浙江省纺织行业分析报告

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1、 浙江省纺织行业分析报告浙江省纺织行业分析报告 姓名姓名： 学号学号： 班级班级： 目录目录一、行业基本情况.1（一）行业概况.1（二）行业基本特点.2二、行业政策环境分析.3三、行业运行状况.5（一）全国纺织业运行状况分析.5（二）浙江省纺织业运行状况分析 .7四、行业业务机会.9五、浙江省纺织产业发展现状问题 .10六、行业风险预警及评价.11七、行业发展趋势分析.12（一）行业特征.12（二）行业景气指数.13（三）PMI 指数（采购经理指数 ） .14（四）国内宏观经济走势判断.15（五）行业发展趋势预测.15八、采取的措施.161一、行业基本情况一、行业基本情况（一）行业概况（一）行

2、业概况纺织是指将天然的或人工合成的纤维加工成纱、丝、线、绳、织物及其染整制品的过程。纺织业是我国国民经济的传统支柱产业，也是国际竞争优势比 较明显的重要产业之一，对扩大就业、增加农民收入、出口创汇繁荣市场、 提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展发挥了重要的作用。 1、子行业分类 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2002） ，纺织业属于制造业门类的 17 大 类（代码 0C1700） ，主要包括：棉、化纤纺织及印染精加工（代码 0C1710） 、毛 纺织和染整精加工（代码 0C1720） 、麻纺织（代码 0C1730） 、丝绢纺织及精加工 （代码 0C1740） 、纺织制成品制

3、造（代码 0C1750） 、针织品、编织品及其制品的 制造（代码 0C1760）等六个子行业。 由于该分类方法已将染整精加工包含在内，考虑到染整加工的工艺复杂、从业 企业数量众多、占纺织业总体比重较大，因此省行专门对染整加工进行调研并 另制订印染行业授信指引。 2、主要原材料 纺织原料基本可分为两大类，即天然纤维和化学纤维。 天然纤维：包括棉、木棉、韧皮纤维（亚麻、苎麻） 、叶纤维、果实纤维、 毛发纤维、丝纤维（蚕丝） 、无机纤维（石棉纤维） 、植物蛋白改性纤维（大豆 蛋白纤维）等。化学纤维：有机纤维包括再生纤维、聚酯纤维、合成纤维（如涤纶、锦纶、 丙纶等） ；无机纤维包括玻璃纤维、金属纤维、

4、碳纤维等。 3、主要产品分类 纺织行业的产品根据用途可大致分为以下三类：服装用纺织品、家用纺织 品、工业用纺织品。其中： 服装用纺织品：包括棉、印染织物类、毛织物类、丝织物类、麻织物类、 色织物类、针织物类、无纺织物类七小类。 家用纺织品：主要指“巾、床、厨、帘、艺、毯、帕、线、袋、植”等十 个系列纺织品。 工业用纺织品：即工业用布，用于土木建筑、文体、医疗卫生、农林牧渔、 交通、国防军工等国民经济各产业系统的纺织产品的总称。 4、产业链结构 纺织业在制造业中属大的行业，其产业链较长，具体涉及聚酯、化纤、织2造、染整、服装服饰、纺织机械等领域，彼此既有联系，又有区分。图表1：纺织行业产业链图示

5、5、在国民经济中的地位和作用 中国是世界上最大的纺织品生产国，化纤、棉花、棉纱、棉布、丝织品、 针织品产量均居全球第一位。中国也是世界上最大的纺织品出口国，纺织品出 口数量和出口额多年来位居全球第一。我国占有全球贸易市场 1/3 左右的份额， 在全球纺织产业格局中具有行业生产规模大、产业链条完整、配套能力强、专 业分工明确、人力资源和原材料成本低等比较优势，也是拉动就业人数最多的 一个行业，在未来相当长的时间内，这种格局不会改变。 据国家统计局数据显示，多年来我国纺织行业工业总产值占 GDP 的比重保 持稳定增长，2008 年占比 8%。纺织行业通过加大技术改造力度、区域转移、特 色化经营等方

6、式提升竞争力，逐步实现产业升级。2008 年纺织行业经历了最为严峻的“冰河时期”，两极分化严重。随着国家对纺织行业出台的一系列宏观 刺激政策的实施，2009 年以来纺织行业已经初现回暖迹象，虽然外销仍处于负 增长状态，但是内销增长已成为全行业企稳回升的主要支撑。 纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争 优势明显的产业之一，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促 进城镇化发展等方面发挥着重要作用。（二）行业基本特点（二）行业基本特点现代纺织是高度发展的分工和协作的生产过程，上、下游产业链极长，也 是劳动密集型和技术密集型紧密结合的产物，纺织行业本身具有许多特点

7、： 1、多工序、连续化的大量生产 纺织的前后工序较多，如棉纺厂的传统工序有清棉、梳棉、并条、粗纱、 细纱、络筒、并线、拈线等，毛纺厂的工序则更多一些。这一特点决定纺织企纺 织 产 业 链纤维/纺纱织 造后整理服装/家纺/产业机织（梭织）针 织编 织非 织 造3业需要高度重视前后工序生产作业的连续、均衡、协调，同时需要及时检测、 掌握半成品和成品的质量。 2、多机台、轮班作业 大中型棉纺织厂、化纤纺织厂的织造车间少则有几百台、多则有 10002000 台织机；纺纱车间少则有近百台、多则有 200300 台细纱机，这 一特点决定了纺织企业设备维修和技术改造的任务非常繁重。同时纺织企业一 般都采取工

8、人每天 23 班作业制，保证了纺织厂连续生产的要求。 3、劳动密集型行业 由于目前国内纺织行业的整体装备水平相对较为落后，许多纺织厂生产过 程中的手工操作比重很大，纺织业属于典型的劳动密集型行业。一个纺织厂通 常配备几百至几千名职工，尤其是棉纺织厂的职工人数相对更多一些，化纤纺 织厂因设备的自动化程度相对较高则配置职工人数相对较少，纺织厂的职工人 数基本上与其装备的自动化程度成反比。 4、原料在生产成本中比重高 由于国内劳动力、能源的成本相对低廉，因而纺织原料在毛、麻、丝纺织 企业的成本中所占比重较高,少则 50%以上、多则在 80%以上。这一特点决定了 纺织原料采购、储运、配用和工艺设计在纺

9、织企业中的主要地位。 5、纺织品的市场流行期短 随着消费升级和市场需求的不断变化，以及纺织原料、工艺流程的不断创 新，差异化、功能性的纺织面料不断地大量面世并替代现有产品，纺织品的面 料、花色、款式变化较快，加上国内纺织企业的模仿、复制能力极强，纺织品 的市场流行周期较短。 纺织品市场流行期短的特点决定了纺织企业需要高度重视市场调研和产品 创新，一方面会相应增加纺织企业的新产品研发与市场推广成本，另一方面却会进一步淘汰落后产能、推动技术研发和产品创新、促进产业结构优化和升级， 推动纺织行业的整体发展。二、行业政策环境分析二、行业政策环境分析由于纺织业是我国国民经济传统支柱产业，政府部门及纺织工

10、业协会高度 重视行业的发展规划，在扩大出口、节能降耗、淘汰落实、优化布局、促进产 业结构调整与升级、培育自主品牌、加大科技进步等方面连续出台一些列政策。 近年来发布的纺织行业主要产业政策如下： （一） 国家纺织品基本安全技术规范 （GB18401-2003） 纺织业国家强制性标准国家纺织品基本安全技术规范 （GB18401-2003） 于 2005 年 1 月 1 日起正式实施，该国家强制标准对我国境内生产、加工销售和4使用的服用和装饰用纺织品的产品质量做了明确的限制。同时为保持出口的有 序增长，国家质检总局将出口纺织品也列入该强制标准的适用范围，促使纺织 品出口由数量增长型向质量增长型转变。

11、 （二） 促进产业结构调整暂行规定 在纺织行业主动提出产业升级和结构调整需求后，2005 年国家发改委以条 例的形式颁布了促进产业结构调整暂行规定 。该条例中参考了中国纺织行业 协会的相关建议，提出了纺织行业相关鼓励、限制和淘汰的产业结构调整指导 目录，对于促进产业健康持续稳定发展具有重要意义。 （三） 关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知 我国纺织行业近十年来取得较快发展，但资源、能源、环境等制约因素加 剧，行业长期积累的深层次结构性矛盾日渐突出。为保持纺织业持续健康发展， 大力推进产业结构调整、促进产业升级，2006 年 4 月，国家发改委等 10 部委 联合发布关于加快纺织

12、行业结构调整促进产业升级若干意见的通知 。 （四）纺织工业“十一五”发展纲要 由于纺织行业门类较多和经济主体多元化等因素，市场竞争力差异较大， 无论是在技术、管理、创新还是国际化水平等方面都存在较大差距，行业粗放 型增长方式没有得到根本转变，投资的结构性矛盾、产业发展与资源约束的矛 盾日益突出，产品出口引发的贸易摩擦日益增多。2006 年 6 月，国家发展改革 委和中国纺织工业协会在北京联合发布了纺织工业“十一五”发展纲要 。 纺织工业“十一五”发展纲要是国家指导“十五”纺织工业发展的 纲领性文件，对力口快转变经济增长方式，促进纺织工业实现全面、协调和可 持续发展，推动结构调整和产业升级具有重要意义。同时对节能降耗和环境保 护指标提出了约束性目标要求。 （五） 纺织工业调整和振兴规划2008 年下半年以来，受外需不足影响，纺织业生产低迷，出口受阻，效益 下滑，多数企业减产停产。国内纺织业技术水平低、产品同质化严重、国际竞 争力较差，因此除经济危机影响外，