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1、 2018年3月 怡安高科技行业 2018年年初迷你调研结果分享 Radford 2 报告介绍 本报告涵盖高科技行业年初迷你调研结果，包括： 参与企业情况（P3） 2017公司业绩表现&2018年人力资源管理工作重点（P5） 人员新增招聘&调薪计划（P14） 年终奖金发放（P28） 年终&子行业热点话题（P39） 本次调研结果汇报方式与调研问卷收集顺序类似 本次调研数据有效期为2018年2月 * 注：括号里的页码对应本报告中相应的页码数，如P3对应本报告的第3页 Radford 参与企业情况 Radford 4 参与企业基本信息 2.3% 7.8% 7.8% 65.9% 16.3% 本地公司
2、- 国有企业 本地公司 - 民营企业 本地公司 - 民营上市企业 外商投资企业 - 全外资 (WOFE) 外商投资企业 - 中外合资 (JVE) 参与调研企业性质 19.4% 22.5% 7.8% 11.6% 5.4% 0.8% 20.9% 3.9% 4.7% 1.6% 1.6% BPO/ITO行业 半导体部件 航天/国防电子设备 互联网/电子商务/在线社区 可替代能源/技术 内容媒体 其他高科技行业 设备供应 通讯产品/服务 网络设备/产品 娱乐/游戏/动画 参与调研企业细分行业分布 * 注：一类城市：包括北京、上海、广州和深圳；二类城市：除北京、上海、广州和深圳以外的其他城市 数据来源：2
3、018年怡安高科技行业年初迷你调研结果 Radford 5 2017年公司业绩表现 & 2018年人力资源管理工作重点 Radford 6 参与调研企业中，超过8成的企业达成或者超出了2017年的公司业绩目标。 超过6成的企业表示相较于2017年，2018年的业绩目标会有所上升。 调研企业2017年业绩表现&2018年业绩目标 高科技整体 参与调研企业2017业绩目标完成情况 较2017年，参与调研企业制定的2018业绩目标情况 28.7% 52.5% 13.9% 4.9% 超出业绩目标 达成业绩目标 未达成业绩目标 还不确定 63.9% 25.4% 4.1% 6.6% 上升 保持一致 下降
4、还不确定 数据来源：2018年怡安高科技行业年初迷你调研结果 Radford 7 BPO/ITO、半导体及其他高科技行业中超过8成的企业达成或者超出了2017年的公司业绩目标。 互联网、可替代能源、其他高科技行业中超过7成的企业表示相较于2017年，2018年的业绩目标会有所上升。 调研企业2017年业绩表现&2018年业绩目标 按子行业 参与调研企业2017业绩目标完成情况 较2017年，参与调研企业制定的2018业绩目标情况 8.3% 44.8% 20.0% 11.1% 14.3% 44.1% 75.0% 44.8% 50.0% 61.1% 42.9% 41.2% 12.5% 6.9% 2
5、0.0% 16.7% 42.9% 11.8% 4.2% 3.4% 10.0% 11.1% 2.9% BPO/ITO半导体 航空/航天 互联网 可替代能源 其他高科技 超出业绩目标 达成业绩目标 未达成业绩目标 还不确定 50.0% 55.2% 60.0% 77.8% 71.4% 73.5% 25.0% 34.5% 30.0% 22.2% 28.6% 17.6% 8.3% 6.9% 2.9% 16.7% 3.4% 10.0% 5.9% BPO/ITO半导体 航空/航天 互联网 可替代能源 其他高科技 上升 保持一致 下降 还不确定 数据来源：2018年怡安高科技行业年初迷你调研结果 Radfor
6、d 8 一类城市（北上广深）中有近9成的企业达成或者超出了2017年业绩目标 一类城市中有超过7成的企业表示相较于2017年，2018年的业绩目标会有所上升。 调研企业2017年业绩表现&2018年业绩目标 按城市类别 参与调研企业2017业绩目标完成情况 较2017年，参与调研企业制定的2018业绩目标情况 27.3% 29.5% 61.4% 47.4% 6.8% 17.9% 4.5% 5.1% 一类城市 二类城市 超出业绩目标 达成业绩目标 未达成业绩目标 还不确定 71.8% 50.0% 23.1% 29.5% 2.6% 6.8% 2.6% 13.6% 一类城市 二类城市 上升 保持一致
7、 下降 还不确定 数据来源：2018年怡安高科技行业年初迷你调研结果 Radford 9 华东地区有超过8成的企业达成或者超出了2017年的业绩目标。 调研企业2017年业绩表现&2018年业绩目标 按区域 参与调研企业2017业绩目标完成情况 较2017年，参与调研企业制定的2018业绩目标情况 36.8% 12.1% 26.7% 48.5% 63.6% 46.7% 13.2% 12.1% 26.7% 1.5% 12.1% 华东 华北 华南 超出业绩目标 达成业绩目标 未达成业绩目标 还不确定 60.6% 69.1% 46.7% 27.3% 22.1% 40.0% 3.0% 4.4% 6.7
8、% 9.1% 4.4% 6.7% 华东 华北 华南 上升 保持一致 下降 还不确定 数据来源：2018年怡安高科技行业年初迷你调研结果 Radford 10 72.1% 41.1% 39.5% 37.2% 33.3% 32.6% 27.9% 26.4% 26.4% 24.0% 24.0% 22.5% 17.1% 15.5% 14.0% 13.2% 12.4% 11.6% 9.3% 8.5% 4.7% 1.6% 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%关键人才的留用 人力成本控制 人员招聘 人员培训与发展 提高生产效率 优化薪酬体系 提高员工敬业度 离职率控制 优化绩效管理体
9、系 人才梯队建设 领导力提升 企业文化建设 优化组织架构 优化招聘体系 优化福利体系 跨部门合作 优化人员配置 优化岗位设置 人力资源大数据分析 建立能力素质模型 结构性减员 经济性减员 近期人力资源管理重点 高科技整体 46.9% 53.1% 68.8% 增加薪酬与能力挂钩度 增加/优化长期激励 增加薪酬与绩效挂钩度 “增加薪酬激励性”的具体内容 参与调研企业近期的人力资源管理重点集中在关键人才留用、人力成本控制以及人员招聘上。 有大约三分之一的参与调研企业正在重点优化薪酬体系，且主要通过增加薪酬与绩效挂钩度等措施增加薪酬的激励性。 40.5% 45.2% 76.2% 76.2% 制定差异化
10、薪酬 提高薪酬内部公平性 增加薪酬激励性 增加薪酬外部竞争力 “优化薪酬体系”的具体内容 数据来源：2018年怡安高科技行业年初迷你调研结果 Radford 11 近期人力资源管理重点 按子行业 数据来源：2018年怡安高科技行业年初迷你调研结果 排名 BPO/ITO行业 半导体行业 航空/航天行业 1 关键人才的留用 关键人才的留用 关键人才的留用 2 人员培训与发展 人力成本控制 提高员工敬业度 3 人力成本控制 提高生产效率 企业文化建设 4 离职率控制 人员招聘 人员培训与发展 5 人员招聘 离职率控制 人员招聘 排名 互联网行业 可替代能源行业 其它高科技行业 1 关键人才的留用 关
11、键人才的留用 关键人才的留用 2 优化薪酬体系 优化薪酬体系 人力成本控制 3 人员招聘 跨部门合作 提高生产效率 4 领导力提升 人员招聘 人员培训与发展 5 提高员工敬业度 离职率控制 人员招聘 “关键人才的留用”是所有高科技子行业近期人力资源管理重点。 Radford 12 * 注：“咨询费用” 包括调研、管理咨询项目、外部专家费用等 参与调研企业中，超过三分之一的企业表示2018年会提升公司人力资源管理活动的整体预算。 2018年人力资源管理活动预算 高科技整体 55.7% 38.5% 33.9% 28.9% 16.1% 39.3% 54.1% 54.5% 58.7% 64.4% 2.
12、5% 4.1% 7.4% 6.6% 8.5% 2.5% 3.3% 4.1% 5.8% 11.0% 公司整体 薪酬成本 公司整体 福利成本 招聘费用 培训费用 咨询费用* 上升 保持一致 下降 不确定 较2017年，2018年人力资源管理活动 整体预算变化 较2017年，2018年人力资源管理 细项活动预算变化 38.5% 51.6% 5.7% 4.1% 上升 保持不变 下降 不确定 数据来源：2018年怡安高科技行业年初迷你调研结果 Radford 13 从子行业角度来看，BPO/ITO和航空/航天行业的人力资源管理活动预算的不确定性相对较高 2018年人力资源管理活动预算 按子行业 20.8
13、% 41.4% 40.0% 44.4% 42.9% 44.1% 58.3% 55.2% 50.0% 44.4% 57.1% 47.1% 8.3% 3.4% 11.1% 5.9% 12.5% 10.0% 2.9% BPO/ITO半导体 航空/航天 互联网 可替代能源 其他高科技 上升 保持不变 下降 不确定 较2017年，2018年人力资源管理活动整体预算变化 数据来源：2018年怡安高科技行业年初迷你调研结果 Radford 人员新增招聘&调薪计划 人员新增招聘 调薪计划 Radford 2018年冻结新增招聘情况及新增招聘比例 参与调研企业中，有5%的企业表示2018年会冻结新增招聘。 在未
14、冻结新增招聘的参与调研企业中，84.8%的企业表示2018年新增招聘比例将同2017年保持一致或有所上升。 数据来源：2018年怡安高科技行业年初迷你调研结果 5.0% 9.1% 3.4% 10.0% 6.1% 83.2% 81.8% 72.4% 80.0% 88.9% 100.0% 87.9% 11.8% 9.1% 24.1% 10.0% 11.1% 6.1% 整体 BPO/ITO半导体 航空/航天 互联网 可替代能源 其他高科技 是 否 不确定 2018年冻结新增招聘情况 44.4% 22.2% 42.9% 50.0% 50.0% 57.1% 51.7% 7.1% 11.1% 4.8% 2
15、5.0% 6.3% 3.4% 40.4% 50.0% 42.9% 25.0% 31.3% 42.9% 41.4% 8.1% 16.7% 9.5% 12.5% 3.4% 整体 BPO/ITO半导体 航空/航天 互联网 可替代能源 其他高科技 上升 下降 保持一致 不确定 较2017年，2018年新增招聘比例变化 Radford 2018年新增招聘重点部门 预计2018年新增招聘的重点部门排名 整体 1 产品研发/工程 2 运营/制造 3 市场营销/业务发展 4 信息技术 5 服务与支持 6 全面管理 7 财务/行政 8 人力资源 9 专业服务咨询/外包服务 航空工程 10 数据来源：2018年怡
16、安高科技行业年初迷你调研结果 预计2018年新增招聘的重点部门排名 BPO/ITO 1 产品研发/工程 2 市场营销/业务发展 3 专业服务咨询/外包服务 4 信息技术 5 服务与支持 & 运营/制造 预计2018年新增招聘的重点部门排名 半导体 1 产品研发/工程 2 运营/制造 3 市场营销/业务发展 4 服务与支持 5 财务/行政 *注：以紧迫性和必要性衡量，1为新增招聘最重要的部门，依次类推 Radford 2018年新增招聘重点部门（续） 数据来源：2018年怡安高科技行业年初迷你调研结果 预计2018年新增招聘的重点部门排名 可替代能源 1 产品研发/工程 2 运营/制造 3 市场营销/业务发展 4 服务与支持 5 财务/行政 预计2018年新增招聘的重点部门排名 其他高科技 1 运营/制造 2 产品研发/工程 3 市场营销/业务发展 4 信息技术 5 服务与支持 *注：以紧迫性和必要性衡量，1为新增招聘最重
