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1、1竞争激烈的全球多晶硅产业竞争激烈的全球多晶硅产业蒋潇蒋潇1 1 蒋荣华蒋荣华 周红卫周红卫2 2成都夏舞科技发展有限公司成都夏舞科技发展有限公司1 1峨嵋半导体材料厂、所峨嵋半导体材料厂、所2 2（2012-3-82012-3-8）1 1、行业背景、行业背景全球光伏产业，得益于石油能源危机影响、环境保护需要和欧洲市场的拉全球光伏产业，得益于石油能源危机影响、环境保护需要和欧洲市场的拉 动，经过近动，经过近 1010 年的快速发展。中国光伏产业，在年的快速发展。中国光伏产业，在 20042004 年之后在全球光伏市场年之后在全球光伏市场 的拉动下更是飞速发展，尽管经历了美、欧债危机的打击，但仍
2、连续的拉动下更是飞速发展，尽管经历了美、欧债危机的打击，但仍连续 5 5 年实现年实现 了超过了超过 100%100%的年增长率。的年增长率。 全球多晶硅产业，随光伏产业的发展而发展。晶硅电池产业在成本比重方全球多晶硅产业，随光伏产业的发展而发展。晶硅电池产业在成本比重方 面，面，20092009 年以前，多晶硅占太阳电池发电成本最大，占到年以前，多晶硅占太阳电池发电成本最大，占到 70%70%，而近年多晶硅，而近年多晶硅 大幅降价后，多晶硅占太阳电池发电成本降到了只占大幅降价后，多晶硅占太阳电池发电成本降到了只占 30%30%，光伏组件所占太阳，光伏组件所占太阳 能发电成本则变为最大。能发电
3、成本则变为最大。 过去的过去的 20112011 年，是光伏发展史上极为严峻的一年。在美、欧债危机蔓延的年，是光伏发展史上极为严峻的一年。在美、欧债危机蔓延的 严重影响下，以及日本强震引起的世界经济不景气，贸易保护抬头，市场无序严重影响下，以及日本强震引起的世界经济不景气，贸易保护抬头，市场无序 竞争等多种因素影响，光伏行业遭受到市场急剧萎缩、价格快速下跌、利润持竞争等多种因素影响，光伏行业遭受到市场急剧萎缩、价格快速下跌、利润持 续下降、行业洗牌加剧等多方面的严峻挑战，陷入寒冬的考验。尤其是光伏产续下降、行业洗牌加剧等多方面的严峻挑战，陷入寒冬的考验。尤其是光伏产 品主要消费市场的欧洲，由于
4、受到政府资金紧张，大幅压缩光伏发电国家政策品主要消费市场的欧洲，由于受到政府资金紧张，大幅压缩光伏发电国家政策 补贴的影响，从而使全球光伏产业受到了极大的冲击，造成了全球整个光伏产补贴的影响，从而使全球光伏产业受到了极大的冲击，造成了全球整个光伏产 业链的产能在现阶段的严重过剩。美国的光伏业链的产能在现阶段的严重过剩。美国的光伏“双反双反”和贸易保护以及欧洲可和贸易保护以及欧洲可 能跟风，将进一步加剧光伏产业的动荡，形势将更加严峻。能跟风，将进一步加剧光伏产业的动荡，形势将更加严峻。 处于光伏行业上游的多晶硅，其价格由处于光伏行业上游的多晶硅，其价格由 20062006 年最高时的年最高时的
5、500 美元美元/千克降千克降 低到低到 20112011 年初的年初的 100100 美元美元/ /千克，千克，20112011 年四季度更是降低到年四季度更是降低到 2525 美元美元/ /千克以下，千克以下， 当年的降幅达当年的降幅达 80%80%左右，全球中小多晶硅公司纷纷关停，中国多晶硅公司影响左右，全球中小多晶硅公司纷纷关停，中国多晶硅公司影响 尤其巨大，大部分多晶硅生产厂已停产，有部分已关闭。尤其巨大，大部分多晶硅生产厂已停产，有部分已关闭。 与三年前相比，虽然光伏发电的成本已降低一半多，但尚不足以承担大规与三年前相比，虽然光伏发电的成本已降低一半多，但尚不足以承担大规 模发展的
6、任务。因此，未来几年，光伏市场发展的主要目标仍将是提高太阳能模发展的任务。因此，未来几年，光伏市场发展的主要目标仍将是提高太阳能 发电的经济性、加速技术进步、扩大光伏产业的应用规模。虽然多晶硅已大幅发电的经济性、加速技术进步、扩大光伏产业的应用规模。虽然多晶硅已大幅 度降低了价格，但通过技术进步，仍存在一定幅度的成本和售价的下降空间。度降低了价格，但通过技术进步，仍存在一定幅度的成本和售价的下降空间。 20122012 年年 2 2 月，中国工信部公布的月，中国工信部公布的太阳能光伏产业太阳能光伏产业“十二五十二五”发展规划发展规划 ， 提出将支持光伏骨干企业做优做强，力争到提出将支持光伏骨干
7、企业做优做强，力争到 2015 年多晶硅领先企业达到年多晶硅领先企业达到 5 万吨万吨 级，骨干企业达到万吨级水平，光伏组件成本下降到级，骨干企业达到万吨级水平，光伏组件成本下降到 7000 元元/千瓦，发电成本千瓦，发电成本 下降到下降到 0.8 元元/千瓦时。为我国光伏产业发展规划了发展目标和方向，也为优势千瓦时。为我国光伏产业发展规划了发展目标和方向，也为优势 企业提供了兼并和从组的机会，对于缺乏竞争优势的企业，就提出了一个挑战。企业提供了兼并和从组的机会，对于缺乏竞争优势的企业，就提出了一个挑战。目前，全球多晶硅产业已出现比较严重的产能过剩，竞争激烈。几大老牌目前，全球多晶硅产业已出现
8、比较严重的产能过剩，竞争激烈。几大老牌 多晶硅公司和韩国的多晶硅大公司技术先进、规模大、仍在继续扩张，具有显多晶硅公司和韩国的多晶硅大公司技术先进、规模大、仍在继续扩张，具有显 著的竞争优势；而初步成长起来的中国多晶硅产业，著的竞争优势；而初步成长起来的中国多晶硅产业，大部分公司大部分公司技术落后且不技术落后且不 配套，规模小、成本高、竞争力弱。配套，规模小、成本高、竞争力弱。20112011 四季度开始，中国大部分多晶硅公司四季度开始，中国大部分多晶硅公司2已停产或关闭，形势非常严峻。如果中国多晶硅公司联合起来回敬美国及德国已停产或关闭，形势非常严峻。如果中国多晶硅公司联合起来回敬美国及德国
9、 的的“光伏双反光伏双反” ，提出对美、韩和德的，提出对美、韩和德的“多晶硅双反多晶硅双反” ，也许中国的多晶硅产业，也许中国的多晶硅产业 有一线生机。有一线生机。2 2、中国多晶硅发展简况、中国多晶硅发展简况2020 世纪世纪 5050 年代中国开创了多晶硅，经过了半个多世纪缓慢而曲折的发展年代中国开创了多晶硅，经过了半个多世纪缓慢而曲折的发展 道路。从道路。从 20062006 开始，中国多晶硅进入了快速的发展历程。目前，中国已基本建开始，中国多晶硅进入了快速的发展历程。目前，中国已基本建 立起了多晶硅产业，并形成了相当的规模，在全球已有较大的影响力。在多晶立起了多晶硅产业，并形成了相当的
10、规模，在全球已有较大的影响力。在多晶 硅生产规模方面，中国已成了全球多晶硅的生产大国，硅生产规模方面，中国已成了全球多晶硅的生产大国，20112011 年我国的多晶硅产年我国的多晶硅产 能已达约能已达约 1414 万吨以上，约占全球万吨以上，约占全球 39%39%；产量约；产量约 8.28.2 万吨，占全球万吨，占全球 34%34%左右，近左右，近 年来中国多晶硅产量发展状况详见表年来中国多晶硅产量发展状况详见表 1 1 和图和图 1 1。2.12.1、中国多晶硅生产技术状况中国多晶硅生产技术状况2.1.12.1.1、改良西门子法改良西门子法中国多晶硅产业的主要技术是改良西门子法，大部分生产厂
11、都采用了干法中国多晶硅产业的主要技术是改良西门子法，大部分生产厂都采用了干法 回收技术，与回收技术，与 2020 世纪我国多晶硅技术相比，有了很大的改善和提高，但与世界世纪我国多晶硅技术相比，有了很大的改善和提高，但与世界 先进水平仍存在先进水平仍存在 5 58 8 年的差距。年的差距。 中国只有少部分多晶硅公司是引进国外整套设备和技术，通过几年技术消中国只有少部分多晶硅公司是引进国外整套设备和技术，通过几年技术消 化和逐步掌握其核心技术，与世界先进水平的差距在逐步缩小和接近，这些中化和逐步掌握其核心技术，与世界先进水平的差距在逐步缩小和接近，这些中 国公司属于技术和成本先进的一流公司；而更多
12、的公司引进的不是一流技术，国公司属于技术和成本先进的一流公司；而更多的公司引进的不是一流技术， 是拼凑的技术和设备，其技术不配套，与世界先进水平有较大差距，这些中国是拼凑的技术和设备，其技术不配套，与世界先进水平有较大差距，这些中国 公司属于二流公司；还有不少多晶硅生产厂，其全部的技术和设备都是中国的，公司属于二流公司；还有不少多晶硅生产厂，其全部的技术和设备都是中国的， 其规模也很小，几百吨的规模，与世界大规模和先进水平的公司有更大的差距，其规模也很小，几百吨的规模，与世界大规模和先进水平的公司有更大的差距， 自然其多晶硅生产成本更高，市场竞争力较弱，这些公司属于中国的三流多晶自然其多晶硅生
13、产成本更高，市场竞争力较弱，这些公司属于中国的三流多晶 硅公司。硅公司。 中国的改良西门子法多晶硅生产技术与发达国家的差距，主要是在四氯化中国的改良西门子法多晶硅生产技术与发达国家的差距，主要是在四氯化 硅等副产物的硅等副产物的综合利用、还原炉、精馏和氢化等方面综合利用、还原炉、精馏和氢化等方面存在技术和设备的差距，存在技术和设备的差距， 以及产业规模和配套存在差距。我国的多晶硅生产厂，在技术配套方面，绝大以及产业规模和配套存在差距。我国的多晶硅生产厂，在技术配套方面，绝大 部分都采用了干法回收技术，但有相当部分生产厂还没有采用氢化技术，因此，部分都采用了干法回收技术，但有相当部分生产厂还没有
14、采用氢化技术，因此， 能耗和成本都较高。部分生产厂采用了热氢化技术，生产成本降低了不少，但能耗和成本都较高。部分生产厂采用了热氢化技术，生产成本降低了不少，但 与冷氢化和世界先进水平仍有比较大差距。在四氯化硅氢化技术方面，生产成与冷氢化和世界先进水平仍有比较大差距。在四氯化硅氢化技术方面，生产成 本最低的是冷氢化技术。目前，国内许多多晶硅公司正进行冷氢化技术的研发本最低的是冷氢化技术。目前，国内许多多晶硅公司正进行冷氢化技术的研发 与改造，以及采用其他配套技术降低成本，其生产技术与成本正逐步与世界先与改造，以及采用其他配套技术降低成本，其生产技术与成本正逐步与世界先 进水平靠近。进水平靠近。
15、在多晶硅质量方面，我国一流的生产厂，能满足光伏产品的需要，但一些在多晶硅质量方面，我国一流的生产厂，能满足光伏产品的需要，但一些 二流和三流公司存在原料提纯技术、设备问题，以及还原技术等问题，使其多二流和三流公司存在原料提纯技术、设备问题，以及还原技术等问题，使其多 晶硅质量还不够稳定。晶硅质量还不够稳定。 目前，中国多晶硅生产技术比较先进、规模较大和生产成本比较低的企业目前，中国多晶硅生产技术比较先进、规模较大和生产成本比较低的企业 是保利协鑫、赛维是保利协鑫、赛维 LDKLDK、中硅、重庆大全等。中国领先的多晶硅生产厂的技术、中硅、重庆大全等。中国领先的多晶硅生产厂的技术 水平和生产成本与
16、世界先进水平已基本接近。中国优秀的多晶硅公司，水平和生产成本与世界先进水平已基本接近。中国优秀的多晶硅公司，20112011 下下 半年多晶硅生产成本已降至半年多晶硅生产成本已降至 2222 美元美元/ /公斤左右，达国际先进水平。但大多数多公斤左右，达国际先进水平。但大多数多 晶硅生产厂与世界水平仍存在较大差距，技术较落后，工艺不配套，生产成本晶硅生产厂与世界水平仍存在较大差距，技术较落后，工艺不配套，生产成本 高。高。32.1.22.1.2、硅烷法硅烷法中国也有一些公司采用硅烷法技术生产多晶硅，主要是中国也有一些公司采用硅烷法技术生产多晶硅，主要是六九硅业，其他还六九硅业，其他还 有有中宁硅业和日晶科技开了我国硅烷法技术生产多晶硅的先河，但技术还不完中宁硅业和日晶科技开了我国硅烷法技术生产多晶硅的先河，但技术还不完 善，有待大力提高技术含量。善，有待大力提高技术含量。据报道，似乎目前六九硅业据报道，似乎目前六九硅业采用的硅烷法技术仍采用的硅烷法技术仍 不成熟。不成熟。前不久，保定英利太阳能公司发布了前不久，保定英利太阳能公司发布了
