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1、 上海市华山路 1954 号上海交通大学新上院 700 号- 1 -上海交通大学上海交通大学企业家百年财富管理课程企业家百年财富管理课程汇聚顶级财智汇聚顶级财智 传承百年财富传承百年财富（第二期）（第二期）来自瑞士等数位投资银行家和私人银行家来自瑞士等数位投资银行家和私人银行家为您解读财富增长的基因为您解读财富增长的基因 揭示财富永续的奥秘揭示财富永续的奥秘主办：上海交通大学主办：上海交通大学战略支持伙伴：罗兰战略支持伙伴：罗兰. .贝格国际管理咨询有限公司贝格国际管理咨询有限公司人民币升值、成本激增、银根紧缩，您辛苦积累的财富在缩水？人民币升值、成本激增、银根紧缩，您辛苦积累的财富在缩水？企
2、业家及其家庭面临诸多困惑和难题：企业家及其家庭面临诸多困惑和难题：经营企业利润缩减，把所有的财富投入企业，面临极大风险。您如何在企业资产之外建立私人经营企业利润缩减，把所有的财富投入企业，面临极大风险。您如何在企业资产之外建立私人财富？实业家与投资家，两种生存方式，你该如何平衡？财富？实业家与投资家，两种生存方式，你该如何平衡？股市走熊、房市疲软，您投入的财富如何才能保值并增值？股市走熊、房市疲软，您投入的财富如何才能保值并增值？如何处理婚姻家庭和继承人的财产安排问题如何处理婚姻家庭和继承人的财产安排问题一、课程收益：让您实现财富理念的全面超越！一、课程收益：让您实现财富理念的全面超越！作为国
3、内首个为财富金字塔的高端人士提供财富管理系统培训的课程，我们立足于满足企业家对财富作为国内首个为财富金字塔的高端人士提供财富管理系统培训的课程，我们立足于满足企业家对财富管理的全面需求，通过瑞士等银行家的视角，使学员了解、掌握财富管理的最实务、最有效的方法，辨别管理的全面需求，通过瑞士等银行家的视角，使学员了解、掌握财富管理的最实务、最有效的方法，辨别纷繁的投资选择，与投资银行家和私人银行家平等对话，提高富裕人士自身财富管理能力。纷繁的投资选择，与投资银行家和私人银行家平等对话，提高富裕人士自身财富管理能力。1.利用瑞士银行家的整合视角利用瑞士银行家的整合视角, 借鉴欧美企业家的成功理财实践借
4、鉴欧美企业家的成功理财实践, 跳出企业洞察财富规律跳出企业洞察财富规律, 获取巧妙获取巧妙的财富管理策略；的财富管理策略；2.中外私人银行家为企业家学员设计一对一的财富管理规划建议；中外私人银行家为企业家学员设计一对一的财富管理规划建议；3.瑞士游学，体验一个真实的全球私人银行理财服务的世界瑞士游学，体验一个真实的全球私人银行理财服务的世界,直接获得全球经验和资源；直接获得全球经验和资源；4.体验和感受高尚生活元素和生活方式，塑造健康和谐的家庭与人生；体验和感受高尚生活元素和生活方式，塑造健康和谐的家庭与人生；5.搭建包括投行及搭建包括投行及 PE 公司等资本市场的高端社会人脉资源及交流平台。
5、公司等资本市场的高端社会人脉资源及交流平台。上海市华山路 1954 号上海交通大学新上院 700 号- 2 -二、课程特色：二、课程特色：课程系统性：提供了财富管理的全面内容，企业金融包括：融资与上市，私募课程系统性：提供了财富管理的全面内容，企业金融包括：融资与上市，私募个人金融包括基金，个人金融包括基金，股票，黄金，不动产投资与目前企业家最关心的艺术品投资股票，黄金，不动产投资与目前企业家最关心的艺术品投资师资权威性：我们整合国内投资银行家和瑞士私人银行家为大家授课，其中有一个模块由来自瑞士的师资权威性：我们整合国内投资银行家和瑞士私人银行家为大家授课，其中有一个模块由来自瑞士的家庭办公室
6、的顶级私人银行家为大家授课。家庭办公室的顶级私人银行家为大家授课。沙龙丰富性：整个授课期间我们将举办十多场财富管理沙龙的活动，内容涉及子女教育、女性魅力塑沙龙丰富性：整个授课期间我们将举办十多场财富管理沙龙的活动，内容涉及子女教育、女性魅力塑造、幸福婚姻、健康管理、艺术品鉴赏。造、幸福婚姻、健康管理、艺术品鉴赏。三、课程对象三、课程对象上市公司董事长、董事或总经理、副总经理、财务总监等高管及家庭上市公司董事长、董事或总经理、副总经理、财务总监等高管及家庭民营企业董事长、董事、总经理及家庭民营企业董事长、董事、总经理及家庭各类有财富管理需求的高收入人群及家庭各类有财富管理需求的高收入人群及家庭四
7、、授课时间、内容及专家讲师四、授课时间、内容及专家讲师视野篇视野篇 全球化时代下的企业家财富管理全球化时代下的企业家财富管理20092009 年年 6 6 月月 全球背景下的中国经济转型与资本市场全球背景下的中国经济转型与资本市场 1 1 天天全球经济发展趋势展望全球经济发展趋势展望 中国经济体与其它经济体的互动中国经济体与其它经济体的互动 转型期中国资本市场转型期中国资本市场 企业家进入财富管理时代企业家进入财富管理时代20092009 年年 6 6 月月 参观体验参观体验 1 1 天天著名外资银行私人银行业务参观体验著名外资银行私人银行业务参观体验 著名内资银行私人银行业务参观体验著名内资
8、银行私人银行业务参观体验实务篇实务篇 富过三代，百年财富富过三代，百年财富20092009 年年 7 7 月月 欧美企业家的财富管理奥秘欧美企业家的财富管理奥秘 2 2 天天瑞士私人银行家财富管理整合视角瑞士私人银行家财富管理整合视角 为何要从你的企业分离出私人财富？为何要从你的企业分离出私人财富？ 如何选择正确的顾问与银行如何选择正确的顾问与银行 整合性的方案：个人与企业财富如何综合考虑整合性的方案：个人与企业财富如何综合考虑 如何建立您的私人财富如何建立您的私人财富 投资流程投资流程 顾问委托（案例）顾问委托（案例） 企业家财富管理的家族办公室企业家财富管理的家族办公室上海市华山路 195
9、4 号上海交通大学新上院 700 号- 3 -建立你自己的家族办公室：单一专享型建立你自己的家族办公室：单一专享型 v.s.v.s. 分享型家族办公室分享型家族办公室 案例分享与总结案例分享与总结 师资：师资：Mr. Franz Odermatt IAAM International 协会自律委员会主席，瑞士协会自律委员会主席，瑞士Odermatt Wealth Management 创始人，创始人， 兼任欧洲某一著兼任欧洲某一著 名企业家专享家族办公室名企业家专享家族办公室CEO & 战略投资官，管理着其整个家族在全球的另类投资资产组合。战略投资官，管理着其整个家族在全球的另类投资资产组合。
10、20092009 年年 8 8 月月 企业家国际财富规划企业家国际财富规划 2 2 天天资产保护资产保护 作为一个企业家你如何保护资产作为一个企业家你如何保护资产 实例研究与经验分享实例研究与经验分享 信托信托 什么是信托以及它如何运作什么是信托以及它如何运作 你如果要设立一个信托，什么是容易范的错误你如果要设立一个信托，什么是容易范的错误 税收优化税收优化 如何在一个全球的视野内来优化税务如何在一个全球的视野内来优化税务 保护你的财富并最小化税务：如何在实践中运用信托（案例）保护你的财富并最小化税务：如何在实践中运用信托（案例） 遗产规划遗产规划 你如何有效地传承你的事业给下一代你如何有效地
11、传承你的事业给下一代 传承规划：如何最小化税务以及优化成功机会的关键事项（案例）传承规划：如何最小化税务以及优化成功机会的关键事项（案例） 师资：师资：Mr. Silvio Rohrer 拥有拥有 18 年的为国际高净值客户与企业家提供财富规划服务的经验。国际资产管理人协会的理事会成员，兼年的为国际高净值客户与企业家提供财富规划服务的经验。国际资产管理人协会的理事会成员，兼 任苏黎士信托与遗产规划师组织的理事会成员。任苏黎士信托与遗产规划师组织的理事会成员。企业金融篇企业金融篇 企业上市与另类投融资企业上市与另类投融资20092009 年年 9 9 月月 企业的并购与重组与资源整合企业的并购与
12、重组与资源整合 1 1 天天中国并购市场现状与趋势分析中国并购市场现状与趋势分析 并购的操作流程并购的操作流程 并购重组中的融资安排并购重组中的融资安排 并购风险管理并购风险管理20092009 年年 9 9 月月 私募股权基金与风险投资基金私募股权基金与风险投资基金 1 1 天天私募股权融资组织形式和治理结构私募股权融资组织形式和治理结构 私募股权投资热点行业与成功商业模式私募股权投资热点行业与成功商业模式 从紧货币政策下的中国从紧货币政策下的中国 PEPE 之路之路 风险投资基金组织形式和治理结构风险投资基金组织形式和治理结构 风险投资家的实际操作案例分析风险投资家的实际操作案例分析 PE
13、PE 与与 VCVC 的混业动向的混业动向私人金融篇私人金融篇 企业家及家庭的财富积累企业家及家庭的财富积累上海市华山路 1954 号上海交通大学新上院 700 号- 4 -20092009 年年 1010 月月 上午上午 股票投资策略股票投资策略巴菲特价值投资理念和价值投资策略巴菲特价值投资理念和价值投资策略 市场分析与行业分析市场分析与行业分析 公司分析与股票选择公司分析与股票选择 股票市场投资决策股票市场投资决策20092009 年年 1010 月月 下午下午 基金投资组合分析基金投资组合分析基金投资类别介绍基金投资类别介绍 如何根据自己的投资风险偏好选择基金如何根据自己的投资风险偏好选
14、择基金 哪些个人或机构适合投资开放式基金哪些个人或机构适合投资开放式基金 投资开放式基金可采取的策略投资开放式基金可采取的策略 投资开放式基金需防止的误区投资开放式基金需防止的误区 如何选择基金管理公司如何选择基金管理公司2009 年年 10 月月 上午上午 通货膨胀下的投资选择通货膨胀下的投资选择真金白银真金白银黄金投资价值分析黄金投资价值分析 黄金交易所黄金交易运作分析黄金交易所黄金交易运作分析 通货膨胀下的投资选择通货膨胀下的投资选择真金白银真金白银 黄金投资的战略和战术黄金投资的战略和战术2009 年年 10 月月 下午下午 全球复利财富管理全球复利财富管理什么是复利？认证复利奇迹有哪
15、什么是复利？认证复利奇迹有哪 3 3 个条件？个条件？ 经典复利故事案例分享经典复利故事案例分享 19971997 年度帮助投资人完胜亚洲金融危机年度帮助投资人完胜亚洲金融危机 20012001 年度帮助投资人完胜世界经济衰退年度帮助投资人完胜世界经济衰退 实施全球复利策略，帮助投资人完胜次贷危机和股灾实施全球复利策略，帮助投资人完胜次贷危机和股灾2009 年年 11 月月 艺术品收藏鉴赏与家居环境布局艺术品收藏鉴赏与家居环境布局 1 天天世界艺术品概要：分类及鉴赏世界艺术品概要：分类及鉴赏 西方艺术市场及海外艺术品投资西方艺术市场及海外艺术品投资 投资风险与投资心态投资风险与投资心态 艺术品与个人家具的结合：品味和格调艺术品与个人家具的结合：品味和格调2009 年年 11 月月 中国书画艺术品的魅力与投资中国书画艺术品的魅力与投资 1 天天中国文化中的诗与画中国文化中的诗与画 中国书法中的艺术精神中国书法中的艺术精神 中国美术史与流派研究中国美术史与流派研究 中国画艺术欣赏与鉴定中国画艺术欣赏与鉴定 名家画鉴定方法与现代书画作伪识别名家画鉴定方法与现代书画作伪识别 国际背景下的中国艺术收藏国际背景下的中国艺术收藏20092009 年年 1212 月月
