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1、 1股票简称：粤高速A/粤高速B 股票代码：000429/200429 广东省高速公路发展股份有限公司广东省高速公路发展股份有限公司 Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd. （住所：广东省广州市白云路 85 号） 公开发行公司债券募集说明书摘要公开发行公司债券募集说明书摘要 （第一期） （申报稿）（申报稿） 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 2声声 明明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全
2、文同时刊载于深圳证券交易所网站（http:/）和本公司网站（http:/） 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除本募集说明书摘要另有规定外， 募集说明书全文中的定义与解释均适用于本募集说明书摘要。 3重大事项提示重大事项提示 本期债券依据公司法 、 证券法以及公司债券发行试点办法发行。本公司特别提醒投资者关注以下重大事项： 一、本期债券发行及上市 发行人本次债券评级为 AAA；债券上市前，发行人最近一期末的资产负债率为51.40%，不高于 70%；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.12 亿元（合并报表中归属于母公司所有
3、者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 投资者如需了解发行人2009年上半年度的财务状况，请参阅发行人2009年半年度报告，该报告已于 2009 年 8 月 20 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站（http:/）和深圳证券交易所网站（http:/）。 二、宏观经济环境变化的风险 公路行业对经济周期的敏感性一般较其他行业低。但是，经济周期的变化会直接导致经济活动对运输能力要求的变化，进而导致公路交通流量及收费总量的变化。本公司所经营的主要高速公路的车流量与通行费收入与国内经济发展状况密切相关。 如果受到全球金融危机加剧、国内经济运行的不确定性增加、经济下行风险增大和全球油价
4、剧烈波动等因素的影响，国内汽车销售增速放缓和消费者减少驾车出行，高速公路行业景气程度可能出现一定波动， 并将会对本公司业务、 盈利情况和财务状况产生一定不利影响。 2008 年下半年的全球金融危机对中国宏观经济和外贸出口产生一定不利影响，导致粤高速的第四季度月度车流量同比出现了下降趋势。 在中国和广东省政府出台了一系列拉动内需、刺激消费的经济振兴措施之后，粤高速的第四季度月度车流量环比在经历了 10 月和 11 月的下降后，在 12 月出现了环比正增长。 三、发行人主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AAA 经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司主体信用等级为 AA+，本次债券的信
5、用等级为 AAA，该级别反映了本期债券的信用质量极高，到期不能偿付的风险极低。4在本期债券存续期间， 若出现任何影响发行人信用等级或债券信用等级的事项使得评级机构调低发行人的信用等级或债券信用等级，都将会对投资者的利益产生不利影响。 5目目 录录 第一节第一节 发行概况发行概况 .6 一、本次发行的基本情况及发行条款.6 二、本期债券发行及上市安排.8 三、本次发行的有关机构.8 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.13 第二节第二节 发行人的资信状况发行人的资信状况 .14 一、信用评级.14 二、发行人的资信情况.16 第三节第三节 担保担保 .17 一、担保人基本情况.17
6、二、担保函主要内容.19 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 .22 一、发行人概况.22 二、发行人股东情况.23 三、发行人设立和上市及历次股份变化情况.23 四、发行人组织结构和下属公司情况.25 五、发行人控股股东和实际控制人基本情况.27 六、发行人董事、监事及高级管理人员情况.29 七、发行人业务介绍.30 第五节第五节 财务会计信息财务会计信息 .36 一、本公司合并口径最近三年主要财务数据与财务指标.36 二、本公司母公司口径最近三年主要财务数据与财务指标.37 第六节第六节 募集资金运用募集资金运用 .38 一、本期债券募集资金.38 二、本期债券募集资金运用计划.3
7、8 三、本期债券募集资金运用对发行人财务状况的影响.39 第七节第七节 备查文件备查文件 .40 6第一节第一节 发行概况发行概况 一、本次发行的基本情况及发行条款 （一）核准情况及核准规模（一）核准情况及核准规模 本次债券发行经公司 2008 年 11 月 26 日召开的第五届董事会临时会议、2009 年 3月 30 日召开的第五届董事会第十次（临时）会议和 2009 年 8 月 7 日召开的第五届董事会临时会议审议通过， 并经公司 2008 年第三次临时股东大会于 2008 年 12 月 12 日表决通过。 经中国证券监督管理委员会证监许可2009849 号文件核准，本公司将在中国境内公开
8、发行总额不超过人民币 8 亿元的公司债券。 （二）本期债券基本条款（二）本期债券基本条款 债券名称：债券名称：广东省高速公路发展股份有限公司 2009 年公司债券。 发行主体：发行主体：广东省高速公路发展股份有限公司。 发行规模：发行规模：不超过人民币 8 亿元。 票面金额：票面金额：本期债券票面金额为人民币 100 元。 发行价格：发行价格：按票面金额平价发行。 债券期限：债券期限：本期债券期限为 5 年期。 还本付息方式：还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 起息日：起息日：本期债券的起息日为 2009 年 9 月 21 日，在本期债券存续期限内每年的 9月 21 日为该计息年度的起息日。 付息日期：付息日期：本期债券的付息日期为2010年至2014年每年的9月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至
