三网融合的经济分析与思考_1162

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1、三网融合的经济分析与思考 随着信息技术的快速发展和社会信息化需求的增加，包括固定网 和移动网的融合，通信网和互联网、广电网的融合以及下一代网的产业 融合已经成为产业发展的主流趋势。三网融合促进新的业务形态不断涌 现，同时也正在重构传统的广电和电信产业链，进而将给国民经济和社 会发展带来深刻变化。但是，不可否认，三网融合仍然受到实践制约。 推进三网融合需要在完善监管体制、实施双向进入以及其他相适应的监 管政策的基础上，充分发挥市场机制作用。 推进三网融合的重要意义推进三网融合的重要意义三网融合可以实现包括核心传送网资源、接入网资源和信息内容资 源在内的多种资源的共享，通过资源的优化配置来满足人民

2、日益增长的 文化需求以及国民经济和社会发展信息化需要，是贯彻国家“十一五” 发展规划、建设资源节约型社会和全面小康社会的根本要求，意义重大。1.三网融合是落实国家信息化发展战略、大力推进国民经济发展和 社会信息化进程的重要举措三网融合在信息化建设的高效性、信息提供渠道的多样性、信息提 供来源的广泛性等方面均具有重要的意义。通过三网融合可以充分利用 电信网络资源来传送各类视听节目，从而丰富网络信息内容；通过三网 融合可以把电视机作为宽带终端，可以提供更为丰富的信息服务。因此 三网融合可以实现电信网和广播电视网同时向用户提供电视、电话、上 网等多种服务，能够改善我国通信基础设施，可以解决信息化服务

3、价格 高、业务种类匮乏、服务质量跟不上等诸多问题，向消费者提供更高效、 更便捷、更经济的信息化服务，有利于消除数字鸿沟，从而可以极大推 动我国信息化的普及，为我国未来信息化推进打下坚实的基础，有利于 扩大宣传思想工作的阵地，有利于扩大社会主义精神文明的辐射力和感 染力，有利于增强我国的软实力，最终实现构建公平的信息社会的目标。2.三网融合是推动电信业和广电业转型、保证产业持续稳定发展的 需要当前电信业和广电业均面临转型的重大挑战和变革。首先，随着话 音业务利润率的下降，电信产业需要寻求新的业务类型和业务运营方式， 创造新的业务增长点。而顺应用户对多媒体通信服务的需求，实现网络 的宽带化、业务的

4、多样化、服务的个性化是电信产业发展的方向。其次， 广电部门为了深入挖掘网络潜能、实现增值业务，希望通过广电网的数 字化改造，尤其是有线电视网的双向数字化改造来实现对音频、视频、 数据业务的支持，从而获得新的广阔的产业发展空间。三网融合可以去 除政策障碍，挖掘新的增长空间，大大加快电信业和广电业的转型。我 国有着数目庞大的三网用户基础。截止到 2006 年 12 月，我国固定电话用户数达到 3.68 亿，移动电话用户数达到 4.61 亿，互联网宽带接入用 户数达到 5189.9 万。整合不同用户的多种需要，满足并催生三网用户 的新需求，这将是一个巨大的市场空间，可以给相关产业带来广阔的发 展前景

5、。三网融合将创造融合型网络和终端的巨大市场需求，是推动我 国信息通信制造业发展的难得的契机，有利于相关产业结构的调整，有 利于增强我国未来在信息通信领域的竞争力。3.三网融合是深化我国文化体制改革、发展文化产业、繁荣文化市 场的重要契机深化文化体制改革、加快文化事业和文化产业发展是全面建设小康 社会的必然要求，是增强综合国力的迫切需要，是构建社会主义和谐社 会的重要内容。首先，三网融合将推动广电的台网分离、企事分开，并 对信息内容的监管体制提出新的要求。其次，三网融合不但会为传统文 化产业注入新的活力，推动传统文化产业的发展，而且会催生新兴文化 产业，并推动其爆发式增长，从而提高网络文化产业的

6、规模化、专业化 水平，扩大先进文化的宣传阵地，促进先进文化的传播，把博大精深的 中华文化作为网络文化的重要源泉，推动我国优秀文化产品的数字化、 网络化。这将打破广电和电信分业经营的格局，推动文化产业的结构和 链条发生历史性的重组，对文化体制改革产生巨大的动力，为文化产业 的发展提供巨大的发展机遇。4.三网融合是信息技术革命导致的必然结果，是实现自主创新、跨 越式发展的难得时机三网融合是生产力发展的必然结果。随着信息技术的飞速发展，文 字、数字、语言、图片、影视等信息的保存和交换都朝着数字化、网络 化的方向发展。数字技术的全面采用可以使电话、数据和图像等信息， 以数字方式通过信息网络进行传输、交

7、换和分配。此外，固定和无线宽 带接入技术的发展和广泛运用，为用户通过一个网络获取多种服务提供 了可能。在未来的网络传送平台上，业务信息的种类将不再重要，电信、 广电、互联网三网之间的业务边界日渐模糊。三网融合将为信息产业在 网络、业务等领域的创新提供新的动力，为产业链各方提供了广阔的创 新空间，从而为我国信息产业实现技术突破和跨越式发展提供了难得的 发展机遇。5.三网融合是国际信息化发展的主流趋势，是提高我国国际综合竞 争力的必然要求为在未来的竞争中抢占信息战略制高点，许多国家和地区已经建立 或正在探讨建立统一的监管体制和政策框架；而在没有建立融合性监管 机构的国家和地区，也加大了广电和电信业

8、监管的协调力度，制定了促 进融合的法律和政策；在实践中，世界各国逐渐摸索出一套适应融合需 要的、行之有效的监管经验和发展办法。例如，欧盟 2002 年出台了 电子通讯网络与服务的统一监管框架，统一规范电信网络、有线电视网络及相关的网络服务；2007 年出台了视听媒体业务指令，对 不同的网络内容进行统一监管。欧盟关于电子通信的立法宗旨是鼓励竞 争，为创新型的公司提供市场机会，从而最终让消费者享受到更低廉、 更多样、更优质的电信服务。在经济全球化背景下，我国应该结合具体 国情，抓住有利时机，积极稳妥地推进三网融合，促进信息产业和文化 产业的快速发展，从而在未来国际竞争中处于主动地位。三网融合促进产

9、业模式创新三网融合促进产业模式创新1.三网融合促进业务创新三网融合作为信息通信技术发展的必然趋势和推进信息化战略的必 然选择已成为客观现实。业务融合是三网融合的表现形式。三网融合为 业务融合和融合业务的出现打下了基础，从广义上讲，三网融合业务形 态主要可以归结为三类：一是广电和电信相互进入对方传统业务市场和 传统电信网、传统广电网自身业务功能的延伸。例如，手机互动等业务 就是短信业务的延伸，虽然与广电结合起来，但是业务形态并没有发生 根本改变。二是在融合性宽带网络上产生的新的业务形态。例如，手机 电视、IPTV、网络电台/电视台等。三是固定网与移动网之间产生的新 的业务形态（FMC）。而狭义的

10、三网融合业务仅包括以上第二类业务形 态。通过三网融合，使得传统的电信运营商不仅可以经营诸如数字电视 等传统的广电业务，而且可以经营 IPTV、手机电视等多媒体业务；而 传统的广电运营商不仅可以经营话音、互联网接入等传统电信业务（见 图 1），还可以经营 VoIP 等新的业务形态。在许多国家和地区，广电 和电信企业已经相互进入传统上属于对方的业务市场，类似 IPTV、手 机电视、VoIP 等融合性业务快速增长。到 2006 年底，全球 IPTV 用户 总数达到 800 万左右，全球 VoIP 用户达到 3800 万。图 1 三网融合环境下的业务形态无论是广电运营商还是电信运营商，IPTV、手机电

11、视和 VoIP 等融 合业务都已成为其新的增长点。随着 3G 的运营与发展，流媒体等与广电内容相关的业务将会有更大的市场空间。一方面，3G 为三网融合提 供了新的实现方式。由于带宽增加，终端不断创新，内容应用将更加丰 富，手机电视业务前景将更加广阔。另一方面，在 3G 时代，我国主要 的运营商将基本上成为全业务运营商，在同一市场运行主体经营之下， 范围经济性将会越来越明显，统一广告、统一套餐、统一账单甚至统一 号码等经营方式将会不断推进固定网络和移动网络的融合。在此背景下， 3G 将给我国三网融合的管制体制和政策提出新的要求。图 2 融合前后产业链比较2.三网融合促进产业链创新在传统的产业分立

12、的情况下，电信和广电行业已经形成了各自完整 的产业链，从网络、终端设备、业务模式及内容供应等，产业链上各个 利益相关方之间的关系错综复杂，相互依赖。在具体运作中，广电内容 提供商、内容集成商、业务提供商和网络运营商可能合为一体，而电信 业务提供商和网络运营商也可能合为一体。但是，部分行业主管部门和 企业的关系尚未理顺，尤其是广电系统政企还没有完全分开，行业监管 机构与下属企业有着千丝万缕的不可分割的利益关系。三网融合势必打 破原来的利益链条，重新布局是三网融合过程中必须解决的根本问题。 产业融合的过程也是利益调整的过程，而不同主体的利益诉求甚至成为 推进三网融合的壁垒。三网融合正在再造传统产业

13、链。IPTV、手机电视等融合性业务产业 链由内容（服务）提供商、内容（服务）集成商、信息服务提供商、网 络运营（传输）商、终端制造商和用户组成（见图 2）。内容提供商主 要是完成对信息内容的编辑、制作、生产过程，通过市场渠道将生产的 信息服务产品销售给内容集成商；内容集成商则根据市场需要，将信息 内容重新进行组合，并允许对重新组合的内容进行简单的外部包装和叠 加；内容集成商集成后的产品可以由信息服务提供商进行业务集成，将 多家内容集成商的产品以及相关的通信业务进行集成，然后再通过网络运营商最终传送给用户。与传统产业链不同之处在于，一是网络与内容 可以完全分开；二是融合后的产业链的核心是业务提供

14、商。业务提供商 不一定是独立存在的，它可以与网络运营商合为一体，也可以与内容提 供商和内容集成商合为一体。电信和广电对 IPTV、手机电视等融合性业务产业链的各个环节都 非常关注。在内容提供和内容集成方面，电信运营商不掌握节目源，主 要依靠广播电视机构、互联网和内容提供商提供内容。IPTV、手机电视 等融合性业务的内容可以分为传统的电视内容和互联网增值内容两部分。 不论是与广电内容提供商还是与 SP、CP 相比，电信运营商自己提供内 容都不具备显著竞争优势。网络运营（传输）是 IPTV、手机电视产业链上关键的一环。电信、 互联网和广播电视网络技术提供了多种接入方式。融合后的网络能力各 有侧重，

15、但基本相同。广播电视网通过双向改造后可以承载话音业务， 还可以通过 IPoverDVB 等技术来提供互联网业务，但是存在很大弱点， 包括双向改造费用高昂、技术不成熟、技术人才缺乏等。与广电相比， 电信部门在网络传输方面有优势。随着广电系统台网分离、制播分离的 完成，广电网和电信网的区别将会越来越小。但在网络设施共享上将会 存在一些问题：一是向新运营商提供接入电话网络设施是否必要；二是 ISP、ICP 是否具备接入有线电信网络设施的能力。当然，这与我国网 络设施捆绑政策有关。3.三网融合促进商业模式创新成功的商业模式是 IPTV、手机电视等融合性业务成功发展的关键。 从全球来看，融合性业务的商业

16、模式都还处于探索阶段，尤其是手机电 视业务更是如此，即使手机电视发展相对超前的日韩，此业务也仍处于 试验或试运营阶段。IPTV、手机电视等融合性业务涉及到电信和广电两 大产业。这两大产业，任何一个产业的缺位都不可能使 IPTV、手机电 视健康快速发展。从全球看，电信运营商与广电运营商合作提供 IPTV、手机电视业务将是一种主流模式。在产业分离阶段，广电和电信 在各自的地盘上处于绝对优势地位。两大产业都在朝着融合的方向发展， 只是谁也不愿意先放下手中的既得利益。争取主导权实质上就是在产业 链上争取利益的分配权。电信运营商和广电部门都想控制 IPTV、手机 电视产业链的战略性主导权，因为谁拥有产业链的主导权，谁就有更大 的机会拿到未来的潜在利益。因此，作为融合性业务产业链的领导者， 运营商必须创造一种合理的盈利模式，实现产业共赢，让包括内容开发 商和提供商在内的各方面都有利可图，共同做大做强融合性业务产业价 值链。推进三网融合的几点思考推进三网融合的几点思考国际经验表明，三网融合的具体方式和形态将由商业实践过程的诸 多因素决定，“三网融合”并不必然过渡到“三网合一”。在可预见的