如何做行业研究

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1、如何做行业研究如何做行业研究 第第 1 部分行业研究定义部分行业研究定义1.1 相关概念相关概念行业定义，行业市场，产业定义，产业市场，产业研究，行业研究，竞争情报，行业研究 报告；明确定义的重要性明确定义的重要性虽然调查的每一个步骤都十分重要，但明确地定义问题又是最重要的。问题的定义包括对 整个问题的叙述以及确定研究问题的具体组成部分。只有问题定义清楚了，才能进一步去 设计和执行。如果对问题没有正确理解或定义有毛病，那么所有的努力、包括花费的人力 和物力，都未用在真正需要解决的问题上，这将会是很大的浪费。问题没有明确地定义， 就必将导致调研项目的失败。明确定义问题的重要性是怎样强调都不会过头

2、的。行业研究定义行业研究定义行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等， 为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导 管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要 了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。行业研究主要任务行业研究主要任务以客户需求为导向，以行业为主线，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资 源，帮助客户准确把握所关注行业的发展趋势，为企业的发展战略和资源整合提供依据。提炼行业的演变规律，反映行业生态

3、，研究标杆企业的竞争优势；我们不做过多的资产财务等方面的分析和比较，旨在通过对行业的把握和相关标杆企业的 分析，明确客户企业的战略定位和资源配置方式，从而提升企业的管理水平，改善企业的 经营状况对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业 资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间； 企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。1.2 竞争情报竞争情报竞争情报是关于竞争环境、竞争对手、竞争态势和竞争策略的信息和研究。它既是一种过 程（对竞争信息的收集和分析过程），也是一种产品（包括由此形成的情

4、报或策略）。一 般简称为 CI（Competitive Intelligence）。1.3 什么是行业研究报告？什么是行业研究报告？行业市场研究介于产业研究与市场研究之间，糅合两者的精华，属于企业战略研究的范畴 。一般来说，行业（市场）分析报告研究的核心内容包括以下三方面：一是研究行业的生存背景、产业政策、产业布局、产业生命周期、该行业在整体宏观产业 结构中的地位以及各自的发展演变方向与成长背景；二是研究各个行业市场内的特征、竞争态势、市场进入与退出的难度以及市场的成长性；三是研究各个行业在不同条件下及成长阶段中的竞争策略和市场行为模式，给企业提供一 些具有操作性的建议。因此，行业研究的意义不

5、在于教导如何进行具体的营销操作，而在于为企业提供若干方向 性的思路和选择依据，从而避免发生“方向性”的错误。1.4 行业研究报告的特点行业研究报告的特点 内容内容行业环境分析：行业环境是对企业影响最直接、作用最大的外部环境。行业结构分析：行业结构分析主要涉及到行业的资本结构、市场结构等内容。一般来说， 主要是行业进入障碍和行业内竞争程度的分析。行业市场分析：主要内容涉及行业市场需求的性质、要求及其发展变化，行业的市场容量 ，行业的分销通路模式、销售方式等。行业组织分析：主要研究行业对企业生存状况的要求及现实反映，主要内容有：企业内的 关联性，行业内专业化、一体化程度，规模经济水平，组织变化状况

6、等。行业成长性分析：是指分析行业所处的成长阶段和发展方向。当然，这些内容还只是常规 分析中的一部分，而在这些分析中，还有不少一般内容和特定内容。例如，在行业分析中 ，一般应动态地进行行业生命周期的分析，尤其是结合行业周期的变化来看公司市场销售 趋势与价值的变动。 纵深研究纵深研究行业研究分为一般性研究和专业性研究、浅表性研究和纵深研究，只有进行纵深研究才能 真正发现公司的价值形成和来源构成。要进行行业的纵深研究，必须在深入调查的基础上 进行大量的基础研究和实证分析。例如，不同行业间的技术传递和转移过程，是直接关系 到不同行业的兴衰和转化的过程，对于这一问题的研究，就是纵深研究的范围。第第 2

7、部分行业研究的主要程序部分行业研究的主要程序4 大步大步1，准确界定研究内容2，设计研究方案3，开展行动研究4，总结研究成果资料搜集整理（目的明确，分类清晰）；对行业趋势的分析和把握，企业在行业中的位置；对行业内标杆企业的分析推导出行业领对行业趋势的分析和把握，企业在行业中的位置；对行业内标杆企业的分析推导出行业领 先的关键成功因素；先的关键成功因素；通过以上步骤明确行业、企业及业务等各价值链上的关键环节；确定企业的发展方向；寻通过以上步骤明确行业、企业及业务等各价值链上的关键环节；确定企业的发展方向；寻 找与领先企业的差距，改善资源配置，扬长避短；找与领先企业的差距，改善资源配置，扬长避短；

8、第第 3 部分行业研究的工具方法部分行业研究的工具方法3.1PEST 分析PEST 分析法启动营销程序之前必须考虑公司的市场环境，这一点很重要。事实上，市场环境分析应该 是一项长期的工程，并对营销计划产生全方位的影响。公司的市场营销环境包含以下几个 方面：1. 内部环境，例如公司员工（或者内部顾客）、办公科技、工资、财务等。2. 微观环境，例如外部顾客、代理商与分销商、供货商、竞争对手等。3. 宏观环境：例如国家政策（或者法律），经济力量、社会与文化力量、科技力量。这 些就是所谓的 PEST 要素。 政治要素政治要素（Political Factors）：政治会对企业监管、消费能力以及其他与企

9、业有关的活动产生十分重大的影响力。你必须 牢记以下几点：1. 政治环境是否稳定？2. 国家政策是否会改变法律从而增强对企业的监管并收取更多的赋税？3. 政府所持的市场道德标准是什么？4. 政府的经济政策是什么？5. 政府是否关注文化与宗教？6. 政府是否与其他组织签订过贸易协定，例如欧盟（EU），北美自由贸易区（NAFTA） ，东盟（ASEAN）等？经济要素经济要素（Economic Factors）：市场营销人员需要从短期与长期两个方面来看待一个国家的经济与贸易，特别是在进行国 际营销的时候。你可以参考以下几点：1. 利率。2. 通货膨胀率与人均就业率。3. 人均 GDP 的长远预期等。社会

10、与文化要素社会与文化要素（Sociocultural Fators）：各国的社会与文化对于企业的影响不尽相同。社会与文化要素十分重要，包括以下几点：1. 信奉人数最多的宗教是什么？2. 这个国家的人对于外国产品和服务的态度如何？3. 语言障碍是否会影响产品的市场推广？4. 消费者有多少空闲时间？5. 这个国家的男人和女人的角色分别是什么？6. 这个国家的人长寿吗？老年阶层富裕吗？7. 这个国人的人对于环保问题是如何看待的？科技要素科技要素（Technological Factors）：科技不仅是全球化的驱动力，也是企业的竞争优势所在。下面几点解释了何为科技要素：1. 科技是否降低了产品和服务的

11、成本，并提高了质量？2. 科技是否为消费者和企业提供了更多的创新产品与服务，例如网上银行、新一代手机 等？3. 科技是如何改变分销渠道的，例如网络书店、机票、拍卖等？4. 科技是否为企业提供了一种全新的与消费者进行沟通的渠道，例如 Banner 广告条、C RM 软件等？3.1PEST 分析法分析法PEST 分析是指宏观环境的分析，P 是政治，E 是经济，S 是社会，T 是技术。在分析一个 企业集团所处的背景的时候，通常是通过这四个因素来进行分析企业集团所面临的状况。政治法律环境政治环境主要包括政治制度与体制，政局，政府的态度等；法律环境主要包括政府制定的 法律、法规。经济环境构成经济环境的关

12、键战略要素：GDP、利率水平、财政货币政策、通货膨胀、失业率水平 、居民可支配收入水平、汇率、能源供给成本、市场机制、市场需求等。社会文化环境影响最大的是人口环境和文化背景。人口环境主要包括人口规模、年龄结构、人口分布、 种族结构以及收入分布等因素。技术环境技术环境不仅包括发明，而且还包括与企业市场有关的新技术、新工艺、新材料的出现和 发展趋势以及应用背景。 PEST 分析是指宏观环境的分析，P 是政治（Politics），E 是经济（Economy），S 是社会 （Society），T 是技术（Technology）。在分析一个企业集团外部所处的背景的时候，通常是通过这 四个因素来进行分析企

13、业集团所面临的状况。1.P 政治法律环境政治环境主要包括政治制度与体制，政局，政府的态度等等；法律环境主要包括政府制定 的法律、法规。2.E 经济环境构成经济环境的关键战略要素：GDP、利率水平、财政货币政策、通货膨胀、失业率水平 、居民可支配收入水平、汇率、能源供给成本、市场机制、市场需求等。3.S 社会文化环境影响最大的是人口环境和文化背景。人口环境主要包括人口规模、年龄结构、人口分布、 种族结构以及收入分布等因素。4.T 技术环境技术环境不仅包括发明，而且还包括与企业市场有关的新技术、新工艺、新材料的出现和 发展趋势以及应用背景。提示：A.PEST 分析，其信息收集是长期的、艰苦的。政府

14、工作报告、行业协会的数据、专业论坛 的观点、法律法规的变动你有信心覆盖到欲分析的每一点么？如果没有，你能覆盖一些 主要方面么？ B.对于任何企业，PEST 中的某一项或者几项影响较大，所以要抓住重点，对一个或者几个 方面深入分析，其他则一概而过。所以你应该判断重点在那里？C.不要忘记，PEST 针对的是宏观环境，不是每一个建议都需要宏观环境的分析，做不好就 成了花架子，假、大、空，会是读者的第一反应，牢记这点是很重要的。3.2 波特五力分析模型波特五力分析模型波特五力分析模型五种力量模型，我比较喜欢这么叫，将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分 析一个行业的基本竞争态势。五种力量模型确

15、定了竞争的五种主要来源，即供应商和购买 者的讨价还价能力，潜在进入者的威胁，替代品的威胁，以及最后一点，来自目前在同一 行业的公司间的竞争。一种可行战略的提出首先应该包括确认并评价这五种力量，不同力 量的特性和重要性因行业和公司的不同而变化。波特五力分析模型一、简介五力分析模型是迈克尔波特(Michael Porter)于 80 年代初提出，对企业战略制定产生全球 性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。五力分别是： 供 应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能 力、行业内竞争者现在的竞争能力。二、详解五种力量模型将大量不同的因素汇

16、集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争 态势。五种力量模型确定了竞争的五种主要来源，即供应商和购买者的讨价还价能力，潜 在进入者的威胁，替代品的威胁，以及最后一点，来自目前在同一行业的公司间的竞争。 一种可行战略的提出首先应该包括确认并评价这五种力量，不同力量的特性和重要性因行 业和公司的不同而变化，如下图所示： 1供应商的讨价还价能力供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的 盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素 ，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过 程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大 增强。一般来说，满足如下条件的供方集团会具有比较强大的讨价还价力量： - 供方行业为一些具有比较稳固市场地位而不受市场剧烈竞争困挠的企业所控制，其产品 的买主很多，以致于每一单个买主都不可能成为供方的重要客户。- 供方各企业