等工作； 3) 办理银行结算业务
3、； 4) 登记各项费用台帐银行现金日记帐及银行存款余额调节表； 5) 保管有关印章和财务票据； 6) 配合财务主管做好各种对账工作； 7) 负责与财富事业部各营业部对接财务相关事宜； 8) 负责支公司所在地区的纳税申报工作等； 3 3、行政人事部岗工作职责、行政人事部岗工作职责 1) 负责各项人事管理工作，包括人员招聘、入、离、转、调手续的办理管理工作，考勤休假管理，人员信息台账的编制、汇总、审核、提交等工作； 2) 负责各项行政管理工作，包括行政费用提报、办公用品管理、档案管理、会议管理、公文管理、后勤保障等管理工作； 3) 完成上级领导交办的其他工作。 4 4、数据岗工作职责、数据岗工作职
4、责 1) 负责全国业绩统计、绩效考核、绩效提成核对等工作； 2) 负责业务系统中理财经理提报的业务单审核工作； 3) 负责全国业绩统计、审核、汇总分析、提报等工作； 4) 完成上级领导交办的其他工作 5. 5. 大区总监工作职责大区总监工作职责 1) 负责所辖大区的业务、人事、财务、行政、数据、市场、培训等整体管理工作； 2) 负责带领所辖大区达成业绩目标； 3) 负责所辖大区管理人员、业务团队、后勤支持人员的招募、培训、激励等日常管理工作； 4) 指导各区域营销渠道的开拓、维护工作； 5) 贯彻财富事业部各项制度规定； 6) 完成上级领导交办的其他工作。 6. 6. 区域经理工作职责区域经理
5、工作职责 1) 负责所辖区域的业务、人事、财务、行政、数据、市场、培训等整体管理工作； 2) 负责带领所辖区域达成业绩目标； 3) 负责所辖区域管理人员、业务团队、后勤支持人员的招募、培训、激励等日常管理工作； 4) 指导各城市营销渠道的开拓、维护工作； 5) 贯彻财富事业部各项制度规定； 6) 完成上级领导交办的其他工作。 7. 7. 城市经理工作职责城市经理工作职责 1) 负责所辖城市的业务、人事、财务、行政、数据、市场、培训等整体管理工作； 2) 负责带领所辖城市达成业绩目标； 3) 负责所辖城市管理人员、业务团队、后勤支持人员的招募、培训、激励等日常管理工作； 4) 指导营业部营销渠道
6、的开拓、维护工作； 5) 贯彻财富事业部各项制度规定； 6) 完成上级领导交办的其他工作。 8 8、营业部经理工作职责、营业部经理工作职责 1) 负责整个营业部业务、人事、财务、行政、数据、培训整体管理工作； 2) 负责带领整个营业部达成业绩目标； 3) 负责营业部各业务团队、后勤支持人员的招募、培训、激励等日常管理工作； 4) 负责各类营销渠道的开拓、维护工作； 5) 贯彻公司各项制度规定； 6) 完成上级领导交办的其他工作。 9 9、大团经理工作职责、大团经理工作职责 ： 1) 协助营业部经理管理营业部业务、人事、财务、行政、数据、培训整体管理工作； 2) 大团经理须分管 3 个团队 3)
7、 负责带领分管团队达成业绩目标； 4) 负责分管业务团队、后勤支持人员的招募、培训、激励等日常管理工作； 5) 负责各类营销渠道的开拓、维护工作； 6) 贯彻财富事业部各项制度规定； 7) 完成上级领导交办的其他工作。 1010、服务网点经理工作职责、服务网点经理工作职责 1) 带领服务网点开拓市场，达成业绩目标； 2) 确保服务网点人员编制数量，人员流失时主动进行招募； 3) 主持网点会议，总结营销经验，对理财业务人员进行培训、指导、激励； 4) 负责向服务网点人员宣贯公司和财富事业部各项制度规定； 5) 辅导理财经理做好客户沟通、服务、维护与提升工作； 6) 完成上级领导交办的其他工作。
8、1111、团队经理工作职责、团队经理工作职责 1) 带领团队开拓市场，达成团队业绩目标； 2) 确保团队人员编制数量，人员流失时主动进行招募； 3) 主持团队会议，总结营销经验，对理财业务人员进行培训、指导、激励； 4) 负责向团队人员宣贯公司和财富事业部各项制度规定； 5) 辅导理财经理做好客户沟通、服务、维护与提升工作； 6) 完成上级领导交办的其他工作。 12. 12. 理财经理工作职责理财经理工作职责 1) 负责贵宾理财客户的获取、经营维护与提升，达成业绩目标； 2) 积极收集、登记并整理客户信息，并建立完备的客户档案，有针对性的做好客户的日常维护工作； 3) 根据客户需求向客户提供专
9、业投资理财建议与规划，帮助客户达成理财目标； 4) 严格遵守公司相关制度规定； 5) 参加营业部会议、培训等各项活动； 6) 完成上级领导交办的其他工作。 13. 13. 人事行政专员工作职责人事行政专员工作职责 1) 负责公司各项制度、通知的及时查收、张贴宣布工作； 2) 负责营业部各项人事工作，包括营业部招聘、入、离、转、调手续的办理，人员信息台账的编制、维护、提交等工作； 3) 负责前台电话接听、来人接待； 4) 负责办公用品领用、统计、库存管理； 5) 负责考勤机管理、考勤日常统计及汇总； 6) 负责办公环境维护工作，包括会议室管理、维护； 7) 负责各项档案的存、调、转等管理工作；
10、8) 完成上级领导交办的其他工作。 14. 14. 综合内勤（营业部）工作职责综合内勤（营业部）工作职责 1) 负责营业部各项费用申请和报销等工作； 2) 办理银行结算业务； 3) 登记各项费用台帐银行现金日记帐及银行存款余额调节表； 4) 保管有关印章和财务票据； 5) 配合总部会计做好各种对账工作； 6) 负责营业部业务人员业绩统计、绩效考核、绩效提成核对等工作； 7) 负责业务系统中理财经理提报的业务单据审核工作； 8) 负责营业部日常费用的管理,登记台帐； 9) 负责与城市财务专员或总部会计对接各项财务事宜； 10) 负责营业部合同的审核，包括合同内容、日期等，并负责合同的存档、保管工
11、作。 15. 15. 综合内勤（服务网点）工作职责综合内勤（服务网点）工作职责 1) 负责服务网点各项费用申请和报销等工作； 2) 配合总部会计做好各种对账工作； 3) 负责服务网点业务人员业绩统计、绩效考核、绩效提成核对等工作； 4) 负责服务网点日常费用的管理,登记台帐； 5) 负责与城市财务专员或总部会计对接各项财务事宜； 6) 负责公司各项制度、通知的及时查收、张贴宣布工作； 7) 负责服务网点各项人事工作，包括服务网点招聘、入、离、转、调手续的办理，人 员信息台账的编制、维护、提交等工作； 8) 负责前台电话接听、来人接待； 9) 负责办公用品领用、统计、库存管理； 10) 负责考勤
12、机管理、考勤日常统计及汇总； 11) 负责办公环境维护工作，包括会议室管理、维护； 12) 负责各项档案的存、调、转等管理工作； 13) 完成上级领导交办的其他工作。 16.16.培培训岗工作职责训岗工作职责 1) 负责城市各项培训工作的规划、实施及总结反馈，并负责监督执行情况； 2) 负责公司各项制度、通知的内部宣导； 3) 负责配合财富事业部培训部并自主研发相关培训课件，讲师手册，学员手册 等； 4) 根据培训需求开发并讲授业务相关知识、销售技能等课程，同时进行评估与跟 踪； 5) 完成上级交办的其他工作。 1717总裁助理岗位职责总裁助理岗位职责 1）协助总裁制定公司发展战略规划、年度工
13、作计划、经营计划和业务发展计划。 2）负责组织监督、检查公司管理制度落实情况，维护内部管理系统正常运行。 3）推进公司内部管理制度化、规范化，审定公司组织结构和管理体系。 4）受总裁委托负责召集和主持公司办公会议，监督公司各项规划和计划的实施。 5）负责领导、组织公司企业文化建设和对外宣传工作。 6）提交公司发展现状报告和发展计划报告。 7）协助总裁对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行。 8）负责协调公司部门内部、部门之间的关系，解决争议。 9）总裁交办的其他事务。 1818. .出借服务部经理岗位职责出借服务部经理岗位职责 1）负责搭建部门架构、制定工作流程与标准
14、；。 2）负责理财端客户信息统计、关系维护、问题解答； 3）客户债权匹配、收益计算、账单制作； 4）理财端营销人员业绩统计或核对； 5）与分公司的业务对接，与借款人服务部的工作对接； 6）整个部门的人员搭建、技能培训、部门管理。 19.19.出借服务部专员岗位职责出借服务部专员岗位职责 1）对理财部合同进行管理，处理业务员上交的合同，进行核对，录入，登记并交到财务处进行后续处理工作，完成后对文件加盖印章并通知业务员领取；根据上级要求结合投资理财端的业绩统计各类相关数据报表。 2）每月定期进行债权循环撮合，同时向财务发送相关报表，并在月末打印客户账单加盖印章后邮寄。 3）接听 400 热线；负责
15、受理客户投诉，跟踪投诉处理过程；登记统计客户反馈信息，整理后上交负责人并及时反馈客户，协助做好客户回访工作。 4）协助投资理财部准备资料。 5）根据上级要求定期报告工作问题并完成上级布置的临时任务。 6）客户跟踪回访，处理投诉，及时向领导汇报工作问题。 四、四、薪酬办法：薪酬办法： 五、五、理财经理理财经理 薪酬福利构成：基本工资+ 提成 （一）（一）职位、薪资、任务额职位、薪资、任务额 职级职级 基本工资基本工资 考核任务额考核任务额 提点提点 理财顾问（一级） 3500 15 万 1.5%1.5%2.5%2.5% 跳点提成跳点提成 理财顾问（二级） 4100 21 万 理财经理（三级） 4600 29 万 理财经理（四级） 5200 40 万 贵宾理财经理 （五级） 5800 54 万 贵宾理财经理 （六级） 6900 73 万 理财规划师 （七级） 8100 99 万 （二）理财经理保护（二）理财经理保护期任务额标准期任务额标准
