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1、1黔西南州煤炭市场考察团 赴广西考察报告州人民政府：去年四季度以来，我州煤炭供需市场和全国市场一样，发生了显著的变化。煤炭价格逐月下降，截至 4 月底止，已比去年最高峰时期下降了约 60 元/吨，下降比率约 15%。北方煤价则下跌了超过 100 元/吨，下降比率约 25%。煤炭销售量同比也呈递减趋势。南昆铁路在一季度将运费调升 25%以后，兴义段的运煤列车，已从去年的平均每天装车 8 列到现在的每天 6 列，出现了运能空置的现象。我州部分煤炭生产企业已因出现亏损而压产或停产。煤炭经营企业中的小户，相当一部分已经停业转行。为了及时掌握了解煤炭市场的真实形势，适时制订正确的政策以确保我州煤炭产业持
2、续健康发展，根据州政府常务办公会议的安排，组成了由州煤炭局局长徐健生和州物价局局长秦林丁带队，有州内主要煤炭生产和经营企业、柳铁南昆公司负责人参加的共 13 人的煤炭市场考察团，于 5 月 14 日至 5 月 20 日赴广西进行考察。考察团走访了永福、合山、来宾 B 和柳州电厂等煤电2企业以及柳钢等用煤大户，实地考察了贵港、钦州等码头越南煤的进货情况，并与广西区经贸委相关部门进行了座谈。现将考察情况报告如下：一、广西煤炭需求状况1、广西工业用煤的需求状况广西壮族自治区人口 4892 万，2005 年国内生产总值为 4063 亿元。GDP 的增长率为 12.7%。由于工业的快速增长，对电力、煤炭
3、等能源的需求增长也极为强劲。据区经贸委经济运行处的统计，去年全区对工业煤的需求量为 3700万吨，加上民用煤需求约 3000 万吨，合计共需约 6700 万吨左右。由于民用煤市场比较分散，桂东、桂北地区离我州距离又远，因而不在我州煤炭销售的辐射范围。桂西地区有一些小煤矿，产煤的发热量虽然只在 20003000 大卡左右，但也可满足大部分使用要求低的民用需求，故本报告主要讨论广西的工业用煤市场。3700 万吨的工业煤市场中，当前运行的燃煤电厂装机容量 400 万 KW，用煤 1200 万吨，占 32.4%；水泥产能 4000万吨，用煤 400 万吨，占 11%；钢铁产量 600 万吨，用精煤40
4、0 万吨，占 11%，另需冶金焦 90 万吨；化工用煤 300 万吨，占 8.1%。其它如 480 万吨电解铝，240 万吨氧化铝等各门类3工业用煤量约为 1200 万吨，占 32.4%。“十一五”期间，广西将有大量的煤电项目投产或投入建设。将投产的计有钦州电厂 240 万 KW，防城电厂 120 万KW，北海电厂 120 万 KW，来宾 C 厂 60 万 KW，永福电厂60 万 KW，贵港电厂 120 万 KW。已完成前期工作将投入建设的有南宁电厂 120 万 KW，崇左电厂 120 万 KW。合计“十一五”期间广西将新增煤电项目装机容量 960 万 KW，新增电煤需求量 2800 万吨。由
5、于华润和海螺两大水泥巨头已全部兼并了广西境内的水泥厂，将要扩建两条 1000 万吨级的生产线，因而预计到“十一五”期末广西水泥用煤可能增加一倍，即增量在 600万吨以上。还有柳钢扩能从 600 万吨提高到 1000 万吨，另在防城合资新建一个 1000 万吨的钢铁厂，用煤增量将达900 万吨。还有拟议中的北部湾大石化项目。综合以上各项，到“十一五”期末，广西的工业用煤增量将达到 4500 万吨以上。2、广西工业用煤对煤种、煤质、供货等条件的要求电煤 各电厂在设计时，都对使用煤种作了比较严格的规定。在“十一五”新增的煤电项目中，沿海电厂都选用低灰低硫的烟煤或无烟煤，煤源着眼于进口和北方海运煤。4
6、只有合山、永福、来宾 B、来宾 C 和北海、柳州电厂设计选用了我州的主产煤种（灰分 1020%，含硫量 3%左右，发热量 5000 大卡以上的无烟煤），装机容量约 400 万 KW（含存量），用煤 1500 万吨左右。水泥 在广西水泥行业大兼并之前，我州煤炭占有近百万吨的水泥市场。华润、海螺实施大兼并之后，全部采用先进的悬窑生产工艺，所用的都是低灰、低硫、高发热量烟煤，我州的这部分市场份额已经丧失。钢铁 柳钢有自己的洗选煤厂，把灰分高、含硫高的原煤精选为适合自己需要的喷吹煤，我州主产煤种可以适应。广西电厂、钢铁厂等用煤大户，都是关系广西经济发展的命脉企业，他们对于供煤企业的诚信记录、重合同守信
7、用的情况特别在乎，他们顾意与那些诚实守信，能够同甘苦、共患难，风险共担，利益共享的煤炭企业建立长期的战略合作伙伴关系。对于那些见利忘义，关键时刻背后插刀蹬一脚的企业，他们是深恶痛绝的。二、我州煤炭在广西市场中的竞争态势分析广西中西部地区工业用煤主要来源有三块：一是越南煤。二是六盘水和黔北、川南地区经贵阳过黔桂铁路到柳州的5煤，广西称为贵阳煤。三是我州经南昆铁路东运的煤，广西称兴义煤。此外，桂东还使用部分晋煤，今年新开拓了印尼煤。越南鸿基煤含硫低（约 0.5-1 左右），发热量高（5000 大卡以上），灰分合适，适用于电厂、水泥和煤化工等企业，而且越南煤经海运到达钦州、企沙、防城港等地，一是海运
8、运费特别低，每吨只有 30 元，二是通过边贸的形式交易，享受 1.5%的税收优惠政策，三是越南煤不受安监的严厉监管，没有那么多的滥罚款和乱收费，所以越南煤的价格优势特别突出，钦州边贸港的交货价为 250270 元/吨。如果以北部湾海岸线为基线，那么向内推进 400 公里区域内（加运杂费约 60 元钱），都是越南煤的一统天下，国内煤炭企业根本无法匹敌。贵阳煤与兴义煤在质量上大体相同，到柳州的铁路运距也同为 700 公里左右，大体相当，但是川南和黔北煤没有有价格调节基金的负担，因此成本较低，销售价格比兴义煤有竞争力。六盘水煤虽有价格调节基金负担，但第一它是国有大矿，规模化生产，成本较低，第二它是中
9、央直属企业，享有地师级县团级的头衔，一些小部门和个人不敢对它敲诈勒索，额外负担少，所以它的销售价格也比兴义煤有竞争6力。同时它还有一项重要的政治资源，就是省级行政部门的大力扶持。例如 5 月 1718 日我们考察期间，在南宁正举行黔桂两省区煤炭产销衔接会，他们是会议的主角之一，而黔西南州的煤炭主管部门和煤炭生产企业却没有资格参会。有妈的孩子是个宝哇。黔西南州与广西隔江相望，煤炭资源丰富，运输距离适中，主体民族同祖同宗，经济互补性强。南昆铁路兴南段又在柳铁管理之下，便于广西区政府协调运输。在过去几年的风风雨雨中，两地煤炭供需企业进行了真诚的合作，煤炭交易量高速增长。从理论上讲，黔西南煤在广西市场
10、应该有着明显的竞争优势。2005 年广西消耗的 3700 万吨工业用煤中，自产 700 万吨，其余 3000 万吨外购。其中越南煤和贵阳煤各约 1000 万吨，兴义煤加部分云南煤也是 1000 万吨，大体上各占 1/3。但是今年以来，市场份额正在朝着不利于我州煤炭销售的方向变化。越南煤正来势汹涌，咄咄逼人。我们考察钦州港边贸码头时，只见海面上运煤船穿梭过往，码头上热火朝天。货场中堆积如山的越南煤，行家估计至少有 100 多万吨。据了解其它边贸码头也是如此。今年半年不到的时间内，据说已经销售了 800900 万吨。越南煤的市场份额正在澎涨。7广西区政府也积极促成越南煤销桂，除给予边贸税收等优惠外
11、，区政府领导还多次率团访越，谈判加强煤炭经贸合作的方方面面技术性问题。区政府鼓励广西企业家赴越投资采煤，煤炭返销国内，以图建立长期稳定的煤源。而贵阳煤是桂中和桂西北许多大用户长期的煤源，在去年的缺煤高峰期，他们保持了对用户的供应并不随市价，让出了一部分利润使用户减亏，如六枝矿务局在煤价从 270元涨到 380 元时，供给永福电厂和柳州电厂的煤价是 320元，令广西企业铭刻在心，反复表示无论怎么困难都要维护这种长期伙伴关系，保证贵阳煤订货。再看黔西南煤。永福电厂从 2004 年下半年到 2005 年上半年期间，共采购了 130 余万吨兴义煤，可是自从加收调节基金煤价大幅上涨后，加上供煤又不能及时
12、保障，就逐渐减少对兴义煤的采购量。今年前 4 个月该厂耗煤 35 万吨，兴义煤只有福安煤矿周宏的 2 万吨多吨。柳州电厂在 2005年前用了一年半的兴义煤，年耗煤 140 多万吨中，最多时兴义煤占了 60%，但因执行合同不够守信，提高煤价和不按时供煤，今年前 4 个月进兴义煤已经不足 10 万吨了。装机容量 113 万 KW、年耗煤 418 万吨的合山电厂，以前每月购兴义煤 10 多万吨，今年也在减少。库存的 31 万吨煤中，兴义8煤只有 6 万余吨。我们考察时该厂正在与外商谈判，准备转购印尼煤 100 万吨。除此之外，北方海运煤对广东和桂东地区的攻势也在加强。贵港是历年我州煤销往桂东粤西的主
13、要中转港，前两年吞吐我州煤炭约有近 200 万吨。我们考察该港时，只见车疏人稀，码头冷落，躺在货场的几小堆煤仿佛已经沉睡，与钦州边贸码头喧闹的景象截然相反。总之,我们感觉黔西南煤在广西的市场正在遭受各方面挤压，有一种四面楚歌、岌岌可危的征兆。广西经贸委的同时说，总体看越南不是一个富煤国家，现在的边贸煤，也不是两国签订的正式贸易合同，我们对越南煤不会过分地依赖。我们十分愿意与黔西南建立长期的煤炭产需战略合作伙伴关系。广西用煤企业也纷纷表示，只要黔西南煤遵守市场经济规律，不搞贸易歧视，信守交易合同，增进相互理解，他们将长期使用我州煤炭。既然如此，为什么我州煤炭在广西的销量反而节节下滑呢？究其原因主
14、要是价格。我州煤炭居高不下的价格，制约了自己的竞争力，自我切割了原属于自己的市场份额。其次是诚信关系。2005 年 910 月份，包括我州在内的贵州小煤矿全部停产换证，这可闪了广西经济的腰，许多9电厂电煤告罄，区政府领导心急如焚。在此之前贵州煤还加征了 3050 元不等的煤炭出省调节基金，而云南煤和川南煤都没有这种基金。这令广西人耿耿于怀，决心逐步减少对黔煤的依赖，开拓多元化市场化的煤源，不把脖子套在别人手里。再次是我州煤炭经营企业规模过小，大电厂的一列车煤有多个供方，多个上货场地，既不便于质量监控，又无法提高效率。三、影响我州煤炭销售价格的因素分析影响我州煤炭销量的最根本原因，是居高不下的价
15、格。那么哪些因素导致煤价降不下来呢。以广西合山电厂为例，该厂购进的发热量 5000 大卡含硫量 1.6%的贵阳无烟煤价格为 345 元/吨。假定我州楼下煤销往该厂，其直接生产成本（不包括事故抢险救灾、伤亡赔偿及各种罚款）约 80100 元，需要增加的其它费用有：1、 “五统一”税费 50 元2、增值税 23.40 元3、出省调节基金 30 元，因购货方需增值税发票又需加 17%增值税 5.10 元，计 35.10 元。4、矿山至清水河站公路汽车运费 3040 元105、进场交易税 7.04 元6、铁路货场装卸及仓储费 40 元7、清水河至合山铁路近 700 公里，运杂费 117 元。其中今年南
16、昆线运费提高 25%，每吨煤比去年增加运费 13.60 元。煤矿生产成本与以上 7 项相加合计 382.54 元412.54元。如果运出的是发热量 5000 大卡，含硫 1.6%的煤，那么每销售 1 吨，企业将亏损 37.5467.54 元。幸亏楼下煤发热量高，达到 6000 大卡以上，每增加 100 卡，电厂加付 6.50元。所以 6000 大卡的工业煤销价可以达到 410 元。企业刚好可以持平或微亏。不过这是含硫量在 1.6%以下的情况。含硫量每超过 1 个点，需方要扣除 11 元的脱硫费，例如含硫量达 3.1%，需方每吨煤将扣 16.50 元钱。通过以上计算，可以看出几个问题1、以上测算并未考虑煤炭运输过程中的损耗和各种罚款增加的成本。事实上每吨煤炭运转过程中，总会有 23%的合理损耗。此外，楼下煤出矿上路就要遭罚款。其中交警每车罚 50 元，路管每车罚 200 元。还有技术监督、国土、工商、林业、环保、煤管、卫生、铁路、电力等部门都要罚款，11有一段时期平均每车罚款达 580 元左右。安监局监
