锡成新材商业计划书(20160310)

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1、锡成新锡成新材（材（831090831090）商业计划书）商业计划书专注滑石新材料深加工专注滑石新材料深加工凉山州锡成新材料股份有限公司凉山州锡成新材料股份有限公司- 1 -投资亮点：投资亮点：1、技术优势：国内唯一能生产出造纸级涂布滑石粉的生产商，产品可在不改变造纸生产工艺的情况下完全替代高岭土。公司目前已取得3项发明专利，另3项发明专利已处于公示期。2、产品优势：公司滑石矿不含石棉等危害物质，已通过国际产品质量检测，安全度高，可用于生产化妆品级滑石粉。公司后续力推的滑石粉改性聚合物包装新材料产品、“硅酸盐改性LVT-PVC复合环保地板”和“硅基改性聚合物大理石装饰材料”、环保型塑料薄膜等新

2、材料产品储备丰富，在可预期的时间内将助推公司业绩维持高速增长。3、 生产优势：公司加工生产采用全自动化模式，现场工人主要负责监控。4、环保优势：公司实现了生产过程中无尾矿、无废水、无废渣的排放。5、资源优势：公司独立拥有矿山开采及经营的系列业务许可和资质，资质证照齐全。公司矿石资源丰富，采用露天开采方式，成本极低，基本无荒土荒石排放，全部变废为宝，盈利能力强。6、大股东承诺2016年公司的实现净利润5,000万元。7、本轮增发价格低于做市商持股价格，与员工持股价一致。8、公司符合创新层第二套标准，IPO转板享受西部绿色通道。- 2 -目录：目录：一一公司概况公司概况二 明星产品：造纸级涂布滑石

3、粉三 未来亮点：硅基聚合物改性新材料四 公司竞争优势综述五 盈利预测与融资方案凉山州锡成新材料股份有限公司凉山州锡成新材料股份有限公司- 3 -公司基本情况：公司基本情况：2010年10月 注册成立 2014年12月 新三板挂牌 2015年06月 申万宏源和华福证券作为券商开始做市交易涂布纸涂料级超细滑石粉 四级粉 硅基聚合物改性新材料系列产品（研发试生产中）独一无二的滑石矿资源：白色片状、露天平台开采、无石棉和 重金属等有毒物质、储量大 专利与生产工艺，可量产涂布纸用滑石粉、硅基聚合物改性新 材料系列产品 生产过程中无尾矿、无废水、无废渣时间轴时间轴主营业务主营业务竞争竞争优势优势公司概况公

4、司概况- 4 -财务方面：得益于涂布纸用财务方面：得益于涂布纸用滑石粉生产线滑石粉生产线20142014年年6 6月月转转固固投产投产，公司营业收入和利润增长迅速，公司营业收入和利润增长迅速项目项目20142014年年20132013年年增减比例增减比例营业收入（元）营业收入（元）33,357,449.138,081,129.41312.78%毛利率毛利率%56.56%62.48%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）归属于挂牌公司股东的净利润（元）8,499,379.60 939,044.89805.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（

5、元）净利润（元）8,499,379.60 1,158,146.29633.88%加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率%4.17%0.64%-基本每股收益（元基本每股收益（元/ /每股）每股）0.05900.0075686.67%一、盈利能力一、盈利能力二二、偿债偿债能力能力项目项目20142014年年末末20132013年年末末增减比例增减比例资产总计（元）资产总计（元）458,731,715.64426,756,169.937.49%负债总计（元）负债总计（元）244,366,770.75258,281,549.46-5.39% 归属于挂牌公司股东的净资产（元）归属于挂牌公司股东的净资产

6、（元）214,364,944.89168,474,620.4727.24% 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.481.1924.37% 资产负债率资产负债率%53.27%60.52%- 流动比率流动比率0.210.21- 利息保障倍数利息保障倍数1.340.26-公司概况公司概况- 5 -法律法律方面：公司通过参与招拍挂，竞得采矿权，并拥有经营矿山的一系列业务许可和资质方面：公司通过参与招拍挂，竞得采矿权，并拥有经营矿山的一系列业务许可和资质许可和资质许可和资质2011年6月，公司取得凉山州国土资源局颁发的C5134002011067130114387

7、采矿权证开采方式为露天/地下开采使用期限为20年（可续展）采矿权证采矿权证矿产品经营许可证矿产品经营许可证安全生产许可证安全生产许可证质量体系质量体系公司取得凉山州国土资源局颁发的513433142003号矿产品经营许可证凉山州安全生产监督管理局颁发的“（川凉）FM安许证字【2013】0104”号安全生产许可证有效期为2013年12月27日至2016年12月26日。ISO9001:2008管理体系认证证书滑石粉的加工和服务公司概况公司概况- 6 -行业方面：主要用于造纸、陶瓷、塑料、医药、化妆品等；造纸用滑石粉有涂料和填料两种，目行业方面：主要用于造纸、陶瓷、塑料、医药、化妆品等；造纸用滑石粉

8、有涂料和填料两种，目前涂料滑石粉细分市场，只有前涂料滑石粉细分市场，只有我司生产出的纳米级超细滑石粉我司生产出的纳米级超细滑石粉用途用途市场份额市场份额年增长率年增长率20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年造纸工业造纸工业44%4%263.25273.78284.73296.12307.97陶瓷工业陶瓷工业18%3%106.66109.86113.15116.55120.05塑料工业塑料工业18%6%109.77116.35123.33130.73138.58涂料工业涂料工业10%3%59.2661.0362.8664.7566.6

9、9医药医药、食品食品6%4%35.937.3338.8340.3842其他其他4%4%23.9324.8925.8826.9228合计合计100%598.76623.25648.8675.46703.28单位：万吨单位：万吨注：主要得益于矿的特性，滑石粉在造纸涂料中的应用是我公司独有的专利技术，由中国轻工业联合会颁发的科学技术成果鉴定证书，处于 国内领先水平。公司概况公司概况- 7 -技术方面：技术方面：一种滑石粉涂布纸的制备方法由中国轻工业联合会颁发的科学技术成果鉴定证书，处一种滑石粉涂布纸的制备方法由中国轻工业联合会颁发的科学技术成果鉴定证书，处于国内领先水平于国内领先水平公司概况公司概况

10、- 8 -股权结构股权结构& &实际控制人：公司目前实际控制人：公司目前2.032.03亿股本，实际控制人周锡成先生持股亿股本，实际控制人周锡成先生持股54.30%54.30%，拥有近，拥有近3030年矿年矿业经营经验业经营经验周锡成周锡成先生先生: :汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962年3月生，硕士学历。1982年至1985年，从事 果木种植，树苗、果木经营；1986年至1990年，兴办个体企业，主营滑石矿、石灰石开采、 加工和营销；1991年至2003年，从事珠宝经营 ；2004年到2010年，在西昌天恒工贸有限责 任公司担任董事长；2010年8月至2013年12月任冕宁锡成滑石矿

11、有限责任公司董事长兼总 经理；2014年1月至今，任公司董事长。公司概况公司概况- 9 -无无尾矿尾矿- -各尽其用各尽其用 无废水无废水- -循环使用循环使用资源节约型资源节约型无废渣无废渣- -物理研磨物理研磨环保环保方面：实现了生产过程中无尾矿、无废水、无废渣的排放方面：实现了生产过程中无尾矿、无废水、无废渣的排放 表层的黄色夹土：研细作为 多种产品填充剂，比如陶瓷 填料 表层夹土与滑石矿体之间的 盖山石和滑石矿配比生产涂 布用超细滑石粉 滑石矿：1）混合盖山石生 产涂布用滑石粉；2）硅基 聚合物改性新材料系列产品 生产过程是物理研磨， 有水磨、气磨、固体 研磨三种 无化学反应剔除渣滓

12、的过程，非提纯 研磨用水，回收循 环使用公司概况公司概况- 10 -人员方面人员方面：公司加工生产采用全自动化模式，现场工人主要负责监控工作公司加工生产采用全自动化模式，现场工人主要负责监控工作岗位岗位人数人数占比（占比（%） 管理人员管理人员42.0029.58 财务人员财务人员4.002.82研发人员研发人员6.004.23销售人员销售人员6.004.23生产人员生产人员21.0014.79采购人员采购人员2.001.41设备人员设备人员30.0021.13其他其他31.0021.83 合计合计142.00100.00学历学历人数人数占比（占比（%）本科以上本科以上1.000.07本科本科

13、5.003.52大专大专8.005.63职高职高128.0090.14合计合计142.00100.00人数人数本科以上本科大专职高合计公司概况公司概况- 11 -组织结构：组织结构：公司概况公司概况- 12 -公司公司发展目标：发展目标：国内高端滑石精深加工龙头企业国内高端滑石精深加工龙头企业自主研发的成果自主研发的成果 转化能力转化能力管理团队和企业管理团队和企业 精神精神独一无二的独一无二的 矿产资源矿产资源龙头企业龙头企业公司概况公司概况- 13 -目录：目录：一 公司概况二二明星产品：造纸级涂布滑石粉明星产品：造纸级涂布滑石粉三 未来亮点：硅基聚合物改性新材料四 公司竞争优势综述五 盈

14、利预测与融资方案凉山州锡成新材料股份有限公司凉山州锡成新材料股份有限公司- 14 -高岭土替代：高岭土替代：造纸涂料造纸涂料传统上均使用传统上均使用高岭土高岭土，目前涂布，目前涂布用高岭土矿产资源已接近用高岭土矿产资源已接近枯竭，锡枯竭，锡成新材成新材所产之所产之纳米纳米级超细滑石粉，可在原有造纸工艺流程下，完全替代级超细滑石粉，可在原有造纸工艺流程下，完全替代高岭土，降低造纸高岭土，降低造纸企业成本企业成本；横向对比横向对比高岭土矿产资源高岭土矿产资源滑石矿产资源滑石矿产资源我国高岭土的储量丰富，但仅有少量 高端高岭土可用于造纸涂料的生产， 大部分高岭土矿只能用于低端的陶瓷 工业或低端的填料

15、。目前，国内仅有 广东茂名的高岭土资源可以开发用于 造纸涂料，当地上市公司海印股份以 前即可生产造纸用涂料；广西合浦、湛江廉江地区主要产叠片 状高岭土，虽可以用于造纸领域，但 是加工成本较高；茂名地区的高岭土已经接近枯竭。绝大多数造纸厂生产涂布纸使用高岭 土作为表面涂料；高岭土白度稍差，需添加增白剂；与高岭土类似，辽宁、广西的矿区因 为矿的特性问题，生产出的滑石粉只 能用作填料，达不到造纸涂料的技术 要求；目前仅有锡成的滑石矿可以生产出涂 料用滑石粉。此结论系公司从阿里巴 巴网站所载之滑石粉厂家、纸厂及上 市公司海印股份调研得出。滑石粉赋予纸张较高的吸墨性，提高 纸张的印刷适性和吸墨性具备更高

16、遮盖率，改善凹版印刷质量降低摩擦，减少表面应力，改善印刷 机运行性能白度高，不用使用增白剂造纸级涂布滑石粉造纸级涂布滑石粉- 15 -海印股份：原是以海印股份：原是以经营高岭土、炭黑等化工产品为主的上市经营高岭土、炭黑等化工产品为主的上市公司（公司（000861000861），），20142014年年1111月，出售资月，出售资产剥离高岭土产剥离高岭土业务业务，聚焦聚焦商业转型商业转型20142014年度年度海印高岭土业务轨迹海印高岭土业务轨迹2010年高岭土营业收入2.12亿元，毛利率为46.17%参股巴西高岭土资源矿，加大公司优质资源储备出售炭黑业务2013年2014年出售高岭土业务造纸级涂布滑石粉造纸级涂布滑石粉- 16 -锡成新材的造纸级涂布滑石粉的下游客户主要为白板纸锡成新材的造纸级涂布滑石粉的下游客户主要为白板纸生产生产商，商，20142014年我国白板纸产量接近年我国白板纸产量接近14001400万吨，白板纸产量中约有万吨，白板纸产