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1、1平板显示市场平板显示市场纲要纲要:A.平板显示技术在工商行业的发展趋势; B.平板显示的行业状况;*机遇与挑战：机遇与挑战：全球化浪潮已改变了中国，而中国的发展正在改变世界 中国也逐步地影响了全球显示产业发展并且改造了供应链型态市场数据： 2010 年下半年全球大尺寸面板出货量将由 09年 58%下滑至 53% 2010 年下半年中小尺寸市场总量将占全年 54%比率 09 年下半年市场需求逐渐回升，总量占了全年 56%市场份额，中国市场，特别是电视机、笔记本电脑及显示器等产品，已经改变了全球平板显示市场季节循环特性。以往由于下半年是北美及欧洲市场的销售旺季，因此往往下半年的市场总量占了全年
2、55%甚至更高市场份额。然而根据最新调研数据指出，2010 年下半年全球大尺寸面板出货量将由 2009 年 58%市场份额，下滑至53%。全球化浪潮已改变了中国，而中国的发展正在改变世界。随着面板制造与大量商品制造移往中国，市场竞争日趋激烈同时也促使更多包括日、韩、台面板厂商到中国设厂，与此同时中国也逐步地影响了全球显示产业发展并且改造了供应链型态。无论是制造业大量西进或者市场与消费特性转变，都使得中国市场充满机会却也同时是最血腥的杀戮战场。另一方面，中小尺寸面板（指包括 TFT LCD, OLED, EPD, STN LCD and LTPS LCD 等技术小于 10 寸以下应用）市场也与大
3、尺寸市场发展有类似情况。预计 2010 年下半年中小尺寸市场总量将占全年 54%比率。中国无论是平板电视、Notebook PC、显示器、手机、电子书、数码相机及手持式装置等应用市场都持续保持增长之势，这样庞大的市场需求将改变平板显示产业供应链并对未来供需均衡发展产生一定影响。A.平板显示技术在工商行业的发展趋势平板显示技术在工商行业的发展趋势1 1）等离子和液晶显示技术的市场应用趋势等离子和液晶显示技术的市场应用趋势等离子市场份额不断下滑2等离子产业阵营日渐式微全球等离子电视领域，三星、LG 电子、日立、索尼、东芝、先锋等多家日韩企业已相继淡出了等离子电视市场，只有松下仍在为等离子电视鼓与呼
4、，而国产其他品牌更是近乎全体退出。等离子在大屏幕和商用市场仍具优势国际半导体产业协会(SEMI)中国区平面显示经理杨韵娇认为，目前日本的等离子屏制造商已经开始整合业务和出售淘汰设备，这意味着等离子的技术和产能都将进一步集中，随着等离子市场的缩小，这部分业务也会集中到个别厂商手中，形成垄断。另外，目前 60 英寸以上液晶电视要降到和等离子同样的价位还有很长一段时间，在 50 英寸以上的超大尺寸市场，等离子仍具有竞争力。尽管在目前中国的平板电视市场上，等离子的销售份额还无法与强势的液晶“平起平坐”，但是业界注意到，在 2009 年末各地争相斥资引进液晶面板生产线以期解决产能瓶颈的同时，等离子在中国
5、已经悄然形成了上下游贯通的完整产业链，从屏到整机的三大产业集群基本形成。随着 3D 影像普及，以及等离子护眼，节能功耗技术上的突破，业内人士分析，等离子电视有望重新在全球平板市场跻身主流地位。很多已经淡出中国等离子平板电视市场的生产企业也看到了这几点，悄然开始向等离子中国市场回归。由于全球等离子产业已经向中国大规模转移，意味着等离子电视在中国市场率先全面复苏。2 2）平板显示技术的发展）平板显示技术的发展 LEDLED 背光背光 在 LED 背光技术这一块，虽然近期 LED 背光市场成长快速，不过，LED 背光要成为市场主流规格（市场占有率超过 50）可能要等到 2015 年。 LED 背光早
6、就备受关注，但是让大部分用户用上 LED 显示设备的日子还很遥远。32008 年，LED 的价格出现了较大幅度的下滑。LEDins IDE 调查数据显示，目前大功率 LED 方面，发光效率在 80lm/W 以上的产品 2009 年第二季度价格普遍持平或是小幅度下滑；而 60lm/W70lm/W 的产品供给量较多，相较上季度跌幅 10%左右。虽然价格较 2008 年已经下降不少，但对显示设备来说，采用 LED 背光依然会增加成本。根据显示质量要求不同，一台液晶显示器需要几十颗 LED 作为背光，成本约在3060 美元，而采用 CCFL 的成本约在十几美元。由于显示器的成本大部分来自液晶面板，厂商
7、的利润空间本来就仅有不到 100 美元，因此几十美元的成本提升对显示器影响是很大的，三星等厂商也在积极开发成本更低的侧边式 LED 背光模组。另外，针对LED 背光的产品还需要重新设计模具，这也是影响其推广的重要因素。Ultra Full HD 4K*2K (高清高清 大尺寸大尺寸)平板显示朝着大尺寸发展的方向暂时还不会改变，由于等离子本来就适合大尺寸，所以在市面上已经可以见到售价百万的 150 寸松下巨无霸，而液晶方面三星推出 82 寸的超大屏液晶电视虽然从尺寸上不如等离子大，不过已经可以支持 38402160 的超高清分辨率。而东芝也在 CEATEC 2009 展会上其 2010 年的旗舰
8、产品 55X1，这款搭载着与索尼共同研发的 CELL 芯片的 55 寸 REGZA 能够支持 4K2K 的分辨率。三菱的 4K*2K 高清 大尺寸产品目前已在国内开始应用。多点触控多点触控虽然对于民用电视来讲，植入多点触控的可能性不太大，不过这种产品在商用领域已经慢慢被不少企业所接受，而且以前我们在电影里看到的非常先进的桌面式多点触摸人机交互界面，也在今年有了 100 多寸的新品推出，未来的高端商业桌面应用又将在多点触控的成熟下，进入一个新的阶段。3D3D3D 显示技术在市场上已经有了十多年的历史，受制于技术本身与片源等问题，3D 技术始终没有获得很好的突破。近日，3D 电影阿凡达的上映，让人
9、们开始关注 3D 技术，4也让 3D 显示设备重新开始发展。到目前为止，虽然还没有一款采用 3D 技术的平板电视推出，但未来 3D 技术的火爆已经成为必然。在 2010 年 CES 展会上，推出的 3D 不再是以往单独展示的概念型产品，它已经与 LED 技术、等离子电视、WiFi 等融合，已经能够批量生产，走上民用之路。目前与 3D 电视配套的 3D 眼镜多为主动式快门 3D 眼镜，主动式快门 3D 眼镜生产企业已经于索尼、松下等企业达成合作意向，配套生产路途光明。3D 显示屏在行业内目前尚未有大面积的应用，国内做 3D 平板显示屏的企业寥寥无几，且一直处于探索阶段。3 3） 超窄边拼接屏的发
10、展趋势超窄边拼接屏的发展趋势拼接屏的发展目前的总趋势有三项 1) 超窄边框的开发 2)大尺寸超窄边框产品的陆续开发 3)LED 背光的逐步推进。目前主流的超窄边液晶拼接尺寸是 46 寸，即将陆续上市 47 寸，55 寸，60寸的多款尺寸，未来还会有更多尺寸的拼接屏加入进来。价格方面，超窄边液晶拼接屏的价格从 46 寸低亮产品开始已经逐步下滑，市场的销售增量在稳步上升，预计明年的总体销量会达到一个新的高度。5B.B. 平板显示的行业状况平板显示的行业状况国内的平板显示市场在近两年有了很大的市场增量，全范围内的系统集成商和显示设备经销商都已导入平板显示业务，原有的 CRT 显示器和投影显示系统的市
11、场份额已经处于产业边缘，以等离子屏和液晶显示屏为阵营的平板显示产品占据了显示市场的主流地位，在未来的二、三十年内依然将占据主流地位。平板显示产品的大范围销售兴起从 20 世纪 90 年代末期开始走向市场，目前仍然处于顶峰爬升阶段，预计在 2015 年后会进入一个较长平稳期和产销量暴涨期，在 2020 年后会面临新显示技术产品的挑战。国内目前专门从事液晶平板显示的厂家相对来说比较少，行业内比较有规模的其它几家有：北京双旗，广州赛普，南京欧帝，广东响石，深圳市创维群欣，广东 TCL 新技术（惠州）有限公司，其它还有吉禄，忧色等。平板显示的产业链主要集中在南方长三角和珠三角，其中以深圳的产业集群最发
12、达，从材料，板卡，软件开发，生产组装等配套综合来看，国内的平板显示行业的大本营在深圳，也集中了行业内 70%以上的平板显示产品制造商。目前国内总体的平板显示产品年总销量还没有达到 10 万台的量级，预计明年会有大的突破，平板显示行业的厂家将会在今后的三五年之内逐步拉开差距，形成几家大的厂商。平板显示产业协会目前都是自行组织，尚无国家标准，众多的技术参数指标都沿用国外液晶面板制造厂的技术标准。大小尺寸液晶显示器涉及的厂家较多，但平板显示产品的制造是一个高资金流的门槛，技术门槛也有一定高度，算上做小尺寸液晶监视器的厂家，国内目前从事平板显示设备制造的不到五十家。6平板显示产品细分析来主要为:显示器
13、/监视器，液晶广告机，液晶拼接屏，衍生的行业有液晶触摸屏，液晶电子白板，数字显示标牌。目前在国内竞争比较激烈是超窄边液晶拼接屏，国内真正从事生产制造的不过 67 家，而真正从事纯平板显示产品制造业务和销售的厂家不过三家，规格产品销量最大的也是液晶拼接屏。未来平板显示行业的主要几条主战线是：显示/监视器，液晶拼接屏，液晶广告机，液晶触摸屏。上游液晶面板制造商在未来五年将会在国内陆续设厂 ，台湾的友达和奇美产业布局进展较快，日本夏普布局南京，韩国三星和 LG 正在商谈，从 2013 年开始后，绝大多数的低带线液晶面板尺寸都将在国内出货，加上国内的京东方，上广电，长虹等都将大力发展，主要集中在长三角和珠三角，届时产量的提升将会极大推进平板显示产品的销量。国内的平板显示产品销量目前总量远远落后于国外的总量，未来的趋势将会是中国制造占主要份额。
