烯烃装置的绩效分析

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1、烯烃装置的绩效分析一种微观经济的比较研究方法吴有君 (中国石化上海石化股份有限公司，200540) 编者按 所罗门管理咨询公司（SAI）是成立于 1981 年的一家美国咨询公司，其经营特色 是通过研究企业（客户）绩效确定其获得成功的关键因素，并通过同类企业绩效对比研究 的方法，为企业（客户）指明改进绩效，跻身先进的途径和措施。创建 20 年来以其独有的 服务特色和经营理念赢得了广大客户，行业覆盖面由初始的炼油，扩大到目前包括石油、 化工、造纸、汽车制造、运输、电力、银行等多个领域，成为在某些行业，特别是炼油、 石化行业颇具声誉的咨询机构。其中企业绩效分析评估更是该公司时间最久，又最具领先 地位

2、的核心业务，即以石化行业中的烯烃工厂为例，就已有八、九十家作为客户参与其每 二年一次的绩效分析活动。我国于 1998 年开始有一家参与了 SAI 的第 7 次全球烯烃绩效 分析，参评情况当时就受到了业内领导层重视，以后陆续又有多家企业参加，使这一方法 在国内有了愈来愈大的影响，希望了解并对此感兴趣的人士也逐渐增多。为了实践本刊关 注新热点的报道方针，本刊在 2000 年即着手组织有关这方面的稿件，本文即为其中之一。 由于出版安排的原因（其中也有尽先刊载 SAI 作者来稿的考虑） ，延至本期才得以达览， 而其间，应乙烯工业要求，在该刊 2001 年第 1 期上先行发表，则是为了配合中石化集 团公

3、司开展绩效烯烃装置绩效比较分析活动的需要，所作出的适应性调整而为之的，请读 者谅察。同时本刊热切希望并欢迎已经参与此项工作的科技、经济工作者，充分利用本刊 这个载体，就绩效分析这个题目，与读者进行更具体更务实的沟通与交流。所罗门管理咨询公司(SAI)的烯烃装置绩效分析方法是一种将各装置进行相对比较，然 后确定各装置在其间的相对位置的方法，该方法与国内现行的竞争力分析方法相比更具科 学性和可比性。此方法中包含了许多国内企业比较陌生的概念和做法，在此对该方法的特 点、作用以及参评装置在提供数据时应注意的问题作了简单介绍，并以国内较早参与此项 工作的 J 装置为例，介绍采用该方法进行分析的情况。 关

4、键词：烯烃 装置 绩效 比较分析 方法随着中国加入 WTO 日期的日益临近，国内乙烯行业与国外大公司的竞争将日趋激烈。 因此，对乙烯装置进行竞争力评价已引起管理层的浓厚兴趣，国内目前也已形成了多种评 价方法。但这些方法的重点均在于能耗、物耗等技术指标的比较，对装置运行状况的分析 较多，而与企业管理、经济效益相结合还不够，尚未做到同国际接轨。所以，国内已有企 业于 1998 年开始同美国所罗门管理咨询公司（Solomon Associates Inc,Consultants to Management,以下简称 SAI）合作，参加由该公司组织的全球烯烃装置绩效比较分析活动， 但这项工作目前尚处于

5、起步阶段。该分析方法与国内现行的方法相比更具科学性和可比性， 因此已有更多的国内乙烯装置开始加入此项活动。鉴于这种分析方法与国内的现行方法有 较大的区别，为了更好地进行这项工作，并充分利用此种绩效评价的比较分析结果，本文 对该比较分析方法的特点、作用以及参评装置在提供数据时应注意的问题作一简单介绍， 并以国内较早参与此项工作的 J 装置为例，介绍采用该方法进行分析的情况。1 绩效分析方法介绍1.1 绩效分析方法的工作程序SAI 的绩效分析方法的工作流程如下： 数据提供(此项工作由参评装置完成，以下均由 SAI 完成)数据确认分析方法的建 立或确定绩效标杆的确定比较分析经济效益差距分析与确认多变

6、量、预估分析及 建档决策制定及建模。 当参评装置确认参加 SAI 的全球烯烃装置绩效比较分析活动后，SAI 将提供十多张 Excel 工作表，由该参评装置进行填写，SAI 在收到这些表格后会进行数据确认，然后进行 一系列的比较分析，待分析完成后提供给该参评装置一份全球烯烃装置该年度绩效分析综 合报告，对所有参评装置的所有绩效数据分成七大类整合后列成表格，并附加详细说明； 该参评装置该年度的绩效排序，这是将该装置的各绩效指标与所有参评装置的相应指标比 较后排出的位次及等级；参评装置分门别类的绩效数据，以及相应的全球数据，可逐项进 行比较，了解本装置的绩效与全球同类型装置的差异；标准经济效益差距分

7、析表及其说明， 为该参评装置与同类型的全球范围内绩效最为优良的装置(亦即标杆装置)相比，按总量及 单位产量计算的净现金效益差距。另外，SAI 还可应参评装置的要求，提出绩效展望系列 报告，可就先进控制、劳动力使用、设备耐用度、大修时间及维修费用、能耗等专题写出 更深层次的分析报告。 1.2 绩效分析方法的特点 该方法是一项基于真实、准确数据的比较研究，它着重的是各个烯烃装置的相对比较 结果，使各参评装置在比较中能容易地发现自己与先进装置的差距所在。这种方法具有以 下几个特点： （1）设计了一套客观、相对公平的指标体系，用于各装置对比排序和差距分析； （2）设计了按地理区域、装置规模、进料品种、

8、技术所属年代为特征的四类组群 (peer)，每个烯烃装置都可在每类组群中找到自己的位置，使各装置之间的比较更具科学性 和公正性，不会造成几个条件相差太大的装置同时进行比较所带来的混乱，使各装置能更 清楚自己的优势和劣势。1997 年绩效比较的组群分类情况见表 1。表 1 1997 年各烯烃装置的组群分类地理区域装置规模(乙烯丙烯产能)/kta1进料品种技术年代(裂解)北美950LPG19801984 年 拉美液体进料(油品)19851990 年 其他1990 年以后按照上述分类原则，J 装置列为亚太组、装置规模第二组、进料品种第四组、技术年 代第四组； （3）SAI 在分析时采用的是经典的数理

9、统计方法，并引用了统计学上四分法的概念， 将参评装置总的处理大体上四等分，并对每个指标数据从优到劣依次排序，得到相应的 1、2、3、4 四个等级，这样每个烯烃装置的各项指标所处的位置就一目了然了； （4）科学的比较基础。主要采用以高附加值化学品(即乙烯、丙烯、丁二烯、乙炔、 苯、氢气等六种产品)产量作为比较基础进行比较。SAI 认为这比以每吨乙烯为基础时的结 果更为合理，更能反映烯烃装置绩效的真实情况。但考虑到各参评装置的习惯，报告中也 列出了每吨乙烯和每吨烯烃(乙烯丙烯)的指标值，以供比较；（5） “标杆值”(benchmark)的确定。为了使参评装置能更好地找准自己的差距，SAI 特意设定

10、了每个组群中的标杆值。所谓标杆值是由 SAI 的专家按照他们的标准(不只是具体 的绩效值)，从同一组群中选出四个以上样本，按产能加权平均列出每一分项的平均先进值， 再换算成经济效益，然后进行汇总而得。有了标杆值，参评装置即可将自己的数据与标杆 值对应，则单位产量差距及装置总的差距就知道了； （6）参评装置数据的安全性。参评装置提供的数据只由 SAI 自己掌握，绝不提供给 第三方，而且在各参评装置间也保密，在标杆值以及各种组群的数据中，SAI 也不会透露 装置所属的公司和国别，以免泄漏参评装置的商业机密。 1.3 数据的提供 参评装置需填写包括烯烃装置设施、进料、产品输出、运行费用、人员、耐用度

11、、能 耗、装置概况、先进过程控制、优化及相关问题、分类维修成本、工艺操作人员的职能、 生产组织等在内的 12 张表格，每张表格都须填写大量的数据。由于中国的乙烯装置大多为 初次填写，对有的指标容易产生误解，而 SAI 的这套绩效分析方法的有效性又首先建立在 各参评装置提供的数据的可靠性和准确性上。为此参评装置在填写时一般应注意以下问题：（1）对于规模普遍较大的烯烃装置，要使每个数据都准确无误是很困难的，因此有 的数据有时须进行估计，但数据在估计时也要有一定的科学性与相应的根据； （2）数据的配套性。在这 12 张表格中，有许多数据都会重复出现在不同的表格中， 由于不同的表格可能由不同人员填写，

12、因此应十分注意数据的前后一致。SAI 也注意到了 这一点，它设计的各张表会进行自动校对，因此如果填的是电子表格，就会自动发现； （3）烯烃装置范围的确定应前后统一，并体现在每一张表中。但在实际填写时，经 常会发生差错，以下两种情况是国内企业比较容易碰到的： 烯烃装置的开工锅炉在管理体制上归属动力车间，与乙烯装置是分开核算的。因此在 填写表格时，工艺人员认为此锅炉为烯烃生产流程中的一部分，因此在计算能耗时蒸气成 了负消耗(向外输出)，但在操作费用及成本表中却因分开核算而发生了购入能源的费用造 成了数据的前后不一致。 国内烯烃装置的管理体制大多在这几年进行了改革，其中之一就是将机、电、仪等检 修部

13、门划出，成为另外一个核算单位，在表格的填写中可能没有仔细考虑到检修部门的归 属问题。有时会出现在定员表格的填写中虽未将检修部门的人员计算在内，而在计算维修 费用时却未将支付给检修部门的费用算在合同支出中的情况，原因是在实际操作时双方并 未签订正式合同，设备管理人员依照以前的惯例将业务划给检修部门，因此，填表人员认 为这不是合同支出，从而造成数据的不统一。 1.4 绩效分析方法的主要作用 参评装置得到 SAI 提供的分析报告后，可以很清楚地获悉本装置在同业中所处的位置， 与先进装置的差距到底在哪里和有多大，有哪些方面是需要改进的，认识到赶超先进绩效 水平的最有效途径。而且，SAI 还可以根据参评

14、装置的需要，对企业最关心的某些专题如 财务、管理决策等提供深入分析报告，并介绍在这方面绩效最好的装置的具体做法，使参 评装置可从中获悉更多改善业绩的方法，而不仅仅是一些数据的简单堆积，当然那是需要 另行委托的。2 案例分析J 装置于 1998 年参加 SAI 的 1997 年度全球烯烃装置业绩比较分析活动。在提供了 SAI 要求填写的表格后，SAI 把这些数据与其他装置的数据一起进行确认、分析、整合、排序，最后提交了分析报告。以下将分七个方面对分析结果进行介绍。 2.1 财务 财务比较是每个参评装置最关心的，因为这是评价装置竞争力最关键的指标之一。表 2 为 J 装置的财务情况及与标杆值的比较

15、。表 2 单位高附加价值化学品的财务汇总 (美元/t)项目J 装置标杆装置平均 相当于 J 装置的比例， 差距单位总毛利243.0251.21038.2单位现金运行费用91.462.96928.4 单位净现金毛利151.6188.312436.7在表 2 中，单位总毛利是总的产品产值减去净成本后再除以总产量之商。其中高附加 值化学品的净成本为原料减去除了高附加值化学品外的其他所有产品的价值，然后由高附 加值化学品的总值减去其净成本，再除以其产量即为单位总毛利。 单位现金运行费用为总的现金费用除以以吨为单位的高附加值化学品产量之商，其中 现金费用为运行费用，但不包括折旧、利息、管理成本和库存烃类

16、的运行成本。 单位净现金毛利为单位总毛利与单位现金运行费用之差。 2.2 设备和产品 在绩效分析中的一个主要难题是开发一个在多种不同的装置中进行比较的基准，为此， SAI 设定其比较产品仅限于下述产品：氢气、乙炔、聚合级乙烯、化学级乙烯、聚合级丙 烯、化学级丙烯、炼厂级丙烯、包括丁二烯和异丁烯的混合 C4产品、苯。以上 6 类 9 种产 品被定义为高附加值化学品。 表 3 和表 4 分别为 J 装置的生产能力、生产能力利用率与标杆值的比较。表 3 装置的生产能力 （kt/a）产品种类J 装置 标杆装置平均相当于 J 装置， 差距乙烯325.4579.2178253.8 烯烃479.3871.8182392.9 高附加值化学品605.61 082.1179576.6表 4 装置的生产能力利用率 ()项目J 装置标杆装置平均相当于 J 装置差距乙烯(未考虑大修因素)96.9698.971022.01 烯烃(未考