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1、第 1 页 共 32 页 签名:中中 国国 民民 生生 银银 行行商商 业业 集集 群群 调调 查查 报报 告告项目名称:连江县鲍鱼行业项目名称:连江县鲍鱼行业申报额度:人民币壹亿元申报额度:人民币壹亿元客户经理:许健客户经理:许健 杜鸣杜鸣第 2 页 共 32 页 签名:产品经理:黄建斌产品经理:黄建斌支行行长:孔伟杰支行行长:孔伟杰申报机构:连江支行筹备组申报机构:连江支行筹备组申报日期申报日期:2011:2011 年年 0505 月月 1919 日日授信调查人员申明:本人采取如下所列的调查方式对商户集群进行了调查,在收取所有资料复印件时,认真核对资料原件,保证复印件与原件一致,对调查报告
2、所述事实和数据的真实性和有效性负责,承担相应责任。销售经理: 2011年 5 月 19 日产品经理: 支行行长: 2010年5 月 19 日小微金融部会同连江筹备组先后实地走访了县政府、县海洋渔业局、县鲍鱼第 3 页 共 32 页 签名:协会、养殖大户及鲍鱼加工企业,进行了大量访谈和搜集,并利用了各方面的相关资料,对该行业进行深入研究。调研日期被调研单位被调研人员姓名被调研人员职务4.18连江县政府陈珍光县委常委、统战部长连江县海洋渔业局局长黄胜章 局长4.20连江县经贸局陈庆海局长4.25连江天源水产有限公司鲍鱼协会陈伯如总经理副理事长连江县官坞海洋开发有限公司林哲龙连江县筱埕镇镇政府黄镇长
3、4.28福州百洋海味食品有限公司滕生淦5.10福州万发水产有限公司鲍鱼协会吕依林总经理副理事长兼秘书长5.12黄岐镇后仑村养殖户黄秀兰黄岐后仑村支书、市妇联代第 4 页 共 32 页 签名:表、鲍鱼协会副理事长黄岐镇养殖大户吴明宜鲍鱼协会副理事长黄岐镇养殖大户肖忠登鲍鱼协会会员5.14养殖户吴明庄、吴明积鲍鱼协会会员5.15养殖户林本营、施恩、林凯、林肇骥养殖户5.15连江县成兴水产有限公司吕瑜鲍鱼协会会员、筱埕镇养殖户5.17连江县黄岐镇信用社黄主任信用社主任5.18下宫乡养殖户吴书记、洪村长江湾村书记、村长、养殖户第 5 页 共 32 页 签名:“连连江江县鲍鱼县鲍鱼行行业业商商贷贷通授信
4、方案通授信方案”调查报调查报告告连江县地处福建省东南沿海,属亚热带海洋性季风气候,四季温和,物产丰饶,素有“鱼米之乡”的美称。全县总面积 4280 平方公里,其中海域面积 3112 平方公里、陆域面积 1168 平方公里,辖 22 个乡镇 270 个村居,人口约 62 万。其中渔业乡镇 13 个,渔业村 105 个,渔业人口 19.13 万人。连江境内有“三湾(罗源湾、黄岐湾、定海湾)三口(可门口、闽江口、敖江口),海域面积是陆地面积的 2.7 倍,海岸线长 209 公里,20 米等深线以内浅海面积 100.9 万亩,拥有得天独厚的水产资源,常见的海产品达 150 多种,水产总量连续二十多年名
5、列全省第一、全国县级第二。其中鲍鱼养殖行业最为集中,截至目前全县鲍鱼育苗场 119 家,鲍鱼育苗场从业人员达 2000 多人,鲍鱼养殖户达 2000 多户,从事鲍鱼养殖人数超过 1万人,另有鲍鱼销售队伍近 1000 人。全县鲍鱼育苗场年育苗能力 68 亿只,养鲍数量达到 12.2 亿只,年产量达 1.7 万吨,产值达 20 亿元以上,总产量约占全国 30%左右,约占全省 40%,为福建省乃至全国之最,成为连江县水产养殖业的第 6 页 共 32 页 签名:第一大产业。、 行行业业概况概况1、基本情况连江县鲍鱼养殖始于 1989 年,养殖区域主要分布在黄岐半岛的后才里、后湾、罗源湾、可门口以及靠外
6、洋的东洛岛近岸与浅海水域等处,品种以皱纹盘鲍、北方皱纹盘鲍杂交子一代与日本盘鲍原种以及杂交子一代所杂交的杂交种为主(当地俗称黑鲍)。通过二十余年的实践探索,连江县已突破了人工育苗和养殖技术中的关键问题,总结出了一套适合当地环境条件的养鲍方法与技术,形成了鲍鱼海上筏式和陆上工厂化两种养殖方式互补的良好局面。由于养殖品种适宜、方法得当、技术先进,养鲍业发展迅猛。鲍鱼业在连江县经过多年的发展,已成为全国著名鲍鱼大县,2010 年该县获“中国鲍鱼之乡”荣誉称号。为了更好推动鲍鱼产业的可持续发展,2011 年 5 月 9 日,连江县成立鲍鱼行业协会,现有成员近 200 名,主要会员为鲍鱼育苗、养殖、加工
7、、销售企业的法人或负责人。协会成立后将进一步加强连江鲍鱼产业与政府之间的沟通与联系,根据生产发展动态的需求,以互享市场信息、互相交流生产与经营经验,相互学习、第 7 页 共 32 页 签名:推广和传授科学育苗、养殖、加工、销售技术和管理方法,享受政府优惠政策、规范行业行风,维护业主的合法权益,遏制市场恶性、无序竞争。二、养殖企二、养殖企业经营业经营概况概况1、养殖概况及养殖过程鲍鱼养殖选择清新水质尤为重要,水清流畅、海水比重稳定,全年保持在1.020 以上的海区,以无工业污染、敌害生物少,且冬天无封冻、春天流冰的海域为宜。目前连江县为最适宜养殖鲍鱼的地区之一,主要鲍鱼养殖方式为海上筏式养殖、海
8、底沉箱式养殖。当地海域面积养殖按渔台为单位,渔台面积为 7.5*24 米,每排放置 450-500 个 5 层式养鲍笼,养鲍笼直径 4550cm,高 100cm,由 5 层塑料盘由铁棍及塑料套管联成一体,层间距 20cm,外包有带拉链的网衣。第 8 页 共 32 页 签名:黑鲍 饲料:龙须草海上筏式养殖(渔台) 育苗场五层式鲍鱼养殖笼 单层鲍鱼养殖笼鲍鱼从初苗开始养殖到成品出售,生长周期为 18-20 个月。依照鲍鱼生长阶段分为初苗、中苗、半成品及成品鲍鱼四种。第 9 页 共 32 页 签名:养殖流程:每年3、4月份购入初苗 9、10月份中苗 次年3、4月份半成品 10月份开始成品销售(周期为
9、18-20个月)备注:(1)从初苗养殖至成品出售,成活率为 50-60%,主要喂饲新鲜海带和龙须草。(2)初苗养殖和中苗、半成品的养殖密度比例为 3:7,按 10 台渔台为例,养殖初苗鲍鱼占渔台面积的 30%左右,中苗及半成品鲍鱼占渔台面积的 70%。2、资金投入大小养殖密度(层) 生长阶段生长周期备注初苗1.3公分100粒每年3、4份购苗中苗3公分左右60粒初苗-中苗6个月每年9、10月份半成品5公分左右40粒中苗-半成品6个月每年3、4月份成品7公分30粒半成品-成品6个月10月-4月销售第 10 页 共 32 页 签名:【渔台】1 成本:每台渔台成本为 6.5 万元,一次性投入,使用年限
10、为 5 年。渔台是由基木、网箱、渔网等搭建而成。按两年周期测算其成本为:6.5 万/5 年*2 年=2.6 万元/台;2 租金:养殖户几乎都是向当地村委会以租赁的形式取得海域的养殖和生产权,租期为两年,每年租金为 4000 元。按两年周期测算其成本为:0.4 万*2=0.8 万/台【鱼苗】养殖户大部分是由初苗开始养殖至成品 7 公分以上开始销售,每年 3 月-4月份集中采购鱼苗,10 月份开始销售成品鲍鱼,持续到次年的 4 月份。近两年鱼苗的价格一般都在 0.3-0.45 元之间波动,取高价 0.45 元按成活率 50%测算:0.45 元*450 箱*5 层*30 只/50%=60750 元/
11、台。【饵料成本】鲍鱼养生长期为 18-24 个月,饵料以新鲜海带和龙须草等海藻为主,除部分第 11 页 共 32 页 签名:当地供应外,其余主要向宁德、漳州等地购入(其中 1 月份-4 月份主要喂饲新鲜海带、夏季主要喂饲腌制海带,其余月份主要喂饲龙须草)。每年的 11 月份-次年的 4 月份鲍鱼生长最为迅速,饲料需求最大,主要以新鲜海带和龙须草为主。根据访谈鲍鱼协会、及多名养殖大户得出平均每只成品鲍鱼消耗饵料成本为 1.2 元左右。按两年生长周期测算,第一年饵料消耗占成本的 40%,次年消耗占成本 60%,总成本: 1.2 元*450 箱*5 层*30 只=81000 元/台。【人工成本】人工
12、成本在养殖生产过程所占比例较少,以 10 台渔台为例,需 5 名工人作业。月薪一般在 2500 元/月左右。其每台成本测算为:0.25 万*5 名*12 个月/10 台=1.5万元/台。综上,以每个渔台为单位分析其成本:(每台 450 箱、每箱 5 层养殖笼)成本类型平均成本占比渔台2.6 万13.6%渔台海域租金0.8 万4.2%第 12 页 共 32 页 签名:鱼苗6.1 万32%饵料8.1 万42.4%人工成本1.5 万7.8%总成本19.1 万100%3、利润测算近两年鲍鱼价格及周期波动较为稳定,每年 10-11 月份鲍鱼价格最高 70 元/斤,4-5 月份平均价格最低 50 元/斤。
13、每年 10 月份至次年 4 月份为鲍鱼高速生长期,且这段时间鲍鱼几乎都达到或已经是成品,存活率高,推迟到 3、4 月份销售,虽然价格上影响较大,但是个体重量生产迅速,投入饵料对成本影响不大,总体上利润相差不多。鲍鱼成品大小规格为 7 公分,每 10 只标准为 1 斤,销售价格按近两年销售均价低值 50 元/斤,因此测算每只成品鲍鱼售价为 5 元/只。以单个渔台计算:销售收入 450 箱*5 层*30 只*5 元=33 万元/台总成本 19 万元/台第 13 页 共 32 页 签名:生长周期 2 年年利润: (33-19)万/19 万/2 年=38%目前鲍鱼养殖行业资金回报率约为 76%,即 100 万元的投资,三年左右可回收成本,年资金利润率约为 38%。根据上述资金投入及利润测算得出与养殖渔台相匹配的产值、投入的资金额以及净利润额,具体如下表:渔台台数年产值年均投入资金净利润1 台16.5 万元9.5 万元7 万元5 台82.5 万元47.5 万元35 万元10 台165 万元95 万元70 万元20 台330 万元190 万元140 万元30 台495 万元285 万元210 万元以此推算,每增加一台渔台,可增加年产值 16.5 万元,每年投入资金 9.5 万元,多产生净利润 7 万元。4、上下游情况第 14 页 共 32 页