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1、B-3Crm基本操作演示版B-3 目 录一、登陆 二、初始设置 三、录入 四、申请挑入 五、直接挑入 六、填写小记七、增加联系人 八、修改AV 九、放弃客户 十、从渠道商公海挑入 十一、申请撞单 十二、资源规则B-3登陆 第一步：输入网址打开CRM登陆页； https:/.alibaba- 第二步：输入登陆名和密码点击进入账户是 密码是：?/B-3B-3初始设置 第一步：系统会强行要求修改密码； 第二步：填写和修改所有信息；邮箱和手 机号码必须正确 第三步：点击“提交”，保存设置； 第四步：再次用账号密码进入crm即可使用 B-3B-3设置好邮箱填完个人信息后“提交”B-3 Crm两个作用
2、一，获取和保护资源 二，管理客户，盘活资源B-3 一、获取和保护资源通过陌拜，老客户介绍，上网等方式获取 客户的各要素（公司名，固定电话，传真 ，地址），到crm库录入机会进行搜索。企业版：公司名关键字段B-3第一步点击“录入机会”B-3展开“录入机会”页面B-3在CRM录入页面填写以下内容进行搜索：企业版：公司名关键字段（先不用在“公司名+区号 ”处打勾，只有在搜索结果过多时，导致无从判 断时再加区号搜索）B-3 企业版搜索公司名 关键字段空白录入有结果一个结果已经分配非已经分配 （公海，孵化区等 ）放弃挑入机会多个结果包含已经分配放弃选择 区号 搜索不包含已经分配 （公海，孵化区等 ）挑入
3、机会， 挑一条即可B-3以下面客户为例公 司 名： 郑州赛普纺织厂 固定电话： 0371-68899911 传 真： 0371-68899922 手 机：15890030871 地址：郑州市二七区恒利大厦10楼B-3leads录入成功了B-3 挑入机会点击“挑入”点击“挑入机会”B-3点击挑入 弹出 对话框点击 “立即挑入”第四步：点击“立即挑入”挑入机会A、直接到自己crm里面了。可以到我的机会里面 找到该资源。B-3B-3 B、申请挑入，提交给总部各要素。第五步：在“备注” 栏内写公司名称、 固定电话、传真 号码、经营地址第六步：点击“提交”B-3第七步：点击“支持任务” 查询处理结果B-
4、3销售可以从公海的机会中直接挑入资源B-3批量挑入客户时，可以通过“ Leads来源”、“最后联系时间”、“注册日期”、“行 业”、“重走流程”等选择来挑入公海的例子，优先选择“重走流程”客户及“leads 来源”中客户有主动行为的leads，例如网上申请流程，客户来电咨询等。B-3选择“重走流程”点击搜索，选择一家公司名称填写完整的客户举个例子B-324531B-3先来分析一下该客户的基本条件：1.主营产品和地址：都填写的非常详细，说明客户很希望也很愿 意让买家了解到他的信息，有推广的意愿。2.客户来源，网上申请流程：说明客户曾经点击过“申请诚信通”按 钮，可能知道诚信通，也可能知道要收费，
5、客户曾经有购买或 者想要了解诚信通的意愿。3.重走流程:说明客户的4要素不止一次的在网上注册资料。4.职位，副总：客户主动填写了职位，还是主要负责人。5.电话、手机资料都齐全：详尽的联系方式可以方便我们随 时找到客户，保持联系，并且更为重要的是说明了客户愿意主动 透露自己手机等信息，希望让自己的客户能快速联系他。 6:试婚:和买家做了报价，客户非常想在网上尝试做生意B-3再来看一下联系小计-过去意愿情况：通过联系小计可以看出以前的销售联系 该客户的一些情况。以上两块内容（基本条件和意愿），请记住 ，条件大于意愿！B-3B-3点击“挑入选中”的机会B-3点击“立即挑入”B-3提示：挑入例子后一定
6、要搜索是否有撞单再选择是否跟进客户B-3 从公海机会中挑入后操作第一步：在一个工作日内联系（电话或者上门均可）该 客户，获取客户的正确公司名，电话，传真，经营地址 第二步：在小计中记录正确的公司名，电话，传真，经 营地址 第三步：到发票及av信息确认页面看看获取的正确公司 名和库里面的公司名是否一致，如果不一致，进行修改av ，修改后进入第四步；如果一致，进入第四步。 第四步：搜索是否撞单B-31、如何填写联系小记二、管理客户，盘活资源B-3点击“我的机会”输入任何我所知道 的该客户的信息 作为搜索项B-3点击 公司名 展开机会 详细页面B-31.填写客户区域、产 品行业2.保存联系小记是有效
7、就打勾1.填写联系小记，请明确异议 点、兴趣点，和下次跟进要点B-32、增加联系人B-3B-3B-3B-3B-3B-3 在crm库里面把上海瑞丽服装厂更改为上海 瑞丽服装贸易有限公司3、修改AVB-3B-3B-3B-3B-34、放弃客户（扔公海）B-3扔公海的原因 1.放弃时先点大类2.选择正确的子类3.点此放弃客户B-35、撞单提交B-3B-3资源规则 7天leads导入销售仓库后开始计算时间， 如果超过7天未发生有效联系（包括电话和上 门），此资源将自动流入公海。 2个月2个月没有有效上门拜访记录，自动 流入公海。 6个月：没有到单，自动流入公海。B-3 客户分类成熟度标准（必会） 0类：
8、未联系或首次联系属无效跟进的客户； A类：KP办理意愿明确，一周内办款的客户； B类：KP对服务有兴趣，一个月内有可能办款的客户； C类：KP了解过服务，但没表明兴趣点或兴趣点不明 D类： 未找到KP 或KP对服务明确不感兴趣；B-3 详细注解A类：和KP或网络决策人，有至少口头达成过共识，在一周内即可付款办理 诚信通的客户；B类：明确了公司的KP或网络决策人，向KP介绍过我们的产品及服务，且 KP明确表现出对我们产品或服务的兴趣点，通过客观或主观判断，该客户经 过服务有可能在一个月内签单；C类：明确了公司的KP或网络决策人，向KP介绍过诚信通服务或是KP自已 对诚信通服务略有了解，但跟进过程
9、中KP没有明确的表明对诚信通的产品服 务是否有兴趣，或者我们也没法主观判断KP是否对我们介绍的产品服务感兴 趣；此类为CRM库里的主体客户群，是需要我们大量盘活，碰触的客户群；D类：没有找到老板或网络决策人，但公司基本条件还是适合做诚信通的客 户；或找到了老板或网络决策人，同时向老板介绍过网络或诚信通产品，老 板有较明确表示对网络或诚信通产品不感兴趣，或者比较排斥服务跟进； B-3 成熟度划参考图B-3 标准小记模版（必会）KP： 主营产品： 兴趣及疑议： 服务介绍： 下次跟进： B-3成熟度 核心特征跟进思路跟进周期A 类Kp，合作。周促销收割，成功故事，信心传递2天B 类Kp，确定，月活动抛钩子铺垫 ；效果异议，成功故事3天C 类Kp，服务，无同行刺激 买家勾引，勾画蓝图7天D 类非kp或kp无愿客户产 品，渠道，网络背景，网络趋势 ，阿 里份额10天0 类未联系，无效短信，邮箱营销 。 地址上门当天跟进转化周期表B-3动什么也不能我的资源有生产力转化转化才是真正的王者和时间赛跑你永远是赢家Crm客户管理跟进技能成长成功背后的动作 销售三板斧时 间 管 理B-3Q&A
